文 |朝子亥

本文為深度觀點(diǎn)解讀，僅供交流學(xué)習(xí)

不得不說，雖然馬斯克被人詬病的地方有很多，但有時(shí)他說的話也確實(shí)沒毛病。就比如在2024年，他在一次公開采訪中說：“未來最稀缺的不是芯片，而是電力基礎(chǔ)設(shè)施。”

那會(huì)兒，大多數(shù)人還沒把這句話當(dāng)回事，都以為“芯片荒”才是科技產(chǎn)業(yè)的最大難題。可兩年之后，現(xiàn)實(shí)出人意料地驗(yàn)證了馬斯克的判斷。

到2026年，全球科技行業(yè)和制造業(yè)討論最多的，已經(jīng)不再是高端芯片、服務(wù)器，而是中國(guó)工廠里平均售價(jià)20萬元一臺(tái)的變壓器。

原本誰(shuí)都覺得不起眼的工業(yè)設(shè)備，突然成了各國(guó)爭(zhēng)搶的“緊俏商品”。

變壓器受歡迎的原因，西方對(duì)此無能為力

過去兩年，變壓器在全球市場(chǎng)突然變得緊俏，根源來自科技、能源、基建三方面的需求同時(shí)爆發(fā)。

AI技術(shù)的迅速發(fā)展，讓數(shù)據(jù)中心的用電量飛速增長(zhǎng)。比如，谷歌訓(xùn)練一個(gè)大型AI模型，一天的耗電量就相當(dāng)于十幾萬戶普通家庭整整一年。

現(xiàn)在，不是服務(wù)器數(shù)量卡住了數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)張，而是需要能承受巨大電力負(fù)荷的高性能變壓器。

除了AI產(chǎn)業(yè)，新能源的發(fā)展和電動(dòng)車的普及也推動(dòng)了變壓器的需求暴增。

無論是新建的光伏、風(fēng)電場(chǎng)，還是遍布城市的充電樁，都需要大量高質(zhì)量的變壓器來保證安全并網(wǎng)和電力供應(yīng)。

但是，在這種情況下，歐美許多國(guó)家的電網(wǎng)設(shè)備卻非常老舊。以西班牙為例，2025年一次大規(guī)模停電，影響了五千萬人的用電生活，也讓更多國(guó)家意識(shí)到必須加快電網(wǎng)設(shè)備的更新?lián)Q代。

不僅僅是數(shù)量提升了，用戶對(duì)變壓器的性能、節(jié)能以及交付速度等各項(xiàng)要求也越來越高?？偟膩碚f，變壓器從一個(gè)不起眼的老工業(yè)品，一躍成為現(xiàn)在全球“最搶手”的關(guān)鍵設(shè)備。

其實(shí)，根本問題還是在于科技和能源的發(fā)展速度太快，超出了傳統(tǒng)電力基礎(chǔ)設(shè)施的承載能力。

各國(guó)想實(shí)現(xiàn)低碳、智能化的愿景，沒有充足、先進(jìn)的變壓器就會(huì)卡殼。

眼下，變壓器成了“電力系統(tǒng)的咽喉”，誰(shuí)掌握了這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，誰(shuí)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中就有了更多主動(dòng)權(quán)。

美歐當(dāng)然不愿意在產(chǎn)業(yè)升級(jí)之后落后。在2025年，美國(guó)不僅對(duì)中國(guó)變壓器加收高額關(guān)稅，還出臺(tái)了補(bǔ)貼政策，希望扶持本土企業(yè)，重建自己的制造能力。

歐盟也投入巨資推動(dòng)電網(wǎng)升級(jí)，明確要減少對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的依賴。然而很快，他們發(fā)現(xiàn)理想和現(xiàn)實(shí)之間差距太大。

然而，這么多年來，歐美變壓器產(chǎn)業(yè)外移，生產(chǎn)線和技術(shù)優(yōu)勢(shì)不斷流失。現(xiàn)在想重啟高端制造，才發(fā)現(xiàn)技術(shù)和工人都跟不上。

比如，變壓器所需要的超薄取向硅鋼，全球一半以上都由中國(guó)寶鋼生產(chǎn)，歐美短期內(nèi)根本無法替代。

與此同時(shí)，變壓器制造需要大量熟練技工，歐美這些年人才斷層嚴(yán)重，新建的工廠缺人，生產(chǎn)效率低下。相比之下，中國(guó)產(chǎn)品不僅質(zhì)量可靠，交貨速度也遠(yuǎn)快于國(guó)外同行。

最終，美國(guó)雖聲稱要擺脫依賴，但仍不得不通過第三國(guó)進(jìn)口中國(guó)變壓器；歐盟一些新能源項(xiàng)目也因本地產(chǎn)能趕不上進(jìn)度，不得不追加中國(guó)訂單。

美歐表面上強(qiáng)硬，但實(shí)際上還是離不開中國(guó)制造，這正是他們近年來面對(duì)的最大現(xiàn)實(shí)困境。

中國(guó)變壓器的強(qiáng)大技術(shù)，給我們的啟示

咱中國(guó)的變壓器之所以能在全球一騎絕塵，不是因?yàn)楸葎e人便宜，而是因?yàn)榭繉?shí)力打出了差距。

比如核心材料，變壓器最關(guān)鍵的零部件是超薄取向硅鋼，中國(guó)寶鋼能量產(chǎn)0.18毫米的這一規(guī)格，別的國(guó)家想追也追不上，這直接讓中國(guó)變壓器在節(jié)能和噪音控制方面都做到了世界最優(yōu)。

到2025年，中國(guó)的高端變壓器已經(jīng)占到全球40%的市場(chǎng)份額，而日本和韓國(guó)加起來還不到三成，這樣的領(lǐng)先不是一年兩年能追平的。

不僅如此，咱中國(guó)的頭部企業(yè)已經(jīng)不滿足于只賣硬件。

以特變電工這樣的龍頭公司為例，他們能提供從硬件到智能運(yùn)維、再到量身定制解決方案的全流程服務(wù)。

很多海外客戶之所以選中國(guó)品牌，就是因?yàn)檠b好設(shè)備之后未來幾年都不用發(fā)愁，哪怕遠(yuǎn)程出了故障也有人第一時(shí)間搞定。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)高端變壓器的故障率甚至只有歐美品牌的五分之一，用起來更省心。

這些年，不少市場(chǎng)甚至開始直接用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。比如沙特、巴西這些國(guó)家，不止買中國(guó)設(shè)備，連運(yùn)維和管理都照搬中國(guó)方案，等于把行業(yè)規(guī)則也“中式化”了。

咱中國(guó)從“世界工廠”變成“標(biāo)準(zhǔn)制定者”，含金量可不一樣。

還有個(gè)被低估的原因，就是產(chǎn)業(yè)鏈效率。咱中國(guó)自己的供應(yīng)鏈非常完整，加上新疆等地的低電價(jià)，生產(chǎn)成本能比歐美同行低20%-30%。

而且中國(guó)企業(yè)反應(yīng)迅速，能按客戶需求大批量制造，交付周期也非常快，一般只要?dú)W美企業(yè)的五分之一。這對(duì)于急著上馬工程的海外客戶來說，幾乎沒得選。

中國(guó)市場(chǎng)之所以能形成獨(dú)特的集群效應(yīng)，也是因?yàn)橛袛?shù)千家企業(yè)能協(xié)同作戰(zhàn)，共同撐起了這一全球優(yōu)勢(shì)。

和其他國(guó)家比，咱中國(guó)變壓器的綜合優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不是一點(diǎn)點(diǎn)。

不僅在高端材料領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置，中國(guó)出口的高端變壓器增速也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球平均，比如2025年中國(guó)高端電力變壓器出口增速有49%，而普通配電變壓器只增長(zhǎng)了13%。

這些產(chǎn)品大部分都被出口到中東、歐洲等地，因?yàn)檫@些地區(qū)本地工廠根本做不到大批量、按時(shí)交貨。

而像印度、越南這些后來者，更是只能幫中國(guó)品牌代工，還無法獨(dú)立做主力供應(yīng)商。

在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、高端化、智能化等各個(gè)方面，中國(guó)都實(shí)現(xiàn)了全面領(lǐng)先?？梢哉f，短時(shí)間內(nèi)，無論是跨國(guó)大品牌，還是發(fā)達(dá)國(guó)家本土企業(yè)，都不可能在這條賽道追上中國(guó)。

不過，發(fā)展再快也并不是沒有挑戰(zhàn)。咱中國(guó)變壓器企業(yè)要保持長(zhǎng)遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)，還要不斷突破新材料、節(jié)能技術(shù)、智能控制系統(tǒng)等前沿領(lǐng)域，同時(shí)也要重視技術(shù)專利和創(chuàng)新保護(hù)。

不僅如此，歐美等地可能還會(huì)陸續(xù)設(shè)置更高的貿(mào)易壁壘或制定新規(guī)則，這是中國(guó)產(chǎn)品“出?！睍r(shí)必須認(rèn)真應(yīng)對(duì)的地緣博弈壓力。

另一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同樣需求極大，未來幾年我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模高達(dá)4萬億元。

如果企業(yè)在出口上投入過多，可能會(huì)影響國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)進(jìn)度；如何合理調(diào)配產(chǎn)能、兼顧內(nèi)外市場(chǎng)，也是接下來必須認(rèn)真思考的問題。

現(xiàn)在，大部分企業(yè)都在加大研發(fā)投入，加強(qiáng)和科研院所的協(xié)作，同時(shí)不斷拓展海外市場(chǎng)，還積極嘗試在部分國(guó)外市場(chǎng)設(shè)立本地組裝，以此應(yīng)對(duì)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

把中低端市場(chǎng)留給合作伙伴，高端市場(chǎng)自己牢牢把控，把產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)做得更穩(wěn)更強(qiáng)，這樣才能經(jīng)得住未來更激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)。

馬斯克的預(yù)言正在被中國(guó)制造變成現(xiàn)實(shí)，也讓全世界都明白了一個(gè)道理：不管是新能源還是AI, 真正支撐這些高科技快速發(fā)展的，其實(shí)就是那些堅(jiān)實(shí)的電力基礎(chǔ)設(shè)施。

如果這些基礎(chǔ)設(shè)施跟不上，想要“彎道超車”基本沒戲?，F(xiàn)在中國(guó)生產(chǎn)的變壓器已經(jīng)成了全球電力建設(shè)中不可或缺的關(guān)鍵裝備。

但未來究竟會(huì)是什么走向？中國(guó)能不能一直保持在材料和技術(shù)上的領(lǐng)先地位？歐美國(guó)家會(huì)不會(huì)用幾年時(shí)間補(bǔ)齊短板，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上的“反超”？歡迎來評(píng)論區(qū)一起討論。

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參考資料：
被“瘋搶”的中國(guó)變壓器，如何走得更穩(wěn)
2026-02-03 09:18·環(huán)球網(wǎng)