國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的智能化正經(jīng)歷一個(gè)微妙的時(shí)刻。

?TMT星球原創(chuàng) · 作者｜黃燕華

中國汽車產(chǎn)業(yè)的智能化正在經(jīng)歷一個(gè)微妙的時(shí)刻。

一方面，智駕滲透率在不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2025年中國乘用車的智駕滲透率已接近70%，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到100%，其中NOA等中高階功能滲透率從2024年的21.6%攀升至2025年的42.6%，顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭，反映出用戶端對汽車智駕的需求在不斷上升。

另一方面，輔助駕駛方案日趨成熟，為智駕普及提供了進(jìn)一步的支撐。尤其是端到端大模型成為行業(yè)共識，以地平線為代表的智駕基座企業(yè)持續(xù)發(fā)力，智駕大陸neueHCT基于單顆征程6M芯片打造的，最小算力一段式端到端全場景城區(qū)NOA方案已經(jīng)量產(chǎn)，推動(dòng)著智駕加速普及。

在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，有個(gè)著名的術(shù)語“戴維斯雙擊”，指企業(yè)在盈利增長和市場估值提升的雙重效應(yīng)下，將會形成倍增的投資收益。

而在市場需求趨勢性增長和成熟技術(shù)方案兩股力量的共同催化下，屬于汽車智能化領(lǐng)域的戴維斯雙擊已然到來。

這不僅是技術(shù)的突破，更標(biāo)志著中國智駕行業(yè)實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵一躍。

01

輔助駕駛已從“嘗鮮”變“剛需”

剛剛過去的清明假期，成為了檢驗(yàn)智駕實(shí)用性的最佳試金石，不少汽車用戶在小紅書、微博等社交平臺上分享假期出行期間使用智駕的感受。

“高速堵成停車場，下了國道照樣堵，有智駕真的太香了，自動(dòng)跟車、啟停超絲滑，加減速溫柔不頓挫?！币晃焕硐胲囍髟谛〖t書上分享道，“這才是出行該有的樣子”。

另一位阿維塔車主則更加直白：“智駕真的很省力，這個(gè)錢花的值得！”

圖 / 小紅書

隨著汽車智能化的加速發(fā)展，日常出行使用智能輔助駕駛技術(shù)的用戶越來越多，使得智能輔助駕駛從可有可無變成一種高頻使用的剛性需求。

根據(jù)興業(yè)證券研報(bào)數(shù)據(jù)，2025年中國乘用車智能輔助駕駛滲透率達(dá)67.6%，意味著每3位車主，就有2位使用了智駕。

這種變化背后是消費(fèi)、行業(yè)和政策三重力量共振的結(jié)果。

在消費(fèi)端，車輛智駕技術(shù)已經(jīng)不再是“加分項(xiàng)”，而是“必選項(xiàng)”，和動(dòng)力、空間一樣成為當(dāng)前用戶買車時(shí)的核心考量。

羅蘭貝格調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超過一半的消費(fèi)者已將智能化列為購車前三大決策因素，他們期待智能化幫助其在駕駛過程中能主動(dòng)規(guī)避碰撞、緩解長途疲勞、應(yīng)對復(fù)雜路況。

在行業(yè)端，隨著市場競爭與技術(shù)迭代升級的持續(xù)進(jìn)行，幾乎所有主流車企都積極擁抱智能化，并將之作為構(gòu)建核心競爭力的重要抓手，持續(xù)加碼的同時(shí)也不斷推出智能化水平更高的新車型。

尤其是新能源車型，如果沒有搭載智駕估計(jì)都不好意思說自己發(fā)布的是新車。

而在政策端，隨著L2級駕駛輔助強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入征求意見階段尾聲，即將落地實(shí)施。與此同時(shí)，L3級自動(dòng)駕駛已獲準(zhǔn)進(jìn)行試點(diǎn)，更高級的智能駕駛技術(shù)也不再遙遠(yuǎn)。

這意味著，未來智駕門檻將被拉高，不達(dá)標(biāo)、不安全、智能化落后的智駕方案將會被市場迅速淘汰，為優(yōu)質(zhì)、成熟的智駕技術(shù)方案騰出更多的普及空間。

多重因素共振之下，智駕行業(yè)已進(jìn)入需求爆發(fā)的高速增長期。

華金證券研報(bào)指出，隨著城市NOA滲透率提速，高階智駕已迎來規(guī)模化滲透的新周期。

業(yè)內(nèi)人士判斷，未來3-5年，智駕行業(yè)將保持高速增長，市場規(guī)模直指萬億級別。

值得注意的是，隨著技術(shù)的普及，用戶對智能化不再滿足于“有”，而是追求“好用”。

但市面上的輔助駕駛技術(shù)仍存在不少痛點(diǎn)，尤其是在20萬元以下的乘用車市場，份額占比超50%，但輔助駕駛滲透率遠(yuǎn)不及20萬元以上車型。

一個(gè)重要原因是用戶使用過程中，要么僅有基礎(chǔ)功能，要么還需要單獨(dú)付費(fèi)購買城市NOA智駕包，增加了購車成本。

汽車用戶們真正期待的，是一款好用、省心、聰明的“高智價(jià)比”方案。

02

高效的單芯方案成熟加速拐點(diǎn)出現(xiàn)

汽車智能化發(fā)展最開始的時(shí)候，行業(yè)普遍采用“感知-融合-決策”的模塊化結(jié)構(gòu)，不僅需要搭載的硬件較多，推高了成本，而且環(huán)節(jié)多、邏輯復(fù)雜、決策鏈條長，應(yīng)對千變?nèi)f化的真實(shí)路況時(shí)容易卡殼，使得用戶體驗(yàn)感割裂，難以大規(guī)模下沉。

不過，隨著特斯拉的FSD在持續(xù)迭代并被驗(yàn)證可行性后，端到端方案的優(yōu)勢凸顯了出來。

據(jù)報(bào)道，今年初，美國一位特斯拉車主全程使用自動(dòng)駕駛，耗時(shí)2天又20個(gè)小時(shí)，行駛2734.5英里（約合4397公里）成功橫穿美國。

這一事件猶如催化劑，基于AI大模型的端到端技術(shù)路線能夠讓智駕加速普及再一次成為行業(yè)共識。

所謂“端到端”，簡單理解就是讓AI像人類司機(jī)一樣學(xué)習(xí)駕駛：眼睛看到畫面，大腦直接做出踩油門、打方向盤的判斷，不再拆分感知、決策、規(guī)劃等傳統(tǒng)模塊。這種技術(shù)路線不僅讓智駕行為更“像人”，更極大地簡化了系統(tǒng)復(fù)雜度。

目前除了特斯拉，國內(nèi)多家科技企業(yè)、車企等紛紛推出了端到端的解決方案。

去年12月，地平線量產(chǎn)落地了國內(nèi)首個(gè)一段式端到端方案：HSD全場景輔助駕駛系統(tǒng)，又被稱作“中國版 FSD”。HSD在真實(shí)路況中跑通驗(yàn)證且用戶反饋優(yōu)異，也帶動(dòng)了華為、小鵬、蔚來、理想等車企紛紛跟進(jìn)布局同類端到端技術(shù)。

當(dāng)然，技術(shù)方案的確立只是第一步，真正的難點(diǎn)在于如何將這套需要強(qiáng)大算力支撐的AI系統(tǒng)，塞進(jìn)更多車?yán)铩?/p>

有人比喻，這就像把一臺超級計(jì)算機(jī)的算力濃縮進(jìn)一枚小小的芯片里，且成本不能太高。

這種情況下，純軟件供應(yīng)商的短板顯現(xiàn)，傳統(tǒng)“通用芯片+第三方算法”的組裝模式面臨失效。車企的理想狀態(tài)是既有技術(shù)方案，又有硬件支撐，就像特斯拉一樣，其在不斷迭代FSD的同時(shí)，還規(guī)劃了算力高達(dá)2000 TOPS的AI5芯片，并啟動(dòng)AI6和AI7規(guī)劃，以適配下一代模型。

但就國內(nèi)車企而言，想要實(shí)現(xiàn)“軟硬一體”，研發(fā)難度高、資金投入大，所以現(xiàn)在部分車企自研紛紛降溫，開始擁抱供應(yīng)商模式。

而目前具備這種實(shí)力的僅有華為與地平線。前者以 “世界模型”技術(shù)深耕高階智駕，主攻高端市場，后者則瞄準(zhǔn)國民智駕平權(quán)賽道，不僅率先實(shí)現(xiàn)一段式端到端方案 HSD 量產(chǎn)，如今更攜手合作伙伴智駕大陸（neueHCT），將一段式端到端方案落地于單顆征程 6M 芯片，打造全場景城區(qū) NOA 解決方案。

據(jù)「TMT星球」了解，該方案將在兩家國內(nèi)頭部自主車企車型平臺實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，劍指智駕好用但價(jià)格不下沉的行業(yè)痛點(diǎn)。

過去，要實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA，往往需要雙芯片甚至四芯片，外加昂貴的激光雷達(dá)，導(dǎo)致搭載車型售價(jià)動(dòng)輒25萬以上。

而地平線征程6M憑借128TOPS的極致算力利用，以單芯片方案終結(jié)了行業(yè)算力軍備競賽，讓一顆芯片就能實(shí)現(xiàn)高階城區(qū)NOA，大幅降低方案復(fù)雜度與量產(chǎn)成本，推動(dòng)智駕體驗(yàn)升級與大規(guī)模普及成為可能。

數(shù)據(jù)顯示，征程 6M/E 芯片，面向中高階輔助駕駛市場，2025 年累計(jì)訂單已超200萬，全生命周期規(guī)?？蛇_(dá)1000萬。

量產(chǎn)車型方面，征程 6M 搭載超20家車企及品牌，在包括理想 L 系列、比亞迪秦 L EV、吉利銀河 A7、深藍(lán) L06、啟源 A06 等超100款車型上量產(chǎn)，是當(dāng)前行業(yè)內(nèi)覆蓋范圍最廣、量產(chǎn)節(jié)奏最為密集的智能駕駛芯片平臺。

03

需求結(jié)構(gòu)升級重塑智駕格局

顯而易見，隨著用戶對“好用“、”經(jīng)濟(jì)”需求的提升，以及以華為、地平線為代表的科技企業(yè)技術(shù)方案的成熟，在加速國內(nèi)智能汽車發(fā)展的同時(shí)，也在深刻影響著市場版圖。

行業(yè)發(fā)展初期，智駕領(lǐng)域曾呈現(xiàn) “百花齊放” 的態(tài)勢，數(shù)百家中外企業(yè)在芯片、算法、域控等細(xì)分環(huán)節(jié)各自布局、分散競爭。

但隨著端到端大模型成為行業(yè)主流技術(shù)路線，技術(shù)研發(fā)、資金投入、量產(chǎn)落地的門檻被急劇拉高，市場競爭邏輯隨之重構(gòu)，行業(yè)快速從分散走向集中，馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯，形成了少數(shù)核心技術(shù)供應(yīng)商主導(dǎo)、與車企深度綁定的全新產(chǎn)業(yè)格局。

目前，L2級駕駛輔助強(qiáng)制性國標(biāo)落地在即，直接劃定了智駕功能合規(guī)底線，倒逼車企摒棄低配、劣質(zhì)方案，必須搭載合規(guī)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)智駕芯片；

與此同時(shí)，消費(fèi)者對智駕的訴求早已從“有無”轉(zhuǎn)向“好用”，進(jìn)一步推動(dòng)車企舍棄低端低效芯片，轉(zhuǎn)而選用可適配多場景復(fù)雜路況的高性能產(chǎn)品，形成政策強(qiáng)約束、市場需求雙向驅(qū)動(dòng)的行業(yè)升級閉環(huán)。

這場需求結(jié)構(gòu)升級，不僅拓寬了智駕芯片市場增量，更重構(gòu)了賽道競爭底層邏輯：唯有能實(shí)現(xiàn)算力高效釋放、算法軟硬件深度耦合、具備大規(guī)模量產(chǎn)落地能力的芯片平臺，才能兼顧車企降本增效與用戶體驗(yàn)升級。

在此趨勢下，入門級智駕也將完成迭代升級，逐步告別功能割裂的傳統(tǒng)前視一體機(jī)方案，全面轉(zhuǎn)向以征程6M為代表的高性價(jià)比單芯全場景方案，讓智駕體驗(yàn)從“基礎(chǔ)夠用”真正升級為“高階好用”。

在這場格局重塑中，華為、地平線等國內(nèi)企業(yè)與國外供應(yīng)商相比，更懂中國本土復(fù)雜路況與用車場景，能精準(zhǔn)貼合車企本土化需求，同時(shí)具備更顯著的成本控制優(yōu)勢；

更重要的是，它們走出了“軟硬一體化、生態(tài)共開放”的獨(dú)特路徑，不再局限于單一的芯片或算法供應(yīng)，而是為車企提供從核心芯片、參考設(shè)計(jì)到算法模型的全棧式解決方案，成為車企智能化轉(zhuǎn)型中可靠的 “技術(shù)基座”，雙方形成互利共贏的合作模式，共同推動(dòng)中國智駕產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)跑。

真正掌握底層芯片、端到端大模型與大規(guī)模量產(chǎn)能力的頭部企業(yè)，將持續(xù)占據(jù)市場主導(dǎo)地位，成為中國智駕生態(tài)基座，那些僅僅靠組裝方案、缺乏核心自研能力的中間商將被無情淘汰。

04

結(jié)語

當(dāng)技術(shù)不再高高在上，當(dāng)科技開始普惠眾生，一個(gè)真正的產(chǎn)業(yè)變革才算真正開啟。

隨著搭載征程6M的各類車型如雨后春筍般涌入市場，“城區(qū)NOA”將不再是車展上用來展示的炫技配置，而是每一個(gè)汽車用戶日常通勤時(shí)依賴的出行伙伴。

在這一過程中，地平線不僅為行業(yè)提供了一個(gè)高性價(jià)比全場景方案，更重要的是，其通過軟硬一體、開放共贏的生態(tài)模式，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)搭建了一個(gè)加速進(jìn)化的基座，加速智駕普及的同時(shí)，也為智駕行業(yè)發(fā)展注入了新的動(dòng)能。

隨著技術(shù)的持續(xù)迭代，當(dāng)汽車用戶在10萬元級的國民小車上從容、輕松地駕駛，看著車輛在老城區(qū)狹窄的街道上游刃有余地穿行時(shí)，或許不會意識到地平線征程6M這個(gè)關(guān)鍵變量在背后起到的巨大作用。

但對于作為智駕基座的地平線來說，這或許是其更愿意看到的：推動(dòng)智駕普及的意義不是讓用戶記住你，而是讓用戶盡情享受智駕帶來的幸福感。

*文中題圖來自：地平線官方。