兄弟們！AI電力新一輪行情又要來了

經(jīng)過3月中旬以來的調(diào)整，已具備調(diào)整到位，新一輪漲勢有望開啟

3月23日電網(wǎng)設(shè)備概念更是逆勢拉升，三變科技直線漲停，百利電氣、新特電氣、保變電氣、中國西電跟漲。

本質(zhì)上海外需激增。據(jù)央視財經(jīng)報道，2025年，我國變壓器出口總值達646億元，比2024年增長近36%。我國已成為世界第一大變壓器生產(chǎn)國，在原材料、成本、生產(chǎn)周期等方面都具備明顯優(yōu)勢。

值得注意的是，AIDC需求爆發(fā)將導(dǎo)致北美電網(wǎng)電力缺口在26-28年達到39.9、51.8、67.8GW。而燃機、儲能、電網(wǎng)設(shè)備成為北美發(fā)電的主要設(shè)備。但電網(wǎng)和儲能建設(shè)周期相當長，最短的新型化學(xué)儲能周期3-6個月。而燃氣輪機則可以馬上應(yīng)用。

廣發(fā)證券指出，全球兩機(航空發(fā)動機與燃氣輪機)供應(yīng)鏈正處于一個由民航恢復(fù)性補庫、國防高強度需求以及AI數(shù)據(jù)中心電力缺口、航機及燃機維修共同構(gòu)筑的復(fù)合高景氣周期。當前市場呈現(xiàn)出強需求驅(qū)動與極端供給約束特征，供需矛盾預(yù)計將在中期進一步加劇。

由于市場景氣度，已經(jīng)走出了應(yīng)流股份、萬澤股份等核心翻倍的標的，那么還有沒有燃氣輪機地位的核心零部件公司呢？

經(jīng)過深度梳理和挖掘，還真找到了一家核心公司?，F(xiàn)在把公司的優(yōu)勢梳理出來，供大家參考。這家公司就是恒天海龍

首先，公司在高性能滌綸簾子布、帆布產(chǎn)銷量國內(nèi)居前，芳綸帆布填補國內(nèi)空白。其主要產(chǎn)品包括高性能高模低縮浸膠滌綸簾子布、帆布等，年產(chǎn)量分別為35000噸、40000噸和10000噸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于橡膠輪胎、輸送帶等領(lǐng)域，并出口至三十多個國家和地區(qū)。

其次，3月12日公司擬通過全資子公司北京多弗海龍飛控科技有限公司，以現(xiàn)金方式收購西安市群健航空精密制造有限公司（以下簡稱“群健航空”）不少于40%股權(quán)，并取得控制權(quán)。

第三，群健航空主要從事航空發(fā)動機及燃氣輪機零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，擁有多項技術(shù)及發(fā)明專利，產(chǎn)品主要包含長軸類、葉片類、盤環(huán)類、機匣類、結(jié)構(gòu)件類等五大類別。已批產(chǎn)承接軍用航空發(fā)動機、燃氣輪機、中國商發(fā)商用航空發(fā)動機、航天火箭發(fā)動機等2000余項零部件的批生產(chǎn)任務(wù)。

第四， 核心戰(zhàn)略客戶：中國航發(fā)動力。公司是航發(fā)動力連續(xù) 4 年金牌供應(yīng)商、連續(xù) 5 年優(yōu)秀供應(yīng)商，是航發(fā)動力艦船燃氣輪機、航改型燃機核心機、熱端部件、結(jié)構(gòu)件的關(guān)鍵配套方，2025 年仍持續(xù)中標燃機動葉等核心零件的外委加工訂單，在主機廠供應(yīng)鏈中處于優(yōu)先供貨的核心層級。

第五，群健航空早已通過AS9100D 國際航空航天質(zhì)量管理體系認證，并已成為全球燃機龍頭美國 GE 航空、英國羅爾斯?羅伊斯（RR） 的合格供應(yīng)商，其中 GE 航空是全球數(shù)據(jù)中心航改型燃機的絕對龍頭，市占率超 60%，公司可依托現(xiàn)有合格供應(yīng)商資質(zhì)，直接切入對應(yīng)燃機型號的零部件供應(yīng)鏈，無需重新走全流程認證，訂單承接效率遠高于行業(yè)新進入者。

第五，公司股價目前僅5元出頭，市值不到40億元，股價處于歷史底部，小盤+低價+并購重組+燃氣輪機，具備翻倍爆發(fā)力。5個交易日主力資金凈流入超2億元。

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