早盤，CPO概念板塊大漲，領漲股德科立漲超13%，炬光科技漲超11%，板塊內(nèi)瑞斯康達、匯綠生態(tài)、航天電器3只個股漲停，天通股份、天孚信息漲超9%，本川智能、烽火通信漲超7%，劍橋科技、羅博特科、太辰光、光庫科技漲超6%，亨通光電、立訊精密等漲超5%。

市場炒作的核心在于CPO技術作為AI算力時代高速光互聯(lián)的關鍵解決方案，1.6T光收發(fā)器量產(chǎn)訂單落地驗證了技術商業(yè)化可行性，疊加AI大模型迭代帶來的算力需求爆發(fā)，行業(yè)長期增長空間徹底打開，吸引資金提前布局產(chǎn)業(yè)鏈相關公司。

消息面上，美國光通信技術公司Applied Optoelectronics Inc.宣布，已收到一家長期主要超大規(guī)?？蛻舻?.6T數(shù)據(jù)中心光收發(fā)器首批量產(chǎn)訂單，訂單金額超過2億美元，標志著新一代高速光互聯(lián)產(chǎn)品正式進入規(guī)模化商用階段，為全球光通信行業(yè)發(fā)展提供了明確的商業(yè)化落地標桿，也為國內(nèi)CPO產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)打開了海外市場想象空間。

相關行業(yè)：

光模塊制造：CPO技術的規(guī)?；逃脤⒅苯訋痈咚俟饽K需求放量，1.6T光模塊將逐步成為數(shù)據(jù)中心主流配置，具備高端光模塊研發(fā)制造能力的企業(yè)將率先受益于行業(yè)需求增長，業(yè)績有望迎來快速提升，行業(yè)整體營收規(guī)模將持續(xù)擴容。

光芯片：高速光模塊對配套光芯片的性能要求持續(xù)提升，1.6T光模塊需要更先進的激光發(fā)射和接收芯片支撐，掌握高端光芯片量產(chǎn)技術的企業(yè)將獲得更多高附加值訂單，行業(yè)話語權不斷增強，技術優(yōu)勢將轉化為業(yè)績增長動力。

高速連接器：CPO系統(tǒng)需要配套高性能高速連接器實現(xiàn)信號穩(wěn)定傳輸，隨著CPO技術商用進程加速，具備高速連接器研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)將迎來需求增量，充分享受行業(yè)發(fā)展紅利，產(chǎn)品市場滲透率將持續(xù)提升。

產(chǎn)業(yè)鏈公司：

瑞斯康達：公司是國內(nèi)光通信設備及解決方案提供商，深耕光通信領域多年，具備CPO相關光傳輸產(chǎn)品研發(fā)能力，擁有成熟的客戶渠道與技術儲備，此次率先漲停彰顯市場對其技術實力與業(yè)務前景的認可。

天孚通信：作為國內(nèi)領先的光無源器件龍頭企業(yè)，公司高速光引擎等產(chǎn)品可適配CPO技術架構，已實現(xiàn)批量供貨，能夠快速響應1.6T光模塊商用帶來的產(chǎn)品需求，將直接受益于行業(yè)需求增長。

德科立：公司專注于光收發(fā)模塊、光放大器等產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，在高速光通信領域擁有深厚技術積累，已推出多款適配CPO系統(tǒng)的相關產(chǎn)品，此次領漲板塊體現(xiàn)出市場對其在CPO產(chǎn)業(yè)鏈中業(yè)務布局的看好。