人工智能時(shí)代的盡頭是什么，不是算力，是電力。

這幾天，美國(guó)三大區(qū)域電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商商獲批了750億美元的輸電擴(kuò)容項(xiàng)目，目的是建設(shè)一批765千伏超高壓線路。

項(xiàng)目建成后，美國(guó)的超高壓線路總里程差不多是現(xiàn)在的四倍。

而且，亞馬遜、谷歌等科技巨頭，同時(shí)承諾，通過(guò)購(gòu)買或者自建發(fā)電設(shè)備，用來(lái)解決數(shù)據(jù)中心的用電問(wèn)題。

電力危機(jī)已經(jīng)是美國(guó)迫在眉睫要解決的事情。

他們用電有多大。

一組國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，2024年美國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量占了全球總份額的45% ，是中國(guó)的近兩倍。

到2035年，美國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量占全國(guó)總用電的比例，將從2024年的3.5%暴漲到8.6% ，增速遠(yuǎn)超其他行業(yè)。

但要解決電力需求，要做什么？擴(kuò)建高壓輸電網(wǎng)絡(luò)，也就是電網(wǎng)升級(jí)。

而且，目前美國(guó)的電網(wǎng)也在老化。

一組北美電力可靠性委員會(huì)的數(shù)據(jù)，未來(lái)十年，美國(guó)預(yù)計(jì)有超過(guò)1.05億千瓦的發(fā)電容量退役，差不多是1億戶家庭的用電。

這就是舊債，人工智能是新賬。

美國(guó)70%的輸電線路已使用超過(guò)25年，55%的變壓器接近或已經(jīng)達(dá)到壽命終點(diǎn)。

甚至還有一些核心設(shè)備已經(jīng)使用了半個(gè)多世紀(jì)。

而北美惡劣的天氣，也在加劇美國(guó)電網(wǎng)的老化。

目前，美國(guó)電網(wǎng)大規(guī)模擴(kuò)容又是什么情況？

有錢，但本土的供應(yīng)鏈不夠。

其中，超高壓變壓器是電網(wǎng)擴(kuò)容的關(guān)鍵，尤其是765千伏等級(jí)的設(shè)備，但美國(guó)只有一家企業(yè)有能力生產(chǎn)，還是韓國(guó)在美國(guó)的企業(yè)。

所以，這家公司的產(chǎn)能肯定是排滿的 ，而且還沒(méi)辦法滿足需求。

此外，由于勞動(dòng)力短缺、原材料漲價(jià)、核心零部件依賴出口等問(wèn)題，美國(guó)的電力變壓器交付周期已經(jīng)超過(guò)2.4年。這個(gè)是非常致命的，AI時(shí)代對(duì)算力的需求是分秒必爭(zhēng)的。

但他們困境，對(duì)我們來(lái)說(shuō)反而是機(jī)會(huì)。

沒(méi)辦法，我們的制造業(yè)就是全產(chǎn)業(yè)鏈的。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的變壓器產(chǎn)能占全球60%以上，2025年出口額達(dá)646億元，同比增長(zhǎng)36%，訂單排期已延至2027年。

之前，其實(shí)就有歐洲那邊的需求了，現(xiàn)在美國(guó)的訂單簡(jiǎn)直就是火上澆油。

因?yàn)?，中?guó)的電力設(shè)備廠商不僅交付周期短，而且100%自主可控的供應(yīng)鏈，成本還比歐美的低25%至40%，建設(shè)周期縮短50%。

所以，性價(jià)比趨勢(shì)，跟美國(guó)那邊的短期驅(qū)動(dòng)，中國(guó)的電力設(shè)備公司，會(huì)有很高的溢價(jià)。

雖然，中國(guó)的電力設(shè)備出海并非高枕無(wú)憂，有可能面臨貿(mào)易保護(hù)等問(wèn)題，但目前來(lái)說(shuō)，確實(shí)是又一波紅利時(shí)期。

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