C114訊 4月2日專稿（艾斯）英偉達雖未單獨亮相MWC26，但其身影卻遍及場內(nèi)外各個角落。

這場通信產(chǎn)業(yè)盛會將人工智能（AI）置于了前所未有的地位，AI-RAN不僅成為本屆巴塞展最熱話題方向之一，更是被解讀為“電信產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)力重構(gòu)的分水嶺時刻”。

MWC26傳遞出一個明確的信息：AI-RAN已從單純的演示階段邁向了概念驗證（PoC）與初步部署階段。并且更為關(guān)鍵的是，AI-RAN并非一種單一的技術(shù)，而是一場復(fù)雜的利益博弈。

黃仁勛的算盤：從AI-RAN到AI Grid的降維打擊

根據(jù)不完全統(tǒng)計，英偉達參與了MWC26期間超過90個演示，可謂搶盡風(fēng)頭。如果說MWC24是AI-RAN概念的萌芽，今年則是英偉達將其戰(zhàn)略升維至“AI Grid”的重要時刻。

英偉達在3月召開的GTC大會上提出了“AI Grid”愿景，其核心思想是利用電信運營商、云服務(wù)提供商等現(xiàn)有的廣泛網(wǎng)絡(luò)覆蓋，將AI計算能力（特別是推理能力）部署在更靠近最終用戶和設(shè)備的地方，從而支持AI原生應(yīng)用的大規(guī)模、低延遲擴展。

圖：英偉達AI Grid參考架構(gòu)及生態(tài)系統(tǒng)。

顯然，英偉達并不滿足于僅在數(shù)據(jù)中心稱王，其目標是將觸角延伸至電信網(wǎng)絡(luò)的每一個邊緣節(jié)點。

從2024年“AI-RAN聯(lián)盟”的成立，到2025年斥資10億美元投資諾基亞，英偉達的路徑十分清晰：將無線接入網(wǎng)（RAN）從單純的連接管道，改造成分布式的AI推理工廠。

英偉達將AI-RAN與AI-Grid定位為構(gòu)建6G網(wǎng)絡(luò)及各類新型服務(wù)的核心基石。其中，AI-RAN是AI Grid的核心組件之一，充當(dāng)邊緣網(wǎng)絡(luò)和計算層，將RAN操作與AI處理相結(jié)合。AI Grid作為一個賦能平臺，則提供分布式云和編排層，使AI-RAN能夠高效擴展。它創(chuàng)造了一個軟件定義的環(huán)境，讓包括AI-RAN功能在內(nèi)的多種AI工作負載可以共存，并共享GPU基礎(chǔ)設(shè)施，而不會影響網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量。

盡管AI-RAN并未像預(yù)期的那樣出現(xiàn)爆發(fā)式增長，“英偉達如今大力推動AI Grid這一更為宏大的系統(tǒng)級方案，其深層動因或許在于試圖倒逼電信運營商采取實質(zhì)性行動，從而在這場AI超級周期中搶占先機、確立自身的一席之地。”市場研究公司ABI Research高級研究總監(jiān)Dimitris Mavrakis在接受C114采訪時指出。

他表示，通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)正經(jīng)歷一場向“以計算為中心”的范式轉(zhuǎn)型，在這一轉(zhuǎn)型過程中，RAN最終將被深度整合進更為廣泛的分布式云基礎(chǔ)設(shè)施之中，從而使其架構(gòu)模式與超大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商（Hyperscalers）所采用的架構(gòu)模式日益趨同。

在美國運營商T-Mobile與英偉達近期的AI-RAN合作演示中，英偉達提供的AI-RAN產(chǎn)品組合包括英偉達ARC-Pro——基于英偉達RTX PRO 4500 Blackwell服務(wù)器構(gòu)建——用于蜂窩站點，以及英偉達RTX PRO 6000 Blackwell服務(wù)器，用于更高容量的移動交換局。此次合作展示了下一代AI-RAN基礎(chǔ)設(shè)施如何將無線網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)為分布式高性能邊緣AI計算平臺。

日本運營商軟銀則在MWC26發(fā)布了電信AI云平臺（Telco AI Cloud），該架構(gòu)同時支持AI模型訓(xùn)練與推理，通過將GPU部署在更靠近用戶的位置，滿足低時延類應(yīng)用需求。此外，軟銀還宣布開源Aitras編排器，讓RAN廠商與運營商更便捷地實現(xiàn)AI-RAN編排，加速商用部署，并通過開源協(xié)作擴大生態(tài)。

不過，另一家市場研究公司Omdia移動基礎(chǔ)設(shè)施研究負責(zé)人Remy Pascal告訴C114，“基于英偉達的RAN平臺尚未做好規(guī)?；渴饻蕚?/strong>，目前大多數(shù)運營商仍將其視為下一代網(wǎng)絡(luò)的選項，首個商用部署解決方案預(yù)計將在2027年上市?！?/p>

Remy Pascal分析道，MWC26顯示出，不管采用何種方式方法，推動AI-for-RAN——也即在RAN（基帶、射頻和管理層）中運行AI，以提高RAN的性能和效率，并實現(xiàn)一些RAN操作的自動化——已經(jīng)基本達成基本共識，幾乎所有人都認為這值得去做。

“爭議最大的方面是 AI-and-RAN，以及RAN軟件功能和AI是否應(yīng)該在同一個計算平臺上運行，以及這個平臺是否應(yīng)該是基于GPU的平臺。各種演示證明，AI和RAN工作負載可以在共享基礎(chǔ)設(shè)施上共存，無論是在GPU上還是在CPU上?！彼劦?，不同的平臺都能夠支持AI-and-RAN，但這并不意味著所有平臺在性能、容量、效率、功耗、總擁有成本（TCO）等方面都是對等的。

演進路徑多元化：設(shè)備供應(yīng)商們的戰(zhàn)略分野

面對英偉達的強勢進攻，全球主流設(shè)備商并未完全照單全收，而是在結(jié)合自身優(yōu)勢與應(yīng)對未來技術(shù)演進不確定性之間，選擇了差異化的戰(zhàn)略路徑。MWC2026清晰凸顯出三條技術(shù)路線：

·完全綁定派（諾基亞）： 諾基亞選擇了“All-in”英偉達的路線，計劃將基帶軟件移植到CUDA架構(gòu)上，試圖利用GPU的通用計算能力來處理物理層（Layer 1）等復(fù)雜任務(wù)。2025年，諾基亞獲得了英偉達10億美元投資，這一選擇非常順理成章。諾基亞在MWC26宣布已與美國、歐洲、亞洲多家運營商驗證GPU加速RAN的潛力，驗證了平臺的可擴展性與效率，并宣布其首個AI-RAN商用解決方案將于2027年推出。

其中，諾基亞與軟銀進行了聯(lián)合展示：利用軟銀Aitras編排器識別出的AI-RAN空閑算力，可運行第三方AI任務(wù)。這說明，AI與RAN負載可在運營商現(xiàn)網(wǎng)環(huán)境中共用GPU基礎(chǔ)設(shè)施同時運行，為分布式AI智能鋪平道路。

·左右逢源派（愛立信）： 愛立信采取了一種務(wù)實的對沖策略，既不排斥英偉達等外部通用算力平臺，也不放棄自研芯片的自主權(quán)，而是通過軟件的可移植性，實現(xiàn)硬件選擇的多元化。在最新發(fā)布的硬件產(chǎn)品中，愛立信在其自研Ericsson Silicon芯片中集成了可編程神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器（NNA），這一設(shè)計將AI推理能力直接下沉到AAU/RRU的射頻端，讓射頻單元自身就能完成實時AI處理，數(shù)據(jù)無需來回傳輸。

同時，愛立信希望通過其“可移植的RAN軟件”實現(xiàn)“硬件平臺無關(guān)”的全面軟件兼容性——愛立信表示已在Layer 2及以上層面實現(xiàn)軟硬件解耦。MWC26上，愛立信與T-Mobile合作，基于英偉達AI基礎(chǔ)設(shè)施，借助NVIDIA Aerial CUDA成功完成了Cloud RAN軟件的演示，此次測試驗證了愛立信Cloud RAN軟件的可移植性。

·自主可控派（華為/中興）：MWC26上，華為提出了“AI-Centric Network”戰(zhàn)略，試圖從業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元三個維度重構(gòu)運營商價值。華為在MWC26上發(fā)布的RAN Agent，正是這一戰(zhàn)略在無線領(lǐng)域的關(guān)鍵落地。該公司表示，RAN Agent不僅能助力AN L4進入單域網(wǎng)絡(luò)自治階段，更能通過A2A-T意圖接口與上層業(yè)務(wù)智能體協(xié)同，精準調(diào)度基站資源，匹配多樣化場景需求。事實上，華為很早就已提出“Intelligent RAN”，遠早于AI-RAN這一概念的誕生。

中興通訊則在MWC26上發(fā)布了AIR MAX解決方案，聚焦能量效率、人力效率、投資效率的最大化。中興通訊高級副總裁張萬春指出，AI Native不等于GPU架構(gòu)。中興通訊AI原生基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建原則是異構(gòu)計算（ASIC AI + xPU），該供應(yīng)商認為通信業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)化特點決定了部分任務(wù)傳統(tǒng)算法更高效。同時，通信AI模型必須深度優(yōu)化，通過將AI深度嵌入無線設(shè)備，其基于AI DPD等算法將能耗降低35%-40%。

這種差異化選擇的根源之一在于，受地緣政治影響，中國廠商無法自由使用英偉達高端GPU。但通過深耕自研專用芯片，并持續(xù)優(yōu)化通信專用AI大模型，中國市場在TM Forum的自智網(wǎng)絡(luò)AN L4認證方面一直處于全球領(lǐng)先地位。這證明了即使不依賴單一GPU生態(tài)，同樣可以實現(xiàn)高階自智網(wǎng)絡(luò)和AI原生特性。

當(dāng)我們問及這種分化的路徑選擇將會是一種暫時過渡狀態(tài)，還是長期趨勢時，Dimitris Mavrakis告訴C114，西方廠商很可能會逐漸向英偉達方案靠攏，但在涉及先進射頻技術(shù)（尤其是部署高階MIMO技術(shù)）時，仍需要一些定制芯片。并且，由于能耗是6G的主要制約因素，ASIC在密集場景中擁有結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢，長期來看，異構(gòu)架構(gòu)（GPU+ASIC）可能是更可行的方案。

“我們預(yù)期的最大里程碑節(jié)點，是諾基亞將其基帶軟件成功移植到CUDA架構(gòu)上，并推出基于GPU的硬件單元，與其現(xiàn)有的Reefshark系列產(chǎn)品并行運作?！边@位分析師認為，一旦諾基亞能夠證明基帶軟件的實現(xiàn)能在CUDA中達到與定制芯片一樣的效率，那么屆時更多西方廠商將會跟進，GPU在蜂窩網(wǎng)絡(luò)中可能將會開始創(chuàng)造遠超我們今日所能預(yù)見的更大價值。

Remy Pascal則表示，“預(yù)計未來不同的廠商、不同的策略和不同的計算平臺將會共存。我們不認為單一平臺會一統(tǒng)整個市場。”他指出，并非只有愛立信一家廠商采取對沖策略，不少公司都在進行觀望?！捌渌麖S商（包括中國廠商）也在使用AI模型作為傳統(tǒng)算法的替代方案，用于信道估算和鏈路自適應(yīng)等復(fù)雜的RAN任務(wù)。廠商是務(wù)實的。他們會在有明顯回報的地方使用AI，而在AI優(yōu)勢不明確的領(lǐng)域繼續(xù)使用傳統(tǒng)方法。”

那么，這些不同的底層技術(shù)路徑會否導(dǎo)致未來6G出現(xiàn)嚴重的互操作性危機呢？對此，兩位分析師都表達了否定觀點，他們共同強調(diào)，3GPP專注于定義框架和接口，并在其框架內(nèi)提供足夠的靈活性，以適應(yīng)不同的RAN實現(xiàn)方式，同時保持全球標準和互操作性。

運營商困局：重塑商業(yè)模式還是陷入更深的鎖定？

繼生成式AI、AI Agent之后，OpenClaw所催生的“Token”熱議，一時間成為互聯(lián)網(wǎng)最新關(guān)注焦點。

從技術(shù)本質(zhì)來看，Token是AI模型處理各類信息的基本單元，是算力的最小計量單位。AI的每一項核心動作，都以Token為核心計量尺度。

而英偉達的AI-RAN愿景之一就在于幫助電信運營商應(yīng)抓住“Token經(jīng)濟”這樣的新機遇。英偉達提出的“Token提供商”概念極具誘惑力——即運營商利用其邊緣網(wǎng)絡(luò)為AI大模型提供推理服務(wù)（Token生成），從而從單純的管道商轉(zhuǎn)型為AI算力服務(wù)商。

Dimitris Mavrakis強調(diào)，AI-RAN與過往的Cloud RAN、vRAN、Open RAN有著本質(zhì)區(qū)別。“英特爾憑借x86和FlexRAN技術(shù)，曾一度主導(dǎo)了Cloud RAN和vRAN市場。英特爾的目標是提升網(wǎng)絡(luò)運營效率并降低成本，相比之下，英偉達AI-RAN的定位并非僅作為一種‘降本工具’，而是旨在幫助運營商優(yōu)化業(yè)務(wù)運營，并借此開辟新的服務(wù)營收增長點?！?/p>

新加坡工程院院士Tony Quek教授在近期一場論壇上指出，隨著未來通信的交互主體從“人”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皺C器人”或“平臺”，交互的信息將不再是簡單的數(shù)據(jù)，而是“智慧”。并且，未來的“智慧”將非常易于從模型中獲取，運營商可以通過將這些“智慧”進行Token化來實現(xiàn)增值。這不僅是技術(shù)的變革，更是商業(yè)模式的重塑。

注：該圖片由AI生成。

目前，國內(nèi)電信運營商聚焦這一技術(shù)熱點已有新布局。例如，在中國電信2025年年度業(yè)績說明會上，中國電信總經(jīng)理劉桂清表示，在智能時代，要打造智能經(jīng)濟新形態(tài)，必須加快從“流量經(jīng)營”向“Token經(jīng)營”的轉(zhuǎn)型升級，Token服務(wù)將是中國電信今后的經(jīng)營主線。

“電信運營商可以重新調(diào)整其商業(yè)定位，將自身重塑為Token提供商，尤其是在機器人技術(shù)或物理AI等對低延遲有著極高要求的應(yīng)用場景中，這相較于傳統(tǒng)的移動寬帶業(yè)務(wù)在商業(yè)回報方面或許將更為豐厚?！盌imitris Mavrakis亦向我們提出。

然而，一方面是Token經(jīng)濟帶來的重塑商業(yè)模式的巨大誘惑；另一方面，電信運營商卻無法忽略AI-RAN可能帶來更深層次的新型“鎖定”。

長期以來，電信運營商的運營模式始終伴隨著某種形式的“廠商鎖定”（Vendor Lock-in）效應(yīng)。這種鎖定關(guān)系最初存在于設(shè)備商之間（以此降低設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)故障的風(fēng)險），之后轉(zhuǎn)移到了英特爾身上，而在未來，這種鎖定關(guān)系極有可能將轉(zhuǎn)移至英偉達。

“鎖定關(guān)系已逐漸從基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到芯片供應(yīng)商手中，但如果愛立信和諾基亞將其軟件平臺移植到CUDA架構(gòu)上，那么英偉達所形成的廠商鎖定效應(yīng)將遠比其他任何公司都要強勁。”Dimitris Mavrakis分析道。不過，他認為，鑒于電信網(wǎng)絡(luò)所具備的“運營商級”特性，它或許并不適合完全套用開放市場的運作模式。向英偉達AI-RAN方案的轉(zhuǎn)型可能會將競爭重心轉(zhuǎn)移至軟件層面。

在這位資深行業(yè)分析師看來，這意味著運營商在底層服務(wù)器方面或許擁有了更多選擇余地，但卻依然會被“鎖定”在英偉達的生態(tài)體系之中。對于電信運營商來說，其最重要的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變可能在于如何牢牢掌控網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中的上層部分（即業(yè)務(wù)編排、數(shù)據(jù)管理及服務(wù)開放），而非僅僅致力于實現(xiàn)硬件供應(yīng)商的多元化。

不過，Remy Pascal則對AI-RAN時代的供應(yīng)商鎖定關(guān)系持“樂觀態(tài)度”。他表示，“大多數(shù)運營商希望推行多供應(yīng)商策略以避免鎖定。這種策略在傳統(tǒng)的專用RAN中是可能的，在通用計算上的RAN當(dāng)中也是可能的。運營商在選擇供應(yīng)商時總是存在鎖定的風(fēng)險，但我不認為一家供應(yīng)商的風(fēng)險比另一家更高，或者說現(xiàn)在的風(fēng)險比過去更高。”

與此同時，所有技術(shù)爭論最終都要回歸到財務(wù)報表。需要看到的是，電信運營商面臨著嚴峻的財務(wù)現(xiàn)實。與豪擲千金的Hyperscalers相比，電信運營商的資本支出能力相形見絀。Hyperscalers可以為了未來的AI霸權(quán)不計成本地投入，而運營商必須精打細算每一筆TCO，面對AI-RAN亦是如此。

Dimitris Mavrakis認為，AI-RAN在短期內(nèi)可能無法降低運營支出（OPEX），甚至很可能會導(dǎo)致OPEX有所增加。

而面對“新王”英偉達的挑戰(zhàn)，曾經(jīng)的芯片霸主企業(yè)英特爾在算力架構(gòu)轉(zhuǎn)型中并未放棄。英特爾執(zhí)行副總裁兼數(shù)據(jù)中心事業(yè)部（DCG）總經(jīng)理Kevork Kechichian近日指出，應(yīng)拒絕CPU與GPU的二元對立。英特爾主張為不同AI工作負載匹配合適算力，使其能夠在性能、效率、成本和部署便捷性之間達到平衡。

英特爾表示，其至強6 SoC通過集成AMX與vRAN Boost，將AI推理集成至vRAN軟件棧，無需額外GPU即可完成多數(shù)推理任務(wù)。英特爾已與沃達豐、樂天移動、SK電訊、NTT DOCOMO等多家運營商展開相關(guān)合作，驗證了低TCO、高利舊、易運維優(yōu)勢。

Remy Pascal則表示，不能一概而論認為采用GPU將推高網(wǎng)絡(luò)成本?！罢J為GPU本質(zhì)上比其他類型的芯片更昂貴、更耗電，這是一種過于簡化的看法。在評估GPU時，運營商必須考慮每比特的成本和功耗、利用率以及芯片的更廣泛能力等指標?！彼赋?，運營商應(yīng)該從全局考慮，并進行自己的計算，以確保收益大于相關(guān)成本。這包括考慮運營效率、可擴展性和生命周期價值等多重因素。

【結(jié)語】

當(dāng)前正值3GPP定義6G標準的關(guān)鍵窗口期。在通往6G的道路上，GPU的通用性與ASIC的能效性、英偉達的生態(tài)霸權(quán)與運營商的獨立訴求，將長期處于一種動態(tài)的平衡與博弈之中。

在這場博弈中，運營商既是最大的金主，也是最焦慮的群體——他們渴望通過AI-RAN轉(zhuǎn)型為Token提供商來打破營收天花板，卻又時刻警惕著不要淪為芯片巨頭的電力供應(yīng)商。

正如Tony Quek教授所言，未來的6G通信主權(quán)不僅關(guān)乎頻譜資源的掌控，更體現(xiàn)在智能架構(gòu)信創(chuàng)生態(tài)的構(gòu)建上。全球不斷加劇的地緣政治風(fēng)險，正使得不同區(qū)域必須考量建立自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。

盡管投資能力不及Hyperscalers，但在AI時代，電信運營商將會是隱形的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施提供商。RAN是連接物理世界與數(shù)字世界的最后一公里，對于國家安全至關(guān)重要。電信運營商需要利用其遍布全國的邊緣節(jié)點，為國家AI戰(zhàn)略提供底層算力支持。因此，未來的AI-RAN發(fā)展很可能將不再是純粹的市場選擇，而是商業(yè)利益與國家戰(zhàn)略的混合體。