長(zhǎng)源東谷 （603950）4 月 7 日公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其持有的康豪機(jī)電 100% 股權(quán)，并向不超過(guò) 35 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，長(zhǎng)源東谷股票將于4月8日開(kāi)市起復(fù)牌。

截至預(yù)案簽署日，康豪機(jī)電的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。長(zhǎng)源東谷表示，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)控人變更。

公告顯示，康豪機(jī)電專(zhuān)注于熱交換系統(tǒng)、柴油動(dòng)力單元集成的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售?？岛罊C(jī)電自2008年開(kāi)始聚焦熱管理核心技術(shù)，依托金屬加工技術(shù)、規(guī)模化生產(chǎn)、品質(zhì)管控、研發(fā)創(chuàng)新及快速響應(yīng)能力，已與康明斯集團(tuán)、卡特彼勒、MTU、廣西玉柴、濰柴動(dòng)力、蘇美達(dá)、科泰電源等國(guó)內(nèi)外頭部廠商建立深度合作關(guān)系。

康豪機(jī)電旗下?lián)碛形錆h倍沃得熱力技術(shù)集團(tuán)有限公司、襄陽(yáng)朗弘熱力技術(shù)有限公司兩家國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，在北京、武漢、西安、襄陽(yáng)、中國(guó)香港等地布局熱交換系統(tǒng)、柴油動(dòng)力單元相關(guān)電子調(diào)速器等產(chǎn)品及集成的生產(chǎn)基地，同時(shí)建有多個(gè)高性能實(shí)驗(yàn)室。

業(yè)績(jī)方面，2024年和2025年，康豪機(jī)電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為14.46億元和16.37億元；歸母凈利潤(rùn)分別為2.37億元和2.78億元。

交易方案顯示，本次交易由發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。長(zhǎng)源東谷擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)芯源動(dòng)力所持有的康豪機(jī)電100%股權(quán)。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為29.87元/股。交易完成后，康豪機(jī)電將成為長(zhǎng)源東谷全資子公司。

同時(shí)，長(zhǎng)源東谷擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)、康豪機(jī)電項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金等。

據(jù)了解，長(zhǎng)源東谷的主營(yíng)業(yè)務(wù)為柴油、天然氣、汽油發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件（缸體、缸蓋、連桿等）的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。上市公司深耕行業(yè)20余年，主要客戶包括福田康明斯、東風(fēng)康明斯、東風(fēng)商用車(chē)、廣西玉柴等，近年來(lái)逐步拓展到比亞迪、賽力斯等新能源混動(dòng)乘用車(chē)領(lǐng)域，產(chǎn)品品類(lèi)持續(xù)豐富優(yōu)化。

長(zhǎng)源東谷表示，本次交易完成后，公司可將業(yè)務(wù)延伸至熱交換系統(tǒng)、柴油動(dòng)力單元集成等產(chǎn)業(yè)鏈下游領(lǐng)域，同步獲取標(biāo)的公司在柴油動(dòng)力系統(tǒng)、油氣田、軌道交通等裝備領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶群體、高性能實(shí)驗(yàn)室研發(fā)資源和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，實(shí)現(xiàn)從“發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件制造”向“熱交換系統(tǒng)等核心配套+柴油動(dòng)力單元集成”的產(chǎn)業(yè)鏈延伸和戰(zhàn)略布局，完成由核心零部件向核心配套系統(tǒng)及單元集成供應(yīng)商的升級(jí)，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品矩陣，強(qiáng)化與下游客戶的協(xié)同綁定，持續(xù)鞏固并提升行業(yè)市場(chǎng)地位。

同時(shí)，交易完成后，康豪機(jī)電將納入上市公司合并范圍，將提升公司的營(yíng)業(yè)收入水平和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有助于公司整體經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的提升。

責(zé)編：彭勃

校對(duì) ：劉星瑩