撰文 | 奚筱林 編輯｜馬青竹

這個(gè)春天，養(yǎng)蝦成為宇宙第一顯學(xué)，OpenClaw火得一塌糊涂。

線下，想養(yǎng)蝦的人，在深圳騰訊大廈樓下排起長(zhǎng)龍?？萍继?hào)天天必談「養(yǎng)蝦」。上門安裝的人，已經(jīng)賺到第一桶金。

海外，GitHub星標(biāo)已突破28萬(wàn)，登頂全球開(kāi)源榜首，超越Linux。

短短一個(gè)月，超 20家大廠火速入局，如騰訊、阿里、字節(jié)、小米等夜不能寐，下場(chǎng)搶「入口」。

什么叫搶「入口」？互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至今，真正搶入口的機(jī)會(huì)，屈指可數(shù)。比如門戶、電商、搜索、社交、視頻……

有必要這么夸張嗎？

首先，賣鏟子的出來(lái)站臺(tái)了。英偉達(dá)CEO黃仁勛將OpenClaw譽(yù)為“我們這個(gè)時(shí)代最重要的軟件發(fā)布”。

黃仁勛當(dāng)然要大贊特贊，因?yàn)樽罡吲d莫過(guò)于英偉達(dá)。

在「養(yǎng)蝦」狂熱之前，原本AI已經(jīng)退燒，硅谷鐵三角（芯片、云商、大模型公司）左腳踩右腳上天的商業(yè)螺旋，眼瞅踩不動(dòng)了。

2025年下半年，多位科技“遠(yuǎn)見(jiàn)者”選擇在人聲鼎沸時(shí)，清倉(cāng)離場(chǎng)。OpenAI商業(yè)模式被質(zhì)疑，意味著英偉達(dá)天價(jià)市值被質(zhì)疑。

AI的真實(shí)賬本血淋淋，天價(jià)算力資本支出，只換來(lái)大流水，盈利卻微不足道，可謂“拿金碗要飯”。

就在資本下頭之際，OpenClaw出現(xiàn)了。

OpenClaw本質(zhì)是一個(gè)管家，一個(gè)調(diào)度框架，把孤立的各種AI模型，語(yǔ)言的、視覺(jué)的、物理的……拼接起來(lái)，最終交付一個(gè)復(fù)雜完整的“任務(wù)”，從而消耗更多Token，創(chuàng)造更多可收費(fèi)場(chǎng)景。

更多Token，更多場(chǎng)景，對(duì)英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，不但雪中送炭，還送了兩塊。

這跟小鵬或者智駕有關(guān)系嗎？

首先，「龍蝦式」能力繼續(xù)拓展，肯定包含連接物理世界。而黃仁勛在CES 2026的演講，認(rèn)為下一代AI是物理AI，“物理AI的「ChatGPT時(shí)刻」已經(jīng)到來(lái)”。

下一代AI是數(shù)字AI和物理AI的雙螺旋，必須更融合更完整地調(diào)度所有AI能力，才更具生產(chǎn)力意義。

物理AI最受關(guān)注的場(chǎng)景是智駕，2026年，智駕「基于物理AI世界模型的范式轉(zhuǎn)移」到了開(kāi)始落地的時(shí)候。

馬年春節(jié)過(guò)后的第一個(gè)工作日，小鵬汽車董事長(zhǎng)、CEO何小鵬在開(kāi)工信中表示，第二代VLA讓他看到了全自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)，小鵬汽車要以此為核心，構(gòu)建物理AI的超級(jí)基座。

有體驗(yàn)過(guò)的人說(shuō)，小鵬第二代VLA在全球僅次于特斯拉FSD。何小鵬更加直白：比行業(yè)一流選手領(lǐng)先接近5倍。

效果如何，3月底就可以看到，但值得關(guān)注的是小鵬第二代VLA的范式轉(zhuǎn)移。據(jù)悉，這次轉(zhuǎn)移比較徹底。本質(zhì)體現(xiàn)為，拿掉了VLA的「L」。

拿掉「L」，不做「縫合怪」

去年3月底，元戎啟行CEO周光，在公開(kāi)場(chǎng)合把智駕「縫合怪」一詞拋出來(lái)，點(diǎn)出所謂「門到門」的背后，是各種技術(shù)拼盤和補(bǔ)丁。他提出，智駕公司必須成為物理AI公司的終局判斷。

過(guò)去兩年，尤其是2025年，各家智駕方案都在解決「縫合怪」的問(wèn)題。

例如，華為提出用World Action世界行為模型來(lái)解決智駕上限。這個(gè)時(shí)段也吻合全球物理基座模型的發(fā)展。

2026年，小鵬汽車去掉“L”的第二代VLA率先落地，VLA變成VA，等同于World Action，理論上已經(jīng)不是VLA，底座是世界行為的物理AI模型。

傳統(tǒng)VLA中的語(yǔ)言轉(zhuǎn)譯環(huán)節(jié)，需要將視覺(jué)信息轉(zhuǎn)化為語(yǔ)言，再通過(guò)語(yǔ)言模型推理，最后生成動(dòng)作。轉(zhuǎn)譯的過(guò)程會(huì)帶來(lái)信息損耗，還會(huì)造成推理延時(shí)，限制了決策效率與響應(yīng)能力。

跳過(guò)L，就是視覺(jué)控車，理解物理世界，直接進(jìn)行物理推理，生成動(dòng)作。何小鵬曾透露，之前兩條路線都在推進(jìn)，在體驗(yàn)了特斯拉FSD V14之后，他果斷選擇徹底切換技術(shù)范式，并同步調(diào)整了核心組織架構(gòu)。

去年10月，原世界基座模型負(fù)責(zé)人劉先明，接替李力耘擔(dān)任小鵬汽車自動(dòng)駕駛中心負(fù)責(zé)人。隨后在今年2月，自動(dòng)駕駛中心與智能座艙中心合并為通用智能中心，劉先明統(tǒng)管。

何小鵬表示，這個(gè)世界的規(guī)則太多了，過(guò)去那種“補(bǔ)丁式開(kāi)發(fā)”無(wú)法做到全面覆蓋，遇到一個(gè)問(wèn)題修補(bǔ)一個(gè)Bug的方式，只會(huì)限制能力上限，一個(gè)能夠自主學(xué)習(xí)的物理世界基礎(chǔ)模型才是未來(lái)。

于是，劉先明上任后開(kāi)始主導(dǎo)第二代VLA模型的研發(fā)。雖然名字還叫VLA，但架構(gòu)完全推倒重來(lái)，構(gòu)建了一個(gè)原生多模態(tài)物理世界大模型。

底層架構(gòu)的質(zhì)變，直接帶來(lái)了能力邊界的全面突破。第二代VLA實(shí)現(xiàn)了真正的全場(chǎng)景無(wú)縫覆蓋，支持P檔原地激活全程輔助駕駛，高速、城區(qū)、鄉(xiāng)村土路、園區(qū)小路、無(wú)地圖泊車等全路況無(wú)需切換。

此外，系統(tǒng)還自主涌現(xiàn)出對(duì)社會(huì)規(guī)則的理解能力。一名小鵬汽車內(nèi)部人士告訴筆者，發(fā)布會(huì)上展示的“遇到交警查酒駕，識(shí)別手勢(shì)主動(dòng)停車”，就連研發(fā)團(tuán)隊(duì)也感到意外。

這些都是物理AI自主學(xué)習(xí)能力的體現(xiàn)。更重要的是，這套新范式跑通之后，自動(dòng)駕駛的基座模型便能夠復(fù)用到機(jī)器人和飛行汽車上，這才是小鵬的終極目標(biāo)：成為一家AI汽車公司。

跨過(guò)L3，直奔L4

去年底，L3政策落地，但漫長(zhǎng)審批、諸多限制和準(zhǔn)入太少，讓何小鵬轉(zhuǎn)變了對(duì)L3的態(tài)度。今年年初，他預(yù)判2026年中美會(huì)直接從L2邁到L4，即便此時(shí)他已經(jīng)拿到了廣州的L3路測(cè)牌照。

今年兩會(huì)，作為代表，何小鵬更是提出建議：推動(dòng)自動(dòng)駕駛政策從L2級(jí)向L4級(jí)跨越，簡(jiǎn)化L3中間環(huán)節(jié)。

是什么讓何小鵬轉(zhuǎn)變的？

除了L3在多重限制下性價(jià)比降低，還有第二代VLA的技術(shù)突破，讓他有了直奔L4的底氣。

在此之前，何小鵬一度認(rèn)為2027年都未必能把自動(dòng)駕駛技術(shù)做透，L5級(jí)自動(dòng)駕駛更是遙遙無(wú)期，而全新的技術(shù)范式，讓他覺(jué)得這一進(jìn)程將大幅提速。

這一次突破并非單點(diǎn)能力升級(jí)，而是遵循了L4能力=模型×算力×數(shù)據(jù)×本體的AI規(guī)模法則。

劉先明說(shuō)，物理基座模型是做好L4的基礎(chǔ)。

VLA 2.0打造的原生多模態(tài)物理世界大模型，不僅砍掉了語(yǔ)言轉(zhuǎn)譯環(huán)節(jié)，還通過(guò)原生多模態(tài)tokenizer，將視覺(jué)、語(yǔ)音、文本等多模態(tài)信息統(tǒng)一編碼與融合，實(shí)現(xiàn)對(duì)物理世界的統(tǒng)一理解，增強(qiáng)對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景的感知能力。

與此同時(shí)，VLA 2.0沒(méi)有陷入堆算力的誤區(qū)，而是聚焦「有效算力」的挖掘與釋放。劉先明強(qiáng)調(diào)，把算力用好比單純提升算力更有價(jià)值。

小鵬自研的圖靈AI芯片，通過(guò)芯片-編譯器-模型的全鏈路聯(lián)合優(yōu)化，單顆芯片的有效算力約等于10顆Orin-X芯片。搭配自研的自動(dòng)化編譯體系，讓基座模型的編譯效率提升12倍，大幅降低了模型推理時(shí)延。

數(shù)據(jù)層面，VLA 2.0累計(jì)使用50PB訓(xùn)練數(shù)據(jù)，每秒可處理約53億字節(jié)視覺(jué)信息，每版模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù)更是達(dá)到4萬(wàn)億Tokens，這些海量的真實(shí)世界數(shù)據(jù)，覆蓋了高速、城區(qū)、鄉(xiāng)村小路、地下停車場(chǎng)等全場(chǎng)景路況，讓模型持續(xù)學(xué)習(xí)。

據(jù)劉先明介紹，自2025年科技日以來(lái)的120天里，小鵬智駕團(tuán)隊(duì)已完成468版模型迭代，日均近4個(gè)版本的更新速度，讓模型能快速解決新的場(chǎng)景問(wèn)題，完善長(zhǎng)尾場(chǎng)景應(yīng)對(duì)能力。

基于這套架構(gòu)，VLA 2.0的迭代速度還在提升，每天都會(huì)有新的版本推出。難怪劉先明說(shuō)，已經(jīng)有50%的可能性不用裸奔了。

結(jié)語(yǔ)

去年某智駕企業(yè)的一名高管直言，幾家頭部智駕企業(yè)間的差距，已進(jìn)入以“月”為單位的動(dòng)態(tài)博弈階段。如今再看這一判斷，更要佩服何小鵬的殺伐果斷。

從2025年7月發(fā)布G7時(shí)首次宣布VLA量產(chǎn)上車，到如今第二代VLA即將大規(guī)模推送，僅僅過(guò)去了8個(gè)月時(shí)間。要保持頭部身位，小鵬智駕不敢停止狂奔。

搭載VLA 2.0的Robotaxi已開(kāi)始公開(kāi)道路測(cè)試，將于年內(nèi)開(kāi)啟試運(yùn)營(yíng)。L4和L2的互相反哺，已經(jīng)成為多家公司的共識(shí)。

同時(shí)，在大眾汽車成為第二代VLA的首發(fā)客戶后，前者的全球渠道與市場(chǎng)布局，將幫助小鵬的智駕加速走出國(guó)門，驗(yàn)證模型的泛化能力。

雖然在國(guó)內(nèi)極卷的戰(zhàn)況下，智能駕駛的溢價(jià)能力有限，但是可以看出小鵬的打法，一邊用智駕能力銳化品牌，一邊形成向下的細(xì)分市場(chǎng)降維打擊。

小鵬今年的機(jī)會(huì)，在于即將推出的 MONA SUV ， VLA 2.0 疊加高性價(jià)比的產(chǎn)品定位，繼續(xù)搶食比亞迪、零跑所在那塊最大的基盤市場(chǎng)。

—THE END—

出行百人會(huì) | AutocarMax

追蹤汽?出行產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)化，關(guān)注新產(chǎn)品、新科技、商業(yè)邏輯與商業(yè)人物，影響圈層中有影響力的人。