據(jù)金融界援引路透社2月7日報道，特斯拉正啟動一項人才招募計劃，旨在實現(xiàn)埃隆·馬斯克提出的具有顛覆性意義的戰(zhàn)略目標(biāo)——將特斯拉打造為美國本土最大的太陽能組件制造商。這一計劃源于馬斯克上月發(fā)布的"2030能源戰(zhàn)略"，核心是在美國構(gòu)建一套年產(chǎn)能達100GW的垂直整合太陽能制造體系。

馬斯克要布局光伏100GW產(chǎn)能

根據(jù)特斯拉官網(wǎng)發(fā)布的招聘公告，項目設(shè)定了明確的階段性目標(biāo)：到2028年底前，完成100GW產(chǎn)能布局。值得注意的是，這是馬斯克首次為該戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定具體時間節(jié)點。在人工智能驅(qū)動的數(shù)據(jù)中心用電需求呈指數(shù)級增長的背景下，馬斯克強調(diào)光伏與儲能系統(tǒng)的協(xié)同創(chuàng)新是"解決能源危機的關(guān)鍵技術(shù)路徑"。若特斯拉能如期實現(xiàn)該目標(biāo)，將標(biāo)志著其從電動汽車制造商向"能源科技綜合解決方案提供商"的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

然而，行業(yè)分析師對馬斯克的時間表持審慎態(tài)度。摩根士丹利研究報告指出，特斯拉在長期技術(shù)路線圖規(guī)劃上展現(xiàn)出戰(zhàn)略前瞻性，但短期執(zhí)行層面存在"技術(shù)迭代延遲"現(xiàn)象，特別是在涉及全新制造體系的項目上。以2016年收購SolarCity為例，原計劃將布法羅工廠升級為1GW產(chǎn)能的"超級工廠"，但因合作伙伴松下在2020年退出，導(dǎo)致該工廠轉(zhuǎn)型為超級充電設(shè)備生產(chǎn)基地，太陽能屋頂業(yè)務(wù)始終未能突破技術(shù)瓶頸。

在自動駕駛領(lǐng)域，馬斯克的技術(shù)預(yù)測同樣存在"理想與現(xiàn)實的差距"。盡管特斯拉在2022年宣稱將實現(xiàn)"完全自動駕駛"，但目前僅在奧斯汀試點有限的機器人出租車服務(wù)，其Autopilot系統(tǒng)仍需人類駕駛員隨時接管。這種技術(shù)落地的滯后性，與當(dāng)前光伏計劃中"100GW產(chǎn)能"與"2028年節(jié)點"的設(shè)定形成呼應(yīng)，凸顯出科技企業(yè)在戰(zhàn)略規(guī)劃與工程實現(xiàn)之間的挑戰(zhàn)。

從產(chǎn)業(yè)格局來看，當(dāng)前美國太陽能組件產(chǎn)能約為65GW，而太陽能電池產(chǎn)能僅有3.2GW，后者正是制造難度最高、成本也最高的環(huán)節(jié)，長期由中國主導(dǎo)。特斯拉若要實現(xiàn)100GW產(chǎn)能目標(biāo)，不僅需要突破技術(shù)壁壘，還需構(gòu)建完整的供應(yīng)鏈體系。分析人士指出，馬斯克的長期方向判斷往往正確，但短期目標(biāo)頻繁延誤，尤其是在涉及新制造體系的項目上。這次的光伏計劃更像是一個愿景，而非短期內(nèi)能夠完全兌現(xiàn)的現(xiàn)實目標(biāo)。從技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)能落地，從供應(yīng)鏈整合到市場開拓，每個環(huán)節(jié)都充滿挑戰(zhàn)。

受馬斯克團隊秘訪國內(nèi)光伏公司傳聞、馬斯克擬在本土建造100GW光伏產(chǎn)業(yè)線等消息影響，近5個交易日中，光伏設(shè)備行業(yè)成為A股行業(yè)資金流的TOP1，主力凈流入高達63.5億元，超過電池行業(yè)，且高于煤炭、保險、銀行等傳統(tǒng)行業(yè)。

國內(nèi)公司澄清：無馬斯克團隊的SPACEX訂單

具體來看，2月4日有消息傳出，馬斯克團隊已與國內(nèi)多家光伏公司有所接觸。部分涉及傳聞的公司已給出官方說法，沒與SPACEX有訂單合作。

但上周末，又有消息傳出有關(guān)馬斯克將可能在美國本土建設(shè)100GW光伏產(chǎn)能消息。盡管外界對于馬斯克按期實施該計劃的正常推動時間表能否按時進行而存疑，但此傳聞依然再度引發(fā)國內(nèi)光伏股的震動，今天不少概念股大幅上漲。

2月9日，包括協(xié)鑫集成、協(xié)鑫能科、愛旭股份、雙良節(jié)能、中來股份、陽光電源、福斯特、隆基綠能、晶澳科技、億晶光電、科華數(shù)據(jù)、上能電氣、中信博、通威股份、正泰電器、晶科能源、大全能源、禾邁股份、天合光能、特變電工、拉普拉斯、高測股份、福萊特、固德威等皆有不同程度的漲幅。H股方面，協(xié)鑫科技、新特能源等光伏個股也有漲勢表現(xiàn)。

盤面看，漲幅較為居前的A股有協(xié)鑫集成、協(xié)鑫能科、愛旭股份、雙良節(jié)能、中來股份、陽光電源、福斯特、隆基綠能等。

本次上漲的個股中，不僅有光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，還包括涉及光伏電站的一些逆變器、支架等。

中銀證券分析認為，我國加快太空光伏產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏，多技術(shù)路線齊頭并進：我國具備深厚的光 伏技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)，光伏設(shè)備、電池、組件廠商都在積極推進太空光伏商業(yè) 化。同時，國內(nèi)的太空光伏技術(shù)仍處于發(fā)展早期，在太空光伏細分場景下砷化鎵、 晶硅、鈣鈦礦在內(nèi)的多種技術(shù)路線尚未收斂，其認為當(dāng)前階段也難以預(yù)測行業(yè)發(fā)展終局�！岸唐趦�(nèi)多種技術(shù)路線將會呈現(xiàn)齊頭并進態(tài) 勢，始終圍繞設(shè)備、材料、電池。在具體細分方向上，在海外廠商技術(shù)方向確定之后，相關(guān)設(shè)備、材料有望脫穎而出�！�

多家A股光伏公司也表態(tài)，目前沒有與SPACEX有合作，其中表態(tài)的公司包括晶科能源、雙良節(jié)能、天合光能、晶盛機電、等公司。事實上，目前“太空光伏”應(yīng)用場景尚處于探索階段，產(chǎn)業(yè)化進程仍面臨諸多不確定性。而投資者應(yīng)充分認知股票市場的風(fēng)險，切勿盲目追逐市場熱點，審慎作出決策、理性開展投資，避免因概念炒作而引發(fā)投資風(fēng)險。

Nengyuanyihao@126.com