#4月·每日幸運簽#

當黃仁勛看完這些數(shù)據(jù)，估計心情應(yīng)該不會太好。

2025年全年，中國AI芯片市場一共出貨400萬片。放在前幾年，這個數(shù)字沒什么稀奇，大頭都是英偉達的。但今年不一樣了——國產(chǎn)廠商拿走了165萬片，市場份額從制裁前的個位數(shù)一路漲到了41%。

英偉達呢？220萬片，占比55%。三年前，這個數(shù)字是95%。三年時間，丟掉40個百分點的市場份額。這不是某個季度的小波動，是市場格局在實實在在地被改寫。

華為成了這場替代運動里最大的贏家。2025年累計出貨81.2萬片AI芯片，占了將近20%的國內(nèi)市場，在國產(chǎn)廠商里排第一-。排第二的是阿里平頭哥，25.6萬片。百度昆侖芯和寒武紀各出貨11.6萬片，并列第五。AMD以16萬片排在第四，但這個數(shù)字大多是禁令前的庫存，用完就沒了。

事情還得從制裁說起。2023年，美國開始限制高端AI芯片對華出口，英偉達很快推出了“閹割版”的H20，算力被砍到H100的15%左右。中國企業(yè)一邊用一邊罵，但也沒太多選擇。2025年4月，特朗普政府把口子徹底焊死了——H20、AMD的MI308，全部進了禁運清單。英偉達CEO黃仁勛后來在財報會上算過賬，禁令直接蒸發(fā)了55億美元的訂單。

買不到了，就只能自己做。國內(nèi)云廠商的采購負責人說：“不是我們想換，是買不到之后發(fā)現(xiàn)，華為的昇騰910B其實能跑?！?/p>

就在上周，華為剛剛發(fā)布了Atlas 350 AI加速卡，搭載自研的昇騰950PR處理器。官方的說法是，單卡算力是英偉達H20的2.87倍。同時支持FP4低精度推理，能讓大模型跑起來省不少顯存——一個700億參數(shù)的模型，以前需要140GB顯存，現(xiàn)在35GB就夠了。內(nèi)存容量112GB，是H20的1.16倍，多模態(tài)生成速度提升60%。

當然這些數(shù)字還有待第三方驗證，但至少說明一件事：國產(chǎn)芯片已經(jīng)不只是“能用”，開始談“好用”了。

市場份額的變化，也不全是“買不到”的結(jié)果，還有“不讓買”的因素。中國政府給國有數(shù)據(jù)中心和關(guān)鍵行業(yè)（金融、電信、能源）定下了明確的國產(chǎn)化比例要求。有省級政務(wù)云的招標文件顯示，AI算力國產(chǎn)化率門檻從2023年的30%提到了2025年的70%。這層硬約束，比市場選擇更直接。

有意思的是，技術(shù)迭代的速度比政策還快。一位做國產(chǎn)芯片適配的工程師回憶，2023年測昇騰910的時候，把PyTorch模型遷移過來要改30%的代碼?，F(xiàn)在用MindSpore 2.3，基本能自動轉(zhuǎn)換了。華為還在2025年把昇騰相關(guān)軟件全面開源開放，拆成29個模塊讓開發(fā)者自己選，編譯效率提升了58%。

清華大學計算機系教授鄭緯民說，像昇騰這種具備內(nèi)存統(tǒng)一編址能力的超節(jié)點，已經(jīng)是AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的新常態(tài)了。智譜在昇騰平臺上只花了三個月就完成了多模態(tài)大模型的訓練，成果在開源社區(qū)里反響不小。

當然，英偉達不會坐以待斃。公司正在游說美國政府，想為“特供版”芯片爭取出口許可。但新方案可能要再砍顯存帶寬和互聯(lián)速度，把性能壓到合規(guī)線以下。問題是，客戶還買不買賬？有國內(nèi)AI公司的技術(shù)負責人說：“再砍下去，性能可能還不如昇騰910B，那我們?yōu)槭裁匆肮?yīng)鏈風險？”

還有產(chǎn)能的問題。昇騰910B用的是中芯國際的N+2工藝，等效7納米，良率和產(chǎn)能爬坡需要時間。2025年81.2萬片的出貨量，已經(jīng)接近當前的產(chǎn)能天花板-9。如果需求繼續(xù)膨脹，國產(chǎn)芯片是擴產(chǎn)還是漲價？這直接關(guān)系到41%份額的含金量。

但不管怎么說，市場格局已經(jīng)變了。業(yè)內(nèi)預計，即便2026年英偉達H200能正式進入中國，也很難回到制裁前的壟斷地位。Bernstein Research預測，隨著華為產(chǎn)品逐步到位，2026年中國AI加速器市場上，華為的份額將提升到50%。

有個網(wǎng)友留言：英偉達丟掉的不只是份額，更是“一旦斷供就無路可走”的恐懼。以前大家用英偉達，是因為沒得選?，F(xiàn)在有了第二個選項，哪怕性能差一點，哪怕遷移有成本，至少是個備胎。備胎用著用著，就成主力了。

165萬片國產(chǎn)芯片，背后是一條從設(shè)計、制造到封裝的完整鏈條。這165萬片不是臨時拼湊的替代品，是實實在在被客戶買走、被裝進服務(wù)器、在跑著業(yè)務(wù)的算力。當一家企業(yè)從“不得不買國產(chǎn)”變成“發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)確實能用”，這一步邁出去了，就很難再退回去。