前言

分清主流與支流，莫把開頭當(dāng)過頭。

新聞老前輩范敬宜的這句話，同樣適用于正處于困難與機(jī)遇中的光伏行業(yè)。種種信息顯示，光伏反內(nèi)卷已全面重啟！

根據(jù)工信部新聞通報，1月28日下午，工信部黨組書記、部長李樂成主持召開光伏行業(yè)企業(yè)家座談會，深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，聽取重點(diǎn)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會對“反內(nèi)卷”工作的意見建議，研究部署推進(jìn)光伏行業(yè)治理工作。副部長熊繼軍出席會議。

會議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前形勢下，“反內(nèi)卷”是光伏行業(yè)規(guī)范治理的主要矛盾，各部門要加強(qiáng)協(xié)同、同向發(fā)力，綜合運(yùn)用產(chǎn)能調(diào)控、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、質(zhì)量監(jiān)督、價格執(zhí)法、防范壟斷風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等手段，以市場化、法治化手段共同推動光伏行業(yè)回歸良性競爭、理性發(fā)展的軌道。光伏行業(yè)協(xié)會要積極履行職能，依法依規(guī)推進(jìn)行業(yè)自律，創(chuàng)新方式方法，堅(jiān)決破除行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭。

工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局相關(guān)司局負(fù)責(zé)同志，光伏行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人參加會議。

上面這篇新聞通稿字少事大。趕碳號認(rèn)為其中最重要的一句話是：“反內(nèi)卷”是光伏行業(yè)規(guī)范治理的主要矛盾，各部門要加強(qiáng)協(xié)同、同向發(fā)力。這句話的分量真的很重！所有人都要分清當(dāng)前形勢下的主要矛盾和次要矛盾，各相關(guān)部門更要“加強(qiáng)協(xié)同，同向發(fā)力”。

所以，當(dāng)前的主要矛盾是反內(nèi)卷，而不是反壟斷，要在市場化、法治化的前提下堅(jiān)定不移地反內(nèi)卷！趕碳號同時也注意到，在工信部通報的各項(xiàng)舉措中，“產(chǎn)能調(diào)控”被放在了首位！

01產(chǎn)能如何調(diào)控，標(biāo)準(zhǔn)何以引領(lǐng)

這次光伏行業(yè)企業(yè)家座談會的意義，在趕碳號眼中，夸張一點(diǎn)說，可以稱得上是中國光伏行業(yè)的“遵義會議”：在行業(yè)協(xié)會和光伏企業(yè)因涉及壟斷被約談、全行業(yè)普遍陷入迷茫的生死攸關(guān)之際，這場會議為光伏點(diǎn)亮了一盞燈。

與此同時，這次會議也結(jié)束了行業(yè)內(nèi)外或多或少存在的一些教條主義式的錯誤認(rèn)知，指出當(dāng)前形勢下，光伏行業(yè)的主要矛盾就是反內(nèi)卷！

當(dāng)然，這次會議也對前期行業(yè)自律等相關(guān)工作進(jìn)行了適度糾偏，比如會議通報強(qiáng)調(diào)，反內(nèi)卷的同時，“要防范壟斷風(fēng)險”。

中國光伏行業(yè)協(xié)會仍要大有作為！工信部通報特別指出：光伏行業(yè)協(xié)會要積極履行職能，依法依規(guī)推進(jìn)行業(yè)自律，創(chuàng)新方式方法，堅(jiān)決破除行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭。作為行業(yè)自律工作的牽頭組織，光伏行業(yè)協(xié)會推動各項(xiàng)工作的同時，一定要依法、依規(guī)，同時還要注重創(chuàng)新方式方法。

總結(jié)下來，以下內(nèi)容可以成為接下來光伏反內(nèi)卷工作的指導(dǎo)總方針，值得所有光伏人全面深入理解、學(xué)習(xí)領(lǐng)會并貫徹執(zhí)行：綜合運(yùn)用1、產(chǎn)能調(diào)控，2、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，3、質(zhì)量監(jiān)督，4、價格執(zhí)法，5、防范壟斷風(fēng)險，6、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，7、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等手段。

上述七大反內(nèi)卷工作方法，是一個整體——工信部也要求，要綜合運(yùn)用。趕碳號個人理解，就是不能條塊分割、片面地理解和執(zhí)行。同樣，每一項(xiàng)反內(nèi)卷的工作手段，也都需要我們對照光伏行業(yè)之前的相關(guān)做法，重新思考，不斷提升。

比如，在1月8日的文章中，趕碳號從相關(guān)知情人士處了解到的相關(guān)信息，有重要一條：市監(jiān)總局要求協(xié)會、企業(yè)制定整改方案，包括

①不得約定產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷量以及銷售價格；

②不得通過出資比例，以任何形式進(jìn)行市場劃分、產(chǎn)量分配、利潤分配；

③不得當(dāng)前、今后就價格、成本、產(chǎn)銷量等信息開展溝通協(xié)調(diào)。

第一大手段是產(chǎn)能調(diào)控。

根據(jù)工信部新聞通稿，趕碳號現(xiàn)在理解，不是要不要調(diào)控產(chǎn)能，而是怎么市場化、法治化地調(diào)控產(chǎn)能——所以調(diào)控產(chǎn)能被放在了七大手段的第一條。簡言之，不調(diào)控產(chǎn)能，就無法反內(nèi)卷。

產(chǎn)能調(diào)控，是工信部治理光伏行業(yè)“內(nèi)卷”的首要抓手。

以《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024 年本）》為制度核心，通過市場化法治化手段精準(zhǔn)施策，重點(diǎn)嚴(yán)控盲目擴(kuò)產(chǎn)、推動落后產(chǎn)能退出、建立產(chǎn)能預(yù)警機(jī)制，配合標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、質(zhì)量監(jiān)督等形成治理“組合拳”。

事實(shí)上，趕碳號在工信部官微“工信微報”里檢索“產(chǎn)能調(diào)控”，會發(fā)現(xiàn)這是一個高頻詞匯。

比如，1月7日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合召開動力和儲能電池行業(yè)座談會。會議指出：“要優(yōu)化產(chǎn)能管理，健全產(chǎn)能監(jiān)測和分級預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)宏觀調(diào)控，防范產(chǎn)能過剩風(fēng)險。要支持行業(yè)自律，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)布局產(chǎn)能，推動構(gòu)建優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、公平競爭的市場秩序?！?/p>

再比如，2025年9月24日，工信部等六部門印發(fā)的《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》。同樣，其工作舉措的第一條就是“嚴(yán)格水泥玻璃產(chǎn)能調(diào)控”。

或許，我們能從建材行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)中看到未來的工作方向：

嚴(yán)禁新增水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能，新建改建項(xiàng)目須制定產(chǎn)能置換方案。嚴(yán)禁從非大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域向大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域轉(zhuǎn)移水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能。水泥企業(yè)要在2025年底前對超出項(xiàng)目備案的產(chǎn)能制定產(chǎn)能置換方案，促進(jìn)實(shí)際產(chǎn)能與備案產(chǎn)能統(tǒng)一。發(fā)揮質(zhì)量、環(huán)保、能耗、安全等綜合標(biāo)準(zhǔn)作用，依法依規(guī)淘汰水泥、平板玻璃落后產(chǎn)能，推動環(huán)保績效低的企業(yè)逐步退出。

以上段落中特別標(biāo)注的政策口徑，很可能也是光伏產(chǎn)能出清的操作指引。

第二大手段是標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)。

趕碳號個人理解，或許就是通過產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)能能耗標(biāo)準(zhǔn)來引領(lǐng)，以標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分先進(jìn)產(chǎn)能和落后產(chǎn)能，先進(jìn)產(chǎn)品和落后產(chǎn)品。

2月5日，中國光伏行業(yè)協(xié)會舉辦的光伏行業(yè)2025年發(fā)展回顧與2026年形勢展望研討會在京舉行。工信部電子信息司副司長王世江表示，2026年是光伏行業(yè)治理的攻堅(jiān)之年，堅(jiān)決落實(shí)好1月28日光伏行業(yè)企業(yè)家座談會的會議精神，治理行業(yè)內(nèi)卷。

王世江指出，完善標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量的監(jiān)管，以高標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)高質(zhì)量，切實(shí)履行管行業(yè)就要管標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)，加快發(fā)布包括光伏組件質(zhì)量安全銘牌標(biāo)識規(guī)范、能耗限額等強(qiáng)制性的國家標(biāo)準(zhǔn)，出臺分級分類的相關(guān)的一些標(biāo)準(zhǔn)等，遏制功率虛標(biāo)、降低質(zhì)量管控、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等行為，加強(qiáng)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督和抽查，營造優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、良性競爭的良好局面。

實(shí)際上， 2024年11月，工信部發(fā)布的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024 年本）》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024 年本）》，就是通過標(biāo)準(zhǔn)在提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，引導(dǎo)光伏企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。

舉個例子，“新建單晶硅光伏電池、組件項(xiàng)目平均效率指標(biāo)分別由23%、20%提升至新建P型電池、組件效率不低于23.7%、21.8%，新建N型電池、組件效率不低于26%、23.1%?！?/p>

《規(guī)范條件》自2013年發(fā)布以來，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際情況和市場需求，先后于2015年、2018年、2021年適時進(jìn)行修訂，在技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)能利用、生產(chǎn)能耗等方面提

出要求，有效促進(jìn)了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和健康發(fā)展。

趕碳號認(rèn)為，隨著光伏技術(shù)不斷進(jìn)步，《規(guī)范條件》的門檻也會不斷抬升。

02反內(nèi)卷，如何價格執(zhí)法？

價格，實(shí)際上很難通過沒有法律效力的自律行為來進(jìn)行約束的。所謂自律，其實(shí)是一種道德標(biāo)準(zhǔn)，而不是法律標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)可以自律，也可以不自律。在利益面前，在生存還是毀滅面前，價格執(zhí)法是“價格實(shí)現(xiàn)自律”的根本保障。

價格這個問題實(shí)際上很敏感，因?yàn)楹芸赡苡|及壟斷。那么，如何控價，又要防范好壟斷風(fēng)險呢？這是一件非?？简?yàn)智慧的事。趕碳號的理解，要把握主要矛盾和次要矛盾，靈活掌握原則的同時，“創(chuàng)新方式方法”，只要不構(gòu)成壟斷，只要堅(jiān)持了市場化和法治化，就可以大膽地搞，大膽地試！

反內(nèi)卷，肯定要控價，通過價格執(zhí)法來控價，趕碳號認(rèn)為，這恰恰是法治化反內(nèi)卷的要義所在。

實(shí)際上，如果任由惡性競爭的價格戰(zhàn)繼續(xù)蔓延，內(nèi)卷外化虧錢挨罵，光伏就只有死路一條了。

讓我們看一下光伏正面臨的嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)吧。

2025年，光伏電池價格持續(xù)受政策、原材輔料多輪因素驅(qū)動，全年共釋放三輪漲價周期：“3-4月?lián)屟b潮拉動”、“7月國家反內(nèi)卷政策加碼”、“11-12月銀價飆升”。前兩輪電池漲幅相對溫和，組件廠通過降低排產(chǎn)優(yōu)先使用自有電池緩解成本壓力。

然而，2025年12月以來銀價上漲曲線越發(fā)陡峭，電池價格漲幅劇烈，組件廠傳導(dǎo)壓力激增，除下調(diào)組件排產(chǎn)外，自有電池開工率迅速走低。從全年來看，電池價格嚴(yán)重受制下游組件需求與成本傳導(dǎo)，價格上漲的彈性空間有限，上壓下頂，成為虧損最嚴(yán)重的環(huán)節(jié)。

在銀價現(xiàn)貨價格暴漲、硅料、玻璃、鋁、銅、膠膜等所有主材輔材價格抬升背景下，目前的光伏組件雖然有小幅提價，但離真實(shí)成本仍相去甚遠(yuǎn)！

據(jù)光伏們2月6日報道，中國光伏行業(yè)協(xié)會最近面向會員單位發(fā)布的內(nèi)部參考資料，揭示了最新光伏主流產(chǎn)品成本分析。

近期銀、鋁、銅等光伏主要原材料價格波動幅度較大，對產(chǎn)業(yè)鏈成本產(chǎn)生明顯影響。應(yīng)廣大會員企業(yè)訴求，依據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善價格治理機(jī)制的意見》，以及國家發(fā)展改革委、國家市場監(jiān)管總局《關(guān)于治理價格無序競爭維護(hù)良好市場價格秩序的公告》等文件精神，中國光伏行業(yè)協(xié)會將定期開展行業(yè)成本調(diào)研與評估，測算行業(yè)平均成本，為光伏行業(yè)經(jīng)營主體合理定價提供參考。

從最新的成本數(shù)據(jù)來看，當(dāng)銀價分別位于15000、20000、25000元/公斤的價格時，組件全成本分別為0.783、0.824、0.866元/瓦，組件全成本加上13%增值稅+0.009元/瓦質(zhì)保費(fèi)用之后，上述價格分別對應(yīng)0.893、0.94、0.987元/瓦。

目前，有一個怪現(xiàn)象，就是白銀現(xiàn)貨報價相較期貨，每公斤要溢價1000塊錢，而真要買到現(xiàn)貨，還要升水兩三千塊錢，還經(jīng)常沒貨。一個根本原因，白銀的實(shí)際需求決定現(xiàn)貨價格，白銀庫存告急，就會溢價！以此計(jì)算，每瓦組件的成本應(yīng)在0.97元/W左右。

來自東財(cái)Choice

來自金屬資訊網(wǎng)

多家權(quán)威機(jī)構(gòu)根據(jù)目前白銀的需求、庫存、伴生礦等特征，判斷白銀將長期維持在目前價格水平，甚至不排除繼續(xù)上漲。事實(shí)證明，白銀期貨經(jīng)過一輪暴跌之后，又已重拾升勢！

另外，在需求側(cè)形勢更為嚴(yán)峻！2026年各省機(jī)制電價情況如下：各省機(jī)制電價在0.15~0.4155元/kWh之間，大部分省份較脫硫煤電價有不同程度的下降，其中山東、新疆、甘肅等重點(diǎn)省份降幅較大，均達(dá)到0.1元/kWh以上。

根據(jù)趕碳號調(diào)研，2026年主要組件企業(yè)出貨額度較2025年均有不同程度的下降；按照自律測算大部分企業(yè)開工率為50%左右，開工率較低同樣會導(dǎo)致組件成本提升。

最近一個月來，受搶出口及銀價上漲帶動，組件價格市場預(yù)期有一定回暖，但受限市場需求的不確定性，2026年的實(shí)際價格與企業(yè)的真實(shí)成本價仍將會有較大差距。

一方面，組件價格漲到1元/W光伏企業(yè)才能活下來，但另一方面，下游電站即使面對當(dāng)下八毛多/W的組件，就已算不過賬來，前期已經(jīng)通過投決的項(xiàng)目紛紛取消。那么，怎么辦呢？

如果一方面嚴(yán)格價格執(zhí)法，所有光伏產(chǎn)品均不得低于成本價銷售來計(jì)算，下游不買怎么辦呢？

后 記

隨著銀價漲到絕望，搶出口告一段落，以及企業(yè)業(yè)績預(yù)告的紛紛落地，光伏顯然已經(jīng)到了生死時刻。

在最近幾篇文章中，趕碳號一直呼吁，對于光伏自律不能“只管殺、不管埋”，不能只說什么不允許干，但又不提出具體、切實(shí)有效的解決辦法。在等待與觀望的焦慮中，我們終于等到了黎明！

這個行業(yè)，已經(jīng)沒有時間繼續(xù)左右搖擺下去。光伏反內(nèi)卷當(dāng)然不能搞平均主義，要創(chuàng)新方式方法，但底線必須守住，就是一定要出清過剩產(chǎn)能，一定要不低于成本價銷售。這場變革的核心，從始至終，必須要回答這樣一個根本問題：一個健康的光伏產(chǎn)業(yè)，究竟應(yīng)該建立什么樣的競爭規(guī)則？

答案早已明確：反內(nèi)卷，反的絕不是市場化競爭，而是過度競爭、惡性競爭，當(dāng)然也不是搞壟斷；反內(nèi)卷，要保護(hù)的不是落后產(chǎn)能，而是創(chuàng)新活力與合理利潤；反內(nèi)卷。要依靠的不是行政指令，而是法治化底線與市場化機(jī)制。

所以，眼下的當(dāng)務(wù)之急是必須迅速建立一套 “法治化底線+市場化彈性+可量化標(biāo)準(zhǔn)”的閉環(huán)治理體系：用法治手段守住惡性競爭、以及壟斷的底線，用市場機(jī)制激發(fā)技術(shù)創(chuàng)新的活力，用真實(shí)數(shù)據(jù)來錨定光伏產(chǎn)品的成本區(qū)間。唯有如此，才能實(shí)現(xiàn)“反內(nèi)卷不反競爭、控風(fēng)險不抑創(chuàng)新”的平衡，讓光伏產(chǎn)業(yè)真正走上高質(zhì)量發(fā)展的軌道。