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平淡的枝芽，只因藍(lán)天而俏麗 平姐姐攝于四川黃龍

今日上證指數(shù)微跌0.01%，可以理解為平盤(pán)，這令上證指數(shù)看上去有點(diǎn)羞怯。在人民幣匯率大漲的情況下，上證指數(shù)本當(dāng)理直氣壯地上漲，如此含蓄為哪般？看看我們的鄰居韓國(guó)，人家的股市今日是再次創(chuàng)出了歷史新高了。

今日對(duì)中國(guó)的AI行業(yè)來(lái)說(shuō)，其實(shí)是有個(gè)大利好的，那就是進(jìn)入2月份，中國(guó)AI模型調(diào)用量爆發(fā)式增長(zhǎng)，并首次超過(guò)了美國(guó)。在全球調(diào)用量前五的模型中，中國(guó)模型占據(jù)了四席。這意味著，中國(guó)整體AI廠商在全球的競(jìng)爭(zhēng)力非常突出。由于發(fā)布這一數(shù)據(jù)的平臺(tái)上的用戶(hù)大多是境外人士，因此這一數(shù)據(jù)更加真實(shí)地反映了中國(guó)AI模型在全球用戶(hù)中的地位。數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去的三周時(shí)間內(nèi)，中國(guó)模型的調(diào)用量增長(zhǎng)了127%。不過(guò)值得關(guān)注的最，2月份因?yàn)镸inMax發(fā)布了M2.5模型，上線不足一周，便迅速登頂周調(diào)用量榜首，貢獻(xiàn)了約四成的調(diào)用增量。

其實(shí)我們的軟件可以做得更好一直是有跡有循的。畢竟我們理論上有14億用戶(hù)在使用這些軟件，遇到的問(wèn)題會(huì)更多，碼農(nóng)們?cè)诰帉?xiě)程序的時(shí)候必然會(huì)考慮得更全面，以更受歡迎。

第二個(gè)好消息則是英偉達(dá)傳遞出來(lái)的，今晨北京時(shí)間6點(diǎn)，英偉達(dá)發(fā)布了自己的年報(bào)，在營(yíng)業(yè)收入大漲73%的同時(shí)，凈利潤(rùn)同比大增了79%，折算成人民幣，其營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1.48萬(wàn)億元，目前中國(guó)有8家企業(yè)預(yù)計(jì)2025年的營(yíng)收與其相當(dāng)甚至比它更高，但是凈利潤(rùn)需要工商銀行加建設(shè)銀行再加中國(guó)石油與中國(guó)建筑才能與其比肩。更加令人震驚的是，我們這些周期老登股，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率能有5%（中國(guó)移動(dòng)最高僅為4%，三季度數(shù)據(jù)）就不錯(cuò)了。人家這么大體量能有接近80%的增長(zhǎng)！

英偉達(dá)的財(cái)報(bào)其實(shí)揭示了全球范圍內(nèi)的半導(dǎo)體的興旺景象。芯片、GPU等半導(dǎo)體元器件，受到了世界各國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的追捧，從中也可以想見(jiàn)國(guó)內(nèi)這一領(lǐng)域的熱鬧景象。

而最令人感慨的消息，則是今日蘋(píng)果接受了三星100%的漲價(jià)要求。不知道是不是翻譯的問(wèn)題，按說(shuō)這句話的理解可以是，三星提出的所有漲價(jià)的要求，蘋(píng)果都接受了，但是看文章，才知道是三星將供應(yīng)給蘋(píng)果的存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲了一倍，蘋(píng)果也接受了。這里還有一個(gè)小細(xì)節(jié)，說(shuō)是三星原本只想漲60%，預(yù)著蘋(píng)果會(huì)壓價(jià)的，所以報(bào)了100%，沒(méi)想到蘋(píng)果居然沒(méi)還價(jià)，竟然一口答應(yīng)下來(lái)了。雖然這有可能是歐美人對(duì)各種報(bào)價(jià)都比較實(shí)在，同時(shí)蘋(píng)果也非常信任三星的結(jié)果，但是另一方面，也不排除蘋(píng)果事先也進(jìn)行過(guò)調(diào)研，知道存儲(chǔ)芯片今年很大可能會(huì)供不應(yīng)求，為確保自己的產(chǎn)品規(guī)模不受影響而不得已的行為。

總之，半導(dǎo)體行業(yè)簡(jiǎn)直是要火出天際了。受這些消息的影響，今日三星與海力士都上漲超過(guò)了7%，而韓國(guó)股市也再次創(chuàng)出了歷史新高，以市值而論，韓國(guó)股市成功躋身全球第9大股市。

而韓國(guó)股市之所以大漲并在昨日突破6000點(diǎn)大關(guān)，除了行業(yè)利好外，還有一個(gè)更加重要也更加深遠(yuǎn)的因素，那就是韓國(guó)政府下令，在未來(lái)最長(zhǎng)18個(gè)月內(nèi)，所有上市公司的庫(kù)存股全部都要注銷(xiāo)、清零！據(jù)測(cè)算，這些庫(kù)存股總市值約20萬(wàn)億韓元，占其股票總市值的0.45%，雖然看著并不多，但是由于大多是績(jī)優(yōu)股，因此對(duì)整體股市的每股收益有望提高約4%的水平。

據(jù)介紹，從去年開(kāi)始，為了解決“韓國(guó)折價(jià)”問(wèn)題，提升股東回報(bào)，韓國(guó)總統(tǒng)李在明就提出了要修改《商法》的動(dòng)議。昨日，韓國(guó)國(guó)會(huì)以175票贊成，1票棄權(quán)的高比例表決，通過(guò)了新的修改方案，其中最重要的內(nèi)容就是強(qiáng)制上市公司注銷(xiāo)庫(kù)存股。新回購(gòu)的庫(kù)存股，必須在12個(gè)月內(nèi)注銷(xiāo)，現(xiàn)有庫(kù)存股，給出6個(gè)月的寬限期，之后12個(gè)月也必須注銷(xiāo)。如果有特殊理由不能注銷(xiāo)需要轉(zhuǎn)讓的，對(duì)原股東按之前的持股比例進(jìn)行配售（要是我們也出臺(tái)這樣的法案就好了）。

所以，今日我們的場(chǎng)內(nèi)基金中，中韓半導(dǎo)體大漲了9.64%!這個(gè)基金雖然名稱(chēng)是中韓半導(dǎo)體，但實(shí)際上，最重倉(cāng)的兩只股票都是韓國(guó)的，分別是三星與海力士。中國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)雖然數(shù)量多，但是就前十大重倉(cāng)股的市值占比來(lái)說(shuō)，中國(guó)企業(yè)僅多出約2%的比例。

需要提醒投資者注意的是，今日該基金已經(jīng)創(chuàng)出了上市以來(lái)的最高價(jià)，且有20%的溢價(jià)了，今日在幾只重倉(cāng)股只上漲約7%的情況下，該基金再次上漲9.6%，會(huì)導(dǎo)致溢價(jià)率進(jìn)一步走高。事實(shí)上，今年以來(lái)，該基金的溢價(jià)率一直在加速上漲，一個(gè)重要的原因就是其場(chǎng)外申購(gòu)因?yàn)轭~度的原因基本停止了，看好該基金的投資者只能在場(chǎng)內(nèi)爭(zhēng)奪現(xiàn)有份額。

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