一、背景概述

近年來(lái)，中國(guó)對(duì)日本的稀土出口政策正經(jīng)歷深刻調(diào)整。自2022年以來(lái)，相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)已呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性下行趨勢(shì)，而已經(jīng)在2026年1月6日正式生效的商務(wù)部2026年第1號(hào)公告進(jìn)一步明確了管控導(dǎo)向，標(biāo)志著對(duì)日關(guān)鍵物項(xiàng)出口政策進(jìn)入以國(guó)家安全與戰(zhàn)略自主為核心的精準(zhǔn)管制階段。本分析基于2022-2025年歷史出口數(shù)據(jù)，梳理主要商品類別的變動(dòng)軌跡，并結(jié)合最新政策動(dòng)向，研判未來(lái)出口環(huán)境的變化與潛在風(fēng)險(xiǎn)，旨在為相關(guān)企業(yè)應(yīng)對(duì)貿(mào)易環(huán)境的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變提供參考依據(jù)。

二、數(shù)據(jù)來(lái)源

本報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以中華人民共和國(guó)海關(guān)總署在線查詢平臺(tái)發(fā)布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。鑒于稀土產(chǎn)品形態(tài)與用途的多樣性，其HS編碼主要分布于第五類（礦產(chǎn)品）、第六類（化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品）等，涉及的具體編碼類別如下：

1. 稀土原礦及精礦

HS編碼：2530.9020（稀土金屬礦）。

數(shù)據(jù)內(nèi)容：未加工的稀土原礦、初步選礦后的精礦（如氟碳鈰礦、獨(dú)居石礦）。

2. 稀土氧化物及化合物

HS編碼：2846（稀土金屬、釔、鈧及其混合化合物）。

數(shù)據(jù)內(nèi)容：氧化鈰、氧化釹、氧化鏑等單一或混合稀土氧化物，以及氯化稀土、碳酸稀土等。

3. 稀土金屬及合金

HS編碼：2805.30（稀土金屬及其合金）。

數(shù)據(jù)內(nèi)容：金屬鑭、金屬釹、金屬鏑等，以及稀土合金（如釹鐵硼合金）。

4. 稀土永磁材料

HS編碼：8505.1110（稀土永磁體）。

數(shù)據(jù)內(nèi)容：釹鐵硼磁體、釤鈷磁體等高附加值產(chǎn)品。

三、中國(guó)對(duì)日本的稀土出口數(shù)據(jù)

1. 稀土原礦及精礦

HS編碼：2530.9020（稀土金屬礦）。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年至2025年間，中國(guó)對(duì)日本未出口HS編碼2530.9020項(xiàng)下的“稀土金屬礦”。這一零出口現(xiàn)象并非兩國(guó)貿(mào)易中斷所致，而是體現(xiàn)中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性升級(jí)以及全球供應(yīng)鏈格局的深度調(diào)整。

其根本原因在于，中國(guó)已實(shí)現(xiàn)從初級(jí)原料出口國(guó)向全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈加工與制造樞紐的轉(zhuǎn)變。當(dāng)前，中國(guó)不再鼓勵(lì)直接出口稀土原礦，而是依托完整的工業(yè)體系，將稀土資源進(jìn)行冶煉、分離，進(jìn)而生產(chǎn)為稀土永磁體等高附加值終端產(chǎn)品，再出口至日本等國(guó)際市場(chǎng)。與此同時(shí)，日本作為高端制造業(yè)大國(guó)，其需求亦直接聚焦于電機(jī)、汽車等行業(yè)所需的成品材料，而非需進(jìn)一步加工的初級(jí)原料。因此，盡管初級(jí)礦產(chǎn)貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示為零，兩國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈下游的產(chǎn)品貿(mào)易實(shí)際更為緊密。這一貿(mào)易結(jié)構(gòu)表明，全球稀土競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)已從原料供應(yīng)轉(zhuǎn)向精深加工與高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈的掌控。

2. 稀土氧化物及化合物

HS編碼：2846（稀土金屬、釔、鈧及其混合化合物）。

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年至2025年間，稀土氧化物及化合物（HS編碼2846）對(duì)日出口額從19.5783億元持續(xù)下降至5.9275億元，累計(jì)降幅顯著。這一變化并非偶然，而是中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的結(jié)構(gòu)性體現(xiàn)。中國(guó)正逐步減少初級(jí)產(chǎn)品與中間產(chǎn)品的直接出口，轉(zhuǎn)而優(yōu)先在境內(nèi)完成冶煉、分離和精深加工，以出口稀土永磁體等高附加值終端產(chǎn)品為主要方向。因此，中間產(chǎn)品出口規(guī)模的縮減直接反映了中國(guó)在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈中角色和貿(mào)易結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)性升級(jí)。

3. 稀土金屬及合金

HS編碼：2805.30（稀土金屬及其合金）。

根據(jù)圖表所示，2022年至2025年間，中國(guó)稀土金屬及合金（HS編碼2805.30）的出口總額整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，從2022年的23.9208億元逐步回落至2025年的6.1178億元。尤其在2024年，出口額跌至近年最低點(diǎn)，顯示出該類產(chǎn)品對(duì)日銷售規(guī)模顯著收縮。

該變化趨勢(shì)與同期稀土氧化物及化合物（HS編碼2846）的出口額下降相互印證，共同表明中國(guó)稀土出口結(jié)構(gòu)正在發(fā)生系統(tǒng)性調(diào)整。具體而言，中國(guó)逐漸控制稀土金屬、合金等初級(jí)及中間產(chǎn)品的直接出口，轉(zhuǎn)而加強(qiáng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的深加工能力，提高產(chǎn)業(yè)附加值。因此，當(dāng)前出口數(shù)據(jù)的下降并不代表整體貿(mào)易規(guī)模的萎縮，而是反映了中國(guó)在全球稀土供應(yīng)鏈中的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

4. 稀土永磁材料

HS編碼：8505.1110（稀土永磁體）。

稀土永磁材料（釹鐵硼、釤鈷等）作為稀土產(chǎn)業(yè)鏈中附加值最高的終端產(chǎn)品之一，其出口態(tài)勢(shì)與其他初級(jí)及中間產(chǎn)品形成鮮明對(duì)比。

2022年至2025年間，中國(guó)對(duì)日稀土永磁材料的出口額雖在個(gè)別年份略有波動(dòng)（從12.4229億元至10.2594億元），但整體保持相對(duì)穩(wěn)定的貿(mào)易規(guī)模。這一趨勢(shì)表明，即便在原料與中間產(chǎn)品出口持續(xù)收縮的背景下，下游高端制成品的貿(mào)易并未同步萎縮。

四、數(shù)據(jù)分析與風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）歷史出口趨勢(shì)回顧

根據(jù)2022年至2025年的中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)日本相關(guān)出口整體呈下降態(tài)勢(shì)。除個(gè)別品類在特定年份短暫反彈外，多數(shù)類別出口額持續(xù)走低。其中，稀土氧化物及化合物出口額連續(xù)大幅下滑。稀土金屬及合金在出口額下降后短暫回升，而作為高附加值下游產(chǎn)品的稀土永磁體，降幅相對(duì)平緩。

（二）政策影響與趨勢(shì)研判

2026年1月6日生效的《商務(wù)部2026年第1號(hào)公告》，是影響未來(lái)出口趨勢(shì)的關(guān)鍵因素。該政策將稀土、石墨及相關(guān)關(guān)鍵化學(xué)品等物項(xiàng)納入“兩用物項(xiàng)”出口管制體系，實(shí)施范圍廣且管控精準(zhǔn)。其核心不僅在于禁止直接對(duì)日本軍事或有助于提升軍力的用途出口，還嚴(yán)禁通過(guò)任何第三方轉(zhuǎn)移，從而有效封堵傳統(tǒng)規(guī)避渠道。在此背景下，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)對(duì)日本的稀土資源出口將在2025年低位基礎(chǔ)上進(jìn)一步收緊。

（三）出口風(fēng)險(xiǎn)分析

在此背景下，不同產(chǎn)品類別在2026年將面臨差異化的影響。稀土原料及精礦、稀土金屬及合金已被明確列入管制清單，預(yù)計(jì)其出口總量將繼續(xù)壓縮，特別是涉敏感物項(xiàng)，民用領(lǐng)域的出口流程也將變得更加復(fù)雜。稀土永磁體是新能源汽車、機(jī)器人等日本高端制造業(yè)的關(guān)鍵材料，且受兩用物項(xiàng)出口許可證約束。未來(lái)，其出口審批將變得更不確定、更嚴(yán)格，這可能對(duì)其下游供應(yīng)鏈產(chǎn)生直接沖擊。對(duì)于部分稀有金屬，由于同時(shí)受到許可證管理和部分兩用物項(xiàng)限制，出口受限風(fēng)險(xiǎn)高，可能引發(fā)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。

總而言之，2026年對(duì)日相關(guān)出口已由市場(chǎng)供需主導(dǎo)轉(zhuǎn)向深受地緣政治與國(guó)家安全考量影響，整體貿(mào)易環(huán)境將更復(fù)雜，建議相關(guān)從業(yè)者必須密切關(guān)注最新的管制目錄，建立嚴(yán)格的最終用戶審查機(jī)制，并為供應(yīng)鏈的潛在中斷和成本上升做好充分準(zhǔn)備。

本報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：http://stats.customs.gov.cn/

本文作者：上海蘭迪（深圳）律師事務(wù)所 海關(guān)與財(cái)稅團(tuán)隊(duì) 陳勇吉