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2026年1月，世界核協(xié)會(huì)（World Nuclear Association, WNA）發(fā)布的年度重磅文件——《2026世界核能展望報(bào)告》（World Nuclear Energy Outlook 2026）。

這份報(bào)告很像是一份針對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型的“體檢報(bào)告”。

2023年迪拜COP28氣候大會(huì)上激動(dòng)人心的“三倍核能”宣言之后，全球核能產(chǎn)業(yè)是否真的走上了快車道？

報(bào)告給出的答案既令人振奮又充滿警示：在愿景與現(xiàn)實(shí)之間，橫亙著一道巨大的執(zhí)行鴻溝——供應(yīng)鏈的斷裂帶、融資的迷宮以及地緣政治的撕裂，正成為這場(chǎng)核能復(fù)興必須跨越的險(xiǎn)灘。

《2026世界核能展望》的核心結(jié)論指出：

如果將全球目前所有在運(yùn)、在建、已規(guī)劃、已提議以及各國(guó)政府設(shè)定的長(zhǎng)期目標(biāo)全部加總，2050年的全球核電裝機(jī)容量上限可達(dá)1446吉瓦。

這一數(shù)字遠(yuǎn)超COP28上確立的約1200吉瓦目標(biāo)，顯示出核能在全球氣候安全戰(zhàn)略中已重回舞臺(tái)中央。

然而，細(xì)究這1446吉瓦的構(gòu)成，可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)令人不安的“斷層”。

在這宏大的增長(zhǎng)預(yù)期中，有高達(dá)542吉瓦的容量?jī)H僅來源于“政府目標(biāo)”，而尚未落實(shí)到任何具體的項(xiàng)目規(guī)劃或選址上。這意味著，超過三分之一的未來核能增長(zhǎng)目前仍停留在政治家的演講稿和政策白皮書中，缺乏實(shí)質(zhì)性的工程支撐。

這種“紙面繁榮”在西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中尤為明顯。以美國(guó)為例，盡管其政府設(shè)定了到2050年實(shí)現(xiàn)200吉瓦新增裝機(jī)甚至沖擊400吉瓦總?cè)萘康暮陚ツ繕?biāo)，但報(bào)告冷峻地分析道，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，美國(guó)需要在2045年至2050年間完成驚人的產(chǎn)能躍升，其所需的建設(shè)速度將令現(xiàn)有的工業(yè)基礎(chǔ)望塵莫及。相比之下，目前美國(guó)國(guó)內(nèi)實(shí)質(zhì)性的在建項(xiàng)目依然寥寥無幾，政策信號(hào)與市場(chǎng)投資決策之間存在著顯著的時(shí)滯。

與此同時(shí)，亞洲則呈現(xiàn)出截然不同的景象。在報(bào)告描繪的版圖中，全球核能的重心正在不可逆轉(zhuǎn)地向東轉(zhuǎn)移。中國(guó)、印度、俄羅斯依然是全球核能增長(zhǎng)的絕對(duì)引擎。連同法國(guó)和美國(guó)，這五個(gè)國(guó)家在2050年的裝機(jī)總量將占據(jù)全球的近70%（約980吉瓦）。其中，中國(guó)的在建規(guī)模和供應(yīng)鏈成熟度使其成為這場(chǎng)復(fù)興中無可爭(zhēng)議的領(lǐng)跑者，其項(xiàng)目從規(guī)劃到落地的轉(zhuǎn)化率遠(yuǎn)高于歐美同行。

此外，報(bào)告還特別提及了新興核能國(guó)家的崛起。除了傳統(tǒng)的核能大國(guó)，孟加拉國(guó)、埃及、土耳其等“新玩家”正在通過引進(jìn)技術(shù)快速建立自己的核工業(yè)體系。預(yù)計(jì)到2050年，這些新興國(guó)家的核電裝機(jī)將達(dá)到157吉瓦。對(duì)于這些國(guó)家而言，核能不僅是清潔電力的來源，更是工業(yè)化升級(jí)和國(guó)家能源主權(quán)的重要象征。

如果說規(guī)劃層面的斷層是隱憂，那么工程層面的挑戰(zhàn)則是擺在眼前的“灰犀?！薄?bào)告通過詳盡的數(shù)據(jù)模型推演，向全球核工業(yè)發(fā)出了最嚴(yán)厲的預(yù)警：為了實(shí)現(xiàn)2050年的既定目標(biāo)，全球核電建設(shè)速度必須在未來二十年內(nèi)發(fā)生質(zhì)的飛躍。

根據(jù)WNA的測(cè)算，全球核電的年并網(wǎng)規(guī)模需要從2026-2030年的平均每年14.4吉瓦，逐步攀升至2036-2040年的49.2吉瓦，并最終在2046-2050年期間達(dá)到每年65.3吉瓦的巔峰。

65.3吉瓦是一個(gè)什么概念？這相當(dāng)于每年要建成約40到50座大型核反應(yīng)堆。這一速度不僅是當(dāng)前建設(shè)能力的四倍以上，甚至達(dá)到了上世紀(jì)80年代全球核電建設(shè)巔峰時(shí)期（約30吉瓦/年）的兩倍。

這要求全球核供應(yīng)鏈必須進(jìn)行一場(chǎng)徹底的“戰(zhàn)時(shí)動(dòng)員”。

目前歐美許多老牌核電企業(yè)的供應(yīng)鏈已經(jīng)萎縮，人才斷層嚴(yán)重。相比之下，雖然中國(guó)和俄羅斯保持了連續(xù)建設(shè)的能力，但要支撐全球范圍內(nèi)的“三倍增長(zhǎng)”，僅靠?jī)蓢?guó)的產(chǎn)能顯然杯水車薪。

此外，燃料循環(huán)的挑戰(zhàn)同樣不容忽視。盡管報(bào)告指出鈾資源的地理分布相對(duì)多元——澳大利亞、加拿大、哈薩克斯坦和納米比亞等國(guó)足以支撐需求，且燃料成本在核電總成本中占比極低（這使得核電對(duì)資源價(jià)格波動(dòng)具有天然的免疫力），但濃縮和加工環(huán)節(jié)的瓶頸依然存在。特別是在地緣政治緊張加劇的背景下，西方國(guó)家正如火如荼地試圖擺脫對(duì)俄羅斯核燃料供應(yīng)鏈的依賴，這種供應(yīng)鏈的重組在短期內(nèi)不可避免地會(huì)帶來成本上升和物流效率的下降。

報(bào)告還特別強(qiáng)調(diào)了小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）的角色。盡管SMR在媒體和資本市場(chǎng)上備受追捧，被視為解決大型核電站工期長(zhǎng)、投資大問題的“銀彈”，但WNA的報(bào)告對(duì)此保持了務(wù)實(shí)的審慎。截至2026年初，全球在建的SMR項(xiàng)目屈指可數(shù)（如中國(guó)的“玲龍一號(hào)”ACP100和俄羅斯的RITM-200S），絕大多數(shù)SMR設(shè)計(jì)仍處于許可審批或原型設(shè)計(jì)階段。報(bào)告認(rèn)為，SMR要真正成為裝機(jī)增長(zhǎng)的主力軍，恐怕要等到2035年之后。在此之前，大型壓水堆（PWR）依然是全球核能擴(kuò)張的絕對(duì)主力，占據(jù)了當(dāng)前在建容量的絕大多數(shù)。

技術(shù)和工程之外，資金是扼殺核能復(fù)興的另一只黑手。核電項(xiàng)目具有典型的“前期資本密集、后期運(yùn)營(yíng)成本低廉”的特征，這對(duì)融資成本極其敏感。

在利率高企的宏觀環(huán)境下，如何在自由化的電力市場(chǎng)中為核電項(xiàng)目融資，是西方國(guó)家面臨的最大難題。

2024年和2025年，包括世界銀行在內(nèi)的主要多邊金融機(jī)構(gòu)終于松口，開始表達(dá)對(duì)核能項(xiàng)目的支持意向；華爾街的14家全球性銀行和科技巨頭（如亞馬遜、谷歌）也紛紛簽署宣言，承諾支持核能融資。

這些信號(hào)表明，資本市場(chǎng)開始意識(shí)到，在缺乏核能作為基荷電力的情況下，僅靠風(fēng)光儲(chǔ)難以支撐未來AI算力和電氣化社會(huì)對(duì)穩(wěn)定電力的龐大需求。

核能行業(yè)的“關(guān)鍵一躍”

這份報(bào)告實(shí)際上宣告了核能行業(yè)“吃老本”時(shí)代的終結(jié)。

過去三十年，全球核能產(chǎn)業(yè)在很大程度上依賴于上世紀(jì)70-80年代建設(shè)遺產(chǎn)的維護(hù)和少量的補(bǔ)充。而現(xiàn)在，面對(duì)氣候變化和能源安全的雙重危機(jī)，核能被歷史再次推向了前臺(tái)。

WNA的報(bào)告清晰地劃定了一條紅線：如果各國(guó)不能在未來五年內(nèi)將政策目標(biāo)轉(zhuǎn)化為最終投資決策（FID），并實(shí)質(zhì)性地啟動(dòng)供應(yīng)鏈的擴(kuò)張，那么2050年的“三倍目標(biāo)”將注定落空。

2026年，對(duì)于世界核能而言，不再是討論“要不要發(fā)展”的年份，而是通過實(shí)干來證明“能不能做到”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

這是一個(gè)“不進(jìn)則退”的歷史時(shí)刻，全球核能產(chǎn)業(yè)必須完成這關(guān)鍵的一躍，否則將再次跌入停滯的深淵。

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