作品聲明：個(gè)人觀點(diǎn)、僅供參考

前言

4月1日，中國(guó)取消了涵蓋硅料、電池片等249類光伏產(chǎn)品的出口退稅。這項(xiàng)施行了十三年的產(chǎn)業(yè)“助跑器”，被準(zhǔn)時(shí)撤下。

兩個(gè)月前，美國(guó)商務(wù)部剛拋出對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收165.04%反傾銷稅的提案。指控邏輯是中國(guó)靠補(bǔ)貼傾銷。

道貌岸然的指責(zé)，為何被第三方媒體瞬間戳破？一個(gè)無(wú)法踏上中國(guó)領(lǐng)土的國(guó)務(wù)卿，到底在扮演什么角色？

編輯：阿冰啊

165%關(guān)稅案，遇上零退稅

4月1日，一張來(lái)自中國(guó)財(cái)政部的公告準(zhǔn)時(shí)生效，硅料、硅片、電池片、組件，總計(jì)249個(gè)光伏細(xì)分品類的出口退稅資格，在這一天全部歸零，這項(xiàng)運(yùn)行了十三年的產(chǎn)業(yè)扶持政策，畫(huà)上了句號(hào)。

數(shù)字是冷的，但每一個(gè)數(shù)字背后都站著人，就在公告生效的幾十個(gè)小時(shí)前，無(wú)數(shù)光伏企業(yè)的財(cái)務(wù)和出口部門，正在連夜重算成本。

兩個(gè)月前，美國(guó)商務(wù)部拋出了一份厚厚的提案，核心內(nèi)容就一條：建議對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品加征165.04%的反傾銷稅，美方的邏輯鏈條很清晰，認(rèn)定中國(guó)光伏靠政府補(bǔ)貼進(jìn)行低價(jià)傾銷，扭曲了全球市場(chǎng)。

這份提案給了60天的評(píng)議期，看似留有余地，但中方的回應(yīng)，沒(méi)有落在紙面辯論上，沒(méi)人注意到，中國(guó)多晶硅、硅片全球產(chǎn)能占比，已分別達(dá)到96.0%和96.2%，電池和組件的占比也分別高達(dá)91.3%和80.1%，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的命脈幾乎被中國(guó)牢牢掌控。

165%的關(guān)稅大棒剛剛舉起，這邊直接把補(bǔ)貼的桌子掀了，這就像一場(chǎng)商業(yè)談判，一方拍出厚厚的審計(jì)報(bào)告，指責(zé)對(duì)方財(cái)務(wù)造假。

另一方笑了笑，轉(zhuǎn)身把公司賬本和所有銀行流水，當(dāng)眾攤開(kāi)，你說(shuō)我靠補(bǔ)貼贏，那我主動(dòng)放棄全部補(bǔ)貼，你的指控，還成立嗎？

事實(shí)上，這場(chǎng)“反擊”并非臨時(shí)起意，早在今年年初，中國(guó)財(cái)政部和稅務(wù)總局就已聯(lián)合發(fā)布預(yù)告，白紙黑字寫(xiě)明4月1日?qǐng)?zhí)行，所以，這更接近一場(chǎng)基于產(chǎn)業(yè)實(shí)力的自我改革，時(shí)間線自己會(huì)說(shuō)話。

2024年12月，光伏產(chǎn)品的出口退稅率已經(jīng)從過(guò)去的更高水平，調(diào)降到了9%，僅這一步，全行業(yè)減少的退稅規(guī)模就達(dá)到10.54億美元。

從9%到0%，是政策扶持徹底退場(chǎng)的標(biāo)志，也印證了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已從依賴政策扶持，成長(zhǎng)為依靠市場(chǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。

當(dāng)你的產(chǎn)品占據(jù)全球超過(guò)70%的市場(chǎng)，并且掌控著上游絕對(duì)產(chǎn)能時(shí)，補(bǔ)貼早已從“生存必需品”變成了“錦上添花”，牌打到這個(gè)份上，底牌已經(jīng)不重要了，重要的是誰(shuí)先撐不住。

美方在2月拋出165%的關(guān)稅案，邏輯基石是“補(bǔ)貼論”，中方在4月準(zhǔn)時(shí)歸零退稅，相當(dāng)于抽走了對(duì)方指控所站的整個(gè)地板。

這場(chǎng)博弈的第一回合，以一種出乎意料又合乎邏輯的方式收?qǐng)?，雙方的出牌節(jié)奏，緊湊得沒(méi)有留給外界任何猜測(cè)的空間。但游戲的復(fù)雜性，才剛剛露出冰山一角。

被制裁的國(guó)務(wù)卿，困在華盛頓

政策的轉(zhuǎn)向，往往會(huì)把具體的個(gè)人，推到尷尬位置的最前沿，馬爾科·魯比奧，美國(guó)現(xiàn)任國(guó)務(wù)卿，此刻就站在這個(gè)位置，他的尷尬在于一個(gè)公開(kāi)的身份：被中國(guó)制裁，禁止入境。

這份制裁始于2020年，當(dāng)時(shí)他還是參議員，因在涉疆、涉港等問(wèn)題上頻繁采取極端行動(dòng)，被中方列入制裁名單，如今，身份變成了國(guó)務(wù)卿，但制裁的效力并未消失。

4月2日，就在中國(guó)光伏退稅取消生效的第二天，魯比奧發(fā)表了一份聲明，他指責(zé)中國(guó)“騷擾并扣押懸掛巴拿馬國(guó)旗的船只”，并稱這“破壞了巴拿馬的法治與全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定”。

聲明措辭嚴(yán)厲，充滿了道德指控，但一個(gè)被制裁、無(wú)法踏上對(duì)方國(guó)土的國(guó)務(wù)卿，發(fā)出的外交指控，聽(tīng)起來(lái)總有些隔空喊話的無(wú)力感。

更具戲劇性的是中國(guó)外交部發(fā)言人毛寧在4月3日的回應(yīng)，只有四個(gè)字：“無(wú)中生有”，英國(guó)《獨(dú)立報(bào)》在同一天指出，特朗普政府干預(yù)拉美事務(wù)的力度，已超過(guò)幾十年來(lái)任何時(shí)期。

報(bào)道揭露，美國(guó)正在向巴拿馬及其他拉美國(guó)家持續(xù)施壓，核心目的就是限制中國(guó)在西半球日益增長(zhǎng)的影響力。

魯比奧在聲明中談?wù)摗胺ㄖ巍迸c“穩(wěn)定”，而《獨(dú)立報(bào)》則揭示了美國(guó)正在進(jìn)行的、遠(yuǎn)超常規(guī)的地緣政治操作，兩件事并排放在一起，荒謬感就自己浮了上來(lái)。

這就像一個(gè)人站在道德高地上，大聲斥責(zé)鄰居裝修太吵，結(jié)果第二天物業(yè)公告顯示，整棟樓里違規(guī)鑿承重墻的，正是他自己家。

制裁與對(duì)話，本就是兩條方向相反的軌道。

美國(guó)用制裁堵死了高層直接溝通的通道，卻又需要一個(gè)溝通者去敲門，這種戰(zhàn)略上的精神分裂，最終在具體的人身上形成了具象化的矛盾。

魯比奧的困境，暴露了美國(guó)對(duì)華策略一個(gè)長(zhǎng)期存在的公開(kāi)秘密：雙軌制。

一條軌道是以魯比奧等人為代表的鷹派路線，在國(guó)會(huì)和行政體系內(nèi)持續(xù)推動(dòng)強(qiáng)硬措施，包括制裁、關(guān)稅和科技封鎖。

另一條軌道則是最高層試圖保留的“大交易”路線，希望通過(guò)外交接觸達(dá)成某種宏觀利益交換。

當(dāng)制裁的軌道鋪得太快太猛，就會(huì)反過(guò)來(lái)碾軋對(duì)話軌道的路基。魯比奧不是第一個(gè)承受這種矛盾的人，但他是站在這個(gè)矛盾最前沿、最顯眼的那一個(gè)。

外交部在今年3月中旬的一次回應(yīng)中，其實(shí)留下過(guò)一個(gè)“活口”，發(fā)言人表示，對(duì)魯比奧的制裁主要針對(duì)其擔(dān)任參議員期間的言行。

言外之意，并非完全沒(méi)有轉(zhuǎn)圜空間，但制裁一日不解除，他就一日無(wú)法以國(guó)務(wù)卿的身份正式訪華。

一個(gè)被主要外交對(duì)象拒之門外的國(guó)務(wù)卿，其實(shí)際效用必然大打折扣，這種尷尬，最終損害的不是個(gè)人，而是其所代表的國(guó)家外交機(jī)器的可信度與行動(dòng)力。

4.8%增速背后的二十年僵持

就在退稅歸零的當(dāng)口，國(guó)內(nèi)那些曾依靠9個(gè)點(diǎn)退稅空間去打價(jià)格戰(zhàn)的光伏企業(yè)，出口部門正在緊急重算全年的利潤(rùn)表。

過(guò)去，部分企業(yè)將這9%的退稅直接折價(jià)讓給海外客戶，以此搶奪訂單，這相當(dāng)于用國(guó)家財(cái)政的錢，補(bǔ)貼了海外終端消費(fèi)者。

現(xiàn)在，這條“捷徑”被徹底堵死，陣痛是必然的，但陣痛的目的是倒逼行業(yè)換一種活法——從價(jià)格戰(zhàn)的泥潭里跳出來(lái)，向技術(shù)升級(jí)和全球產(chǎn)能布局要利潤(rùn)，這是政策制定者劃出的新賽道。

之所以敢這么做，底氣來(lái)自那份夸張的產(chǎn)能數(shù)據(jù)單，96%的硅片產(chǎn)能、96%的多晶硅產(chǎn)能，意味著全球光伏產(chǎn)業(yè)的命脈上游，幾乎由中國(guó)獨(dú)家供應(yīng)。

目前中國(guó)光伏制造端年產(chǎn)值已突破10000億元，出口總額突破1800億美元，累計(jì)裝機(jī)突破1200吉瓦，組件出口覆蓋超200個(gè)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)實(shí)力早已不需要靠退稅來(lái)“助跑”，它自己就是領(lǐng)跑者。

回溯歷史，這個(gè)轉(zhuǎn)身更加清晰，2013年，歐美發(fā)起“雙反”調(diào)查，中國(guó)光伏行業(yè)一度跌入谷底，當(dāng)時(shí)推出的增值稅即征即退50%政策，是實(shí)實(shí)在在的“救命稻草”。

十三年過(guò)去，曾經(jīng)的被調(diào)查對(duì)象，變成了全球規(guī)則的主要定義者之一，從需要扶持的幼苗，到能夠獨(dú)自面對(duì)風(fēng)雨的大樹(shù)，產(chǎn)業(yè)完成了蛻變。

這種蛻變，構(gòu)成了中美當(dāng)前博弈的基本面，美國(guó)前駐華大使尼古拉斯·伯恩斯上月底接受采訪時(shí)，拋出了一個(gè)時(shí)間框架：未來(lái)10到20年。

他認(rèn)為，美國(guó)最大的挑戰(zhàn)是在與中國(guó)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)中捍衛(wèi)利益，同時(shí)避免滑向沖突。這個(gè)判斷，反映了美國(guó)戰(zhàn)略界的普遍預(yù)期——這不是短期風(fēng)波，而是持久角力。

持久戰(zhàn)的底氣，來(lái)自更宏觀的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，2025年前三季度，中國(guó)GDP增速保持在4.8%左右，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中位居前列，更關(guān)鍵的對(duì)比是，這個(gè)增速大約是美國(guó)的2.5倍。

如果這一趨勢(shì)延續(xù)十年以上，經(jīng)濟(jì)總量的天平會(huì)發(fā)生顯著變化，這種結(jié)構(gòu)性、趨勢(shì)性的力量，不是幾輪關(guān)稅或制裁能夠輕易扭轉(zhuǎn)的。

伯恩斯為此開(kāi)出的藥方是：善待盟友，聯(lián)合日本、印度、澳大利亞和歐盟共同行動(dòng)，但這個(gè)策略有一個(gè)先天缺陷，與特朗普政府的實(shí)際行為存在矛盾。

“美國(guó)優(yōu)先”的本質(zhì)常常是“美國(guó)單干”，單邊關(guān)稅、對(duì)盟友的貿(mào)易施壓屢見(jiàn)不鮮，一個(gè)傾向于單干的力量，在需要精密協(xié)調(diào)的長(zhǎng)期聯(lián)盟博弈中，能走多遠(yuǎn)？這是個(gè)問(wèn)題。

產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)是硬實(shí)力，但如何將產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)持續(xù)轉(zhuǎn)化為可持續(xù)的技術(shù)定義權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)和全球產(chǎn)業(yè)鏈治理權(quán)，這是下一階段的考驗(yàn)。

要知道，中國(guó)新能源專利數(shù)已占全球四成以上，光伏轉(zhuǎn)換效率等指標(biāo)不斷刷新世界紀(jì)錄，2025年中國(guó)非化石能源消費(fèi)占比達(dá)21.7%，風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)首次超越火電，這些都是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

結(jié)語(yǔ)

光伏退稅取消，標(biāo)志中國(guó)在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)完成了從政策扶持到市場(chǎng)主導(dǎo)的轉(zhuǎn)身，博弈的底層邏輯，已經(jīng)從補(bǔ)貼之爭(zhēng)變?yōu)閷?shí)力對(duì)沖。

未來(lái)十年，中美在新能源標(biāo)準(zhǔn)、全球產(chǎn)能布局上的角力只會(huì)加劇，中國(guó)的考驗(yàn)在于，能否將產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)持續(xù)轉(zhuǎn)化為技術(shù)定義權(quán)和產(chǎn)業(yè)鏈治理權(quán)。

這場(chǎng)僵持沒(méi)有速勝公式。觀察的維度不在華盛頓的聲明里，而在深圳的實(shí)驗(yàn)室、長(zhǎng)三角的工廠和全球光伏電站的采購(gòu)清單上。

中國(guó)正加快建設(shè)新型能源體系，目標(biāo)到“十五五”末，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%，新增用電需求主要由新能源滿足，這場(chǎng)關(guān)于能源未來(lái)的競(jìng)賽，中國(guó)已然占據(jù)先手。