內(nèi)容來源| 機(jī)械工業(yè)出版社 出版

書籍《硅基覺醒：人形機(jī)器人價值投資手冊》肖群稀 著

責(zé)編| 柒排版| 沐言

第 9443篇深度好文：3906字 | 11 分鐘閱讀

我們正站在一個激動人心的時代節(jié)點(diǎn)。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正以驚人的速度崛起，成為全球創(chuàng)新與資本競逐的新賽場。

作為一名長期關(guān)注科技與產(chǎn)業(yè)融合的研究者，我深感這一領(lǐng)域不僅關(guān)乎技術(shù)突破，更承載著人類對未來生產(chǎn)與生活方式的深刻重塑。

人形機(jī)器人作為“通用人工智能”的物理延伸，致力于通過高效生產(chǎn)與規(guī)模化應(yīng)用，徹底變革制造業(yè)、服務(wù)業(yè)乃至日常生活的方方面面。一場深刻影響人類生產(chǎn)與生活方式的變革，其核心輪廓已日漸清晰。

技術(shù)奇點(diǎn)的到來催生了這一切：

人工智能算法的突破性演進(jìn)、關(guān)鍵傳感器性能的指數(shù)級提升、靈巧執(zhí)行機(jī)構(gòu)成本的持續(xù)下降……

以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的建立、政策的大力支持……

諸多要素共振，推動著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

2025年，歷史的齒輪加速嚙合：

當(dāng)人形機(jī)器人Optimus跳出靈動的舞步、Figure 02在物流線上熟練分揀包裹、NEO Beta在家庭里完成各種家務(wù)、智元靈犀X2踩著滑板車穿越實(shí)驗(yàn)室長廊—這些曾屬于科幻電影的鏡頭，如今成為技術(shù)革命的實(shí)證。

大語言模型賦予認(rèn)知智能，世界模型賦予決策智能，模仿學(xué)習(xí)加速“大腦”覺醒，強(qiáng)化學(xué)習(xí)加速“小腦”進(jìn)化。

中國已初步形成全球覆蓋最廣的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，人形機(jī)器人正在從“行走的機(jī)械”進(jìn)化為“具身的智能體”。

一、揭秘人形機(jī)器人：

從科幻概念到“具身智能體”

人形機(jī)器人（humanoid robot)，是一種模仿人類外形、運(yùn)動方式及交互能力的智能機(jī)器人。

其核心特征在于具備類人的身體結(jié)構(gòu)，如頭部、軀干、四肢，以及一定程度的人工智能，能夠感知環(huán)境、自主決策并完成復(fù)雜任務(wù)。

在科幻作品中，人形機(jī)器人常常被賦予超現(xiàn)實(shí)的智能與情感，例如美劇《西部世界》中，機(jī)器人有高度擬人的外貌特征，具備自主意識能夠與人類建立深厚的情感聯(lián)系。

現(xiàn)實(shí)中，chatGPT帶領(lǐng)世界進(jìn)入了AI的iPhone時刻；

谷歌2022年發(fā)布的 RT-1具身智能大模型，是視覺-語言一運(yùn)作(VLA)端大模型，它將虛擬世界和物理世界連接起來;

2022年10月特斯拉發(fā)布Optimmus原型機(jī)，引爆了世界對人形機(jī)器人的暢想。在大廠的帶領(lǐng)下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)高歌猛進(jìn)，進(jìn)入快速發(fā)展期。

特斯拉Optinus的目標(biāo)是創(chuàng)造一個由機(jī)器人主導(dǎo)的"豐饒時代"，使人類從重復(fù)性勞動中解放出來。

特斯拉Optimus的場景應(yīng)用

馬斯克預(yù)測:到2040年，人形機(jī)器人的數(shù)量可能會超過人類。這反映了馬斯克對技術(shù)驅(qū)動社會變革的堅(jiān)定信念。

二、人形機(jī)器人技術(shù)迭代的方向

泛機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變化趨勢經(jīng)歷了工業(yè)機(jī)器人/機(jī)床、移動機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人四個階段。

工業(yè)機(jī)器人/機(jī)床追求高負(fù)載、高精度，移動機(jī)器人追求自主移動和高通用性，協(xié)作機(jī)器人追求高安全性、高協(xié)作性和易編程。

人形機(jī)器人是在AI賦能之下，追求協(xié)作性、移動性、靈活性和場景的通用性，實(shí)現(xiàn)低成本的部署。

人形機(jī)器人是聰明的大腦和靈活高效的身體的完美結(jié)合。

人形機(jī)器人的任務(wù)執(zhí)行流程（國泰海通證券研究）

聰明的大腦基于感知模型、決策模型，靈活高效的身體由運(yùn)動控制算法和高度集成的硬件本體構(gòu)成，從而完成從指令接收到任務(wù)執(zhí)行的全過程。

三、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展：

過去、現(xiàn)在與未來

1.人形機(jī)器人，發(fā)展歷史

人形機(jī)器人的發(fā)展歷程是一部從科學(xué)幻想逐步走向現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的科技史詩。

自20世紀(jì)中葉起，科學(xué)家便開始嘗試以人類形態(tài)賦予機(jī)械生命，但受限于技術(shù)瓶頸，早期的探索多停留在實(shí)驗(yàn)室階段。

1973年，日本早稻田大學(xué)的加藤一郎團(tuán)隊(duì)研發(fā)出全球首臺人形機(jī)器人Wabot-1。這臺身高1.8m的機(jī)器人，雖然只能以3m/min的速度蹣跚行走，卻能通過簡單的語音指令與人互動。

這一突破標(biāo)志著人類首次在形態(tài)仿生領(lǐng)域邁出實(shí)質(zhì)性一步。然而，此時的機(jī)器人功能單一，更像一臺笨重的實(shí)驗(yàn)裝置，遠(yuǎn)未達(dá)到實(shí)用化水平。

1984年，早稻田大學(xué)推出WL-10RD，通過踝關(guān)節(jié)與髖關(guān)節(jié)的協(xié)同控制，實(shí)現(xiàn)了動態(tài)平衡行走，將“機(jī)器人行走”從科幻概念變?yōu)閷?shí)驗(yàn)室現(xiàn)實(shí)。

進(jìn)入20世紀(jì)90年代，技術(shù)的積累逐漸加速。

996年，本田公司推出P2機(jī)器人，其革命性意義在于首次實(shí)現(xiàn)了可自動調(diào)節(jié)的動態(tài)雙足行走。

P2身高約1.8m、體重約208kg，依靠電池供電、陀螺儀與力傳感器協(xié)同控制，能在不平坦的地面上保持平衡。

這一成就為現(xiàn)代人形機(jī)器人的運(yùn)動控制奠定了基石。此后，本田繼續(xù)深耕，于2000年推出標(biāo)志性產(chǎn)品ASIMO。

這臺身高1.3m的機(jī)器人不僅能以6km/h的速度奔跑，還能識別手勢、遞送物品。然而ASIMO的制造成本超過百萬美元，高昂的價格使其成為技術(shù)展示的象征，而非市場化的商品。

2010年后，人工智能的崛起徹底改變了人形機(jī)器人的發(fā)展軌跡。深度學(xué)習(xí)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的突破，使得機(jī)器人從"機(jī)械執(zhí)行者"進(jìn)化為"智能決策者"。

2015年，法國Aldebaran Robotics公司的Pepper機(jī)器人率先闖入消費(fèi)市場，通過面部識別與情感算法，它能根據(jù)人類表情調(diào)整對話內(nèi)容，一度成為商場導(dǎo)覽與家庭陪伴的明星。

真正的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2022年特斯拉發(fā)布Optimus機(jī)器人，其目標(biāo)是將生產(chǎn)成本壓縮至3萬美元以下，并通過汽車制造領(lǐng)域的規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，探索人形機(jī)器人的商業(yè)化路徑。

人形機(jī)器人的發(fā)展歷程（國泰海通證券研究）

2.人形機(jī)器人，未來展望

人形機(jī)器人的未來圖景已逐漸清晰。生成式AI與機(jī)器人本體的深度結(jié)合，將催生"具身智能"時代，搭載GPT-5的機(jī)器人不僅能理解復(fù)雜指令，還能自主規(guī)劃跨場景任務(wù)。

工業(yè)領(lǐng)域是早期主戰(zhàn)場，預(yù)計(jì)到2035年，全球人形機(jī)器人的市場規(guī)模將達(dá)到380億美元，替代10%～15%的制造業(yè)高危崗位。

家庭與醫(yī)療領(lǐng)域，老齡化社會的迫切需求將打開萬億級市場，2050年全球65歲以上馬斯克占比將超過20%，護(hù)理機(jī)器人市場規(guī)?；蛲黄?萬億美元。

公共安全、太空探索等新興場景充滿想象:波士頓動力的Atlas已在模擬測試中完成核電站泄漏救援任務(wù)，NASA的“女武神”機(jī)器人已在模擬火星環(huán)境中完成鋼結(jié)構(gòu)搭建。

在德國大眾的焊裝車間，機(jī)器人以40%的效率提升取代了高危工位的工人;

在日本藤田醫(yī)科大學(xué)，外骨骼機(jī)器人正幫助癱瘓患者重新站立;

在迪拜的商場里，機(jī)器人為顧客推薦商品，其語音交互延遲已壓縮至0.3s。

這些碎片化的應(yīng)用場景，正拼湊出一個數(shù)萬億美元市場的雛形。

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段（特斯拉國泰海通證券研究）

技術(shù)的成熟和市場的覺醒推動成本的下降。2025年被業(yè)界稱為“人形機(jī)器人量產(chǎn)元年”特斯拉計(jì)劃年產(chǎn)5000臺Optimus;

2026年計(jì)劃生產(chǎn)5萬～10萬臺，開始對外銷售;

2027年計(jì)劃生產(chǎn)50萬臺，量產(chǎn)計(jì)劃將成本壓縮至3萬美元以下。

人形機(jī)器人產(chǎn)量和成本

資料來源：特斯拉、優(yōu)必選、國泰海通證券研究

四、場景破局：高危、商業(yè)、家庭…

落地時間表全透視

如今，人形機(jī)器人正經(jīng)歷從實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證到場景落地的關(guān)鍵探索期。

已經(jīng)在教育、商務(wù)接待講解、工廠物流搬運(yùn)等場景開始探索實(shí)踐，我們期待在不久的將來，人形機(jī)器人可以正式走進(jìn)工廠和家庭。將來，我們會在哪些場景看到人形機(jī)器人呢？

1.特種場景:高危環(huán)境中的應(yīng)用

人形機(jī)器人憑借其類人形態(tài)、泛化操作能力和環(huán)境適應(yīng)優(yōu)勢，在核電站、礦山、消防、公共安全及太空探索等領(lǐng)域展現(xiàn)出不可替代的價值:

①核能與輻射環(huán)境:替代人類在極端環(huán)境中執(zhí)行高危作業(yè)。

②礦山與地下作業(yè):復(fù)雜地形區(qū)域的智能巡檢與開采。

③消防與災(zāi)害救援:極端環(huán)境中的生命守護(hù)者，用于火源偵查、被困人員搜救和火場實(shí)時監(jiān)測等任務(wù)。

④公共安全與城市服務(wù):人機(jī)協(xié)作的新型治理工具。

⑤太空探索與極端環(huán)境:星際任務(wù)的先鋒力量。

從電網(wǎng)到核電，從消防到化工，人形機(jī)器人在高危環(huán)境中開始進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證。

盡管當(dāng)前技術(shù)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，如設(shè)備穩(wěn)定性、環(huán)境適應(yīng)性和成本控制等，但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的拓展，人形機(jī)器人在高危行業(yè)中的潛力將被進(jìn)一步釋放。

2.商業(yè)場景:從零售到服務(wù)的落地

人形機(jī)器人在商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用正逐步從技術(shù)驗(yàn)證邁向規(guī)?；涞?，覆蓋零售、物流、公共服務(wù)等多個細(xì)分場景。

2025年3月底，普渡機(jī)器人發(fā)布了全球首款商用場景具身智能服務(wù)機(jī)器人閃電匣Arm。

普渡機(jī)器人（ 普渡官網(wǎng) ）

該機(jī)器人由普渡創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室PuduX-Lab研發(fā)，在普渡旗艦專用型商用服務(wù)機(jī)器人閃電匣的基礎(chǔ)上，集成了移動、操作、交互等多技術(shù)棧，具備泛化操作能力。

閃電匣Arm能夠在酒店、樓宇、餐飲、零售、醫(yī)療等各類商業(yè)場景中完成多種任務(wù)，為不同行業(yè)的服務(wù)需求提供智能化解決方案。

3.工業(yè)場景:智能制造的未來

工業(yè)場景作為人形機(jī)器人技術(shù)落地的核心領(lǐng)域，正通過多模態(tài)感知、群體智能與柔性制造的深度融合，運(yùn)用場景覆蓋了從生產(chǎn)制造到物流配送的全流程。

通過多模態(tài)感知、群體智能與柔性制造的深度融合，人形機(jī)器人正在重構(gòu)智能制造的底層邏輯。

4.家庭場景:人形機(jī)器人走進(jìn)千家萬戶

你是否無數(shù)次幻想過，下班回家后能美美地躺在床上，洗衣、掃地等瑣事能由機(jī)器人自動完成，實(shí)現(xiàn)家務(wù)自由?

家庭場景是未來潛在空間最大的場景，由于家庭場景對人形機(jī)器人AI能力的要求高于工業(yè)與商業(yè)領(lǐng)域，同時考慮倫理和法規(guī)，可能也是最后實(shí)現(xiàn)落地的場景。

2025年5月，埃隆.馬斯克在得克薩斯特斯拉超級工廠接受CNBC采訪的視頻中，Optimus展示了其在家庭環(huán)境中的多種能力，包括扔垃圾、使用掃帚和吸塵器、從卷筒上撕紙巾、攪拌鍋中食物、打開櫥柜、關(guān)閉窗簾等日常家務(wù)。

所有這些任務(wù)都是通過單一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的。

特斯拉Optimus團(tuán)隊(duì)通過將人類執(zhí)行類似任務(wù)的第一人稱視角視頻數(shù)據(jù)輸入機(jī)器人，使其能夠直接學(xué)習(xí)并模仿這些動作，這一系統(tǒng)有望為Optimus快速、可靠地學(xué)習(xí)和完善新技能鋪平道路。

未來，通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和跨領(lǐng)域合作，人形機(jī)器人有望在更多家庭場景中實(shí)現(xiàn)完全的具身智能作業(yè)，為家庭生活帶來更高的便利性和幸福感。

*文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表筆記俠立場。

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