編譯|莫 莉

編輯| 黃大路

設(shè)計(jì)|甄尤美

來(lái)源|Reuters，The Indian Express等

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月7日，印度與美國(guó)發(fā)布臨時(shí)貿(mào)易協(xié)定框架。據(jù)路透社報(bào)道，印度將把部分美國(guó)高端燃油車(chē)的進(jìn)口關(guān)稅從最高110%逐步降至30%，并取消哈雷戴維森摩托車(chē)的關(guān)稅，但電動(dòng)汽車(chē)不在讓步范圍內(nèi)，特斯拉沒(méi)有獲得關(guān)稅減免。

就在幾天前，也就是2月2日，美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普（Donald Trump）稱(chēng)，美國(guó)將把對(duì)印度商品的疊加關(guān)稅從50%降至18%，并稱(chēng)此舉與印度停止采購(gòu)俄羅斯石油相關(guān)。

同日，白宮官員表示，美方將撤銷(xiāo)此前因印度繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)俄羅斯石油而額外加征的25個(gè)百分點(diǎn)關(guān)稅。

這項(xiàng)協(xié)議預(yù)計(jì)在今年3月簽署后落地，但框架的完整細(xì)則尚未披露，參與討論的印度官員也以細(xì)節(jié)仍在完善為由拒絕具名。

印度長(zhǎng)期以高額進(jìn)口關(guān)稅保護(hù)本土整車(chē)工業(yè)，外資車(chē)企想靠進(jìn)口打開(kāi)局面往往只能從高端、小規(guī)模車(chē)型切入，這更像一次有選擇的放行，印度愿意在高端、低量的細(xì)分市場(chǎng)釋放信號(hào)，卻把電動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)留在談判桌上。

30%關(guān)稅的門(mén)檻

路透社援引印度政府官員稱(chēng)，框架覆蓋的是排量超過(guò)3000cc的傳統(tǒng)燃油車(chē)，關(guān)稅將在10年內(nèi)逐步降到30%。

條款把受益車(chē)型限定在大排量、高端的小圈子里，避開(kāi)了印度銷(xiāo)量最大的主流家用車(chē)區(qū)間，也繞開(kāi)了印度整車(chē)制造體系最敏感的價(jià)格帶。

印度是全球第三大汽車(chē)市場(chǎng)，僅次于美國(guó)和中國(guó)。

路透社援引印度汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（SIAM）數(shù)據(jù)稱(chēng)，印度2024年乘用車(chē)銷(xiāo)量約427萬(wàn)輛，電動(dòng)乘用車(chē)仍只占乘用車(chē)銷(xiāo)量約2.5%。進(jìn)口則長(zhǎng)期維持高門(mén)檻，整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅通常在70%至110%區(qū)間，核心目的就是把價(jià)格敏感的主流需求留在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)體系里，把進(jìn)口更多壓縮在高端小眾段位。

即便最終降到30%，稅率仍不低，對(duì)終端售價(jià)的改善主要落在超豪華或小眾進(jìn)口車(chē)上，而不是面向大眾市場(chǎng)的合資或本土品牌。

路透社在報(bào)道中提到，印度從美國(guó)進(jìn)口汽車(chē)數(shù)量不多，但會(huì)進(jìn)口哈雷戴維森等高端摩托車(chē)，其他高端摩托車(chē)也會(huì)獲得更低關(guān)稅。

換句話(huà)說(shuō)，這份框架優(yōu)先處理的，是象征意義大、絕對(duì)量不大的品類(lèi)。

對(duì)印度而言，這類(lèi)讓步既能給談判一個(gè)可量化的成果，又不至于在短期內(nèi)擠壓本土車(chē)企的主力盤(pán)。

此外，美國(guó)在汽車(chē)關(guān)稅上的訴求并不止30%。

路透社去年4月援引特斯拉高管與談判背景報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)曾要求印度取消汽車(chē)關(guān)稅，但新德里不太可能立即把稅率降到零。任何讓進(jìn)口車(chē)明顯變便宜的舉措，也會(huì)遭到塔塔汽車(chē)、馬恒達(dá)等本土車(chē)企的強(qiáng)烈反對(duì)。

所以說(shuō)，把降稅限定在大排量車(chē)型，并拉長(zhǎng)到十年落地，是在對(duì)外示好和對(duì)內(nèi)交代之間找平衡。

幾天前，也就是1月25日，印度在與歐盟的自由貿(mào)易協(xié)定談判中同意把部分進(jìn)口車(chē)關(guān)稅先降到40%，并最終降到10%，但純電動(dòng)車(chē)在前五年仍被排除在降稅之外，以保護(hù)塔塔汽車(chē)和馬恒達(dá)等本土企業(yè)的電動(dòng)化投資（詳情可見(jiàn)110%→10%？印度汽車(chē)關(guān)稅“世紀(jì)級(jí)讓步”內(nèi)幕）。

到了1月27日，印歐達(dá)成協(xié)議并披露細(xì)則，電動(dòng)車(chē)的關(guān)稅讓步被明確為從第五年開(kāi)始。

同樣是讓市場(chǎng)開(kāi)一條窗口，印度對(duì)歐盟給出的是更寬的車(chē)種范圍、更低的最終稅率，但電動(dòng)車(chē)依舊被延后處理。而對(duì)美國(guó)，則干脆把電動(dòng)車(chē)從框架里劃掉。

目前，印度把電動(dòng)車(chē)讓步寫(xiě)進(jìn)時(shí)間表，更多為的就是給本土產(chǎn)業(yè)鏈留出緩沖期。

哈雷為何先拿到零關(guān)稅

哈雷戴維森在印美貿(mào)易談判里幾乎是一個(gè)一定會(huì)聊到的話(huà)題。

路透社在此前提到，印度對(duì)美方的公開(kāi)讓步往往集中在波本威士忌、哈雷摩托車(chē)等低敏感度商品上，更多是展示姿態(tài)。

而這次框架把哈雷關(guān)稅直接降到零，也延續(xù)了這一思路。品類(lèi)高端、體量有限、對(duì)本土整車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的直接沖擊可控，但在美國(guó)語(yǔ)境里卻更容易被當(dāng)成看得見(jiàn)的成果。

據(jù)The Indian Express報(bào)道，印度在框架中對(duì)800cc到1600cc的大排量美國(guó)摩托車(chē)給出零關(guān)稅準(zhǔn)入，與路透社報(bào)道的“哈雷關(guān)稅取消”一致，也說(shuō)明讓步被精準(zhǔn)切在小眾高端區(qū)間。

此前，哈雷曾嘗試在印度本地制造并擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)，但在2020年宣布停止在印度銷(xiāo)售與制造，關(guān)閉位于哈里亞納邦巴瓦爾的工廠(chǎng)。

隨后，哈雷在2020年10月轉(zhuǎn)向與Hero MotoCorp（英雄摩托）分銷(xiāo)與授權(quán)合作，由后者負(fù)責(zé)銷(xiāo)售、服務(wù)，并開(kāi)發(fā)掛哈雷品牌的新車(chē)型。

對(duì)印度而言，取消哈雷進(jìn)口關(guān)稅，主要影響的是少量高端整車(chē)進(jìn)口的終端定價(jià)與可得性，難以影響以通勤車(chē)為主的兩輪車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

路透社報(bào)道哈雷退出印度時(shí)提到，印度兩輪車(chē)市場(chǎng)每年約有1700萬(wàn)輛的摩托車(chē)和踏板車(chē)銷(xiāo)量，哈雷的商業(yè)挑戰(zhàn)一直來(lái)自?xún)r(jià)格與規(guī)模。

如果把視角放回兩輪電動(dòng)，印度的“電動(dòng)化”更多先發(fā)生在兩輪電動(dòng)車(chē)上而非乘用車(chē)。根據(jù)印度交通部VAHAN披露的注冊(cè)數(shù)據(jù)，2025年印度電動(dòng)車(chē)注冊(cè)約230萬(wàn)輛，其中電動(dòng)兩輪是最大增量，全年銷(xiāo)量已約128萬(wàn)輛，同年電動(dòng)四輪約17.5萬(wàn)輛，體量明顯更小。

轉(zhuǎn)向這次的談判籌碼，把哈雷放進(jìn)零關(guān)稅清單，可以迅速形成可宣傳的結(jié)果。但對(duì)電動(dòng)車(chē)而言，涉及的是產(chǎn)業(yè)政策與供應(yīng)鏈定位，牽動(dòng)的不只是終端價(jià)格，還有本土電池、零部件、充電網(wǎng)絡(luò)等長(zhǎng)期投入。

電動(dòng)車(chē)仍是紅線(xiàn)

針對(duì)這次特斯拉被排除，是因?yàn)榭蚣鼙旧戆央妱?dòng)車(chē)排除。

路透社2月7日的報(bào)道引用印度官員的話(huà)稱(chēng)，“電動(dòng)汽車(chē)被排除在這次關(guān)稅讓步之外”，這也堵死了特斯拉借低關(guān)稅進(jìn)入印度的路徑。

埃隆·馬斯克（Elon Musk）長(zhǎng)期批評(píng)印度關(guān)稅過(guò)高，但這次談判結(jié)果顯示，印度更愿意把電動(dòng)車(chē)當(dāng)作最后的籌碼。

過(guò)去幾年，印度對(duì)電動(dòng)車(chē)進(jìn)口關(guān)稅的態(tài)度經(jīng)歷過(guò)幾次搖擺。

2023年8月，印度曾討論把整車(chē)進(jìn)口電動(dòng)車(chē)稅率降至15%的方案，但前提是企業(yè)承諾一定比例的本地制造，當(dāng)時(shí)適用稅率仍是對(duì)高價(jià)電動(dòng)車(chē)征收100%、其余為70%。

2024年3月，印度正式推出新政策，允許滿(mǎn)足投資與建廠(chǎng)條件的車(chē)企在五年內(nèi)以15%較低稅率進(jìn)口一定數(shù)量、單車(chē)價(jià)格不低于3.5萬(wàn)美元的電動(dòng)車(chē)，并要求三年內(nèi)啟動(dòng)本地生產(chǎn)，額度為每年最多8000輛。

當(dāng)時(shí)，印度商務(wù)部長(zhǎng)皮尤什·戈亞爾（Piyush Goyal）對(duì)外表示，歡迎全球企業(yè)來(lái)印度投資，并稱(chēng)印度有望成為電動(dòng)車(chē)制造樞紐。

但特斯拉一直沒(méi)有把在印度造車(chē)寫(xiě)進(jìn)承諾。

2025年4月，特斯拉首席財(cái)務(wù)官瓦伊巴夫·泰尼賈（Vaibhav Taneja）在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上提到，100%的進(jìn)口關(guān)稅會(huì)讓消費(fèi)者覺(jué)得“買(mǎi)得太貴”，從而產(chǎn)生焦慮，公司需要更謹(jǐn)慎地判斷進(jìn)入時(shí)點(diǎn)。

到2025年6月，印度政府最終敲定電動(dòng)車(chē)制造政策，重工業(yè)部長(zhǎng)H·D·庫(kù)馬拉斯瓦米（HD Kumaraswamy）直言，特斯拉“并不打算在印度制造”，目前只想進(jìn)口銷(xiāo)售。

隨后，也就是2025年7月，路透社報(bào)道，特斯拉在孟買(mǎi)班德拉庫(kù)爾拉綜合體開(kāi)設(shè)首家體驗(yàn)中心，以進(jìn)口車(chē)方式正式進(jìn)入印度市場(chǎng)，并需要繳納約70%的進(jìn)口關(guān)稅，疊加其他稅費(fèi)后綜合負(fù)擔(dān)最高可超過(guò)100%。

特斯拉的試水也更像被動(dòng)選擇。據(jù)路透社報(bào)道，2025年上半年特斯拉向印度進(jìn)口了車(chē)輛、充電設(shè)備和周邊商品，總值接近100萬(wàn)美元，其中包括6輛Model Y，5輛申報(bào)單車(chē)貨值約3.25萬(wàn)美元，長(zhǎng)續(xù)航版本貨值約4.6萬(wàn)美元。

在全球其他工廠(chǎng)面臨產(chǎn)能富余、銷(xiāo)量下滑壓力后，特斯拉把進(jìn)入印度的第一步放在進(jìn)口銷(xiāo)售上（詳情可見(jiàn)60天賣(mài)出100多輛，特斯拉印度天崩開(kāi)局）。

至于本地化，2024年馬斯克曾計(jì)劃訪(fǎng)印并被外界預(yù)期將宣布20億至30億美元投資，但在最后時(shí)刻取消行程。

對(duì)印度政府來(lái)說(shuō)，不在印美框架里給電動(dòng)車(chē)降稅，還有一些國(guó)內(nèi)的原因。

據(jù)報(bào)道，本土車(chē)企塔塔汽車(chē)和馬恒達(dá)已在本地電動(dòng)化上投入巨額資金，并一直反對(duì)降低進(jìn)口電動(dòng)車(chē)關(guān)稅。

同時(shí)，印度電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量在2024年僅占乘用車(chē)總銷(xiāo)量約2.5%，且快充基礎(chǔ)設(shè)施不足仍在抑制需求，但政府目標(biāo)是到2030年把電動(dòng)車(chē)滲透率推到30%。這意味著印度既需要更多技術(shù)與品牌進(jìn)入，也需要保護(hù)已經(jīng)啟動(dòng)的本土產(chǎn)業(yè)鏈投資。

不過(guò)，印度此前這套用低關(guān)稅換建廠(chǎng)承諾的設(shè)計(jì)，短期內(nèi)并沒(méi)有等來(lái)外資排隊(duì)，還以尷尬的結(jié)局收了尾。

印度媒體披露，該政策在2025年6月完善指引并開(kāi)放申請(qǐng)窗口，但截至窗口在2025年10月結(jié)束仍“沒(méi)有收到任何申請(qǐng)”（詳情可見(jiàn)印度電動(dòng)車(chē)政策瀕死，鈴木為何瘋狂擴(kuò)張），印度政府隨后討論對(duì)條款進(jìn)行調(diào)整。

在這樣的背景下，印度在印美框架里選擇先放行高端燃油車(chē)和大排量摩托車(chē)，也就不難理解為何印度把電動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)留作談判籌碼。