廣東
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心花怒放 平姐姐攝于四川黃龍
今日上證指數(shù)走出了戲劇性的行情——上午眼看著指數(shù)一路下滑，最低跌到4023點(diǎn)了，我想著或許利好走得慢，還沒(méi)為廣大投資者所知悉，就轉(zhuǎn)發(fā)了一下自己昨天寫(xiě)的，希望有更多的人知道科技股的利好馬上就要到了。
萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到啊，下午開(kāi)盤(pán)后上證磨蹭了半個(gè)小時(shí)，就開(kāi)啟了拉升行情，尤其是我非常喜歡的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，居然一路上漲，漲幅超過(guò)了2%。我重倉(cāng)的兩只股票的漲幅均超過(guò)了9%，而且保證金再次創(chuàng)出了近半年來(lái)的新高，真正是心花怒放的一天。
查了消息才知道，原來(lái)是中外三家龍頭企業(yè)，先后打響了AI起跑的發(fā)令槍?zhuān)⊥耆?yàn)證了我昨天所寫(xiě)的判斷：利好正在路上，今天到達(dá)中國(guó)證券市場(chǎng)！
一個(gè)是外企英偉達(dá)，在昨天召開(kāi)的GTC大會(huì)上，黃仁勛表示，今年人工智能帶來(lái)的相關(guān)需求與訂單價(jià)格高達(dá)5000億美元，而明年，英偉達(dá)的總營(yíng)收目標(biāo)為1萬(wàn)億美元！
這個(gè)蛋糕著實(shí)太大了，大到令世界投資者動(dòng)心不已！要知道英偉達(dá)2026財(cái)年的營(yíng)收只有2159億美元，今年就要漲一倍多？今年公布的去年?duì)I收增長(zhǎng)高達(dá)65%，就令市場(chǎng)大呼意外了，結(jié)果今年在去年這么高速增長(zhǎng)的情況下，營(yíng)收還能再漲一倍？著實(shí)令投資者喜出望外。
不過(guò)，黃仁勛是不是太樂(lè)觀(guān)了也不好說(shuō)。畢竟從英偉達(dá)最新的財(cái)務(wù)季報(bào)來(lái)看，2025年的最后一個(gè)財(cái)季，其營(yíng)收達(dá)到了681億元！而給出的今年第一財(cái)季的營(yíng)收指引則達(dá)到了780億美元，確實(shí)比上年同期的營(yíng)收高出了一倍！但哪怕后面三個(gè)財(cái)季每季都有1000億美元，那么全年似乎也只有4000億美元。難道他的預(yù)期是還能有更快的增長(zhǎng)速度？
當(dāng)然，相對(duì)于國(guó)家層面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或是預(yù)期，我更愿意相信一線(xiàn)企業(yè)家的判斷，畢竟他們整天在市場(chǎng)的一線(xiàn)摸爬滾打，對(duì)市場(chǎng)的動(dòng)向有更深刻的觀(guān)察。更何況，就算沒(méi)有100%的增長(zhǎng)，能有50%以上的增長(zhǎng)這個(gè)行業(yè)也是完全值得投資的。
如果說(shuō)黃仁勛的預(yù)期為行業(yè)打響了加速跑的第一槍?zhuān)敲窗⒗锇桶退鶎俚陌⒗镌平袢瞻l(fā)布的漲價(jià)信息則是打響了投資者入市的第二槍。
阿里云今日公告說(shuō)： 全球AI需求爆發(fā)，供應(yīng)鏈漲價(jià)，阿里云 AI算力、存儲(chǔ)等產(chǎn)品最高漲價(jià)34%，其中“平頭哥”真武810E等算力卡產(chǎn)品上漲5%到34%，而文件存儲(chǔ)產(chǎn)品CPFS上漲30%。幾個(gè)小時(shí)后，百度智能云緊隨其后也發(fā)布了調(diào)價(jià)公告，AI算力、存儲(chǔ)最高漲價(jià)30%。這算是向行業(yè)第一的阿里云致敬？?jī)烧叩男碌臐q價(jià)標(biāo)準(zhǔn)均為從4月18日開(kāi)始執(zhí)行。
在當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)與光伏等行業(yè)已經(jīng)將價(jià)格戰(zhàn)打到誰(shuí)也賺不到錢(qián)的情況下，阿里云在面對(duì)強(qiáng)大的對(duì)手騰訊云、華為云等激烈競(jìng)爭(zhēng)的情況下，居然還敢提價(jià)，且一提就是兩位數(shù)，這樣的舉措只能說(shuō)明一件事，那就是企業(yè)基本不擔(dān)心漲價(jià)后客戶(hù)會(huì)流失。而百度云的跟隨性漲價(jià)，相信也是有一定底氣的。
中外涉及AI的龍頭企業(yè)先后發(fā)布的信息充分表明，當(dāng)下人工智能在產(chǎn)業(yè)層面是相當(dāng)?shù)嘏d旺，在一向以卷價(jià)格為利器的中國(guó)，人工智能行業(yè)，第一次需求超過(guò)了供給，行業(yè)發(fā)展的邏輯被徹底扭轉(zhuǎn)：不再需要燒錢(qián)補(bǔ)貼市場(chǎng)，反而迎來(lái)了一個(gè)供不應(yīng)求，以賣(mài)家為主導(dǎo)地位的時(shí)代。這說(shuō)明技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為了企業(yè)盈利的新的法寶，所以，科技創(chuàng)新類(lèi)企業(yè)確實(shí)是值得投資者高度關(guān)注的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。
所以，作為AI時(shí)代的基礎(chǔ)建設(shè)，算力芯片也好，存儲(chǔ)芯片也好，都將成為各地、各企業(yè)龐大的數(shù)據(jù)中心里不可或缺的基本配件。作為這些商品的供應(yīng)商，或許正迎來(lái)了與人工智能應(yīng)用企業(yè)的蜜月期，在英偉達(dá)供貨能力受限的情況下，國(guó)產(chǎn)替代正迎來(lái)新的機(jī)遇。
如果你不知道選哪家公司，那么最簡(jiǎn)單的辦法就是選擇相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基金，今日漲幅超過(guò)4%的基金，大多是云計(jì)算類(lèi)、人工智能類(lèi)以及通信類(lèi)基金，這些基金大多含有與人工智能密不可分的芯片類(lèi)公司。
而汽車(chē)板塊，受今日媒體報(bào)道說(shuō)2025年，大多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商未能完成年度銷(xiāo)售計(jì)劃的結(jié)果影響，成為跌幅榜的頭排，考慮到大多造車(chē)新勢(shì)力的公司在港股上市，因此港股通汽車(chē)ETF今日表現(xiàn)落后。當(dāng)然，隨著相關(guān)補(bǔ)助的下降，今年前兩個(gè)月，汽車(chē)的總體銷(xiāo)售情況同比也是下降的。
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