壞土豆 作品

首發(fā)于微信號 一個壞土豆

陪我的國一起復興

就在春節(jié)的前兩天，美國把宇樹科技列入了所謂軍事企業(yè)清單進行制裁。禁止美國資本投資、要求美資清倉持股，掐斷海外融資，同時禁止美國政府采購，還施壓零部件供應商，想多管齊下，從資金、市場、供應鏈三面進行打壓。

這也表示著在芯片之后，一場更宏大、關乎未來全球格局的產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)，已經(jīng)打響。

那就是機器人產(chǎn)業(yè)的中美爭奪賽。

機器人產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)不是一個可選的賽道，而是未來50年全球產(chǎn)業(yè)的命脈所在，它的規(guī)模之巨大、影響之深遠，遠超我們的想象。

目前大家有多重視這個產(chǎn)業(yè)？

馬斯克現(xiàn)在已經(jīng)瘋魔了一樣，全力投入他的人形機器人Optimus（擎天柱），開始全力押注。

他關停了特斯拉 Model S/X 兩款功勛車，把產(chǎn)線、工廠全改成 Optimus 專用，還計劃 2026 年投資超過200億美元，要把特斯拉 FSD 技術(shù)、Dojo 超算全用在機器人上，目標年產(chǎn) 100 萬臺，一再強調(diào) Optimus 會貢獻特斯拉未來 80% 以上價值。

這幾年很多機構(gòu)都給出了預測數(shù)字，得出的結(jié)論基本都差不多，最樂觀的估計是未來整個人形機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模最高可以達到60萬億美元，而即使最保守的摩根士丹利去年的給的報告，認為到2050年也將穩(wěn)定突破5萬億美元，累計部署量達10億臺，相當于每10人就擁有1個人形機器人。

知道這是啥概念嗎？

2025年，全球芯片產(chǎn)業(yè)的規(guī)模是7917億美元；

2025年，全球汽車整車+零配件的整體市場規(guī)模也就是5.4萬億美元；

也就是說機器人在未來必定成為全球最大的科技產(chǎn)業(yè)，沒有之一！

最近幾年機器人產(chǎn)業(yè)的增長曲線，正以指數(shù)級速度攀升，這將是人類工業(yè)文明繼蒸汽時代、電氣時代、信息時代之后的下一個巔峰。

很多人還認為機器人時代距離我們比較遙遠，是幾十年以后的事情，其實發(fā)展的速度遠超我們的預期。

一個核心原因是現(xiàn)在全球精英都認為這將是未來的主要風口，于是一股腦的全撲上去了，簡單來說就是風投瘋狂投資、各研究機構(gòu)和大學全力支持、最頂級的科學家和工程師都參與進去了。

2025年，全球機器人領域風險投資總額大約近2000億美元，比2024年暴漲142%，比2023年增長了246%，兩年時間投資規(guī)模翻了大約3.5倍，這個增速遠超過了芯片、人工智能等其他硬科技賽道。

預計以后每年都會翻倍增長，到2027年左右投資超過5000億美元沒什么大問題。

同時到了2025年年底，全球機器人領域全職研發(fā)人員已達287萬人，兩年時間規(guī)模也是翻了一倍多，其中的核心研發(fā)人員，也就是博士及以上學歷、擁有5年以上相關研發(fā)經(jīng)驗的人，就達到了近80萬人。

如果看不到未來，資本可不會做沒有意義的投入，高端人才們也不會為遙遠的幻想浪費時間。全球數(shù)千億美元的年度投資、數(shù)百萬研發(fā)人員的集體攻堅、超過210萬家相關企業(yè)的協(xié)同發(fā)力，覆蓋中美等全球主要區(qū)域，所有人都在全力推進機器人的靈巧化、普及化，這已經(jīng)是全球科技浪潮的大合唱，將加速推動機器人時代的早日到來。

正是在這樣的投入下，全球的勁都在往這里使，機器人的變化幾乎是我們所有人肉眼可見，所以從2025年春晚到2026年春晚，一年時間，機器人的變化驚艷了所有人。

這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展根本就不是勻速前進，而是爆炸式的、指數(shù)級的增長。

這不是今天攻克一個難關，明天攻克一個難關，而是跨越式的進步，隨時量變積累成質(zhì)變。

所以2025年春晚的時候我們看機器人還只是能簡單的扭秧歌、轉(zhuǎn)手帕，看著還比較僵硬，以至于去年11月小鵬發(fā)布機器人的時候，大部分的人看到機器人走路和真人一樣都覺得是假的，直到扒開機器人的衣服才知道科技原來已經(jīng)發(fā)展到這么恐怖的地步。

再到今年春晚，宇樹機器人就完成了從秧歌選手到武林大俠的逆襲，與武術(shù)少年同臺對練，棍法劈掃戳挑精準利落，雙截棍甩動回彈節(jié)奏鏗鏘，醉拳更是演繹得踉蹌卻暗藏剛勁，甚至能在快速奔跑中完成穿插變陣，動作精度做到了毫米級。

不僅如此，機器人還裝上了靈巧手，能穩(wěn)穩(wěn)接住棍子、完成帥氣的搓棍動作，與小朋友的對練默契.....

這也就是一年時間的迭代，遠超過去十年的積累，足以證明：機器人的發(fā)展早已突破我們的想象，它就在我們眼前，而不是遙遠的未來。

可以說我們的孩子們以后可以一年一年看著機器人飛速發(fā)展，肉眼可見的從一個剛出生的嬰兒到無所不能；

而這個背后，是全球資本蜂擁投資，全世界最頂端的研究院的科研、最聰明的工程師和專家全部在付出勞動；

因為全球絕大多數(shù)的國家都認識到了：機器人絕不是冰冷的鋼鐵身軀，也不是簡單替代人工的工具，而是AI、高端制造、新材料、精密零部件等頂尖技術(shù)的集大成者，是連接數(shù)字世界與物理世界的核心載體，更是支撐未來社會運轉(zhuǎn)的核心支柱。

其實雖然全球所有國家都想研發(fā)機器人，都想在這個巨大的市場中分一杯羹，但基本上都有心無力，歐日韓這些地區(qū)，別說AI、新能源和機器人了，互聯(lián)網(wǎng)的湯都沒喝上一口，老產(chǎn)業(yè)都丟的差不多了，他們說要搞機器人，資本都不愿意跑過去。

其它地區(qū)更別說了，加拿大、澳大利亞這些都成農(nóng)業(yè)國和資源國了......

所以全球關于機器人最后的巔峰對決，也就只能在中美之間了，其它的國家和地區(qū)也只能當當觀眾。

這就是為啥美國又是老一套，就在春節(jié)前兩天，又以所謂的國家安全為理由，對宇樹進行了制裁，將宇樹列為了實體清單。

那么這一輪中美競爭誰會贏呢。

哎，不好意思，只能說是中國毫無懸念的贏，美國制裁宇樹也毫無意義，因為我們的供應鏈完全是獨立的。

為啥我要說不好意思呢。

因為總有一些人，看到我說中國贏了，就捶胸頓足，他們就見不得中國好，一說中國贏了他們比死了爹媽還難受，天都塌了。

其實對此我真的也很無奈，我也希望美國贏一把，搞個新花樣出來，無奈美國太不爭氣了，我又不習慣騙人。

真沒辦法，機器人產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)爭比芯片戰(zhàn)爭要簡單，美國沒啥能卡我們脖子的地方，相反我們的很過關鍵零部件都處于全球領先地位。

比如諧波減速器，這玩意相當于機器人的關節(jié)，沒這個機器人就動不了，我們的技術(shù)遙遙領先，占據(jù)全球份額超過60%；

還有伺服電機，相當于機器人的肌肉控制，同樣超過60%；

控制器、傳感器、能源動力等關鍵領域一樣具有核心優(yōu)勢.......

所以你要說芯片戰(zhàn)我們要輸我還能編一下，你要說機器人產(chǎn)業(yè)要輸我都不知道怎么才能輸.......

我就只能建議這些人每天去看白宮網(wǎng)站，畢竟天天都是：特朗普重回白宮一年，美國人民贏了365天。

今天我們就不說我們的大供應鏈，也不說自力更生，說多了我也覺得沒意思，說說中美之間機器人的不同發(fā)展策略。

機器人領域分為兩部分，一部分是工業(yè)機器人，比如我們常見的智慧工廠里面的機械臂，現(xiàn)在中國的新能源汽車工廠里面95%的組裝工作是由機器手臂完成的，焊接、組裝的精度能達到0.1毫米，一個工廠一天能穩(wěn)定生產(chǎn)幾千輛車，全是智能機械臂在連軸轉(zhuǎn)，工人只需要負責調(diào)試、監(jiān)管就行。

還有一部分就是人形機器人，比較有代表性的就是中國的宇樹、優(yōu)必選；美國的波士頓動力、擎天柱；

中美之間有一點很大的差異，就是中國的工業(yè)機器人絕對領先，占據(jù)全球產(chǎn)能的約一半，美國幾乎不生產(chǎn)工業(yè)機器人；

而人形機器人目前的發(fā)展上是中美雙強。

美國不做工業(yè)機器人是覺得這玩意不掙錢，就比如說機械手臂，毛利不到10%，想象空間有限，到股市上也很難圈錢，所以從20年前美國就不做了，全部靠進口，從德國、日本和中國買。

而美國人有特別喜歡幻想，一想到驚艷的人形機器人，說這玩意出來那真不得了，那絕對是超級暴利，而且絕對能講出改變世界的故事，于是所有的資本和工程師一窩蜂的都投入到這個行業(yè)去了。

而中國是真不一樣，中國是實打?qū)嵉膹墓I(yè)機器人開始做起的，從2010年開始嘗試，到2016年開始，把機器人項目列為國家重點方向，很快就成為了全球工業(yè)機器人絕對領先的王者。

2024年全球新安裝54.2萬臺，咱們中國就有29.5萬臺，占了全球的54.4%。

2025年的數(shù)據(jù)還沒有出來，但上半年我們就出口了9.4萬臺，預計全年出口超過20萬臺，加上我們自己國內(nèi)自己用的，估計超過了全球的65%；

不過美國雖然不做工業(yè)機器人，但越來越覺得人形機器人是一個巨大風口，在2011年的時候，美國就搞了一個國家機器人計劃，后來覺得力度不夠，2016年11月又升級成了2.0版，簡稱NRI-2.0，核心目標就一個：讓機器人像手機、電腦一樣，無處不在，能跟人、跟其他機器人好好配合干活，也就是他們說的泛在協(xié)作機器人。

簡單說，就是以后不管是家里、工廠、醫(yī)院，還是農(nóng)場、礦山，到處都能看到機器人，而且它們不是冷冰冰的工具，是能跟人搭伙做事的伙伴。

美國對這一塊也是在真金白銀的投入，除了私人資本的商業(yè)投資，美國國家科學基金會，農(nóng)業(yè)部、能源部、國防部等多個部門一起參與聯(lián)動，給這個計劃鋪路。

一開始每年投2500萬到3500萬美元，到這幾年一看中國的速度越來越快，美國是真慌了，開始瘋狂的增加投資，2024年做了個計劃，說要在未來5年投資1000億美元。

現(xiàn)在除了政府層面的扶持，美國的科技巨頭和頂尖高校，也都動起來了，形成了一個產(chǎn)學研一體化的閉環(huán)，而各個大企業(yè)也都動了起來。

馬斯克在達沃斯論壇上說Optimus已經(jīng)進入量產(chǎn)倒計時，計劃2026年底前改造生產(chǎn)線；

而波士頓動力，就是那個能讓機器人跑、跳、后空翻的公司，專門深耕高端工業(yè)場景，它的Atlas機器人，結(jié)合谷歌的Gemini技術(shù)，能實現(xiàn)觀看即學習，看了就能學會復雜動作，在2025年還拿到了美國國防部4.2億美元的救災機器人訂單。

也就是說美國現(xiàn)在全力以赴在做人形機器人，那一邊的工業(yè)機器人完全放棄了，但很快的，這個瘸腿的負面效應就出來了，問題就多了.....

因為事實上，工業(yè)機器人就是人形機器人的核心基礎，我們的戰(zhàn)略是先把工業(yè)機器人做好，再做人形機器人，兩邊是相輔相成互相借力的。

我們這邊所有做人形機器人的企業(yè)也是基于他們原來就有做工業(yè)的基礎。

畢竟我們是制造業(yè)大國，工廠數(shù)量全球碾壓，不管是汽車廠、手機廠，還是鋰電、光伏工廠，到處都需要工業(yè)機器人，現(xiàn)在隨便一個大工廠看看，流水線旁邊全是這些鐵胳膊，不用人盯著，一天24小時連軸轉(zhuǎn)。

所以我們用了全球一多半的工業(yè)機器人，重點來了，人形機器人不是憑空造出來的，它身上的很多東西，尤其是關鍵零部件，都是從工業(yè)機器人那兒抄作業(yè)或者升級來的。

比如人形機器人的胳膊腿要靈活動，就得用工業(yè)機器人同款的電機、減速器；它要精準拿東西，就得用到工業(yè)機器人的視覺、力控技術(shù)。

簡單說，工業(yè)機器人做得越成熟，零部件就越便宜、越靠譜，做人形機器人的時候，就不用從零開始研發(fā)，直接用現(xiàn)成的，省時間、省成本，還能快速迭代升級。

所以我們這邊是不貪多、不冒進，做人形機器人，第一站不是去家里當保姆，而是先放回工廠干活。

想想看就知道了，工廠里的場景是固定的，比如讓機器人搬零件、巡檢設備、裝配產(chǎn)品......流水線的作業(yè)也比較簡單，不用面對家里亂七八糟的環(huán)境，不容易出錯，還能快速產(chǎn)生價值。

工廠用它干活，效率更高，自然愿意花錢買；機器人公司賣出去，能回款、能賺錢，就能接著研發(fā)、改進技術(shù)，反過來再升級工業(yè)機器人。就這么形成一個良性循環(huán)，越做越順。

比如宇樹、優(yōu)必選那些公司，一邊做工業(yè)機器人，給工廠供貨賺錢，一邊做人形機器人，用工業(yè)機器人的技術(shù)打底，很快就做出能跳舞、能干活的機型，春晚都能看到它們的身影，訂單也越來越多。

這就是兩條腿走路的好處，穩(wěn)當、踏實，還能持續(xù)往前走。

2025 年宇樹工業(yè)機器人訂單同比暴漲 220%，其中用于巡檢、安防的四足機器人就貢獻了60%的營收。

這就是典型的兩條腿走路，一邊做人形機器人考慮未來市場，一邊做工業(yè)機器人，用工業(yè)機器人的營收養(yǎng)活團隊、積累技術(shù)，反過來支撐人形機器人迭代，完美體現(xiàn)了中國路線的優(yōu)勢。

因為畢竟，人形機器人再怎么快，未來也需要3年時間才能真正形成消費市場，這3年時間，不可能光燒錢，光拿融資不產(chǎn)生效應吧.....

再看看美國，為什么有致命缺陷。

美國的問題，就是一如既往的太急功近利，把最基礎的東西給丟了。

咱們剛才說，工業(yè)機器人是做人形機器人的根基，可美國這些年，早就沒有工業(yè)機器人了，連供應鏈都沒了。你想想，美國的工廠里，用的全是德國、中國、日本的工業(yè)機器人，所以想造個工業(yè)機器人相當多的零部件都得靠進口。

但是美國不管這些，現(xiàn)在也是一堆的企業(yè)在投資，特斯拉、Figure那些公司，砸了天量的錢，反正也沒打算現(xiàn)在就賣，所以成本多高也不怕。

搞出來的機器人確實很炫，能走路、能拿東西，視頻也拍得特別震撼，融資也融了一大堆，估值高得嚇人。

但核心問題馬上就來了。

他們沒有自己的供應鏈，超過一半以上的零部件都需要進口；

那么很顯然，對應的就是成本非常高，同樣功能的人形機器人，成本是中國制造的3-5倍以上；

而且美國公司一上來就想一步到位，壓根就沒想去給工廠服務，畢竟，他們也沒有供應鏈，也競爭不過中國和德國，干脆直接做人形機器人去家里當保姆、做助理。

可想想看家里的環(huán)境多復雜？需要面對各種突發(fā)狀態(tài)，這事情短期內(nèi)能搞定嗎？這就是還沒學會走路，就想跑馬拉松，越級闖關。

接著就是短期很難變現(xiàn)，只能靠燒錢續(xù)命。咱們中國的機器人公司，賣工業(yè)機器人能賺錢，做人形機器人先放進工廠也能賺錢，有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，能養(yǎng)活團隊、持續(xù)研發(fā)；可美國的那些人形機器人公司呢？不敢進工廠，家庭場景又做不起來，只能天天拍視頻、做演示，靠融資拿money 活下去。

也就是說美國是一條腿蹦著走，人形機器人再炫，沒有工業(yè)機器人這個根基托著，就是空中樓閣，看著好看，一碰就倒。

事實上中美機器人的比拼，不是比誰的機器人更科幻、更會跳舞，而是比誰更踏實、更接地氣。

中國是兩條腿走路，工業(yè)機器人打地基，人形機器人往上蓋樓，地基越牢，樓蓋得越高，還能一邊蓋樓一邊加固地基，越走越穩(wěn)；美國是一條腿瘸著，放棄地基，直接想蓋摩天大樓，看著唬人，實則根基不穩(wěn)，早晚得絆跟頭。

因為中國的人形機器人是基于工業(yè)機器人而出現(xiàn)，也正是因為如此，更注重實用性，根據(jù)紅星新聞1月份的報道，優(yōu)必選的人形機器人Walker S2，已經(jīng)成功走進德國漢堡的空客工廠干活了，和空客簽了正式服務協(xié)議。

這款機器人能精準擰緊航空螺栓，誤差比一根頭發(fā)絲還小，連續(xù)工作8小時后能自己換電池，3分鐘就能滿電重返崗位，能以往的把生產(chǎn)效率提升到30%以上。

所以在2025年，中國人形機器人市場規(guī)模約82.39億元人民幣（這里僅指人形機器人），有的進了工廠，有的去娛樂表演服務了，而美國正兒八經(jīng)的市場規(guī)模現(xiàn)在還是0，還要繼續(xù)不停的燒融資下去...

所以我想說啥呢，還是那句老話，美西方負責吹牛，中國負責改變世界。

美西方做PPT，中國最終去實現(xiàn).....

美國還是很強悍的，他們以后最大的貢獻就是：

膽子比天大，敢吹別人不敢吹的牛，敢想別人不敢想的夢，主打一個PPT 造宇宙、嘴炮定勝負、贏學橫掃天下。

馬斯克拍著胸脯天天喊，要在弗里蒙特的特斯拉工廠把擎天柱做到年產(chǎn) 100 萬臺，這話一出口，中國企業(yè)如臨大敵，以為他真要搞出什么大動靜，差點就擼起袖子死磕。

結(jié)果呢？仔細一看純屬是天大的笑話，就是為了融資，編了個連自己都不信的故事！

他那弗里蒙特工廠，造汽車一年拼盡全力也就造 60 來萬輛，前年雄心勃勃要做高端的 Model S/X，原計劃一年造 10 萬輛，吹得天花亂墜，最后鉚足了勁、機床都冒煙了，也就只造了 3 萬輛，連目標的零頭都沒到，這就到極限了。

就這水平，就敢說一年造 100 萬臺機器人。

別說機器人了，連 100 萬輛汽車都造不出來，純純是吹牛不打草稿，扯犢子不看場合，但他就敢對全世界說。

就算退一萬步講，他那些長線的技術(shù)問題、產(chǎn)線問題全解決了，全球機器人供應鏈的減速器、電機、傳感器，加起來都撐不起他這 100 萬臺的量，關鍵零部件的產(chǎn)能，差著十倍都不止。

他張嘴就來，說改改汽車生產(chǎn)線就能搞定，完全不把供應鏈、生產(chǎn)工藝、微米級精度當回事，合著這些東西都是憑空就能變出來的。

更搞笑的是，他現(xiàn)在的技術(shù)連個半成品都算不上，自家工廠用的工業(yè)機器人，都得從中國和德國進口，自己一臺都做不出來，還大言不慚說要做人形機器人進家庭當保姆？連機器人的胳膊腿怎么動都沒整明白，就敢往資本市場畫大餅。

馬斯克的心思，說白了全寫在臉上：不管能不能實現(xiàn)，先把牛逼吹出去，告訴資本市場我能改變世界，用一個遙不可及的目標，拉高特斯拉的估值，忽悠投資人砸錢。

只要錢到手，至于后續(xù)能不能兌現(xiàn)，能不能造出來，那都不叫個事了！先把錢融到、把故事講圓，才是終極目的，這就是一份精心包裝的融資 PPT！

所以到最后，還是熟悉的劇本，還是一樣的配方：

美國老早就把 PPT 畫得花里胡哨、精美絕倫，吹得未來已經(jīng)到了眼前；

而我們呢，不聲不響，六代機已經(jīng)直沖云霄，激光武器已經(jīng)批量列裝，就連高超音速導彈，咱們的民企都能輕松造了。

等我們回頭一看，美國那幫人還在原地杵著，PPT 畫得越來越精美，牛幣吹得越來越響亮，可連個像樣的原型機都拿不出來，純屬白費功夫。

所以等著吧，到美國人把 PPT 畫得能拿奧斯卡、能當電影海報的時候，我們中國的機器人，早就已經(jīng)走進千家萬戶，端茶倒水、拖地做飯了，而馬斯克的 100 萬臺擎天柱，還在 PPT 里躺著，連量產(chǎn)的影子都見不著........