上線即刷屏！

2月7日下午，一份標(biāo)題為《視頻Seedance 2.0正式上線！Kill the game（殺死比賽）》的文檔，迅速傳遍AI圈。

用戶僅需輸入一句話或上傳一張圖片，模型便能在約60秒內(nèi)，生成一段帶有原生音頻、質(zhì)感逼近電影的多鏡頭視頻。

有知名博主直言，其“碾壓Sora2”；研究機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)其“驚艷”，或標(biāo)志著AI影視的“奇點(diǎn)”時(shí)刻。

2月9日，A股短劇游戲概念板塊漲勢(shì)喜人。

截至收盤，中文在線（300364.SZ）、?？垂煞荩?01262.SZ）、捷成股份（300182.SZ）、掌閱科技（603533.SH）、引力傳媒（603598.SH）、完美世界（002624.SZ）、橫店影視（603103.SH）、兆馳股份（002429.SZ）、博納影業(yè)（001330.SZ）、歡瑞世紀(jì)（000892.SZ）等多股漲停，無(wú)線傳媒（301551.SZ）、昆侖萬(wàn)維（300418.SZ）、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300857.SZ）、華智數(shù)媒（300426.SZ）、百納千成（300291.SZ）等漲超7%。

AI視頻迎來(lái)“奇點(diǎn)”時(shí)刻

根據(jù)官方資料，Seedance2.0由字節(jié)跳動(dòng)推出，可根據(jù)文本或圖像創(chuàng)建電影級(jí)視頻。它采用雙分支擴(kuò)散變換器架構(gòu)，可同時(shí)生成視頻和音頻。只需編寫詳細(xì)的提示或上傳一張圖片，Seedance 2.0即可在60秒內(nèi)生成帶有原生音頻的多鏡頭序列視頻。

在分析人士看來(lái)，Seedance 2.0的能力已直接切入內(nèi)容生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)，其深遠(yuǎn)影響在于，正在瓦解“高概念”與“低成本”之間的壁壘。

根據(jù)行業(yè)媒體測(cè)算，當(dāng)前Seedance2.0的第三方實(shí)測(cè)可用率達(dá)到了90%以上，意味著實(shí)際成本無(wú)限逼近理論成本。同樣是做一個(gè)90分鐘的項(xiàng)目，成本從一萬(wàn)多塊直接降到兩千多塊。5秒特效鏡頭的制作成本從三千元（人力一月）降至3元（AI兩分鐘），短劇成本更甚。

近年來(lái)，AI生成視頻市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2025年，全球AI視頻生成市場(chǎng)規(guī)模已突破數(shù)十億美元級(jí)別。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年全球AI生成視頻市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到數(shù)百億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約30%-40%。

就中國(guó)市場(chǎng)而言，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)AI生成視頻市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)900億元。若保持當(dāng)前增長(zhǎng)趨勢(shì)，中國(guó)AI影視（含視頻生成）市場(chǎng)規(guī)模到2029年有望突破6.9億美元，五年間實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長(zhǎng)。

值得關(guān)注的是，技術(shù)平權(quán)必然伴隨新的挑戰(zhàn)。一方面，對(duì)參考素材的深度復(fù)刻，將引發(fā)更復(fù)雜的版權(quán)與原創(chuàng)性討論；另一方面，這種強(qiáng)大的創(chuàng)作力對(duì)計(jì)算資源提出了極高要求，是否會(huì)最終被少數(shù)擁有算力資源的平臺(tái)所壟斷，同樣需要警惕。

67只核心概念股誰(shuí)先受益

投資機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，隨著此類頂級(jí)模型發(fā)布，視頻生成賽道已進(jìn)入類似2025年大語(yǔ)言模型（LLM）的激烈競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。Seedance 2.0將率先在AI漫劇、AI短劇等短內(nèi)容領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用，極大推動(dòng)制作降本提效與產(chǎn)能釋放。擁有IP儲(chǔ)備與平臺(tái)流量?jī)?yōu)勢(shì)的公司有望率先受益。

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2月9日收盤，A股短劇游戲概念板塊一共有67家上市公司。

從行業(yè)分布看，根據(jù)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類，傳媒48家，占比71.6%；計(jì)算機(jī)4家，占比6.0%；家用電器、社會(huì)服務(wù)、通信各3家，占比4.5%。

從地域分布看，根據(jù)省份劃分，北京14家，占比20.9%；浙江13家，占比19.4%；廣東10家，占比14.9%；上海7家，占比10.4%；江蘇、四川各4家，占比6.0%。

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，近一年來(lái)，67家上市公司中，股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的有53家。其中，21家漲幅超過(guò)50%。協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、幸福藍(lán)海、橫店影視、藍(lán)色光標(biāo)、歡瑞世紀(jì)、博納影業(yè)、流金科技、巖山科技、三維通信、粵傳媒、吉視傳媒等11家公司近一年股價(jià)成功實(shí)現(xiàn)翻倍。