1/ 我是最航運(yùn)丹尼斯， 據(jù)以色列財(cái)經(jīng)媒體《Calcalist》報(bào)道，德國(guó)航運(yùn)巨頭Hapag-Lloyd赫伯羅特和以色列最大私募股權(quán)基金FIMI（由Ishay Davidi管理）已就收購(gòu)以色列航運(yùn)公司 ZIM Integrated Shipping Services（通常稱(chēng)ZIM，中文名以星航運(yùn)）達(dá)成協(xié)議，交易金額超過(guò)?35?億美元，預(yù)計(jì)很快正式簽署文件。

2/綜合報(bào)道核實(shí)的關(guān)鍵信息

招標(biāo)與買(mǎi)方組合：

• Hapag?Lloyd赫伯羅特在約六個(gè)月的招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)中勝出，并與 FIMI 聯(lián)手收購(gòu) ZIM。

• 這一結(jié)構(gòu)旨在滿足以色列政府對(duì)“黃金股份”的監(jiān)管要求。

3/ 收購(gòu)規(guī)模與估值：

• 雙方計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)ZIM 以星 100% 的股份，這將使 ZIM 從紐約證券交易所退市。

• 雖然具體估值尚未官方披露，但交易總規(guī)模已確認(rèn)超過(guò)?35?億美元。

• ZIM 上市市值約為27?億美元。

4/ 交易結(jié)構(gòu)與分工：
為解決以色列政府“黃金股份”對(duì)戰(zhàn)略性資產(chǎn)的限制（例如要求一定數(shù)量的以色列船只和總部在以色列），雙方擬定分拆式收購(gòu)結(jié)構(gòu)：

• Hapag?Lloyd 負(fù)責(zé)收購(gòu) ZIM 的國(guó)際業(yè)務(wù)（占大部分業(yè)務(wù)），包括99艘租賃的集裝箱船隊(duì)、國(guó)際航線、全球代理與營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)以及技術(shù)部門(mén)等。

• FIMI 負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi) ZIM 在以色列境內(nèi)的戰(zhàn)略資產(chǎn)，包括以色列國(guó)內(nèi)航線、總部位置、16艘全資船只及與人力系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)，之后組建所謂的“新 ZIM”。

這一安排是為了在外資不能單獨(dú)持有戰(zhàn)略性資產(chǎn)的條件下，使收購(gòu)符合監(jiān)管要求。

5/背景與行業(yè)意義：

• ZIM 是全球十大集裝箱航運(yùn)公司之一。

• Hapag?Lloyd 是世界第五大集裝箱航運(yùn)公司。

• 這一收購(gòu)被認(rèn)為可能改變?nèi)蚝竭\(yùn)格局，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)整合。

6/ 最航運(yùn)綜合多家主流媒體報(bào)道，這正在成為現(xiàn)實(shí)新聞，最終具體詳情以事實(shí)進(jìn)一步發(fā)展和官方發(fā)布為準(zhǔn)。

7/ 今天到此，明天再見(jiàn)，也許Z家人過(guò)完馬年春節(jié)假期回來(lái)已經(jīng)是H家人了。個(gè)人微信號(hào)：zestdennis.