1、儲能：行業(yè)里程碑！國內(nèi)最大單體構(gòu)網(wǎng)型級聯(lián)高壓儲能系統(tǒng)落地新疆

近日，廣州智光儲能科技有限公司承接的皖能民豐構(gòu)網(wǎng)型獨立儲能項目，已完成全部35kV 200MW/800MWh構(gòu)網(wǎng)型級聯(lián)高壓儲能系統(tǒng)的設(shè)備交付工作，項目現(xiàn)場正式進入全面調(diào)試階段，彰顯了智光儲能高效的履約能力與成熟的技術(shù)落地實力。皖能民豐儲能項目落地新疆和田地區(qū)，作為國內(nèi)單體規(guī)模最大的構(gòu)網(wǎng)型級聯(lián)高壓儲能項目，該項目是智光儲能在西北地區(qū)布局的標(biāo)桿性“新能源+儲能”項目，也是公司深化與央企合作、拓展西北儲能市場的重要成果。

華源證券研報指出，儲能行業(yè)國內(nèi)景氣持續(xù)出海訂單高增。國內(nèi)方面，2026年1-2月國內(nèi)新型儲能新增招標(biāo)規(guī)模已達(dá)到136.7GWh，同比+120.8%；2026年1-2月，國內(nèi)新型儲能新增裝機總規(guī)模為24.18GWh，同比+472.06%（容量）。出海方面，2026年2月中國企業(yè)在海外共斬獲30個儲能訂單，總計容量為35.71GWh。

興業(yè)證券表示，儲能端受益于全球能源安全需求提升，海外儲能裝機需求加速釋放；國內(nèi)疊加綠電直連、算電協(xié)同等政策利好，儲能需求有望進一步增厚。此外，德、英、澳等核心市場政策持續(xù)加碼，通過補貼、限制上網(wǎng)電量等催生配儲剛需，戶儲多點爆發(fā)、工商儲蓄力放量、大儲穩(wěn)步推進，行業(yè)景氣度持續(xù)上行。

A股公司方面

信德新材：公司主要產(chǎn)品有負(fù)極包覆材料和瀝青基碳纖維制品，負(fù)極包覆材料主要應(yīng)用于動力類、儲能類、消費類鋰離子電池負(fù)極等領(lǐng)域。

海博思創(chuàng)：公司發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告，公司規(guī)劃逐步從儲能設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型為“儲能系統(tǒng)制造+服務(wù)”的綜合能源服務(wù)商，規(guī)劃至2026年1季度末，公司運維的儲能資產(chǎn)將超過10GWh，2026年底預(yù)計達(dá)到35-40GWh。

2、光纖：中國造光纜全球爆單，廠家加緊提升產(chǎn)能響應(yīng)市場需求

據(jù)報道，“十五五”開局起步，眼下人工智能發(fā)展迅猛，隨之而來的是全球?qū)λ懔A(chǔ)設(shè)施的投入快速增長。在江蘇蘇州，光纜生產(chǎn)企業(yè)的出口迎來快速增長。相關(guān)企業(yè)開足馬力，搶抓全球市場。某企業(yè)工作人員表示，從去年底開始，企業(yè)的海外訂單量明顯增長，有來自南美、中東、非洲，還有東南亞的眾多訂單，且交貨周期都要求不超過半個月。前兩個月，這家企業(yè)的光纖出口同比增長了51%?，F(xiàn)在生產(chǎn)已經(jīng)排得很滿。這段時間正在加緊擴建廠房、增加產(chǎn)線，提升產(chǎn)能來響應(yīng)市場需求。

AI對光纖的用量密度的顯著提升，光纖在AI數(shù)據(jù)中心中主要應(yīng)用于柜內(nèi)互聯(lián)、柜間互聯(lián)及DCI三大場景。

國盛證券宋嘉吉指出，光纖光纜行業(yè)已明確進入由AI驅(qū)動的全新上行周期，本輪周期的核心特征是“需求的結(jié)構(gòu)性變化”與“供給的剛性約束”深度碰撞，建議重點關(guān)注光纖光纜龍頭。

A股上市公司中

亨通光電：公司AI先進光纖材料研發(fā)制造中心擴產(chǎn)項目正在有序推進中；一期擴產(chǎn)項目廠房建設(shè)已完美收官。

烽火通信：公司是全球唯一集“光通信系統(tǒng)、光纖光纜、光電子器件”光通信三大戰(zhàn)略技術(shù)于一體的科研與產(chǎn)業(yè)實體。