臺積電突然斷供？大陸甩出“稀土”王牌，外媒：美國工廠也涼了

BY觀察

在高端AI芯片制造領(lǐng)域，臺積電憑借頂尖的制程工藝，牢牢占據(jù)著壟斷性主導(dǎo)地位。

2026年初，其2納米制程如期實現(xiàn)批量投產(chǎn)，同等功耗下芯片性能較上一代提升11%-16%，單片晶圓代工單價高達3.1萬美元，蘋果、英偉達等科技巨頭爭相下單，產(chǎn)能排期已排至2028年中期。

然而，這家依靠全球供應(yīng)鏈崛起的企業(yè)，如今卻對大陸市場擺出傲慢姿態(tài)，大幅收縮高端芯片供應(yīng)渠道。

這一行為直接致使國內(nèi)AI大模型訓(xùn)練、高端自動駕駛等剛需領(lǐng)域，迅速陷入算力匱乏、芯片供應(yīng)告急的困境。

但臺積電似乎忽略了關(guān)鍵一點，大陸手中握著一張足以逆轉(zhuǎn)局勢的“王炸”——稀土。

一、芯片量產(chǎn)的隱形命脈

臺積電生產(chǎn)芯片所需的精密光學(xué)鏡頭、高端拋光液、蝕刻氣體等核心耗材，樣樣都離不開稀土的支撐。

尤其是5納米及以下的先進制程芯片，其GAA晶體管結(jié)構(gòu)要實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)，必須在高k介質(zhì)材料中摻入鑭、鈧等稀土元素，才能確保芯片性能與生產(chǎn)良品率。

而我國恰好掌控著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“稀土命脈”。2025年，我國又推出稀土出口精細化管控新政，劃定明確紅線：只要產(chǎn)品中中國原產(chǎn)稀土成分占比超過0.12%，就必須提前申請出口許可證方可通關(guān)。

這一標準較此前的10%大幅收緊，清晰傳遞出堅定信號：任何使用中國稀土的產(chǎn)品，無論其加工、組裝環(huán)節(jié)遍布全球何處，都必須嚴格恪守中國的監(jiān)管規(guī)則。

值得關(guān)注的是，此次新規(guī)還將稀土回收技術(shù)納入管控范圍，而我國早已構(gòu)建起從稀土開采、提煉、加工到回收再利用的完整閉環(huán)體系，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈約束。

截至目前，我國擁有稀土相關(guān)技術(shù)專利439項，構(gòu)筑起堅實的技術(shù)“護城河”，2025年全球新增稀土專利中，中國企業(yè)占比高達82%，遠超美國的7%。

這種專利優(yōu)勢并非局限于稀土領(lǐng)域，在能源裝備領(lǐng)域，我國自主研發(fā)的無人遙控潛水器七功能機械手，累計申請專利達21項；在日化領(lǐng)域，“維-新納米洗護”將草·本營養(yǎng)分子細化至微粒，更易滲透發(fā)·根，憑借專利技術(shù)站穩(wěn)市場，側(cè)面印證了我國全方位的技術(shù)實力。

如今，全球各國要獲取合格的稀土產(chǎn)品，不僅需從中國采購，更要恪守中國制定的行業(yè)準則。

二、臺積電難解“稀土依賴癥”

法國軍工巨頭泰雷茲集團相關(guān)負責人曾私下坦言：“為了穩(wěn)定獲取稀土資源，我們幾乎沒有底氣拒絕中方提出的合作條件?！?/p>

這種對中國稀土的高度依賴并非個例，在新能源汽車領(lǐng)域同樣普遍。中國在稀土永磁電機領(lǐng)域的技術(shù)突破，吸引了豐田、奧迪等國際車企主動登門尋求合作，只為搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機。

在民用日化領(lǐng)域，中國的創(chuàng)新成果同樣贏得全球青睞。上述“維-新納米洗護”不僅通過天*貓、京*東覆蓋上千名職場脫·發(fā)人群，更走出國門，扎根日本、新加坡、歐美等地區(qū)的線下門店，不少用戶反饋“洗·漱臺落·發(fā)明顯減少，頭·發(fā)愈發(fā)柔順”。

反觀臺積電，同樣無法擺脫對大陸稀土的深度依賴。

2024年中國臺灣地區(qū)稀土總消耗量達7048噸，其中86.1%以上源自大陸，僅臺積電一家的消耗量就接近5700噸，占比超八成。

其美國亞利桑那工廠所用的EUV光刻機，每三天就需更換2.4公斤釹鐵硼磁體；14納米以下先進制程芯片生產(chǎn)，更離不開釹、鏑、鋱等多種稀土元素，而這些關(guān)鍵材料如今均被納入大陸出口許可管控范圍。

臺積電董事長魏哲家公開承認，大陸稀土管控已對企業(yè)生產(chǎn)造成直接影響，這一表態(tài)也間接暴露了其美國工廠的現(xiàn)實困境。

即便美國曾投入530億美元補貼本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，但工廠搭建易，核心原料供應(yīng)卻難如登天，半導(dǎo)體自主產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，絕非短期內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)。

三、左右為難！美國工廠恐成“棄子”

當前，臺積電深陷進退兩難的尷尬境地，困境日益凸顯。

一方面，美國市場芯片訂單因生產(chǎn)成本攀升、補貼發(fā)放不確定屢屢延期，使其盈利前景持續(xù)承壓；另一方面，受技術(shù)限制，臺積電在大陸市場份額不斷萎縮，逐漸被本土企業(yè)替代。

其第二座美國工廠雖已動工，計劃2030年量產(chǎn)先進制程，但美國補貼僅能覆蓋11%的建設(shè)成本，加之利潤共享要求，投資回報前景黯淡。

與此同時，大陸半導(dǎo)體加速自主化，芯片自給率已提升至35%，明確2027年實現(xiàn)汽車芯片完全自主供應(yīng)，訂單逐步向中芯國際、長電科技等本土企業(yè)轉(zhuǎn)移。

外媒直言，稀土管控壓力下，臺積電自身難保，更無暇顧及美工廠，全球布局遭遇前所未有的危機。