早在2024年2月29日，馬斯克遠(yuǎn)程出席了博世互聯(lián)世界2024大會(huì)，接受了博世CEO斯特凡·哈同（Stefan Hartung）和董事長馬庫斯·海恩（Markus Heyn）的采訪。 馬斯克說：“其實(shí)我一年前就預(yù)測到了。一年多以前，短缺的是芯片，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片。然后我很容易就預(yù)測到，下一個(gè)短缺的將是降壓變壓器。我想，明年你會(huì)看到電力短缺，無法滿足所有芯片的需求?！焙茱@然，到了現(xiàn)在，這句話已經(jīng)應(yīng)驗(yàn)了。

首先說一下變壓器，變壓器就是一個(gè)電壓調(diào)節(jié)工具，是利用電磁感應(yīng)來改變電壓的裝置，它就像是電力傳輸賽道上的不斷接力的馬拉松選手，接過一個(gè)又一個(gè)電壓的接力棒，保證了電力能夠高效且安全地到達(dá)使用點(diǎn)。是輸配電的基礎(chǔ)設(shè)備，能實(shí)現(xiàn)電壓轉(zhuǎn)換，穩(wěn)壓等功能。

現(xiàn)在全球很多地方，變壓器都不好辦。歐洲那邊計(jì)劃投幾千億歐元升級(jí)電網(wǎng)，結(jié)果因?yàn)樽儔浩鞴┎簧?，進(jìn)度拖得很慢。印度有些太陽能電站建好了，變壓器遲遲到不了貨，只能擱那兒曬太陽。美國的情況也類似，配電變壓器的缺口跟前幾年比，翻了一倍都不止。那邊科技圈有人提醒，說變壓器跟不上，電網(wǎng)就擴(kuò)不動(dòng)，最后受影響的是人工智能的發(fā)展速度，因?yàn)閿?shù)據(jù)中心太耗電了。

這場全球性的變壓器短缺，要說哪個(gè)國家受影響最小，應(yīng)該就是中國。目前全球百分之六十的變壓器產(chǎn)能都在這兒。有意思的是，美國之前加過不少關(guān)稅，一百多個(gè)點(diǎn)的稅，現(xiàn)在慢慢開始放開一些限制，因?yàn)閷?shí)在缺貨。

國內(nèi)做變壓器的廠商，這兩年訂單多得接不過來。有家叫西電中特的公司，剛忙完瑞典和沙特的訂單，又要趕著做加拿大和印尼的貨。好多廠家的訂單已經(jīng)排到了2026年之后。有些歐洲客戶等不及，甚至愿意加價(jià)百分之二十，就為了能早點(diǎn)拿到貨。因?yàn)樾枨筇隹诘膬r(jià)格也跟著漲了。去年頭八個(gè)月，變壓器出口額就快接近三百億人民幣，對歐洲的出口增長尤其猛，翻了一倍還多。

為什么這么缺？兩個(gè)主要原因。一個(gè)是發(fā)達(dá)國家電網(wǎng)用太久了，很多設(shè)備都超期服役，到了該換的時(shí)候。歐洲有些電網(wǎng)跑了四五十年，美國那邊差不多三分之一的輸電設(shè)備也過了設(shè)計(jì)年限。所以歐美這幾年都在砸錢升級(jí)電網(wǎng)，變壓器是必須換的大件。

另一個(gè)原因是新產(chǎn)業(yè)冒出來，用電需求比以前猛。比如AI大模型訓(xùn)練一次，耗電量很嚇人。建一個(gè)中型的數(shù)據(jù)中心，就得用上百臺(tái)降壓變壓器。再加上現(xiàn)在全球搞綠電，光伏、風(fēng)電都得配變壓器，而且配的數(shù)量比傳統(tǒng)火電站多得多。這么幾件事湊一塊，需求一下就上來了。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2031年，全球變壓器市場規(guī)模會(huì)比現(xiàn)在翻一番。

在農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域尤其是近年來在人工智能運(yùn)算領(lǐng)域尤為突出，ChatGPT大模型訓(xùn)練三天的電力消耗，足夠3000輛特斯拉汽車?yán)塾?jì)行駛32萬公里，AI技術(shù)的運(yùn)行及散熱，都離不開變壓器的身影。

這些設(shè)備的制造并不像電子產(chǎn)品那樣模塊化自動(dòng)化，它需要大量鋼材、絕緣材料、銅線等基礎(chǔ)原料，還依賴經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人。

隨著AI帶動(dòng)的電力需求暴漲，全球變壓器的平均交付周期已從前幾年常見的幾十周延長到一到兩年甚至更長。

這么大的蛋糕，誰都想多吃一口。德國西門子、日本日立能源都在投錢擴(kuò)產(chǎn)，連馬斯克也說自己造。中國企業(yè)這邊，反應(yīng)更快。幾大國企整合之后，組成了一個(gè)最強(qiáng)國家隊(duì)，像中國西電、保變電氣這些老牌子，技術(shù)底子厚，產(chǎn)品也賣到了幾十個(gè)國家。民企里頭，新疆的特變電工產(chǎn)量排在全球前面，江蘇華鵬在北美市場口碑不錯(cuò)，佛山一家叫伊戈?duì)柕钠髽I(yè)，在光伏用的升壓變壓器這塊，做得也很大。

中國企業(yè)能占到全球六成的產(chǎn)能，不光是因?yàn)閺S子多，關(guān)鍵是產(chǎn)業(yè)鏈全。從最上游的原材料到最后的成品，基本都能自己解決。比如變壓器里必須用的一種核心材料叫取向硅鋼，號(hào)稱鋼鐵里的工藝品，它能大大降低變壓器的電能損耗。中國一年能產(chǎn)三百多萬噸，比日本、美國加起來還多好幾倍。寶鋼還有專門的生產(chǎn)線，能做更薄、性能更好的硅鋼片，技術(shù)在全球都排得上號(hào)。

技術(shù)能做到這一步，也是被逼出來的。中國因?yàn)橹俺赃^沒電的苦，所以國家搞了個(gè)大工程叫西電東送，要把西部的電送到幾千公里外的東部去。電傳遠(yuǎn)了會(huì)損耗，想減少損耗，就得把電壓提到非常高的等級(jí)。這個(gè)特高壓技術(shù)，歐美以前也研究過，后來因?yàn)樘y搞，慢慢就放棄了。光是一個(gè)絕緣問題就卡了很久。美國嘗試過用特殊材料做絕緣，結(jié)果做出來的變壓器重達(dá)七千噸，運(yùn)都沒法運(yùn)。

中國這邊沒放棄，最后找到一種特殊的絕緣紙，能讓變壓器體積變小，重量降到五百噸。就這么一層層紙、一個(gè)個(gè)零件地?fù)福彩前堰@套東西做出來了。

變壓器能做到世界領(lǐng)先，其實(shí)也是中國電力工業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。去年有個(gè)月，中國的發(fā)電量單月就突破了一萬億千瓦時(shí)，比日本全年的發(fā)電量還多。

而中國的技術(shù)說到底，核心就三點(diǎn)。第一，東西做得確實(shí)快。第二，技術(shù)能用，甚至在某些領(lǐng)域還挺先進(jìn)。第三，因?yàn)榭旌图夹g(shù)過關(guān)，最后算下來，成本就劃算了。這幾點(diǎn)湊一塊，競爭力自然就上來了。

首先是生產(chǎn)這塊。做變壓器需要的那些東西，比如硅鋼片、銅線，還有里面的鐵芯、開關(guān)這些小零件，國內(nèi)都有成熟的供應(yīng)商。從原材料到最后一個(gè)螺絲，基本上不用出省就能湊齊一套。這就帶來一個(gè)好處，生產(chǎn)不太容易被卡脖子，不管外面市場怎么變，廠里機(jī)器照常轉(zhuǎn)。上下游都挨得近，溝通成本低，效率自然就高，這為后面能快速交貨打下了底子。

再說說交貨速度。這可能是目前最直觀的優(yōu)勢。國內(nèi)變壓器廠現(xiàn)在的交貨周期，正常情況也就十到十二個(gè)月。要是客戶那邊急著用，通融通融，半年甚至更短時(shí)間也能趕出來。反觀一些歐美同行，報(bào)的交貨期動(dòng)輒一年半到兩年?，F(xiàn)在全球不都在搞電網(wǎng)更新?lián)Q代嗎，變壓器需求大，工期緊，等兩年黃花菜都涼了。誰能先拿到貨，誰的項(xiàng)目就能先開工，這個(gè)道理很簡單，所以快速交付就成了一個(gè)很硬的競爭力。

然后是技術(shù)層面。一說技術(shù)，可能有人覺得我們只會(huì)做中低端。那可不是這么說。

國內(nèi)電網(wǎng)情況復(fù)雜，特高壓這些年搞了很多大工程，技術(shù)積累了不少。國外同行沒遇到過這么大規(guī)模的輸電需求，在這塊經(jīng)驗(yàn)上就沒那么豐富。而且國內(nèi)廠商有個(gè)特點(diǎn)，響應(yīng)快。市場上有新需求冒出來，比如現(xiàn)在AI發(fā)展快，數(shù)據(jù)中心用電量大，需要專門的變壓器；或者歐美那邊環(huán)保要求高，想要用植物油的環(huán)保型變壓器。這種新需求出來，國內(nèi)廠商能很快組織研發(fā)，調(diào)整設(shè)計(jì)，拿出產(chǎn)品來滿足這些細(xì)分市場。這不光是賣設(shè)備，也是在解決一些新興行業(yè)的具體問題。

最后是可靠性。中國的東西質(zhì)量是過硬的！國內(nèi)這些年建了多少特高壓工程，還有在沙漠戈壁那種大風(fēng)沙、大溫差的環(huán)境里建的風(fēng)電場、光伏電站。

這些變壓器裝上之后，每天經(jīng)受的考驗(yàn)就很嚴(yán)酷。能在家門口這種復(fù)雜環(huán)境里長期穩(wěn)定運(yùn)行的，質(zhì)量基本上就有保證了。放到國際上，客戶知道你經(jīng)歷過這種場景，信任度就高。比如特高壓領(lǐng)域，像特變電工這些中國企業(yè)，市場份額加起來占了全球七成左右，這就是靠一個(gè)個(gè)大工程積累出來的口碑。這些就是中國變壓器的優(yōu)勢，也是在AI時(shí)代用電能源供應(yīng)上的底氣。

而這份底氣，讓中國目前在全球變壓器領(lǐng)域的地位，已經(jīng)成為不可或缺的基石和決定性的供應(yīng)力量。 這意味著中國在全球AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)中擁有了巨大的話語權(quán)和主動(dòng)權(quán)。與過去在芯片等領(lǐng)域被卡脖子的窘境不同，中國在電力裝備領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從追趕者到領(lǐng)跑者的角色轉(zhuǎn)變，手握主動(dòng)權(quán)，讓其他國家在AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上無法繞開中國。換句話來說，就是可以卡脖子了。但是中國在國際社會(huì)上一直是秉承著大國和平崛起的角色，而無差別地實(shí)施卡脖子容易引發(fā)嚴(yán)重的貿(mào)易摩擦和國際反制，因?yàn)樽儔浩鳟a(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨蚧?。雖然中國是主要生產(chǎn)國，但許多上游原材料、高端零配件和設(shè)計(jì)軟件仍有國際合作的成分。切斷出口也可能影響中國企業(yè)與全球技術(shù)生態(tài)的交流，反噬自身技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步。有力量但是不要隨便使用，這才是大國的態(tài)度。