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元寶、豆包、千問、智譜、MiniMax陸陸續(xù)續(xù)發(fā)布新版本,Deepseek據(jù)說也有可能在春節(jié)期間發(fā)布新的版本。

而字節(jié)跳動(dòng)的Seedance的視頻生成模型,也叫即夢(mèng),更是率先把中國(guó)AI推到了內(nèi)測(cè)資格一票難求的新高度。

中國(guó)大模型刷屏之際,摩根大通證券(中國(guó))發(fā)布研究報(bào)告《中國(guó)人工智能行業(yè):全球布局與模型創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)新一代領(lǐng)軍者》,提出,中國(guó)的模型大戰(zhàn)已經(jīng)趨于尾聲,具備實(shí)力且資金充足的模型開發(fā)商數(shù)量已從超200家縮減至不足10家。

行業(yè)業(yè)績(jī)正在 逐步 兌現(xiàn),中國(guó)AI正在迎來最好的時(shí)代。

毫無疑問,字節(jié)系就是這十個(gè)中的一個(gè)。

就拿字節(jié)系的 Seedance來說,就是極有可能會(huì)被寫進(jìn)全球AI歷史的一個(gè)重要事件!

但很多人還沒意識(shí)到它的分量。

為什么說它重要?

因?yàn)樗鼛淼母杏X,和 2022 年底 ChatGPT 3.0 橫空出世時(shí)一模一樣。

不是參數(shù)的震撼,而是那種讓人心里一沉的感覺,就好像有些事,可能真的不再需要人類了。當(dāng)下,Seedance2.0只能在國(guó)內(nèi)使用,而國(guó)外用戶無法使用,但是看過演示視頻的海外網(wǎng)友卻集體驚呼,說這就是 ChatGPT3.0的再現(xiàn),太震撼了。

中國(guó)AI在世界范圍的爆火,不僅可能會(huì)改變中美的科技競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,也可能會(huì)在中國(guó)涌現(xiàn)類似英偉達(dá)、谷歌這樣新的投資機(jī)會(huì)。接下來,大家一定要重視AI的投資機(jī)會(huì)。

為什么?

因?yàn)樗谝淮伟岩曨l創(chuàng)作這件事,從“工具輔助人”,變成了“AI 直接當(dāng)導(dǎo)演”。第一次把AI在細(xì)分領(lǐng)域的使用提到了新高度。這不是過去的生成幾個(gè)素材讓人去剪,而是運(yùn)鏡、分鏡、節(jié)奏、情緒、音畫同步,一步到位。

真正被震撼到的,不僅僅是普通用戶,還包括一大批剪輯師、導(dǎo)演、后期從業(yè)者。因?yàn)樗麄兎浅G宄?,這一步,本來是人類最后的專業(yè)壁壘:經(jīng)驗(yàn)積累、團(tuán)隊(duì)配合。

以前大家想拍一個(gè)短片,需要編劇、導(dǎo)演、攝影、燈光、演員、剪輯、配音、音效等等,需要一個(gè)完整團(tuán)隊(duì)。但是,現(xiàn)在大家可能只需要一句話,AI 就能給你一個(gè)完成度極高的成片。

值得注意的是,這不是效率提升了20%或30%,而是創(chuàng)作門檻被直接掀掉。它對(duì)于整個(gè)生產(chǎn)力的重塑都是極其驚人的。也正是因?yàn)樘^于強(qiáng)大,Seedance開發(fā)團(tuán)隊(duì)很快對(duì)其踩了剎車,開始限制真人肖像,回收部分內(nèi)測(cè)權(quán)限。

很多人可能覺得這是倒退,但恰恰相反,這說明 AI 視頻已經(jīng)強(qiáng)大到,必須先處理風(fēng)險(xiǎn),而不是能力。

比如,2月9日,周星馳經(jīng)紀(jì)人陳震宇發(fā)文質(zhì)疑:想問一下,這些屬于侵權(quán)嗎?


所以,Seedance給資本市場(chǎng)帶來的第一個(gè)機(jī)會(huì),就是知識(shí)產(chǎn)權(quán)、文娛IP的授權(quán)在將來將會(huì)變得越來越值錢。

大家看到了,過去幾天,文化傳媒、影視公司、知識(shí)產(chǎn)權(quán)企業(yè)都有明顯的異動(dòng)。

假如,文化傳媒行業(yè)能夠充分挖掘AI的潛能;那么,類似哪吒系列的電影一定會(huì)如雨后春筍般涌現(xiàn),整個(gè)行業(yè)都有可能估值重構(gòu)。進(jìn)一步來看,隨著短視頻的 爆炸式傳播,這些IP走上世界舞臺(tái)的可能性也越來越大,那么,類似泡泡馬特的機(jī)會(huì)也會(huì)越來越多。

AI時(shí)代,IP更加值錢。

另外,Seedance的出現(xiàn),也可能意味著中國(guó)科技彎道超車美國(guó)的時(shí)代不再遙不可及。

為什么這么說?

筆者認(rèn)為主要有三個(gè)原因吧。

第一個(gè),當(dāng)前,大模型在絕大多數(shù)的日常場(chǎng)景下,其實(shí)已經(jīng)夠用了。未來各個(gè)國(guó)家的 AI真正比拼的,不再是誰的模型參數(shù)更大,而是誰的 AI Agent、誰的 AI App 更好用。

就像豆包、元寶、千問,即夢(mèng)這些本質(zhì)上都是 AI應(yīng)用,不再算是標(biāo)準(zhǔn)意義上的大模型。

而眾所周知,做應(yīng)用、做場(chǎng)景、做用戶體驗(yàn),這恰恰是中國(guó)的舒適區(qū)。阿里巴巴、 騰訊、美團(tuán)這些上市公司在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,已經(jīng)證明過了路徑的可行性。

所以,AI時(shí)代,中國(guó)也完全有機(jī)會(huì)做出比美國(guó)更好的AI應(yīng)用。


第二個(gè),當(dāng)下,算力的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化,算力需求開始從單一極致并行,轉(zhuǎn)向多任務(wù)、多線程、端側(cè)協(xié)同。

這意味著2納米、3納米先進(jìn)制程的邊際重要性在下降。

什么意思呢?

就是當(dāng)下GPU依然很重要,但是也已經(jīng)過了最緊張的時(shí)候。比如中國(guó)沒有使用英偉達(dá)最尖端算力的環(huán)境里,Seedance依然可以橫掃全球,Deepseek也依然可以驚艷行業(yè)。

Seedance為代表的AI 應(yīng)用帶來的算力結(jié)構(gòu)的變化,就是給中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè),爭(zhēng)取到了極其寶貴的時(shí)間窗口和歷史機(jī)遇。無論是華為芯片、還是寒武紀(jì)、摩爾線程等都有了更多的時(shí)間去研發(fā)。

中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈極有可能在AI應(yīng)用時(shí)代帶來新的歷史機(jī)遇。

第三個(gè)原因,AI帶來了創(chuàng)作、創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)的平權(quán),而創(chuàng)意又將推著AI進(jìn)一步發(fā)展,形成正向螺旋。

過去的時(shí)代,是創(chuàng)意廉價(jià)、執(zhí)行昂貴。將來的時(shí)代,是執(zhí)行越來越便宜,創(chuàng)意越來越值錢。大家有一個(gè)點(diǎn)子,AI可以幫你試錯(cuò)、生成、修改、推演,失敗成本幾乎為零。

這意味著藝術(shù)創(chuàng)作、發(fā)明創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)的下限被極大降低,中國(guó)的 斯皮爾伯格、愛因斯坦、馬斯克出現(xiàn)的概率也在增加。

更為重要的是,中國(guó)具有人口優(yōu)勢(shì),特別是受教育人口在世界位居第一。換句話說,從邏輯上講,中國(guó)是擁有高質(zhì)量創(chuàng)意最多的國(guó)家,這些創(chuàng)意、點(diǎn)子一旦陸續(xù)實(shí)現(xiàn),中國(guó)彎道超車就不遠(yuǎn)了。

中國(guó)人工智能賽道一定是長(zhǎng)長(zhǎng)的坡、厚厚的雪。

THE END

來源:米筐投資 (ID:mikuangtouzi)

投稿合作: zzloushi007

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