A股儲(chǔ)能板塊今天大幅走高，核心龍頭陽(yáng)光電源盤中漲幅超過(guò)12%，寧德時(shí)代也大漲了7%，當(dāng)然港股的寧德時(shí)代大漲幅度超過(guò)10%，這種情形下新能源汽車也向上2%，之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象，核心在于國(guó)際原油期貨價(jià)格這幾天出現(xiàn)了大幅度震蕩，先是沖高到了120美元，目前在90美元附近徘徊，給人感覺高油價(jià)時(shí)代似乎開啟了。

盡管過(guò)去的兩天油價(jià)出現(xiàn)跳水，但是從外圍的局勢(shì)看依然不是那么平靜，這就讓市場(chǎng)對(duì)未來(lái)油價(jià)依然存在向上的預(yù)期比較明顯，此時(shí)的新能源很容易激發(fā)市場(chǎng)的做多情緒，這里有很關(guān)鍵的一點(diǎn)，就是此前寧德時(shí)代發(fā)布了2025年年度業(yè)績(jī)，可以說(shuō)是大大超出了市場(chǎng)預(yù)期，如此獲得了多家機(jī)構(gòu)的集體上調(diào)目標(biāo)價(jià)的現(xiàn)象，我想今天A股、港股寧德時(shí)代集體大漲恰恰是基于這個(gè)因素。

儲(chǔ)能大漲，這次邏輯變了！

這次儲(chǔ)能的邏輯變了，此前市場(chǎng)炒作新能源主要是以工商儲(chǔ)為主，而在當(dāng)前隨著全球能源價(jià)格的飆升，戶儲(chǔ)的優(yōu)勢(shì)逐步被市場(chǎng)認(rèn)可了，簡(jiǎn)單說(shuō)戶儲(chǔ)就是以家庭為單位，通過(guò)電池+光伏+儲(chǔ)能的方式形成一個(gè)閉環(huán)，就是光伏發(fā)電然后存儲(chǔ)，這樣是能很好的應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)能源短缺和能源漲價(jià)的雙重短板。

目前這種模式在中東地區(qū)尤為盛行，甚至于一些地區(qū)爆單了，今天新能源板塊的大漲，我覺得跟這個(gè)邏輯息息相關(guān)，新能源還是過(guò)去的新能源，如果換一個(gè)方式市場(chǎng)的預(yù)期就完全不一樣了，我覺得接下來(lái)市場(chǎng)對(duì)戶儲(chǔ)的新模式爆發(fā)式增長(zhǎng)會(huì)有強(qiáng)烈的預(yù)期。

從投資的角度來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能的核心龍頭今天已經(jīng)突破了重要的整數(shù)關(guān)口，加上之前整個(gè)板塊經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月的調(diào)整，從我自身的角度來(lái)說(shuō)，似乎行業(yè)面臨新一輪機(jī)會(huì)。

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