大家應(yīng)該都有所了解，近期大部分手機(jī)突然開始漲價(jià)，漲價(jià)幅度從100到1000元左右不等。其中最重要的原因就是存儲(chǔ)芯片的持續(xù)暴漲，據(jù)說已經(jīng)暴漲了超80%左右。

內(nèi)存持續(xù)暴漲讓手機(jī)大廠的日子不好過了，即使手機(jī)漲價(jià)也難以抵消快速增長的內(nèi)存成本壓力。這也讓手機(jī)大廠深刻反思供應(yīng)鏈的教訓(xùn)，還把壓力傳導(dǎo)給了國產(chǎn)存儲(chǔ)廠商。

為什么存儲(chǔ)芯片的價(jià)格會(huì)上漲這么厲害呢？原因是由于近兩年全球人工智能產(chǎn)業(yè)的迅速火熱，尤其是2025年下半年起，生成式AI與大模型訓(xùn)練需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

要知道，AI產(chǎn)業(yè)不僅需要更多的AI芯片，而需要AI芯片和存儲(chǔ)芯片共同組成的AI服務(wù)器，一臺(tái)AI服務(wù)器對(duì)DRAM與NAND的需求，約為普通服務(wù)器的8倍與3倍。

重點(diǎn)是，AI產(chǎn)品需要的的是高帶寬內(nèi)存HBM芯片，而這種存儲(chǔ)芯片的利潤相對(duì)更高。

在這種情況下，國外那些存儲(chǔ)芯片巨頭們自然會(huì)把更多的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高利潤的HBM芯片上。畢竟一顆高端HBM芯片所得的利潤，能頂上幾十上百顆普通消費(fèi)級(jí)內(nèi)存芯片。

更為關(guān)鍵的是，目前全球存儲(chǔ)芯片基本上被三星、SK海力士、美光等存儲(chǔ)巨頭壟斷，他們一向把控著存儲(chǔ)芯片的定價(jià)權(quán)，在如今的形勢(shì)下，他們堅(jiān)持寧可少賣、也不賤賣。

因此，目前市場上出現(xiàn)的存儲(chǔ)芯片供需失衡，其實(shí)是存儲(chǔ)巨頭們精心策劃的產(chǎn)能管控。

國外存儲(chǔ)芯片巨頭們把產(chǎn)能把控得很死，新產(chǎn)能主要投給利潤率更高的HBM和服務(wù)器DDR5存儲(chǔ)芯片，至于普通PC和手機(jī)需要的存儲(chǔ)芯片，只能慢慢等有限的產(chǎn)能了。

據(jù)高盛的預(yù)測(cè)顯示，接下來內(nèi)存依然會(huì)持續(xù)地大漲。預(yù)計(jì)SK海力士2026年全年的常規(guī)DRAM平均售價(jià)將同比上漲243%，三星的NAND價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)同比暴漲164%。

結(jié)果就是，那些國外存儲(chǔ)芯片大廠們賺翻了，而手機(jī)大廠們都快被內(nèi)存成本給壓垮了。

前些天，國內(nèi)手機(jī)vivo和iQOO發(fā)布了部分在售機(jī)型正式調(diào)價(jià)的說明，預(yù)示著國內(nèi)手機(jī)大廠真的頂不住了。其實(shí)不只他們，很多手機(jī)已經(jīng)明里暗里進(jìn)行了不同程度提價(jià)。

手機(jī)廠商們上調(diào)價(jià)格雖屬無奈之舉，但也是他們多年來供應(yīng)鏈追求極致性能、忽視培養(yǎng)國產(chǎn)替代導(dǎo)致的。一直以來，手機(jī)的關(guān)鍵的零部件都要從全球最好的廠商那里采購。

比如：SoC芯片用高通，存儲(chǔ)芯片用三星、美光和SK海力士，攝像頭傳感器用索尼。

正是因?yàn)槭謾C(jī)大廠們的大量采購，才把那些國外大廠們扶持成了全球領(lǐng)先，結(jié)果讓人家的議價(jià)權(quán)越來越大。與此同時(shí)，導(dǎo)致沒有相應(yīng)的國產(chǎn)替代選項(xiàng)，脖子被人捏在手里。

就像現(xiàn)在的內(nèi)存瘋狂漲價(jià)，只能任由國外存儲(chǔ)大廠進(jìn)行收割，導(dǎo)致成本壓力越來越大。

盡管我們國內(nèi)已經(jīng)有了存儲(chǔ)芯片廠商長江存儲(chǔ)、長鑫存儲(chǔ)等，但由于起步較晚、產(chǎn)能還不大，市場份額占據(jù)也較小，所以國產(chǎn)存儲(chǔ)沒有定價(jià)權(quán)，如今也只能跟著人家漲價(jià)。

不過，也幸虧有了長江存儲(chǔ)、長鑫存儲(chǔ)等國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商，才讓那些國外存儲(chǔ)芯片大廠們不至于肆無忌憚，同時(shí)也給國內(nèi)手機(jī)廠商帶來擺脫當(dāng)前國外內(nèi)存漲價(jià)的希望。

如今，長江存儲(chǔ)、長鑫存儲(chǔ)都在全力推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)建，并且長江存儲(chǔ)的閃存NAND技術(shù)已經(jīng)追上了國外存儲(chǔ)大廠，長鑫存儲(chǔ)的DDR5和LPDDR5X的性能接近國際水準(zhǔn)。

接下來，只要不斷提升國內(nèi)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能，手機(jī)大廠們就能不斷抵消存儲(chǔ)漲價(jià)的壓力。

問題是，芯片產(chǎn)能提升需要時(shí)間，畢竟產(chǎn)線擴(kuò)建、設(shè)備安裝調(diào)試等都需要時(shí)間，不可能馬上填滿缺口。不過，這次也讓我們意識(shí)到了關(guān)鍵的環(huán)節(jié)掌控在自己手上的重要性。

因?yàn)槭謾C(jī)大廠等國內(nèi)廠商們要理清供應(yīng)鏈思路，注重培養(yǎng)國產(chǎn)替代，在關(guān)鍵零部件采購環(huán)節(jié)上要多多支持國產(chǎn)，哪些性能差些也要先用起來，這樣才能推動(dòng)國產(chǎn)水平提升。

只有這樣，才不至于完全依賴國外大廠，才不至于受制于人，也才能走得更穩(wěn)更長遠(yuǎn)！