作 者

軟件與信息服務(wù)業(yè)研究中心

一、發(fā)展背景及環(huán)境

【密集政策持續(xù)推動工業(yè)軟件技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用與生態(tài)建設(shè)】近年來，中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到國家層面持續(xù)且密集的政策支持，已形成從頂層戰(zhàn)略規(guī)劃到具體落地指引的完整政策體系。2021年，“十四五”相關(guān)規(guī)劃明確將工業(yè)軟件列為重點領(lǐng)域，強調(diào)核心技術(shù)攻關(guān)，奠定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基調(diào)。2024年，《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革推進中國式現(xiàn)代化的決定》加強了關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，加強新領(lǐng)域新賽道制度供給。2024年，《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》明確工業(yè)軟件與操作系統(tǒng)在關(guān)鍵領(lǐng)域的更新改造量化目標(biāo)。一系列工業(yè)軟件相關(guān)政策層層遞進，從方向指引走向任務(wù)部署，共同構(gòu)筑了推動工業(yè)軟件技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用與生態(tài)建設(shè)的強力政策環(huán)境。

表1 2021-2025年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

【中國工業(yè)軟件市場規(guī)模增速放緩，面臨向中高端進階的短期困境】中國工業(yè)軟件市場規(guī)模預(yù)計將從2022年的2841.0億元增長至2025年的近4000億元，整體規(guī)模持續(xù)擴大。而市場規(guī)模年增長率呈現(xiàn)平緩下降趨勢，從2022年的13.0%逐步放緩至2025年的9.7%。這一變化反映出市場正從高速擴張期過渡到平穩(wěn)發(fā)展的新階段。這一階段中，早期政策引導(dǎo)下的基礎(chǔ)應(yīng)用普及已基本完成，簡單場景的市場增量見頂，而高端領(lǐng)域壁壘突破仍面臨阻礙。工業(yè)軟件正逐步轉(zhuǎn)向由深度應(yīng)用、效能提升和業(yè)務(wù)融合驅(qū)動的內(nèi)生性增長。企業(yè)用戶更加關(guān)注工業(yè)軟件在生產(chǎn)優(yōu)化、質(zhì)量管控、能源管理和供應(yīng)鏈協(xié)同等方面的實際價值回報。

圖1 2022-2025年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模及增長情況

【產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級，促進工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效】中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈已形成“基礎(chǔ)軟件-工業(yè)軟件核心產(chǎn)品-行業(yè)應(yīng)用解決方案”的完整架構(gòu)，各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)協(xié)同升級的發(fā)展態(tài)勢。上游基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等核心組件的技術(shù)成熟度持續(xù)提升，為工業(yè)軟件的開發(fā)與運行提供了更穩(wěn)定的底層支撐；中游工業(yè)軟件核心產(chǎn)品環(huán)節(jié)，研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)控制類、經(jīng)營管理類軟件的功能不斷完善，產(chǎn)品性能與適配能力逐步增強，覆蓋場景持續(xù)擴大。產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)還體現(xiàn)在生態(tài)構(gòu)建上：一方面，龍頭企業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)作用，通過技術(shù)開放、資源共享，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，形成了“大企業(yè)引領(lǐng)、中小企業(yè)配套”的發(fā)展模式；另一方面，地域集聚效應(yīng)顯著，長三角、珠三角等區(qū)域已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈集群，集中了大量領(lǐng)軍企業(yè)、研發(fā)中心與專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，加速了技術(shù)交流、人才流動與資源整合。同時，產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)體系不斷完善，專業(yè)的測試認證、咨詢服務(wù)、人才培訓(xùn)機構(gòu)持續(xù)涌現(xiàn)，有效降低了企業(yè)的研發(fā)與市場拓展成本，推動產(chǎn)業(yè)鏈整體效率提升。

【全球工業(yè)軟件市場增速平穩(wěn)，但低于中國工業(yè)軟件市場】當(dāng)前工業(yè)軟件的全球發(fā)展呈現(xiàn)增速平穩(wěn)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行的態(tài)勢。從市場規(guī)?？?，2023-2025年全球工業(yè)軟件市場平穩(wěn)增長，預(yù)計由2023年的5117.3億美元擴容至2025年超5800億美元，復(fù)合增長率約為6.4%。區(qū)域格局上，北美仍以37.7%的份額穩(wěn)居全球最大市場，但歐洲31.2%的占比已明顯縮小與北美的差距，全球區(qū)域競爭呈現(xiàn)“北美領(lǐng)跑、歐洲緊追”的特征。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，嵌入式軟件以49.9%的份額占據(jù)市場“半壁江山”，是當(dāng)前核心品類；同時生產(chǎn)控制類的市場占比達17.7%，增速為8.9%，研發(fā)設(shè)計類的市場占比為19.3%，增速達6.3%，二者的市場占比增長顯著，成為驅(qū)動行業(yè)結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵動力，折射出當(dāng)前全球工業(yè)軟件不斷向高附加值領(lǐng)域延伸。

二、發(fā)展趨勢研判

趨勢一

2026年工業(yè)軟件整體市場規(guī)模增速階段性放緩，向高質(zhì)量擴容穩(wěn)步邁進

2026年中國工業(yè)軟件市場增速預(yù)計從2025年的9.7%放緩至9.2%，規(guī)模增至超4200億元。增速階段性放緩原因在于前期基礎(chǔ)通用場景需求集中釋放帶動高速增長，而多工廠協(xié)同生產(chǎn)、復(fù)雜產(chǎn)線數(shù)字孿生、高端裝備工藝仿真等新場景需同步匹配下游制造業(yè)的硬件升級與流程改造進程，短期滲透節(jié)奏相對平緩。隨著下游數(shù)字化改造落地，這些高附加值新場景的需求將持續(xù)釋放，行業(yè)將全面進入“質(zhì)量+規(guī)?！彪p升階段，技術(shù)與場景的深度適配將成為核心增長動力，長期發(fā)展?jié)摿︼@著。

趨勢二

華東地區(qū)不斷匯聚核心資源，從“企業(yè)扎堆”轉(zhuǎn)向“聯(lián)動式協(xié)作網(wǎng)絡(luò)落地”

中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)地域集聚特征顯著，領(lǐng)軍企業(yè)、研發(fā)中心、高端人才及資本市場等核心資源持續(xù)向華東地區(qū)匯聚，該區(qū)域已成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈較為完整、增長活躍的核心極核。這一集聚由市場機制與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共同驅(qū)動：華東地區(qū)密集多元的先進制造業(yè)，為工業(yè)軟件提供豐富應(yīng)用場景與需求牽引，形成需求、創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)之間的良性循環(huán)；同時，區(qū)域內(nèi)充足的高?？蒲匈Y源、高水平人才池、活躍資本市場及完善配套服務(wù)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動力。集聚催生顯著協(xié)同效應(yīng)與規(guī)模優(yōu)勢，龍頭企業(yè)、中小企業(yè)及專業(yè)服務(wù)機構(gòu)形成緊密生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，加速技術(shù)交流、人才流動與模式迭代，有效降低創(chuàng)新成本并增強全球資源吸引力。華東地區(qū)將持續(xù)鞏固工業(yè)軟件創(chuàng)新策源地與增長引擎地位，通過輻射效應(yīng)帶動全國產(chǎn)業(yè)能級穩(wěn)步提升。

趨勢三

資本市場對工業(yè)軟件關(guān)注從“通用工具層”轉(zhuǎn)向“高壁壘細分模塊”

資本市場對技術(shù)領(lǐng)域的投資方向反映了其對未來價值創(chuàng)造潛力的判斷。研發(fā)設(shè)計類軟件（如CAD、CAE、EDA）與生產(chǎn)控制類軟件（如MES、工業(yè)控制系統(tǒng)）是智能制造體系的“大腦”與“神經(jīng)中樞”，其技術(shù)壁壘極高，直接決定了產(chǎn)品的創(chuàng)新能力和生產(chǎn)過程的效率與質(zhì)量。全球制造業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型為這兩類軟件創(chuàng)造了廣闊的市場空間。因此，這類產(chǎn)品持續(xù)吸引著風(fēng)險投資、私募股權(quán)和戰(zhàn)略投資者的目光。資本的支持助力企業(yè)加大前沿技術(shù)研發(fā)、加快市場擴張、進行戰(zhàn)略性并購整合，以構(gòu)建更完整的產(chǎn)品線和解決方案。這一趨勢推動了行業(yè)內(nèi)的創(chuàng)新競賽與整合，加速了先進技術(shù)在全球工業(yè)場景中的滲透與應(yīng)用。

趨勢四

工業(yè)軟件在鋼鐵等重點領(lǐng)域升級顯著提速

當(dāng)前，我國工業(yè)軟件在重點領(lǐng)域的應(yīng)用正步入加速升級的新階段，尤其是在安全性要求越來越高的背景下。國家政策推動和本土廠商技術(shù)水平的不斷提升，為鋼鐵、汽車、航空航天等重點領(lǐng)域工業(yè)軟件升級提供了新的機遇。鋼鐵、汽車等行業(yè)中大型企業(yè)開始了工業(yè)軟件的升級改造，與國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的工業(yè)軟件企業(yè)通過聯(lián)合研發(fā)的方式進行了關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的技術(shù)攻關(guān)。但現(xiàn)階段升級落地的仍以非關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為主，部分關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)升級改造進入到了試驗階段，因此在2026年，隨著解決方案不斷成熟以及政策推動下，會有眾多本土工業(yè)軟件在重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)升級提速。

趨勢五

工業(yè)軟件與生成式AI深度融合，從試點到全面落地的場景深化

生成式AI的突破為工業(yè)智能化開辟了新路徑。它不僅能分析和處理數(shù)據(jù)，更能理解上下文、生成新內(nèi)容與解決方案。在工業(yè)領(lǐng)域，與生成式AI的深度融合將成為2026年工業(yè)軟件的重點發(fā)展方向。具體表現(xiàn)為：在開發(fā)側(cè)，AI輔助生成控制邏輯代碼、設(shè)備配置腳本與用戶界面；在運維側(cè)，基于自然語言的交互接口讓工程師能以對話方式查詢設(shè)備狀態(tài)、獲取排故指導(dǎo)；在優(yōu)化側(cè)，AI模型能生成生產(chǎn)參數(shù)調(diào)優(yōu)方案、預(yù)測性維護策略乃至全新的工藝設(shè)計。工業(yè)軟件需為此提供高效的模型管理框架以及算力調(diào)度能力，確保AI能力能安全、可靠地服務(wù)于實時控制與決策閉環(huán)。

趨勢六

向云邊端協(xié)同架構(gòu)發(fā)展趨勢將延續(xù)

工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心是數(shù)據(jù)驅(qū)動，而云邊端協(xié)同是處理海量、異構(gòu)工業(yè)數(shù)據(jù)的理想架構(gòu)。在這一架構(gòu)中，工業(yè)操作系統(tǒng)的作用至關(guān)重要。在邊緣側(cè)，輕量級操作系統(tǒng)需提供強大的本地計算、實時響應(yīng)和短期自治能力，支持容器化應(yīng)用與邊緣函數(shù)，并能與云端管理平臺無縫協(xié)同。2026年的核心趨勢是工業(yè)操作系統(tǒng)將實現(xiàn)云邊端工作負載的智能動態(tài)分發(fā)，結(jié)合AI算法優(yōu)化數(shù)據(jù)同步策略，通過標(biāo)準(zhǔn)化接口保障跨層級策略精準(zhǔn)執(zhí)行。同時，統(tǒng)一的安全身份認證、數(shù)據(jù)加密和訪問控制策略需貫穿三層，保障整個體系的安全可信。云邊端協(xié)同的普及將使得全局優(yōu)化與本地實時控制得以兼顧，支撐起柔性制造、遠程監(jiān)控等復(fù)雜應(yīng)用場景。

趨勢七

低代碼平臺向“智能組裝”新范式演進

2026年低代碼平臺從“可視化搭建”向“智能組裝”演進。傳統(tǒng)模式主要依賴預(yù)置組件和圖形化流程設(shè)計，而新范式將深度融入AI能力，實現(xiàn)更高階的自動化。平臺能夠通過分析業(yè)務(wù)需求描述、歷史應(yīng)用數(shù)據(jù)或用戶操作習(xí)慣，智能推薦、組裝甚至生成完整的應(yīng)用模塊。例如，當(dāng)用戶導(dǎo)入設(shè)備數(shù)據(jù)源后，平臺可自動建議合適的圖表類型、預(yù)警閾值和關(guān)聯(lián)分析視圖。此外，平臺將更緊密地連接行業(yè)知識庫與業(yè)務(wù)流程模型，使組裝出的應(yīng)用天然符合行業(yè)最佳實踐。“智能組裝”不僅極大提升了專業(yè)開發(fā)者的效率，更使得領(lǐng)域?qū)＜夷軌蛑苯印⒖焖俚貥?gòu)建貼合業(yè)務(wù)的應(yīng)用，真正實現(xiàn)工業(yè)知識的軟件化沉淀與復(fù)用。

趨勢八

數(shù)字孿生與仿真技術(shù)深度結(jié)合，逐漸覆蓋設(shè)計、制造、運維全生命周期

數(shù)字孿生與仿真技術(shù)的結(jié)合，正構(gòu)建產(chǎn)品從概念設(shè)計到報廢回收的完整數(shù)字連續(xù)性。2026年，設(shè)計階段基于物理的仿真全面前置，“仿真即設(shè)計”成為主流研發(fā)模式，直接驅(qū)動設(shè)計迭代優(yōu)化。制造階段生產(chǎn)線數(shù)字孿生體與實時數(shù)據(jù)無縫同步，廣泛用于虛擬調(diào)試、工藝優(yōu)化和操作員培訓(xùn)，大幅降低實物試錯成本。運維階段運行數(shù)據(jù)持續(xù)注入孿生模型，模型精準(zhǔn)度不斷提升，為預(yù)測性維護、遠程診斷和性能優(yōu)化提供可靠支撐。同期，工業(yè)軟件平臺將標(biāo)配統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型與集成環(huán)境，實現(xiàn)設(shè)計模型、仿真參數(shù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)和運維信息的無縫流動與聯(lián)動，形成持續(xù)學(xué)習(xí)優(yōu)化的數(shù)字線程，成為企業(yè)核心決策與創(chuàng)新引擎。

趨勢九

工業(yè)軟件企業(yè)“多維分化、協(xié)同演進”

2026年工業(yè)軟件企業(yè)呈現(xiàn)“多維分化、協(xié)同演進”的趨勢。中國企業(yè)加速向中高端突破，流程工業(yè)聚焦復(fù)雜工藝優(yōu)化與全鏈條協(xié)同，離散工業(yè)主攻高端柔性制造與智能管控，大型企業(yè)牽頭平臺化研發(fā)與生態(tài)整合，中小企業(yè)依托輕量化SaaS快速切入細分中高端場景；國外企業(yè)持續(xù)鞏固高端市場優(yōu)勢，流程工業(yè)深化高精度模型化管控能力，離散工業(yè)強化數(shù)字孿生與全生命周期協(xié)同技術(shù)壁壘。二者在技術(shù)路線上各有側(cè)重，共同推動流程與離散工業(yè)軟件向智能化、集成化升級，形成差異化競爭與協(xié)同發(fā)展的市場格局。

趨勢十

鴻蒙/RT-Thread等開源項目向工業(yè)場景深度滲透

2026年，工業(yè)軟件領(lǐng)域開源化將成為核心趨勢。隨著AI、大數(shù)據(jù)與工業(yè)軟件融合加深，開源模式憑借資源聚合優(yōu)勢加速技術(shù)迭代，成為適配這一需求的最優(yōu)解。社區(qū)驅(qū)動模式持續(xù)匯聚全球智慧，可快速修復(fù)缺陷、精準(zhǔn)響應(yīng)技術(shù)融合帶來的新興需求。同時，以鴻蒙操作系統(tǒng)、RT-Thread為代表的開源軟件將深度滲透工業(yè)場景，成為核心支撐力量。伴隨開源模式行業(yè)認同度全面深化，更多開源軟件將加速工業(yè)場景落地，直接推動工業(yè)軟件迭代升級。

三、需關(guān)注問題及建議

問題一

高水平復(fù)合型人才的結(jié)構(gòu)性短缺

工業(yè)智能化升級的核心矛盾是OT與IT復(fù)合型人才結(jié)構(gòu)性短缺：傳統(tǒng)工業(yè)工程師欠缺數(shù)字技術(shù)，軟件人才缺乏工業(yè)場景認知，導(dǎo)致技術(shù)與應(yīng)用斷層，拖慢行業(yè)創(chuàng)新。教育與產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)滯后加劇困境，全鏈條貫通的領(lǐng)軍人才極度稀缺。破局需系統(tǒng)性革新人才培養(yǎng)與職業(yè)路徑：一是建議高校設(shè)立工業(yè)智能等交叉學(xué)科，構(gòu)建融合型課程體系，通過校企聯(lián)合實驗室、實習(xí)基地，讓學(xué)生接觸真實工業(yè)難題；二是鼓勵行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)牽頭成立產(chǎn)業(yè)研究院或訓(xùn)練營，針對在職骨干開設(shè)實戰(zhàn)型研修項目，以解決實際技術(shù)難題為考核核心；三是為復(fù)合型人才設(shè)立特殊晉升通道，行業(yè)組織建立跨領(lǐng)域能力認證體系，提升人才市場價值與認可度。

問題二

生態(tài)體系碎片化與兼容性短板

工業(yè)生態(tài)碎片化是數(shù)字化深入的核心障礙。自動化廠商長期依托封閉技術(shù)棧，導(dǎo)致私有協(xié)議林立、數(shù)據(jù)格式不一、開發(fā)工具割裂。這在很大程度上推高了系統(tǒng)集成成本，阻礙數(shù)據(jù)流通，讓創(chuàng)新應(yīng)用開發(fā)陷入困境，協(xié)同優(yōu)化等高級應(yīng)用難落地。并且開發(fā)者被迫重復(fù)適配多平臺，分散創(chuàng)新精力。封閉的生態(tài)維護了既有市場格局，卻犧牲了產(chǎn)業(yè)整體效率與進步速度。建議推廣并完善開放協(xié)議，同時鼓勵廠商開源基礎(chǔ)接口，通過社區(qū)共建形成通用技術(shù)底座；建議支持核心平臺企業(yè)開放底層框架，以清晰機制吸引開發(fā)者構(gòu)建“應(yīng)用商店”式生態(tài)；建議培育專業(yè)服務(wù)商提供集成方案，同時推動開發(fā)行業(yè)通用集成套件，降低系統(tǒng)連接邊際成本。

問題三

中小企業(yè)對現(xiàn)有工業(yè)軟件更新改造動力有待進一步激發(fā)

廣大中小企業(yè)是制造業(yè)主體，但其生產(chǎn)運營的工業(yè)軟件更新改造推進面臨“成本高、落地難、顧慮多”的現(xiàn)實阻礙。傳統(tǒng)升級方案的軟硬件投入、后續(xù)服務(wù)等綜合成本較高，企業(yè)難以獨立承擔(dān)；同時適配中小企業(yè)靈活經(jīng)營特點的輕量化方案供給不足，操作復(fù)雜、匹配度低，企業(yè)缺乏相應(yīng)的技術(shù)與管理銜接能力；加上投入回報周期不明確，試錯風(fēng)險對企業(yè)短期經(jīng)營影響較大，導(dǎo)致企業(yè)對工業(yè)軟件升級投入較為謹慎。當(dāng)前市場中契合中小企業(yè)“小、快、靈”需求的低成本、易上手方案相對缺乏，而相關(guān)政策支持的精準(zhǔn)性、落地性仍有提升空間，企業(yè)推進更新改造的積極性有待進一步激發(fā)。建議推動適配中小企業(yè)特點的輕量化服務(wù)模式產(chǎn)品發(fā)展，如按需選用、按效付費的模塊化方案，同時強化針對性的資源對接與實操指導(dǎo)，降低企業(yè)推進更新改造的門檻與顧慮。

IT趨勢

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