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2025年中國(guó)AI加速卡市場(chǎng)交出了一份令人矚目的成績(jī)單，總出貨量突破400萬(wàn)張大關(guān)。英偉達(dá)雖仍以220萬(wàn)張的出貨量穩(wěn)居榜首，占據(jù)55%市場(chǎng)份額，但這一數(shù)字相比其曾經(jīng)高達(dá)95%的統(tǒng)治地位已大幅收縮。市場(chǎng)格局的深刻變化，標(biāo)志著中國(guó)AI算力自主化進(jìn)程邁入了新階段。

華為以81.2萬(wàn)張的出貨量成為最大贏(yíng)家，不僅在全市場(chǎng)拿下約20%份額，更占據(jù)了國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)近半壁江山。這一成績(jī)背后是昇騰系列產(chǎn)品的持續(xù)突破，特別是新發(fā)布的Atlas 350加速卡，官方宣稱(chēng)其推理性能達(dá)到英偉達(dá)H20的近三倍。

阿里巴巴平頭哥以26.5萬(wàn)張出貨量位列國(guó)產(chǎn)第二、全市場(chǎng)第三，展現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)巨頭在底層硬件領(lǐng)域的強(qiáng)勁實(shí)力。其含光系列AI芯片主要服務(wù)于阿里云內(nèi)部推理場(chǎng)景，形成了從芯片到云服務(wù)的垂直整合閉環(huán)。

百度昆侖芯與寒武紀(jì)各自出貨約11.6萬(wàn)張，并列國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)第三位。兩家企業(yè)雖出貨量相當(dāng)，但發(fā)展路徑各異：昆侖芯主要支撐百度AI業(yè)務(wù)體系，而寒武紀(jì)作為獨(dú)立芯片設(shè)計(jì)公司，在政務(wù)、金融等特定領(lǐng)域建立了影響力。

海光信息、沐曦股份、天數(shù)智芯等廠(chǎng)商構(gòu)成了國(guó)產(chǎn)AI芯片的第三梯隊(duì)，分別占據(jù)國(guó)產(chǎn)總出貨量的5%、4%和3%。這種"一超多強(qiáng)"的多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，正推動(dòng)著中國(guó)AI芯片生態(tài)的不斷完善。

從技術(shù)路線(xiàn)看，2025年GPU與非GPU加速卡的市場(chǎng)份額分別為58%和42%。值得注意的是，華為、平頭哥、昆侖芯、寒武紀(jì)等頭部國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商主要采用ASIC專(zhuān)用芯片技術(shù)路線(xiàn)，與英偉達(dá)的GPU架構(gòu)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

市場(chǎng)格局重塑的背后，是智能計(jì)算中心建設(shè)的加速推進(jìn)。各地新建項(xiàng)目在設(shè)備采購(gòu)時(shí)普遍傾向于國(guó)產(chǎn)芯片，為本土廠(chǎng)商提供了廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景和持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。

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