來(lái)源| Tech星球

文| 翟元元

自2024年6月可靈AI正式發(fā)布以后，快手在視頻大模型上曾經(jīng)一度領(lǐng)先了至少一年半的時(shí)間。

該大模型上線以來(lái)實(shí)現(xiàn)了超30次迭代，號(hào)稱(chēng)“全球首個(gè)統(tǒng)一多模態(tài)視頻大模型”，部分功能創(chuàng)新甚至一度讓可靈AI海外下載量“屠榜”。

除了技術(shù)之外，商業(yè)化方面同樣引人關(guān)注?？伸`是國(guó)內(nèi)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化收入，并主動(dòng)披露收入的視頻大模型。1月13日，快手科技宣布，可靈AI 2025年12月的當(dāng)月收入突破2000萬(wàn)美元，對(duì)應(yīng)年化收入運(yùn)行率（簡(jiǎn)稱(chēng)ARR）達(dá)2.4億美元。此前，可靈AI曾在2025年3月，即正式上線的第10個(gè)月宣布ARR突破1億美元。

但這種優(yōu)勢(shì)，2026年突然被打破。今年2月，字節(jié)旗下Seedance2.0AI視頻生成模型在國(guó)內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)爆火出圈，被稱(chēng)為“地表最強(qiáng)視頻生成模型”。特斯拉CEO埃隆·馬斯克在社交平臺(tái)上轉(zhuǎn)發(fā)Seedance2.0相關(guān)推文，并評(píng)論稱(chēng)“發(fā)展速度驚人”。

2月5日，可靈3.0系列模型上線。如今，字節(jié)seedance2.0與快手可靈3.0狹路相逢。外界的關(guān)注點(diǎn)在于，這一次，快手可能不僅先發(fā)優(yōu)勢(shì)失靈，而且“先發(fā)后至”的尷尬局面會(huì)再次上演。

快手“全村的希望”

可靈一度被視為快手“全村的希望”，快手多次在財(cái)報(bào)中提及可靈業(yè)務(wù)。盡管它的年收入只占總收入的百分之一左右。

戰(zhàn)略地位上，可靈已升級(jí)為快手當(dāng)前優(yōu)先級(jí)最高的業(yè)務(wù)之一。去年4月份，快手基于可靈 AI 組建了獨(dú)立事業(yè)部，成為與主站、商業(yè)化、電商、國(guó)際化、本地生活并列的一級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)，向快手董事長(zhǎng)兼CEO程一笑匯報(bào)。

快手科技CFO金秉曾在第三季度財(cái)報(bào)公布時(shí)表示，受可靈AI等相關(guān)業(yè)務(wù)超預(yù)期發(fā)展帶動(dòng)，公司將繼續(xù)加大算力等AI相關(guān)投入，預(yù)計(jì)2025年集團(tuán)整體Capex支出（資本性支出）將較去年實(shí)現(xiàn)中高雙位數(shù)的同比增長(zhǎng)。

只是，視頻生成賽道處于高速迭代之中。技術(shù)競(jìng)賽背后比拼的依然是真金白銀的砸錢(qián)力度，字節(jié)、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠動(dòng)輒千億投入，讓這場(chǎng)用戶(hù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)變得格外激烈。

可靈先發(fā)優(yōu)勢(shì)逐漸被削弱。據(jù)快手Q1的財(cái)報(bào)會(huì)披露，可靈AI營(yíng)業(yè)收入主要由P端付費(fèi)用戶(hù)（指專(zhuān)業(yè)的自媒體、視頻創(chuàng)作者和廣告營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)者等），以及為企業(yè)客戶(hù)提供API服務(wù)構(gòu)成，其中，近70%由P端付費(fèi)用戶(hù)貢獻(xiàn)。程一笑曾在財(cái)報(bào)電話會(huì)上談及可靈產(chǎn)品定位與競(jìng)爭(zhēng)策略，稱(chēng)快手將聚焦于AI影視創(chuàng)作這一核心目標(biāo)。

Seedance2.0用戶(hù)看似更側(cè)重C端，但目前包括AI短劇、網(wǎng)絡(luò)電影在內(nèi)的影視從業(yè)者、廣告營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)者與可靈AI核心用戶(hù)重合度極高。

用戶(hù)高度重合，各家之間已經(jīng)沒(méi)有嚴(yán)格的B端C端之分?？伸`一位前員工向Tech星球表示，從優(yōu)勢(shì)來(lái)講，目前可靈與Seedance2.0相差不大，可靈主要面向B端和專(zhuān)業(yè)用戶(hù)，Seedance2.0在C端做的更好?？伸`成本偏高，目前注重效果。但對(duì)專(zhuān)業(yè)的用戶(hù)來(lái)講，實(shí)際上各個(gè)視頻工具應(yīng)該都會(huì)用，不會(huì)只用一個(gè)。

短期來(lái)看，競(jìng)品崛起對(duì)可靈收入影響有限，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，用戶(hù)心智碾壓、遷移的影響更為致命。某國(guó)產(chǎn)化妝品品牌負(fù)責(zé)人李陽(yáng)表示，今年年初看到AI大火，便開(kāi)始研究如何利用AI制作視頻。在此之前，公司從未使用AI視頻工具生成視頻。沒(méi)研究過(guò)可靈、Sora，直接接觸的就是Seedance2.0。

AI視頻使用門(mén)檻并不高，李陽(yáng)稱(chēng)，公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)人研究提示詞，研究怎么讓產(chǎn)品不變形，怎么抽卡。周一開(kāi)始研究，到周五基本就已經(jīng)上手可以做一些視頻出來(lái)了。充值會(huì)員使用Seedance2.0，一年標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員費(fèi)也就949元。

品牌使用AI視頻工具，直接達(dá)成將本增效的效果，省去一大筆拍攝費(fèi)用。過(guò)去，一支廣告片，一般帶明星的TVC拍攝費(fèi)用都在百萬(wàn)以上?，F(xiàn)在，只有會(huì)員充值費(fèi)，便可以自產(chǎn)視頻廣告。而且制作周期大大縮短，前一天生成，第二天早上睡醒就可以出片?！拔野阉Q(chēng)之為種草。前一天種草，第二天一早起來(lái)收菜。我現(xiàn)在每天早上起來(lái)第一件事就是打開(kāi)AI看我的視頻生成出來(lái)沒(méi)有，真就當(dāng)代版QQ農(nóng)場(chǎng)?！?/p>

字節(jié)Seedance2.0的崛起

單從數(shù)據(jù)、營(yíng)收等維度，目前尚無(wú)法準(zhǔn)確對(duì)比出可靈與Seedance2.0的體量與差距?？伸`數(shù)據(jù)幾乎是公開(kāi)的，但Seedance2.0比較隱秘。數(shù)據(jù)顯示，可靈月活躍用戶(hù)（MAU）在今年1月突破1200萬(wàn)，年化收入運(yùn)行率（簡(jiǎn)稱(chēng)ARR）2.4億美元。Seedance2.0作為視頻大模型，即夢(mèng)、剪映、豆包等字節(jié)生態(tài)產(chǎn)品都有接入，入口太多，所以外界無(wú)法準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)出用戶(hù)規(guī)模。業(yè)內(nèi)有人保守估算，Seedance2.0春節(jié)期間月活達(dá)到4500萬(wàn)人，反超可靈。

但在用戶(hù)感知層面，Seedance2.0現(xiàn)在的聲量顯然高于可靈。

一位漫劇公司創(chuàng)始人向Tech星球表示，制作AI短劇會(huì)同時(shí)使用可靈與Seedance2.0，從個(gè)人使用體驗(yàn)來(lái)看，Seedance2.0更勝一籌。

用戶(hù)遷移的跡象明顯。不止AI短劇公司將Seedance2.0作為日常主力工具，很多影視從業(yè)者的第一AI視頻工具也從可靈變成了Seedance2.0。影視制作人陳旭透露，今年年初開(kāi)始使用AI視頻工具，當(dāng)時(shí)Seedance2.0尚未上線，可靈也還沒(méi)有更新到3.0，還是可靈2.6，他們項(xiàng)目制作視頻都是使用可靈2.6，圖片制作基本上是Nano Banana。

Seedance2.0上線以來(lái)，現(xiàn)在跑視頻如果不用排隊(duì)會(huì)優(yōu)先使用Seedance2.0，Seedance2.0排隊(duì)的人太多了就會(huì)使用可靈3.0。

Seedance2.0目前最大的局限不在于技術(shù)本身，而是使用人次太多。日前，Seedance2.0從最初“地表最強(qiáng)”變?yōu)椤芭抨?duì)最長(zhǎng)”，視頻生成時(shí)間過(guò)長(zhǎng)成用戶(hù)吐槽重災(zāi)區(qū)。陳旭稱(chēng)，因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)需要保證每天產(chǎn)出內(nèi)容，而Seedance2.0哪怕買(mǎi)了最高級(jí)會(huì)員也需要排隊(duì)。加上Seedance2.0因?yàn)榘鏅?quán)合規(guī)原因不支持真人人臉，暫時(shí)無(wú)法滿(mǎn)足部分使用需求，所以日常還是會(huì)使用可靈3.0。

個(gè)人使用體驗(yàn)上，陳旭稱(chēng)，他覺(jué)得可靈在畫(huà)質(zhì)上優(yōu)于Seedance2.0，前者質(zhì)感、銳度更佳，可以原生生成1080p視頻，而Seedance2.0默認(rèn)或部分平臺(tái)輸出常為720p視頻，需要通過(guò)其他工具提升畫(huà)質(zhì)，后期處理工序更復(fù)雜。其他方面，兩者各有優(yōu)劣?？伸`反饋速度快，適合快速迭代和優(yōu)化，缺點(diǎn)是抽卡率較低，某些復(fù)雜鏡頭難以生成。

Seedance2.0優(yōu)點(diǎn)是生成效果更智能，能理解并執(zhí)行更復(fù)雜的物理法則和鏡頭調(diào)度，智能化程度高，可基于腳本直接生成可用片段，適合復(fù)雜場(chǎng)景。但缺點(diǎn)是排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)，反饋周期長(zhǎng)導(dǎo)致生產(chǎn)效率變低，畫(huà)質(zhì)較差，且不支持真人人臉識(shí)別。

可靈與即夢(mèng)抽卡率大概是2:1或3:1，描述精準(zhǔn)的情況下，兩者差異不太大。

價(jià)格方面，目前可靈年會(huì)員分四種，最貴的黑金會(huì)員費(fèi)用為11079元/年。即夢(mèng)高級(jí)會(huì)員連續(xù)包年費(fèi)用是2599元/年。不過(guò)，不少影視從業(yè)者表示，實(shí)際生成視頻成本上，二者相差不大。

兩強(qiáng)爭(zhēng)霸，誰(shuí)能笑到最后？

可靈曾在視頻生成賽道一度領(lǐng)先，但現(xiàn)在聲量與熱度被Seedance2.0反超，看起來(lái)，可靈未來(lái)的挑戰(zhàn)更大。

互聯(lián)網(wǎng)投資人莊明浩分析稱(chēng)，從行業(yè)視角來(lái)看，現(xiàn)在主流觀點(diǎn)認(rèn)為字節(jié)已領(lǐng)先了，不僅僅是對(duì)于可靈，而是對(duì)整個(gè)行業(yè)而言。但Seedance2.0與可靈背后的字節(jié)、快手兩家母公司，在AI視頻領(lǐng)域都不可能猶豫跟糾結(jié)，哪怕一家模型在一段時(shí)間內(nèi)領(lǐng)先，另外一家也不會(huì)動(dòng)搖。只是在投入跟重視程度上可能會(huì)有區(qū)別，快手在可靈上的投入被一些投資人認(rèn)為不足，而且從股價(jià)來(lái)看，資本市場(chǎng)似乎并未給予其更高的估值溢價(jià)。相對(duì)于智譜和Minimax而言，快手股價(jià)并沒(méi)有因?yàn)榭伸`能力的提升得到邊際增強(qiáng)。

字節(jié)因?yàn)镾eedance2.0，不僅僅盤(pán)活了即夢(mèng)，可能還有火山、小云雀、豆包、抖音等多個(gè)產(chǎn)品線，盤(pán)活的是字節(jié)整個(gè)視頻生態(tài)。

今年多模態(tài)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)邊際加劇，國(guó)內(nèi)廠商更加激進(jìn)。從模型本身來(lái)看，各家都在解決一致性、可控性等戰(zhàn)術(shù)層面的問(wèn)題。與此同時(shí)，出現(xiàn)了一定程度的分化。莊明浩稱(chēng)，同為視頻模型領(lǐng)域的可靈和Seedance在當(dāng)前階段已經(jīng)有所區(qū)隔，可靈3.0過(guò)去一段時(shí)間的版本更迭瞄準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)用戶(hù)內(nèi)容生產(chǎn)，Seedance更想做的是幫助普通用戶(hù)做表達(dá)。

字節(jié)的野望可能并非僅僅打造一個(gè)視頻工具。莊明浩認(rèn)為，字節(jié)的野心在于構(gòu)建AI時(shí)代的視頻社區(qū)乃至“AI時(shí)代的抖音”，將視頻模型視為新時(shí)代的“攝像頭”。盡管當(dāng)前所有玩家仍需通過(guò)工具和訂閱模式解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，但字節(jié)將社區(qū)視為不可放棄的“詩(shī)和遠(yuǎn)方”，是其核心能力的自然延伸。

至于AI視頻工具的未來(lái)，莊明浩表示，從去年底熱議的“世界模型”看，實(shí)時(shí)生成，無(wú)限流視頻生成路徑，達(dá)到理想的“言出法隨”狀態(tài)有可能是視頻生成賽道終極形態(tài)之一。目前，ToB、ToC分不出對(duì)錯(cuò)，模型本身還是模型之上的產(chǎn)品哪個(gè)意義更大也不好說(shuō)。在推演過(guò)程中，資源更強(qiáng)的一方被認(rèn)為會(huì)越來(lái)越強(qiáng)勢(shì)。

在資源與投入方面，字節(jié)現(xiàn)階段顯然更為強(qiáng)勢(shì)。字節(jié)與快手在視頻生成模型投入上，可能相差數(shù)十倍。而且，從內(nèi)部組織架構(gòu)來(lái)看，快手頻繁的高管變動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯得頗為掣肘。去年8月，快手前副總裁，被稱(chēng)為“可靈之父”的技術(shù)負(fù)責(zé)人張迪離職，快手高級(jí)副總裁蓋坤兼任可靈AI技術(shù)負(fù)責(zé)人。2025年底，可靈基礎(chǔ)大模型負(fù)責(zé)人周?chē)?guó)睿也被曝離職。

雪球平臺(tái)上，有用戶(hù)稱(chēng)，快手可靈2026年公司內(nèi)部制定的營(yíng)收目標(biāo)大致在30-35億。如果該目標(biāo)屬實(shí)，意味著可靈營(yíng)收目標(biāo)比去年翻番。從目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境來(lái)看，完成難度不言而喻。