杜江波

杜江波，大連國際仲裁院仲裁員、大連能源與礦業(yè)仲裁院專家委員會(huì)委員、中國企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)企業(yè)創(chuàng)新分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國石油化工集團(tuán)公司原總法律顧問。

編者按：

LNG業(yè)務(wù)因其標(biāo)的大、周期長(zhǎng)、專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，價(jià)格復(fù)議、不可抗力等爭(zhēng)議日益復(fù)雜。傳統(tǒng)爭(zhēng)議解決方式往往難以兼顧效率與專業(yè)深度，而“專家裁決”憑借其靈活、終局性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，正成為國際能源爭(zhēng)議解決的新趨勢(shì)。

本文作者杜江波先生，系中國石油化工集團(tuán)公司原總法律顧問。作為能源法務(wù)領(lǐng)域的資深專家，他深度參與并見證了中國能源企業(yè)“走出去”與LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵歷程。在本篇文章中，杜江波委員系統(tǒng)闡述了LNG業(yè)務(wù)的核心爭(zhēng)議焦點(diǎn)——價(jià)格復(fù)議，深入剖析了專家裁決與專家證人在國際實(shí)踐中的運(yùn)行邏輯，并對(duì)國內(nèi)仲裁機(jī)構(gòu)如何構(gòu)建專家裁決規(guī)則提出了務(wù)實(shí)建議。

大連能源與礦業(yè)仲裁院作為大連仲裁委員會(huì)/大連國際仲裁院下設(shè)的專業(yè)仲裁院，始終致力于深耕能源與礦業(yè)領(lǐng)域的爭(zhēng)議解決機(jī)制創(chuàng)新。我們高度認(rèn)同杜江波委員所提出的“將專家裁決嵌入仲裁程序”的思路，并已在該領(lǐng)域匯聚了一批兼具行業(yè)技術(shù)、商務(wù)實(shí)踐與法律背景的專家委員，持續(xù)推動(dòng)能源爭(zhēng)議解決的專業(yè)化、國際化、多元化發(fā)展。

希望通過本文的分享，能為業(yè)界同仁理解LNG價(jià)格復(fù)議及專家裁決機(jī)制提供有益參考，也期待更多專業(yè)人士共同參與能源仲裁規(guī)則的完善與探索。

一、LNG業(yè)務(wù)特點(diǎn)

2025年全球一次能源消費(fèi)約220.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中，石油占30.8%、煤炭占25.7%、天然氣占23.1%、非化石能源占約20.4%。同年，我國能源消費(fèi)總量為59.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中，煤炭占53.2%，石油占18.1%，新能源、可再生能源、非化石能源約占20%，而天然氣僅占8.7%。無論從國際能源發(fā)展趨勢(shì)，還是從我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和綠色低碳要求看，天然氣都將迎來大發(fā)展的新階段。作為三大化石能源中的清潔能源，預(yù)測(cè)到2050年天然氣將超過煤炭和石油，成為一次能源消費(fèi)的第一大化石能源。全球范圍碳達(dá)峰前后，能源格局將從煤炭、石油、天然氣“三足鼎立”，轉(zhuǎn)變?yōu)樘烊粴?、煤炭、石油、非化石能源“四分天下”的格局?/p>

作為天然氣業(yè)務(wù)組成部分的LNG，從一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈來看，到目前為止也就20多年的時(shí)間。其業(yè)務(wù)特點(diǎn)是：一“大”、一“小”，一“短”、一“長(zhǎng)”。

“大”：標(biāo)的金額大，產(chǎn)業(yè)鏈上的天然氣氣田勘探開發(fā)、長(zhǎng)輸管線、液化廠、LNG船舶、接收站、再氣化項(xiàng)目，以及LNG業(yè)務(wù)的合資合作、股權(quán)交易、籌融資、SPA合同，動(dòng)輒數(shù)億美元、十億美元，上百億美元也常見。

“小”：LNG是個(gè)小眾業(yè)務(wù)，合同參與者少，合同數(shù)量少，全世界LNG長(zhǎng)約合同也就一兩百個(gè)，主要參與者是國家石油公司、大型跨國能源公司，以及諸如嘉能可（GLENCORE）、維多（Vitol）、托克（Trafigura）、摩克瑞（Mercuria）等大宗商品貿(mào)易公司。

“短”：LNG現(xiàn)貨貿(mào)易日趨活躍，新加坡等亞太區(qū)域大量的LNG，以“一個(gè)貨”（即一艘13-17萬立方的LNG船為交易對(duì)象）的形式天天在交易。

“長(zhǎng)”：LNG產(chǎn)業(yè)鏈上的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)周期長(zhǎng)，LNG買賣長(zhǎng)約合同（SPA）基本上都在10年、15年、20年以上。

從法律上看，LNG合同文本普遍較為完善，均經(jīng)過當(dāng)事人全面的技術(shù)、商務(wù)、法律論證和批準(zhǔn)程序，一般不會(huì)出現(xiàn)合同條款理解、認(rèn)識(shí)上的歧義，或當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)設(shè)置失衡、失當(dāng)?shù)膯栴}；即使合同中存在不平衡、不對(duì)等情形，也多是當(dāng)事人基于合同談判地位或商業(yè)考量作出的讓步與妥協(xié)。

二、LNG業(yè)務(wù)爭(zhēng)議最突出的問題

LNG業(yè)務(wù)最常見的爭(zhēng)議主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：價(jià)格復(fù)議、照付不議和照供不誤條款下的交提貨、不可抗力和情勢(shì)變更的主張和抗辯。

1.價(jià)格復(fù)議（Price Review）

由于LNG業(yè)務(wù)周期長(zhǎng)，所以在SPA合同中通常會(huì)設(shè)有價(jià)格復(fù)議條款，即在合同履行到全周期的1/3、1/2、2/3階段，買賣雙方可以對(duì)價(jià)格進(jìn)行回顧和評(píng)議。價(jià)格復(fù)議（Price Review）條款，并不是觸發(fā)價(jià)格調(diào)整（Price Adjustment）條款或價(jià)格修改（Price Revision）條款。

2010年以前早期的LNG合同中，較為常見的約定是，“雙方進(jìn)行價(jià)格復(fù)議，如價(jià)格復(fù)議未能就合同期內(nèi)價(jià)格或價(jià)格公式、機(jī)制修訂達(dá)成一致，繼續(xù)適用原價(jià)格或價(jià)格公式、機(jī)制。”但近年來，LNG合同中呈現(xiàn)的變化趨勢(shì)是，“價(jià)格復(fù)議”可結(jié)合不可抗力、情勢(shì)變更，對(duì)原價(jià)格或價(jià)格公式、機(jī)制進(jìn)行協(xié)商調(diào)整，或采用買方轉(zhuǎn)賣、買方減提等其他方式來平衡雙方權(quán)利義務(wù)，實(shí)現(xiàn)雙方商業(yè)目的；如無法達(dá)成一致，雙方可選擇進(jìn)行專家裁決或仲裁。在選擇專家裁決的情況下，實(shí)際上就是在合同履行過程中對(duì)原合同的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行修改。

天然氣有三個(gè)價(jià)格錨點(diǎn)：亞太區(qū)域的JKM、歐洲的TTF、美國墨西哥灣區(qū)域的Henry Hub，以百萬英熱（MMBTU）為價(jià)格計(jì)量單位。亞太地區(qū)LNG價(jià)格基本與JCC（日本一攬子原油進(jìn)口價(jià)格）或者與BRENT原油價(jià)格混合掛鉤，雙方約定合同期內(nèi)的掛靠比例（斜率）作為價(jià)格機(jī)制。

2. 價(jià)格復(fù)議爭(zhēng)議特點(diǎn)

不同于傳統(tǒng)商事爭(zhēng)議和合同糾紛，價(jià)格復(fù)議爭(zhēng)議是在履約周期長(zhǎng)，或存在重大情勢(shì)變更、不可抗力情形，各方?jīng)]有違約、沒有對(duì)錯(cuò)，只是對(duì)價(jià)格水平的重談和確認(rèn)。專家裁決在此情景下享有充分的裁量權(quán)，專家證人、事實(shí)證人的認(rèn)知和立場(chǎng)將極大影響最終的裁決結(jié)果，因此，專家的選擇至關(guān)重要。

3. 價(jià)格復(fù)議的內(nèi)容

近年來亞太地區(qū)有30份左右的LNG長(zhǎng)約合同進(jìn)入或正在進(jìn)行價(jià)格復(fù)議。主要涉及：（1）修改斜率，調(diào)整價(jià)格機(jī)制。（2）未能修改斜率的情況下，給予買方轉(zhuǎn)賣靈活性；在買方轉(zhuǎn)賣時(shí)，因需要賣方配合發(fā)貨、租船等事宜，若買方轉(zhuǎn)賣產(chǎn)生利潤(rùn)，如何與賣方分配。（3）買方減提貨靈活性（DQT）安排。

三、專家裁決

歐洲聚集了來自俄羅斯和中亞的陸上天然氣、英國和北歐的海上天然氣、中東的LNG等資源，形成天然氣現(xiàn)貨、短約、中長(zhǎng)約并存的局面。亞太區(qū)域天然氣主要來自中東，運(yùn)距遠(yuǎn)，多以LNG形式供貨，以中長(zhǎng)約居多。

在天然氣市場(chǎng)活躍的歐洲，價(jià)格復(fù)議與爭(zhēng)議仲裁伴隨天然氣貿(mào)易而生，在英美法體系下形成了一套成熟的價(jià)格復(fù)議談判、專家裁決和仲裁解決機(jī)制。但在亞洲LNG市場(chǎng)中，由于文化因素和對(duì)仲裁結(jié)果不確定性的擔(dān)憂，市場(chǎng)主體傾向于通過協(xié)商解決爭(zhēng)議，通過仲裁解決的較少。但在價(jià)格復(fù)議前期，合同雙方會(huì)選擇談判協(xié)商和專家裁決平行推進(jìn)。

1.專家裁決

相較于仲裁程序，專家裁決更依賴當(dāng)事人自愿和合意，通常用于解決特定領(lǐng)域涉及技術(shù)性或?qū)I(yè)性問題的爭(zhēng)議，程序更為靈活，并不受特定仲裁機(jī)構(gòu)的管理或仲裁規(guī)則的約束。目前，亞太地區(qū)LNG長(zhǎng)約SPA，尤其是在履行過程中的價(jià)格復(fù)議階段，越來越多合同達(dá)成專家裁決條款，將技術(shù)性和法律性問題提交專家裁決程序解決。目前，亞太地區(qū)的LNG長(zhǎng)約合同，準(zhǔn)據(jù)法一般都選擇英國法。根據(jù)英國法和當(dāng)事人在合同履行過程中達(dá)成的專家裁決約定，一旦選擇了專家裁決，當(dāng)事人幾乎不可能再對(duì)專家裁決的決定進(jìn)行挑戰(zhàn)。所以，選擇專家裁決就相當(dāng)于選擇了終局性的爭(zhēng)議解決方式。因此，現(xiàn)在的專家裁決不是國際商事調(diào)解，更像是一種“準(zhǔn)仲裁”或“類仲裁”，是國際商事仲裁程序的替代爭(zhēng)議解決方式。

2. 裁決專家

根據(jù)SPA約定，當(dāng)事人分別指定一名專家，該兩位專家再共同商定第三位首席專家，組成裁決專家組。在裁決專家的選定上，類似臨時(shí)仲裁，即專家不一定在仲裁機(jī)構(gòu)公布的仲裁員名冊(cè)里，由雙方當(dāng)事人選定即可?；贚NG價(jià)格復(fù)議爭(zhēng)議“各方?jīng)]有違約、沒有對(duì)錯(cuò)，只是對(duì)價(jià)格水平的重談和確認(rèn)”的特性，選擇裁決專家最好是同時(shí)具備LNG方面商務(wù)、技術(shù)、行業(yè)知識(shí)和法律、仲裁背景的復(fù)合型專家。

3. 市場(chǎng)專家

LNG價(jià)格復(fù)議的目的是當(dāng)事人爭(zhēng)取原合同項(xiàng)下的商業(yè)目標(biāo)，在未來同區(qū)域、與可比LNG合同和價(jià)格相比，具有競(jìng)爭(zhēng)力和合理性。所以，在LNG專家裁決中，當(dāng)事人需要選定一名市場(chǎng)專家。這里的市場(chǎng)專家發(fā)揮的作用，和仲裁程序中專家證人的作用相同。市場(chǎng)專家需要對(duì)以下關(guān)鍵問題有深入的了解、掌握和研究：如何計(jì)算和適用各長(zhǎng)約中的價(jià)格條款、如何理解LNG價(jià)格掛鉤合同機(jī)制（斜率）、基于對(duì)行業(yè)的充分掌握理解“可比銷售”、理解LNG長(zhǎng)約中FOB（離岸價(jià)格）的主要交付目的地和DES（目的港交貨）術(shù)語等。市場(chǎng)專家的觀點(diǎn)及其專家報(bào)告將對(duì)裁決專家作出裁決產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。

4. 事實(shí)證人

事實(shí)證人包括兩類：一類是與價(jià)格復(fù)議和專家裁決所涉合同有直接關(guān)聯(lián)的事實(shí)證人，如合同的決策者、參與者；另一類事實(shí)證人，與正在進(jìn)行價(jià)格復(fù)議和專家裁決的合同無直接關(guān)聯(lián)，但他提供的相關(guān)事實(shí)可以作為專家裁決中可采信的“可比的”“同類的”業(yè)務(wù)、合同方面的事實(shí)。當(dāng)然，這類事實(shí)證人要做好提供事實(shí)證明與保守商業(yè)秘密的平衡，因此，對(duì)事實(shí)證人的培訓(xùn)就尤為重要。

5. 專家裁決流程

專家裁決的具體流程、相關(guān)步驟由裁決專家組決定。此類價(jià)格復(fù)議審查通常需要12個(gè)月左右的時(shí)間完成。對(duì)于典型的價(jià)格復(fù)議仲裁/專家裁決來說，一般包括以下步驟：（1）申請(qǐng)方提交陳述，包括建議修訂的價(jià)格水平和法律立場(chǎng)，并隨附市場(chǎng)專家出具的專家報(bào)告；（2）被申請(qǐng)方提交抗辯意見；（3）雙方依次針對(duì)對(duì)方立場(chǎng)發(fā)表反駁意見；（4）雙方市場(chǎng)專家總結(jié)相關(guān)議題的一致意見或不同意見，發(fā)表聯(lián)合專家報(bào)告；（5）舉行1-3天的庭審，包括各方陳述和對(duì)市場(chǎng)專家、事實(shí)證人（如有）的交叉質(zhì)詢；（6）發(fā)布最終裁決。

四、專家裁決規(guī)則建議

目前，國內(nèi)外頭部、主流的仲裁機(jī)構(gòu)，尚未就LNG業(yè)務(wù)爭(zhēng)議需運(yùn)用的專家裁決形成規(guī)范化的規(guī)則或程序。基本上是業(yè)內(nèi)人士、有關(guān)專家依據(jù)當(dāng)事人合同中的約定，參照調(diào)解、仲裁規(guī)則自主開展。如果說LNG爭(zhēng)議的專家裁決有規(guī)則，也類似于仲裁機(jī)構(gòu)制定的專業(yè)領(lǐng)域或特殊規(guī)則。

需要強(qiáng)調(diào)的是，LNG業(yè)務(wù)的專家裁決，與仲裁機(jī)構(gòu)特殊或?qū)ｍ?xiàng)規(guī)則中的“專家評(píng)審”或“專家論證”不同?！皩＜以u(píng)審”是特殊或?qū)I(yè)仲裁程序中嵌入的一個(gè)環(huán)節(jié)，當(dāng)事人可根據(jù)專家評(píng)審的意見，選擇和解結(jié)案，或者繼續(xù)推進(jìn)仲裁；“專家論證”是在仲裁程序之外，專家對(duì)仲裁庭意見的論證。而專家裁決既不是仲裁程序中的一個(gè)環(huán)節(jié)，也不是仲裁程序外對(duì)仲裁庭意見的論證，而是與仲裁平行的替代爭(zhēng)議解決方案。

我國的LNG業(yè)務(wù)在未來一、二十年仍將處于大發(fā)展時(shí)期，無論是國際商事爭(zhēng)議，還是國內(nèi)爭(zhēng)議；無論是LNG業(yè)務(wù)，還是其他專業(yè)性鮮明的業(yè)務(wù)，建議在我國仲裁機(jī)構(gòu)主導(dǎo)下，加快推進(jìn)專家裁決在仲裁程序中的運(yùn)用。結(jié)合中國企業(yè)在爭(zhēng)議解決中，更信任機(jī)構(gòu)、組織，而非類似臨時(shí)裁決下個(gè)人裁決的實(shí)際情況，可在仲裁程序中引入專家裁決并將其作為一個(gè)環(huán)節(jié)：當(dāng)事人可以依據(jù)、參照專家的裁決，決定和解、調(diào)解結(jié)案，而不必繼續(xù)進(jìn)行仲裁；如果當(dāng)事人不接受專家裁決，則可以繼續(xù)推進(jìn)仲裁程序。

文字編輯：于嘉琦

美術(shù)編輯：劉瑞龍

責(zé)任編輯：胡曉牧

大連國際仲裁院示范仲裁條款