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【馬斯克下單中國(guó)光伏！

考察名單曝光，800億龍頭證實(shí)】

來(lái)源：AI生成

當(dāng)全球科技界還在消化馬斯克將AI數(shù)據(jù)中心發(fā)射到太空的瘋狂構(gòu)想時(shí)，這位硅谷鋼鐵俠已悄然將目光投向了全球光伏制造中心中國(guó)。

2月4日，據(jù)多家媒體和產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，1月底，馬斯克團(tuán)隊(duì)對(duì)TCL中環(huán)、晶科能源、晶盛機(jī)電等中國(guó)光伏龍頭企業(yè)進(jìn)行了密集調(diào)研。

據(jù)悉馬斯克此次考察聚焦于先進(jìn)技術(shù)路線，異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦電池成為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，更令人矚目的是，有記者從知情人士處獲悉，已有頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠商與馬斯克團(tuán)隊(duì)達(dá)成訂單合作。此外更早前，馬斯克團(tuán)隊(duì)還對(duì)部分光伏設(shè)備商進(jìn)行了調(diào)研。

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，據(jù)知情人士稱，近期馬斯克旗下的SpaceX團(tuán)隊(duì)和Tesla團(tuán)隊(duì)“摸底”中國(guó)光伏企業(yè)，其中Tesla團(tuán)隊(duì)目前僅是驗(yàn)廠階段，到訪多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；SpaceX團(tuán)隊(duì)主要到訪光伏設(shè)備廠，并與國(guó)內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠有訂單合作，但基于商業(yè)保密要求等因素，未作公開(kāi)。

據(jù)21財(cái)經(jīng)報(bào)道，晶科能源工作人員證實(shí)，公司近期確實(shí)與馬斯克團(tuán)隊(duì)相關(guān)考察團(tuán)有過(guò)接觸，考察團(tuán)對(duì)公司的技術(shù)儲(chǔ)備、生產(chǎn)設(shè)備等進(jìn)行了了解，但合作意向及具體考察細(xì)節(jié)不便透露。該工作人員同時(shí)透露，國(guó)內(nèi)主流光伏企業(yè)也均有考察。

市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，無(wú)論最終生產(chǎn)地如何選擇，馬斯克要推動(dòng)其太空能源藍(lán)圖的規(guī)?；c商業(yè)化落地，都難以繞開(kāi)對(duì)中國(guó)光伏核心制造能力與成本優(yōu)勢(shì)的深度依賴。中國(guó)光伏制造業(yè)貢獻(xiàn)了全球超過(guò)70%的產(chǎn)能，構(gòu)筑了從裝備、材料到組件的完整且主導(dǎo)的供應(yīng)鏈體系。

來(lái)源：東方財(cái)富

這一消息也引爆了整個(gè)光伏板塊。2月4日，光伏板塊繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（CSI:931151）繼上一個(gè)交易日大漲5.79%以后，今日漲幅達(dá)到3.24%。

產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，光伏玻璃、太空光伏、BC電池、硅能源、光伏屋頂?shù)确较蛳破饾q停潮。具體來(lái)看，晶科能源、中來(lái)股份20CM漲停，晶盛機(jī)電漲超12%，永臻股份、雙良節(jié)能、TCL中環(huán)漲停。截止收盤(pán)，晶科能源報(bào)收每股8.40元，市值為840.43億元。

公開(kāi)資料顯示，作為商業(yè)航天與新能源交叉的前沿領(lǐng)域，太空光伏的核心價(jià)值在于突破地面光伏的場(chǎng)景限制。其具體是指在太空軌道、月球等地外環(huán)境中，利用太陽(yáng)能光伏技術(shù)獲取能源，通過(guò)無(wú)線傳輸方式為地面供電，或?yàn)樾l(wèi)星、空間站、太空數(shù)據(jù)中心等太空設(shè)施提供穩(wěn)定能源支持

此前，馬斯克曾多次為太空光伏“站臺(tái)”。此前在達(dá)沃斯論壇上，馬斯克盛贊了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就，稱中國(guó)每年太陽(yáng)能裝機(jī)容量超1000吉瓦，配合儲(chǔ)能的穩(wěn)態(tài)供電可達(dá)250吉瓦，相當(dāng)于美國(guó)全年用電量的一半。而面對(duì)地面電力建設(shè)增速不足的痛點(diǎn)，馬斯克還提出了“太空部署太陽(yáng)能AI數(shù)據(jù)中心”的解決方案。

同時(shí)，SpaceX此前已啟動(dòng)百萬(wàn)顆算力衛(wèi)星布局。SpaceX指出，在可重復(fù)使用火箭技術(shù)下，太空AI 算力部署成本低于地面，太陽(yáng)能太空算力中心是滿足日益增長(zhǎng)的AI 算力需求成本效益最高、能源效率最高且最環(huán)保的方式。

因此，SpaceX 計(jì)劃部署一個(gè)由多達(dá)100 萬(wàn)顆衛(wèi)星組成的算力星座，這些衛(wèi)星將分布于高度500-2000km 的軌道上，采用太陽(yáng)同步軌道傾角約30 度，利用太陽(yáng)能供電，并通過(guò)光學(xué)鏈路（激光）與現(xiàn)有星鏈網(wǎng)絡(luò)連接，將計(jì)算結(jié)果路由至地面用戶。

國(guó)金證券觀點(diǎn)認(rèn)為，SpaceX 提交百萬(wàn)顆級(jí)軌道數(shù)據(jù)中心衛(wèi)星計(jì)劃，人類邁出走向II 級(jí)文明的第一步，太空光伏行情繼續(xù)空中加油。

國(guó)海證券認(rèn)為，隨著衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量的增加，以及從通信衛(wèi)星向功耗更大的算力衛(wèi)星升級(jí)，太空能源需求有望持續(xù)高增。而光伏作為目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎來(lái)新一輪產(chǎn)能建設(shè)高峰。

交銀國(guó)際稱，全球商業(yè)航天規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，隨著AI算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，太空數(shù)據(jù)中心有望推動(dòng)商業(yè)航天需求。光伏是航天活動(dòng)中性價(jià)比最高的電源解決方案，太空光伏相比地面光伏優(yōu)勢(shì)明顯。LEO衛(wèi)星短期首選HJT晶硅電池，鈣鈦礦為未來(lái)首選。

（來(lái)源：21經(jīng)濟(jì)新聞、財(cái)聯(lián)社、東方財(cái)富；整理：Penn）

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