作 者

通信產(chǎn)業(yè)研究中心

一、發(fā)展背景及環(huán)境

【全球競逐空天藍海，衛(wèi)星通信步入發(fā)展“快車道”】隨著低軌寬帶星座和空天地一體化網(wǎng)絡(luò)等需求的快速釋放，全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)迎來新一輪擴張周期。截至2025年底，全球在軌活躍衛(wèi)星數(shù)量突破1.2萬顆，2025年全球軌道級火箭發(fā)射次數(shù)超過300次。美國的“星鏈”項目累計發(fā)射衛(wèi)星突破1萬顆，率先構(gòu)建起覆蓋全球的寬帶通信能力，規(guī)模效應帶動資本高度集聚，2025年美國衛(wèi)星通信投資額全球占比達53%。中國衛(wèi)星通信建設(shè)進入“加速跑”模式，以“GW星座”和“千帆星座”為核心的星座部署全面鋪開，星地融合領(lǐng)域取得重大突破，非地面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)順利完成網(wǎng)絡(luò)驗證，手機直連衛(wèi)星業(yè)務進入規(guī)?；逃秒A段，空天地海多維空間連接初具雛形，產(chǎn)業(yè)集聚效應與投資活力顯著增強，2025年在全球衛(wèi)星通信領(lǐng)域的投資規(guī)模占比為21%，增速位居全球前列。中國正形成從衛(wèi)星研制、發(fā)射組網(wǎng)到終端應用的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，成為驅(qū)動全球商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。

圖1 2025年全球軌道級火箭發(fā)射次數(shù)（次）

【衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)政策體系持續(xù)完善，業(yè)務準入優(yōu)化加速商用進程】中國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境持續(xù)向好，政策體系不斷完善。2025年，中國在促進終端設(shè)備直連衛(wèi)星服務健康發(fā)展、開展衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務商用試驗、完善“衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)國內(nèi)協(xié)調(diào)”管理、加強“極端場景應急通信”建設(shè)及推進“寬帶林草”建設(shè)等方面密集出臺相應政策，覆蓋了從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到垂直行業(yè)應用的各個環(huán)節(jié)，拓展衛(wèi)星通信在應急通信、數(shù)字惠民等場景的應用，培育壯大產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2025年8月，由工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務準入促進衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，明確“以優(yōu)化業(yè)務準入為牽引，豐富應用場景，培育技術(shù)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化資源供給，提升治理能力“，旨在充分釋放中國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ苿有纬伞耙?guī)范有序、協(xié)同發(fā)展、合作共贏”的衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)新格局。

表1 2025年中國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

【產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢凸顯，骨干企業(yè)創(chuàng)新活力迸發(fā)】隨著政策的大力支持和資本的持續(xù)投入，中國衛(wèi)星通信正以區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群為載體，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的差異化協(xié)同與整體突破。2025年，衛(wèi)星制造與發(fā)射環(huán)節(jié)方面，以銀河航天“三天一星”的量產(chǎn)能力與星河動力“智神星一號”的可回收發(fā)射技術(shù)為代表，本土企業(yè)在降本增效方面已取得關(guān)鍵進展。地面設(shè)備環(huán)節(jié)方面，華力創(chuàng)通實現(xiàn)消費級終端芯片上的小型化創(chuàng)新，大幅降低了用戶終端的接入門檻。在衛(wèi)星運營及服務方面，華為與銀河航天為代表的企業(yè)聚焦手機直連衛(wèi)星的技術(shù)驗證，為規(guī)模化商業(yè)應用做準備；時空道宇構(gòu)建了“車-路-云-星”一體化網(wǎng)絡(luò)，將高精定位植入智能駕駛場景；海格通信、中興通訊依托電子制造優(yōu)勢，加速衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)在應急管理中的應用。

【全球空天資源爭奪白熱化，中國方案貢獻新智慧】2025年，全球各國對低軌星座與頻譜資源的爭奪愈發(fā)激烈，通過密集發(fā)射衛(wèi)星、加速星座組網(wǎng)、搶占頻軌資源，構(gòu)筑本國在空天領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢與戰(zhàn)略主動權(quán)。美國“星鏈”利用“先登先占”的國際規(guī)則占據(jù)了近地軌道大量優(yōu)質(zhì)資源，歐盟、俄羅斯、印度等也相繼加快低軌星座布局，爭奪有限的空間軌道和頻率資源。面對“跑馬圈地”的國際競爭態(tài)勢，中國堅持”自立自強”與“開放合作”并舉。在硬實力提升上，加速推進衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)，在星地融合架構(gòu)、衛(wèi)星批量化制造、低軌組網(wǎng)與關(guān)鍵載荷等核心技術(shù)環(huán)節(jié)取得階段性突破；在國際合作上，積極參與3GPP等國際標準化組織中天地一體化技術(shù)規(guī)范制定，提升標準制定的話語權(quán)和技術(shù)演進的戰(zhàn)略主動權(quán)，依托“一帶一路”空間信息走廊，提供高質(zhì)量的衛(wèi)星應用服務。中國正以建設(shè)性的姿態(tài)參與全球空天治理，推動形成公平合理、共建共享的國際衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)新格局。

二、發(fā)展趨勢研判

趨勢一

星地融合加速，驅(qū)動空天地一體化網(wǎng)絡(luò)邁向全域智聯(lián)新時代

隨著低軌衛(wèi)星星座與地面5G-A/6G網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同部署，星地融合將成為構(gòu)建全域無縫覆蓋的空天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)的核心路徑。當前，5G非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）標準確立與手機直連衛(wèi)星服務落地，為星地融合奠定了堅實基礎(chǔ)，未來星地融合將突破單一的鏈路互通向系統(tǒng)級深度融合發(fā)展。在網(wǎng)絡(luò)層面，衛(wèi)星成為與地面網(wǎng)深度融合的原生智能節(jié)點，實現(xiàn)無感跨域漫游；服務層面，融合網(wǎng)絡(luò)將催生超越連接的場景化智能服務，為低空監(jiān)管、全域自動駕駛與全球物聯(lián)等關(guān)鍵領(lǐng)域提供可靠、高精度、高通量的連接與定位能力。通過星地融合組網(wǎng)將打破傳統(tǒng)通信界限，實現(xiàn)空、天、地、海多維空間的連接，大幅提升偏遠地區(qū)和復雜環(huán)境下的通信質(zhì)量，為低空經(jīng)濟等新興領(lǐng)域提供可靠、高效的通信解決方案，引領(lǐng)信息通信產(chǎn)業(yè)向空天地一體化全域智聯(lián)時代跨越。

趨勢二

終端設(shè)備直連衛(wèi)星服務走向大眾普惠規(guī)?；瘧?/strong>

在政策紅利的驅(qū)動下，終端設(shè)備直連衛(wèi)星服務正由面向特定場景的專用通信加速向數(shù)字惠民與融合創(chuàng)新領(lǐng)域滲透，開啟大眾消費級衛(wèi)星通信新圖景。國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等七部門發(fā)布《終端設(shè)備直連衛(wèi)星服務管理規(guī)定》，提出“支持終端設(shè)備直連衛(wèi)星服務與新一代信息通信技術(shù)融合創(chuàng)新，鼓勵探索技術(shù)融合新應用新業(yè)態(tài)，培育、發(fā)展終端設(shè)備直連衛(wèi)星開發(fā)利用和安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)”。未來終端設(shè)備直連衛(wèi)星新模式新業(yè)態(tài)應用進程加快，智能網(wǎng)聯(lián)汽車及手機等大眾消費電子產(chǎn)品直連衛(wèi)星服務將不斷涌現(xiàn)，衛(wèi)星通信用戶數(shù)量快速增長，終端直連衛(wèi)星應用逐步進入大眾普惠階段。

趨勢三

產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望形成“央地協(xié)同，雙核引領(lǐng)，多極聯(lián)動”區(qū)域新格局

在國家及地方產(chǎn)業(yè)政策的積極引導下，中國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)將進入蓬勃發(fā)展階段，有望形成“央地協(xié)同，雙核引領(lǐng)，多極聯(lián)動”的區(qū)域發(fā)展新格局。工信部近期發(fā)布的指導意見從頂層設(shè)計上為央地合力推動衛(wèi)星通信業(yè)務開放、技術(shù)攻關(guān)與標準統(tǒng)一提供了明確的政策框架，各地相繼出臺產(chǎn)業(yè)促進政策，國家級航天力量與地方產(chǎn)業(yè)要素正加速融合?！半p核引領(lǐng)”方面，北京和上海兩大綜合性產(chǎn)業(yè)高地已形成差異化引領(lǐng)態(tài)勢，北京將依托國家航天資源與“南箭北星”的產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新策源地地位；上海則聚焦“星、箭、端、網(wǎng)”全鏈條，加快打造“千帆星座”和國家級商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)集群。“多極聯(lián)動”的態(tài)勢也日益清晰?；浉郯拇鬄硡^(qū)憑借其強大的電子信息制造與市場應用能力，成為融合應用的創(chuàng)新極；西部地區(qū)憑借電子信息產(chǎn)業(yè)根基，正崛起成為衛(wèi)星通信地面設(shè)備與衛(wèi)星載荷研發(fā)的關(guān)鍵一極；海南作為獨特的商業(yè)航天發(fā)射基地，正快速崛起為重要的空間基礎(chǔ)設(shè)施樞紐。

趨勢四

低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)跨入規(guī)?；逃眯码A段

隨著低軌衛(wèi)星星座進入密集發(fā)射期與技術(shù)成本持續(xù)下降，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速從試驗驗證邁向規(guī)?；逃貌渴稹Ｅc此同時，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)作為關(guān)鍵的差異化服務，其商用試驗也在同步深化，驗證其在廣域覆蓋與特定場景下的服務能力。這一進程中非地面網(wǎng)絡(luò)與地面網(wǎng)絡(luò)的融合測試成為試驗驗證的核心，旨在確保未來網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全域無縫覆蓋與可靠連接。商用化步伐的加速將在低軌星座向航空、航海及偏遠地區(qū)居民提供全球?qū)拵Ы尤?，跨國物流追蹤、全球資產(chǎn)監(jiān)管與環(huán)境監(jiān)測等物聯(lián)網(wǎng)等應用領(lǐng)域體現(xiàn)。在此趨勢下，商用牌照的發(fā)放為市場注入確定性，推動技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈快速成熟，開啟規(guī)?；逃玫男码A段。

趨勢五

行業(yè)投資并購日趨活躍加速產(chǎn)業(yè)鏈整合和商業(yè)化進程

2025年1月至8月，中國衛(wèi)星通信領(lǐng)域投資數(shù)量創(chuàng)歷史新高達61次，已超2024年全年投資總數(shù)。隨著以“GW星座”和“千帆星座”為代表的低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座進入密集組網(wǎng)建設(shè)階段，行業(yè)投融資活動熱度將持續(xù)提升，投資輪次分布A輪仍將活躍，但呈現(xiàn)向后期及Pre-IPO輪傾斜的趨勢，投資環(huán)節(jié)將進一步向衛(wèi)星運營及服務、地面設(shè)備等延伸。在政策大力支持以及國家級與地方專項產(chǎn)業(yè)基金引領(lǐng)下，將帶動更多社會資本投向衛(wèi)星通信領(lǐng)域重點企業(yè)，產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)重組、整合并購將更加頻繁和深入，進一步推動衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合與跨界融合，加速邁向規(guī)?；虡I(yè)運營階段。

趨勢六

星間激光鏈路規(guī)?；渴鸪蔀榈蛙壭l(wèi)星密集高效組網(wǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動力

全球各國低軌星座計劃正加速落地，預計2030年全球低軌在軌衛(wèi)星將超7萬顆。星間激光通信憑借高帶寬、低時延低以及抗干擾性強的核心優(yōu)勢，成為支撐低軌衛(wèi)星星座快速組網(wǎng)與高效通信的關(guān)鍵剛需技術(shù)。星間激光鏈路能高效連接衛(wèi)星，形成空間分布式網(wǎng)絡(luò)，提升系統(tǒng)容錯性和靈活性。隨著中國“GW星座”等低軌星座密集發(fā)射提速，加速完成一期組網(wǎng)，星間激光鏈路規(guī)模化部署將成為在軌效能驗證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。未來，星間激光通信技術(shù)將與星載處理、6G地面網(wǎng)絡(luò)以及人工智能技術(shù)深度融合，構(gòu)建形成“空天地一體化”的信息通信網(wǎng)絡(luò)。

趨勢七

可復用火箭技術(shù)與衛(wèi)星規(guī)?；圃鞂⒋蠓鳒p低軌衛(wèi)星部署成本

以朱雀三號、長征十二號甲為代表的可重復使用液體火箭完成首飛并進入密集工程驗證階段，截至2025年底，中國可重復使用火箭已完成10公里級的飛行試驗，液氧甲烷發(fā)動機推力提升至140噸級，為火箭回收復用常態(tài)化奠定基礎(chǔ)。另外，衛(wèi)星制造正從“實驗室定制”邁向“工廠化批量生產(chǎn)”，結(jié)合柔性太陽翼等輕量化技術(shù)將從衛(wèi)星設(shè)計與制造源頭進一步削減成本。隨著垂直起降、大推力發(fā)動機等技術(shù)的迭代，近地軌道運載能力提升，發(fā)射成本將大幅下降，衛(wèi)星批量快速組網(wǎng)成為可能，有望支撐火箭在更低高度實現(xiàn)入軌回收，突破在軌多次點火難題，推動中國低軌衛(wèi)星部署加速進入集中爆發(fā)期。

趨勢八

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈聚合成勢協(xié)同構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài)

隨著巨型星座進入高頻組網(wǎng)發(fā)射階段，中國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)將全面邁入規(guī)?；ㄔO(shè)與大眾化應用的“快車道”，呈現(xiàn)“天地融合、多鏈協(xié)同”的蓬勃態(tài)勢。從衛(wèi)星制造與發(fā)射，到星座運營、地面設(shè)備，再到終端與大眾化應用，全產(chǎn)業(yè)鏈將展現(xiàn)高度協(xié)同?！皣谊牎蓖ㄟ^“GW星座”“千帆星座”等重大工程引領(lǐng)系統(tǒng)構(gòu)建，商業(yè)航天企業(yè)在批量化生產(chǎn)與低成本發(fā)射環(huán)節(jié)實現(xiàn)創(chuàng)新突破。電信運營商獲得手機直連衛(wèi)星許可后，正加速將龐大移動用戶基礎(chǔ)與衛(wèi)星服務融合，大幅降低使用門檻，拓展消費市場。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與標準組織積極推動技術(shù)攻關(guān)與跨界合作，共同促進空天信息在應急、海洋、物聯(lián)網(wǎng)及大眾出行等場景的規(guī)?；瘽B透。由“國家隊”主導、商業(yè)航天創(chuàng)新支撐的“雙軌并行”生態(tài)格局加速形成，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)將從技術(shù)驗證走向規(guī)模商用，開啟一個全新的增長周期。

三、需關(guān)注問題及建議

問題一

碼號與頻軌資源的短缺限制衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大

衛(wèi)星通信資源管理是保障產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基石，隨著巨型星座組網(wǎng)加速，碼號與頻軌資源的稀缺性成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。當前面臨的主要挑戰(zhàn)集中在兩方面：一是碼號資源不足，現(xiàn)有體系難以適配手機直連衛(wèi)星等新業(yè)務的爆發(fā)式增長；二是頻譜干擾趨重，靜態(tài)分配模式已難以適應動態(tài)需求。為有效應對挑戰(zhàn)，應加快規(guī)劃衛(wèi)星專用號段，構(gòu)建與國際兼容的統(tǒng)一用戶識別體系。同時，推動頻軌管理由靜態(tài)分配轉(zhuǎn)向動態(tài)共享，鼓勵頭部企業(yè)參與規(guī)則制定。通過政策與技術(shù)協(xié)同，系統(tǒng)優(yōu)化資源配置，為我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅實支撐。

問題二

跨境數(shù)據(jù)監(jiān)管機制不健全，衛(wèi)星通信的網(wǎng)絡(luò)安全問題較為突出

衛(wèi)星通信以其廣覆蓋、開放式架構(gòu)及跨境傳輸?shù)奶匦裕瑤砹烁玫耐ㄐ朋w驗，同時也給網(wǎng)絡(luò)邊界延伸與數(shù)據(jù)主權(quán)管轄帶來復雜考驗。隨著星地融合深入，跨境數(shù)據(jù)流動的合規(guī)壓力持續(xù)增大，但衛(wèi)星頻段落地權(quán)許可與數(shù)據(jù)監(jiān)管機制尚不健全。同時，衛(wèi)星鏈路暴露、拓撲動態(tài)變化使得網(wǎng)絡(luò)安全風險突出，目前的數(shù)據(jù)治理體系也難以適配全球漫游場景，敏感數(shù)據(jù)存在泄露風險，給空天信息安全帶來系統(tǒng)性考驗。建議完善衛(wèi)星頻段落地權(quán)許可與數(shù)據(jù)出境安全評估制度，強化空口加密、鏈路抗干擾及多維身份認證技術(shù)，并建立適應全球漫游的隱私保護框架，系統(tǒng)性的提升衛(wèi)星通信安全保障能力。

問題三

頻率軌道資源協(xié)調(diào)機制滯后，衛(wèi)星通信在全球技術(shù)標準制定中參與度仍需提升

隨著低軌星座建設(shè)進入爆發(fā)期，2026年衛(wèi)星通信在頻率軌道資源分配與國際技術(shù)標準統(tǒng)一方面面臨著更嚴峻的挑戰(zhàn)。一方面，現(xiàn)有的國際協(xié)調(diào)機制難以適配全球頻譜與軌道資源競爭加劇的大環(huán)境；另一方面，技術(shù)標準尚未統(tǒng)一，中國在相關(guān)國際標準制定中的話語權(quán)和參與度仍有提升空間。建議持續(xù)深化在國際電信聯(lián)盟等平臺的合作，鼓勵國內(nèi)企業(yè)深入?yún)⑴c3GPP等國際標準組織，系統(tǒng)性提升在規(guī)則制定中的影響力，共同構(gòu)建開放、穩(wěn)定的全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

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