來源：滿天芯

全球地緣緊張局面加劇，中東的半導(dǎo)體市場也變得不穩(wěn)定。

據(jù)外媒報道，由于高塔半導(dǎo)體（Tower）出貨受阻，其下游客戶開始轉(zhuǎn)單。該公司主營高壓與特殊成熟制程，涵蓋電源管理IC、功率元件、CIS感測器、射頻、MEMS及類比訊號IC等產(chǎn)品。

高塔過去在成熟與特殊制程市場具備較高報價能力，因其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與客戶組成不同于一般邏輯芯片代工廠，產(chǎn)品主要應(yīng)用于車用與工業(yè)領(lǐng)域，此類產(chǎn)品認(rèn)證周期長、替代性低、對穩(wěn)定供貨要求高，客戶更重視品質(zhì)與可靠度，而非單純價格競爭，因此高塔長期維持相對較高的平均售價與毛利結(jié)構(gòu)。

但此次的美伊沖突或引發(fā)集體性的供應(yīng)鏈去風(fēng)險化行動，下游客戶勢必加速尋找替代產(chǎn)能，由于轉(zhuǎn)單往往伴隨「時間成本溢價」，為確保供應(yīng)不中斷，客戶有望以更高價格鎖定產(chǎn)能，形成價格上行推力，在緊急轉(zhuǎn)移訂單涌入下，成熟制程廠的閑置產(chǎn)能將迅速被消化。

在產(chǎn)能趨緊環(huán)境中，世界先進(jìn)、力積電等成熟制程制造商將成為主要受惠者。業(yè)界分析，當(dāng)產(chǎn)能利用率回升至高檔，代工廠議價能力自然提升，不僅新接訂單價格上揚，既有合約亦有重新議價空間，有助拉抬整體產(chǎn)品均價與毛利率表現(xiàn)。

除擾亂半導(dǎo)體出貨，中東地區(qū)多座數(shù)據(jù)中心也被迫中斷運營。

亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司表示，其位于中東地區(qū)的三處數(shù)據(jù)中心遭無人機(jī)襲擊，造成嚴(yán)重業(yè)務(wù)中斷。該公司在官網(wǎng)發(fā)布的聲明中稱，兩起襲擊位于阿聯(lián)酋境內(nèi)的數(shù)據(jù)中心，另有一處位于巴林的設(shè)施因附近無人機(jī)爆炸受到波及。公司未指明襲擊責(zé)任方。

該公司表示：“這些襲擊造成結(jié)構(gòu)性損壞，影響我們基礎(chǔ)設(shè)施的電力供應(yīng)，在部分情況下還觸發(fā)消防系統(tǒng)，導(dǎo)致額外的水損害。我們正與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門密切合作，并在恢復(fù)過程中優(yōu)先保障員工安全?！惫痉Q，此次損害已影響多項亞馬遜服務(wù)，鑒于物理損毀程度，恢復(fù)工作可能“持續(xù)較長時間”。

感知芯視界媒體推廣/文章發(fā)布 隗女士 15061886132(微信同號)

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光子產(chǎn)業(yè)報告【500頁】