文/王新喜

據(jù)韓國知情人士透露，蘋果公司今年的策略比任何時(shí)候都更加激進(jìn)，他們以極高的價(jià)格收購市面上所有可用的移動(dòng)DRAM芯片，甚至不惜損失運(yùn)營利潤也在所不惜，這樣可以阻止競爭對(duì)手獲得足夠的內(nèi)存芯片。

該知情人士預(yù)測(cè)，蘋果今年將取得巨大的市場份額增長。

這一猜測(cè)與今年1月知名分析師郭明錤的想法幾乎一致。當(dāng)時(shí)，郭明錤就曾認(rèn)為，早在年初蘋果內(nèi)存采購價(jià)變成按季度談判時(shí)，蘋果就已經(jīng)開始憑著極高的議價(jià)能力掃貨了。

蘋果高價(jià)掃貨背后

三星跟蘋果談LPDDR5X采購合同的時(shí)候，原計(jì)劃漲60%，結(jié)果第一輪談判直接開口提了100%。蘋果秒答應(yīng)了，為啥？蘋果心里清楚，到年底DRAM批發(fā)價(jià)可能漲到現(xiàn)在的三到四倍。

現(xiàn)在多花一倍的錢鎖住貨源，比年底花更多錢去搶劃算得多。雖然高昂的零部件成本會(huì)實(shí)打?qū)嵰У鬷Phone的硬件毛利率，但蘋果寧愿自己先頂住成本壓力，也要借機(jī)把市場份額搶過來，回頭再從軟件服務(wù)生態(tài)上狠狠賺回來。

蘋果之所以會(huì)這么做，同時(shí)也是一種危機(jī)感所系，韓國三星和SK海力士的供應(yīng)可能要斷了，它在找活路。

2025年內(nèi)存暴漲的核心，是三星、SK海力士、美光三大國際巨頭，將70%以上的先進(jìn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)向AI服務(wù)器用HBM和高端DDR5，直接壓縮了消費(fèi)級(jí)內(nèi)存的供給。但即便如此，HBM的產(chǎn)能缺口還有50%到60%。

為什么？因?yàn)橹袞|局勢(shì)不僅影響了油價(jià)，全球三分之一的氦氣也產(chǎn)自海灣地區(qū)，而氦氣又是芯片制造當(dāng)中不可或缺的重要冷卻劑，美以伊戰(zhàn)爭正掀起一波芯片危機(jī)。

韓國對(duì)波斯灣的能源出口有極高的依賴度，除了約70%的原油和20%~30%的天然氣的依賴外，韓國65%的氦氣也來自于波斯灣，其中半導(dǎo)體級(jí)高純氦氣接近80%來自于卡塔爾，這說明韓國不光面臨嚴(yán)重的能源危機(jī)，還面臨氦氣危機(jī)，三星與SK海力士的產(chǎn)能可能會(huì)出現(xiàn)大幅萎縮。

蘋果的DRAM供應(yīng)商有三個(gè)，三星、SK海力士和美光，其中三星是絕對(duì)的主力，份額占到60%~70%。

中東不太平，在氦氣供應(yīng)嚴(yán)重不足的情況下，估計(jì)三星與SK海力士可能會(huì)把剩余的產(chǎn)能都轉(zhuǎn)向HBM。

因此，蘋果擔(dān)心今年DRAM供應(yīng)鏈有可能會(huì)出問題，美國與伊朗若打天然氣生產(chǎn)設(shè)施的話，氦氣的供應(yīng)中斷可能會(huì)長期化，蘋果可能要面臨DRAM內(nèi)存供應(yīng)長期不足。

目前，連聯(lián)發(fā)科和高通都已雙雙削減主要用于中低端手機(jī)的4nm芯片投片量，波及約2萬至3萬片晶圓，直接砸出1500萬至2000萬顆的移動(dòng)芯片產(chǎn)能缺口。

目前三星自己都已上調(diào)了多款平板以及 Galaxy S25 Edge、Z Fold 7、Z Flip 7 的大內(nèi)存版本（512GB/1TB）售價(jià)。

在這種情況下，蘋果要是不采取高價(jià)收購的話，可能供應(yīng)缺口會(huì)朝著最悲觀的方向發(fā)展。

蘋果高價(jià)掃貨，國產(chǎn)手機(jī)該多看國產(chǎn)存儲(chǔ)一眼了

這也是為什么蘋果已經(jīng)在開始做二手準(zhǔn)備。

據(jù)國外媒體報(bào)道稱，蘋果正考慮與中國半導(dǎo)體企業(yè)長鑫存儲(chǔ)和長江存儲(chǔ)展開合作，為即將推出的iPhone 18系列以及包括MacBook和臺(tái)式Mac在內(nèi)的其他產(chǎn)品提供內(nèi)存與存儲(chǔ)芯片。

要知道，五六年前，國內(nèi)存儲(chǔ)芯片，國產(chǎn)手機(jī)都不會(huì)看一眼，更不用說蘋果。DRAM、NAND閃存被三星、SK海力士和美光三家壟斷得死死的。

3D NAND 閃存是存儲(chǔ)芯片核心技術(shù)，堆疊層數(shù)越高、存儲(chǔ)密度越大、成本越低、性能越強(qiáng)。長期以來，三星、SK 海力士、美光技術(shù)領(lǐng)先中國 2-3 代，國產(chǎn)存儲(chǔ)長期處于跟跑狀態(tài)。

但如今，長江存儲(chǔ) Xtacking 架構(gòu)將存儲(chǔ)單元與邏輯電路分開制造再鍵合，繞開海外專利壁壘，實(shí)現(xiàn)彎道超車，3 月 31 日，長江存儲(chǔ)官方確認(rèn)，基于 Xtacking 4.0 架構(gòu)的 300 層以上 3D NAND 閃存芯片完成技術(shù)驗(yàn)證，即將進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)階段。

技術(shù)參數(shù)顯示，長江存儲(chǔ) 300 層以上 NAND 堆疊密度、存儲(chǔ)容量、讀寫速度已超越三星 286 層產(chǎn)品，與 SK 海力士 321 層產(chǎn)品持平，部分指標(biāo)領(lǐng)先，國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片技術(shù)首次躋身全球頂尖行列。

如今韓系存儲(chǔ)控制產(chǎn)能，大幅漲價(jià)，蘋果這次甚至不惜犧牲自己的營業(yè)利潤，也要把這批貨搶到手。目的很簡單，從競爭對(duì)手那里搶過來更多份額，壓縮競爭對(duì)手的迭代節(jié)奏。

可以說，蘋果這一招操作，把安卓手機(jī)逼到墻角，原本在利潤上就跟蘋果存在差距，如今蘋果又抬高了內(nèi)存價(jià)格，加大了內(nèi)存的稀缺性，安卓廠商無論是發(fā)新機(jī)的節(jié)奏，銷售計(jì)劃與產(chǎn)能、利潤都將受到影響。

安卓友商一旦拿不到貨或者貨源進(jìn)一步減少，那結(jié)局必然會(huì)被迫漲價(jià)，導(dǎo)致競爭力下降。在這種情況下，國產(chǎn)廠商要多看國產(chǎn)存儲(chǔ)一眼了，把國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片作為一個(gè)重要備選項(xiàng)，這是確保內(nèi)存供應(yīng)穩(wěn)定的必要之舉。

部分國產(chǎn)安卓手機(jī)利潤大幅削減，被逼到墻角

原本對(duì)安卓陣營來說，最致命的打擊來自高通。從驍龍 865 到驍龍 8e5，售價(jià)從 1000 元一路拉升到 2300 元，這還沒有涵蓋3.5%的高通稅。

如今蘋果把貨掃光了，小米、OPPO、vivo 和高通、聯(lián)發(fā)科就只能面對(duì)飛漲的物價(jià)和空蕩蕩的倉庫發(fā)愁了。

面對(duì)內(nèi)存缺貨且大幅漲價(jià)，小米盧偉冰發(fā)文稱，本輪內(nèi)存漲價(jià)的力度遠(yuǎn)超預(yù)期，同版本內(nèi)存價(jià)格相比去年Q1飆升近4倍。12+512漲了約1500元，16+1T更是漲得離譜。

可以說，SoC芯片+內(nèi)存大幅吞噬了安卓廠商的利潤，不得不漲價(jià)，而蘋果產(chǎn)品本身的盈利能力較強(qiáng)，可以承受內(nèi)存漲價(jià)吞噬的利潤空間，在不提價(jià)享受國補(bǔ)的情況下，iPhone 17 最近的銷量表現(xiàn)十分不錯(cuò)。

數(shù)碼博主“RD觀測(cè)”曝光的數(shù)據(jù)顯示，截至2026年第12周，iPhone 17系列在中國市場的銷量已接近2600萬臺(tái)，這一數(shù)字遠(yuǎn)超同期國產(chǎn)旗艦機(jī)型的表現(xiàn)，例如小米17系列同期累計(jì)出貨量約為426.09萬臺(tái)，僅為iPhone 17系列的約六分之一。

如今，國產(chǎn)安卓廠商很可能會(huì)因?yàn)閮?nèi)存缺貨，不得不繼續(xù)漲價(jià)銷售，銷量進(jìn)一步下行，他們的生產(chǎn)規(guī)模也會(huì)縮減，產(chǎn)品線的擴(kuò)張將會(huì)受阻。

未來部分廠商不得不通過減產(chǎn)、削減機(jī)型的形式來度過寒冬。公開資料顯示，有機(jī)構(gòu)在最新調(diào)查中，下修2026年全球智能手機(jī)出貨量至11億支，年減13%，其中Android陣營出貨量預(yù)估年減15%。

對(duì)普通消費(fèi)者來說，如果最近確實(shí)有換機(jī)或者換電腦的打算，早買比晚買好。下半年只會(huì)更貴。對(duì)于國產(chǎn)廠商來說，如果還在苦等韓系廠商的庫存，結(jié)局注定慘淡。

那么在這種情況下，國產(chǎn)廠商在這個(gè)時(shí)候有必要做點(diǎn)什么了，比如可以與國產(chǎn)供應(yīng)鏈更緊密的綁定，提前鎖定射頻芯片組、存儲(chǔ)芯片等國產(chǎn)產(chǎn)能和價(jià)格，簽訂長期供貨協(xié)議，加大力度扶持國產(chǎn)，通過技術(shù)合作的形式推動(dòng)國產(chǎn)存儲(chǔ)的產(chǎn)能突破，并前期優(yōu)先綁定預(yù)定更多的出貨訂單，這可能才是出路所在。

在關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)多支持國產(chǎn)，哪怕性能差點(diǎn)，先用起來，不要把自己賺錢的業(yè)務(wù)完全系于國外大廠，這是值得國產(chǎn)手機(jī)思考的。

對(duì)于國產(chǎn)存儲(chǔ)來說，現(xiàn)在是做大做強(qiáng)的最好時(shí)機(jī)，一旦國產(chǎn)存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張，不惜一切代價(jià)去突破產(chǎn)能與良率的瓶頸，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出貨，國產(chǎn)手機(jī)就會(huì)迎來轉(zhuǎn)機(jī)。全球存儲(chǔ)市場格局的改變，或許也就在這幾年時(shí)間，我們拭目以待。