導(dǎo)語(yǔ)

Introduction

反超只是表象，深層次的是一場(chǎng)跨越幾十年的產(chǎn)業(yè)更迭。

2025年，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)25年未有之大變局。

根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞、麥柯萊依斯信息咨詢公司的權(quán)威統(tǒng)計(jì)，中國(guó)車(chē)企全球總銷(xiāo)量約2700萬(wàn)輛，日本車(chē)企跌至約2500萬(wàn)輛。中國(guó)正式超越日本，成為全球汽車(chē)銷(xiāo)量第一大國(guó)。

這是自2000年以來(lái)，日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)首次丟掉全球銷(xiāo)量第一的寶座，中國(guó)汽車(chē)正式完成登頂，成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新霸主。

這并非一次偶然的位次更替，早在此次銷(xiāo)量反超之前，中國(guó)汽車(chē)出口量就已經(jīng)在2023年正式反超日本，拿下全球第一大汽車(chē)出口國(guó)的頭銜。

從出口量登頂?shù)娇備N(xiāo)量加冕，兩次關(guān)鍵超越，標(biāo)志著中國(guó)汽車(chē)在全球市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)、影響力進(jìn)入全新階段。三十年河?xùn)|，三十年河西，一切事實(shí)都在宣告著，延續(xù)25年的日本汽車(chē)霸權(quán)時(shí)代，正式走向落幕。

或許對(duì)很多國(guó)內(nèi)消費(fèi)者而言，只知道中國(guó)新能源的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)全面取代日系車(chē)經(jīng)濟(jì)省油特點(diǎn)，日本汽車(chē)在中國(guó)的市場(chǎng)份額和受歡迎程度越來(lái)越低，但對(duì)于日本汽車(chē)而言，這場(chǎng)失利，從來(lái)不止局限于中國(guó)市場(chǎng)，而是一場(chǎng)席卷全球的產(chǎn)業(yè)更迭。

01

日本汽車(chē)，是究竟是怎樣被趕超的？

想要讀懂中國(guó)汽車(chē)為何能實(shí)現(xiàn)反超，首先要拆解日本汽車(chē)賴以稱霸全球的銷(xiāo)量版圖，看清其核心基本盤(pán)的收縮與全球各大市場(chǎng)的失守，這是理解這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)更迭的核心鑰匙。作為統(tǒng)治全球車(chē)市25年的巨頭，日本汽車(chē)的全球銷(xiāo)量布局，有著清晰的圈層結(jié)構(gòu)。

北美與加拿大市場(chǎng)是日系車(chē)最穩(wěn)固的基本盤(pán)，2025年銷(xiāo)量達(dá)到720萬(wàn)輛，占據(jù)其全球總銷(xiāo)量約28%，豐田、本田、日產(chǎn)在這片市場(chǎng)深耕數(shù)十年，憑借本地化生產(chǎn)、品牌口碑與燃油車(chē)時(shí)代的技術(shù)積累，構(gòu)建了難以撼動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，也是目前中國(guó)車(chē)企尚未大規(guī)模滲透的市場(chǎng)。

日本本土市場(chǎng)是日系車(chē)的第二大支柱，全年銷(xiāo)量450多萬(wàn)輛，占比約18%。作為本土產(chǎn)業(yè)，日系車(chē)在日本市場(chǎng)擁有天然的封閉性優(yōu)勢(shì)，政策保護(hù)、消費(fèi)習(xí)慣、產(chǎn)業(yè)協(xié)同讓外資品牌極難切入，目前僅有比亞迪實(shí)現(xiàn)小規(guī)模入局。

真正讓日系車(chē)遭遇致命失血的，是曾經(jīng)的全球最大單一市場(chǎng)中國(guó)。2025年日系車(chē)在華銷(xiāo)量?jī)H剩300余萬(wàn)臺(tái)，全球占比跌至約12%?；赝麕p峰時(shí)期，日系車(chē)在華市場(chǎng)份額占據(jù)中國(guó)車(chē)市四分之一的江山，是其全球銷(xiāo)量的核心增長(zhǎng)極。

然而短短的這五年，份額腰斬式下滑，直接較巔峰時(shí)刻丟掉超170萬(wàn)臺(tái)，直接成為日系車(chē)全球總量下滑的核心誘因。中國(guó)車(chē)市的新能源轉(zhuǎn)型浪潮，讓固守燃油車(chē)、混動(dòng)路線的日系車(chē)徹底掉隊(duì)，曾經(jīng)的銷(xiāo)量糧倉(cāng)，變成了拖垮其全球業(yè)績(jī)的最大短板。

再看東南亞市場(chǎng)，向來(lái)被視為日系車(chē)的“后花園”，是其深耕60年的核心腹地，2025年銷(xiāo)量280萬(wàn)臺(tái)，占比約11%。但這片曾經(jīng)固若金湯的市場(chǎng)，如今已被中國(guó)新能源車(chē)企徹底撕開(kāi)缺口。

數(shù)據(jù)顯示，泰國(guó)市場(chǎng)日系份額從常年90%以上的絕對(duì)壟斷跌至68%，中國(guó)品牌份額飆升至22.2%；印尼市場(chǎng)日系份額跌破81%，中國(guó)品牌翻倍增長(zhǎng)至14%；越南市場(chǎng)日系份額僅剩33%，被本土品牌反超的同時(shí)，中國(guó)新能源車(chē)型也快速搶占份額。

中國(guó)車(chē)企憑借高性價(jià)比、智能化配置、新能源技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以泰國(guó)為核心生產(chǎn)基地，馬來(lái)西亞、印尼多點(diǎn)開(kāi)花，全面輻射東盟六國(guó)，一步步蠶食日系車(chē)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，曾經(jīng)的后花園，已然成為中國(guó)汽車(chē)的新戰(zhàn)場(chǎng)。

印度市場(chǎng)是日系車(chē)另一塊封閉性極強(qiáng)的領(lǐng)地（參數(shù)丨圖片），2025年銷(xiāo)量200萬(wàn)輛左右，占比約8%。鈴木、豐田在印度市場(chǎng)形成高度壟斷，憑借小型車(chē)、低成本策略牢牢掌控市場(chǎng)，政策壁壘與市場(chǎng)保護(hù)讓中國(guó)車(chē)企遲遲難以打開(kāi)局面，暫時(shí)成為日系車(chē)為數(shù)不多的穩(wěn)定增量市場(chǎng)。

歐洲市場(chǎng)作為全球主流汽車(chē)市場(chǎng)，日系車(chē)的表現(xiàn)始終疲軟，2025年銷(xiāo)量約185萬(wàn)臺(tái)，占比僅7.4%。本田、日產(chǎn)在歐洲市場(chǎng)持續(xù)下滑，而中國(guó)車(chē)企在歐洲市場(chǎng)的布局持續(xù)提速，無(wú)論是奇瑞、比亞迪，還是名爵和吉利等品牌，他們憑借高性價(jià)比的燃油車(chē)，以及領(lǐng)先的純電、插混產(chǎn)品快速搶占份額，進(jìn)一步擠壓日系車(chē)的生存空間，讓本就份額不高的日系車(chē)，在歐洲市場(chǎng)愈發(fā)邊緣化。

而在中東、非洲、南美等新興市場(chǎng)，日系車(chē)合計(jì)銷(xiāo)量?jī)H170多萬(wàn)臺(tái)，占比7%，這片市場(chǎng)早已被中國(guó)車(chē)企全面滲透。中東市場(chǎng)中國(guó)品牌份額突破28%，奇瑞、比亞迪、吉利穩(wěn)居銷(xiāo)量頭部；非洲市場(chǎng)中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量同比大漲32%，成為市場(chǎng)絕對(duì)主力；拉美市場(chǎng)中國(guó)車(chē)企銷(xiāo)量增長(zhǎng)33%，包括比亞迪拿下巴西十萬(wàn)輛級(jí)大單，吉利依托合作雷諾的本地化布局快速滲透，前景一片向好。

梳理完日系車(chē)的全球銷(xiāo)量版圖，答案已然清晰。日系車(chē)的全球基本盤(pán)，僅剩北美、日本本土、印度三塊相對(duì)穩(wěn)固的市場(chǎng)，而中國(guó)市場(chǎng)大幅失血、東南亞后花園被攻破、新興市場(chǎng)全面失守、歐洲與俄羅斯市場(chǎng)持續(xù)萎縮，此消彼長(zhǎng)之下，2025年被中國(guó)汽車(chē)反超，從來(lái)不是意外。

02

風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，該中國(guó)上場(chǎng)了

縱觀全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)百余年的發(fā)展歷程，產(chǎn)業(yè)霸權(quán)的更迭從來(lái)都不是偶然，而是技術(shù)變革、產(chǎn)業(yè)模式、市場(chǎng)需求共同推動(dòng)的結(jié)果。從美國(guó)到日本，再到如今的中國(guó)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了四次核心更迭，每一次更迭都代表著全新產(chǎn)業(yè)時(shí)代的到來(lái)。

全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的第一個(gè)時(shí)代，是屬于開(kāi)啟工業(yè)革命的歐洲，或者準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)屬于德國(guó)。1886年卡爾?本茨發(fā)明第一輛三輪汽車(chē)，戴姆勒發(fā)明第一輛四輪汽車(chē)，德國(guó)成為現(xiàn)代汽車(chē)發(fā)源地，誕生了如奔馳、奧迪、寶馬、大眾這樣全球早一批汽車(chē)品牌和車(chē)企。

第二個(gè)時(shí)代時(shí)代屬于美國(guó)的時(shí)代，從1920年代到1999年，美國(guó)始終是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)霸主。福特發(fā)明T型車(chē)，首創(chuàng)汽車(chē)流水線生產(chǎn)模式，徹底改變了汽車(chē)的生產(chǎn)方式，讓汽車(chē)從貴族奢侈品變成走進(jìn)千家萬(wàn)戶的大眾消費(fèi)品，奠定了現(xiàn)代汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)。

通用、福特、克萊斯勒三大巨頭，憑借規(guī)?；a(chǎn)、全球化布局，長(zhǎng)期霸占全球車(chē)企銷(xiāo)量榜首，定義了汽車(chē)的制造標(biāo)準(zhǔn)、消費(fèi)理念與市場(chǎng)格局。在這一階段，美國(guó)汽車(chē)依靠工業(yè)革命的技術(shù)紅利、龐大的本土市場(chǎng)、全球化的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，統(tǒng)治全球車(chē)市長(zhǎng)達(dá)百年，成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)創(chuàng)者與引領(lǐng)者。

2000年，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)第三次更迭，正式進(jìn)入日本時(shí)代。憑借精益制造理念、燃油車(chē)技術(shù)的極致優(yōu)化、混動(dòng)技術(shù)的提前布局，日本汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了對(duì)美國(guó)的完美超越。2008年，豐田超越通用，成為全球銷(xiāo)量第一的車(chē)企，標(biāo)志著日本汽車(chē)徹底坐穩(wěn)全球霸主之位。

日本汽車(chē)的崛起，核心在于兩大策略，一是本地化生產(chǎn)，打破貿(mào)易壁壘，深入全球各個(gè)市場(chǎng)，貼合當(dāng)?shù)叵M(fèi)需求；二是全市場(chǎng)覆蓋，從經(jīng)濟(jì)型小車(chē)到中高端車(chē)型，從家用到商用，全面布局滿足不同用戶需求。

省油、耐用、可靠的產(chǎn)品標(biāo)簽，加上全球化的產(chǎn)業(yè)布局，讓日本汽車(chē)在2000年至2025年的25年間，成為全球車(chē)市的絕對(duì)主導(dǎo)，豐田、本田、日產(chǎn)、鈴木、馬自達(dá)等品牌，構(gòu)建了無(wú)人能敵的日系汽車(chē)帝國(guó)。

然而到了2025年，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)第四次更迭，這一次，風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，中國(guó)汽車(chē)接過(guò)接力棒，開(kāi)啟屬于自己的時(shí)代。

比亞迪、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安、上汽、長(zhǎng)城6家中國(guó)車(chē)企沖進(jìn)2025年全球銷(xiāo)量前20，數(shù)量超越日本的5家，形成集團(tuán)軍式的崛起態(tài)勢(shì)。比亞迪2025年銷(xiāo)量460萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，超越福特位居全球第六；吉利銷(xiāo)量411萬(wàn)輛，同比大漲23%，超越本田位列全球第八，中國(guó)汽車(chē)迎來(lái)了從單一車(chē)企的突破，到整個(gè)產(chǎn)業(yè)的全面爆發(fā)。

中國(guó)汽車(chē)的崛起，與美國(guó)、日本的發(fā)展路徑截然不同，走出了一條換道超車(chē)的全新道路。在燃油車(chē)時(shí)代，中國(guó)汽車(chē)受制于技術(shù)壁壘、供應(yīng)鏈短板，始終難以突破合資品牌的封鎖，但在新能源賽道，中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控。

從動(dòng)力電池、電機(jī)、電控核心三電系統(tǒng)，到智能座艙、智能駕駛、車(chē)規(guī)級(jí)芯片，中國(guó)構(gòu)建了全球最完整的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，特別是寧德時(shí)代、比亞迪占據(jù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)半壁江山，為中國(guó)汽車(chē)的強(qiáng)大話語(yǔ)權(quán)提供了最堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。

而成本控制與規(guī)模效應(yīng)，是中國(guó)汽車(chē)的另一大核心優(yōu)勢(shì)，大幅降低制造成本，高性價(jià)比的產(chǎn)品在全球市場(chǎng)形成碾壓優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，智能化水平的領(lǐng)先，讓中國(guó)汽車(chē)擺脫了傳統(tǒng)汽車(chē)的硬件比拼，轉(zhuǎn)向軟件、體驗(yàn)、服務(wù)的全新競(jìng)爭(zhēng)維度。

當(dāng)然，我們從不懷疑日本汽車(chē)的能力和優(yōu)勢(shì)，即便中國(guó)完成了銷(xiāo)量登頂，日本汽車(chē)依然擁有穩(wěn)固的基本盤(pán)與深厚的技術(shù)積累，中國(guó)汽車(chē)想要真正實(shí)現(xiàn)全引領(lǐng)，還需要啃下日系車(chē)的核心壁壘，在全球市場(chǎng)完成更深層次的突破。

比如東南亞市場(chǎng)，雖然目前中國(guó)汽車(chē)正在從泰國(guó)、馬來(lái)西亞等市場(chǎng)切入，比如建工廠深耕本地化，但一些列的布局，還需要落落地生根，放長(zhǎng)遠(yuǎn)去精心經(jīng)營(yíng)。比如北美市場(chǎng)是日系車(chē)最穩(wěn)固的堡壘，雖然現(xiàn)在加拿大有一些松口的跡象，墨西哥這邊成為中國(guó)汽車(chē)第一大出口國(guó)，但和中美的關(guān)系依舊是非常不確定性的因素。再比如如何鞏固歐洲的勢(shì)頭，如何在印度市場(chǎng)取得開(kāi)創(chuàng)性突破等等，這些都將成為中國(guó)汽車(chē)?yán)^續(xù)在全球強(qiáng)大的重要推手。

美國(guó)靠流水線開(kāi)創(chuàng)汽車(chē)工業(yè)，日本靠精益制造統(tǒng)治燃油車(chē)時(shí)代，中國(guó)汽車(chē)的目標(biāo)，是依托新能源賽道，靠新能源全產(chǎn)業(yè)鏈、智能化技術(shù)，引領(lǐng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，重新定義全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。

2025年中國(guó)汽車(chē)全球銷(xiāo)量反超日本，是一場(chǎng)跨越25年的產(chǎn)業(yè)更迭，也是全球汽車(chē)格局重構(gòu)的標(biāo)志性事件。百年汽車(chē)風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，從美國(guó)到日本，再到中國(guó)，這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)更迭，不僅是銷(xiāo)量位次的變化，更是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中心的轉(zhuǎn)移。屬于中國(guó)汽車(chē)的黃金時(shí)代，才剛剛開(kāi)始。

責(zé)編：李思佳 編輯：陳心南

THE END

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