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2025年，中國(guó)智能門鎖行業(yè)進(jìn)入了以結(jié)構(gòu)性調(diào)整為核心的發(fā)展階段。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，智能門鎖行業(yè)的全渠道銷量為1781萬(wàn)套，同比2024年增長(zhǎng)2.0%。在國(guó)補(bǔ)政策的帶動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模略有回暖，不過(guò)若將觀察周期拉長(zhǎng)，行業(yè)的整體增速已明顯放緩。

一、政策短期拉動(dòng)顯著；但行業(yè)內(nèi)生動(dòng)力不足

洛圖科技（RUNTO）分析了政策、行業(yè)與產(chǎn)業(yè)等多重因素對(duì)中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)增速放緩的影響。

政策刺激在短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)回暖起到關(guān)鍵作用。2024年起實(shí)施的“消費(fèi)品以舊換新”（簡(jiǎn)稱“國(guó)補(bǔ)”）政策對(duì)智能門鎖的補(bǔ)貼力度達(dá)15%-20%，并可疊加地方消費(fèi)券，此舉有效激活了一部分存量換新需求。然而，政策本質(zhì)上是短期激勵(lì)，在智能門鎖品類上更多的是推動(dòng)了需求提前釋放，并未創(chuàng)造可持續(xù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著2025年補(bǔ)貼力度退坡，市場(chǎng)逐漸回歸了自然的增長(zhǎng)軌道，增速開(kāi)始下滑，特別是到第四季度尤為明顯，加之同期高基數(shù)影響，傳統(tǒng)電商渠道銷量的同比降幅高達(dá)20%以上。

同時(shí)，行業(yè)與產(chǎn)業(yè)層面的制約因素也抑制了市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)能。從行業(yè)發(fā)展維度來(lái)看，地理空間的差別限制了規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張。2025年，智能門鎖在中國(guó)城市市場(chǎng)的普及率已達(dá)39.5%，存量市場(chǎng)下新增需求逐步疲軟；農(nóng)村市場(chǎng)的普及率雖然僅有6.3%，但受消費(fèi)能力、產(chǎn)品認(rèn)知度等因素制約，短期內(nèi)難以形成有效的需求支撐。

需求端的疲軟進(jìn)一步加劇了供給側(cè)競(jìng)爭(zhēng)，倒逼市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下行。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)顯示，2023至2025年，智能門鎖的市場(chǎng)均價(jià)逐年下滑，2025降至892元，較2024年減少了80元，而2023年均價(jià)還為1042元，由此可見(jiàn)，市場(chǎng)整體價(jià)值規(guī)模明顯縮水。

產(chǎn)業(yè)端的發(fā)展挑戰(zhàn)則集中體現(xiàn)為技術(shù)創(chuàng)新乏力與產(chǎn)品同質(zhì)化加劇。當(dāng)前市場(chǎng)的產(chǎn)品升級(jí)多停留在表層功能疊加，諸如多模態(tài)生物識(shí)別的組合應(yīng)用等方式，并未實(shí)現(xiàn)技術(shù)與體驗(yàn)的實(shí)質(zhì)性突破，最終導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)品趨同，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)陷入白熱化。

AI智能門鎖的概念持續(xù)保持著市場(chǎng)熱度，部分產(chǎn)品也已融入語(yǔ)音交互、異常報(bào)警等功能模塊，但尚未形成顛覆性的用戶體驗(yàn)，亦未真正觸及消費(fèi)者對(duì)智能門鎖的核心痛點(diǎn)。

二、渠道發(fā)展：

C端線上驅(qū)動(dòng)；B端轉(zhuǎn)向非地產(chǎn)領(lǐng)域

近年來(lái)，智能門鎖渠道的焦點(diǎn)正在從流量爭(zhēng)奪轉(zhuǎn)向場(chǎng)景適配能力、體驗(yàn)升級(jí)與服務(wù)價(jià)值的綜合較量，C端與B端由此而形成了差異化的發(fā)展路徑。

C端渠道的市場(chǎng)主導(dǎo)地位進(jìn)一步增強(qiáng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）推總數(shù)據(jù)顯示，2025年，C端渠道在整體市場(chǎng)的銷量占比提升至了58.9%，較2024年增長(zhǎng)了4.4個(gè)百分點(diǎn)。

特別是線上渠道在2025年全年的銷量達(dá)894萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)15.7%，占到了整體市場(chǎng)的50.2%；其中京東、天貓等傳統(tǒng)主流電商的銷量為616萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)6.6%，憑借成熟的運(yùn)營(yíng)體系牢牢掌握著基本盤，同時(shí)，抖音、快手等新興電商則實(shí)現(xiàn)了超40%的高速增長(zhǎng)，其依托興趣種草、場(chǎng)景化直播，以直觀的產(chǎn)品展示和高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，成為拉動(dòng)線上渠道增量的核心驅(qū)動(dòng)力。

線下渠道聚焦體驗(yàn)+服務(wù)的差異化定位，通過(guò)構(gòu)建線上線下一體化的O2O服務(wù)閉環(huán)，以專業(yè)服務(wù)與場(chǎng)景體驗(yàn)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，為市場(chǎng)銷售形成有效支撐。

2024-2025年 中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)按銷量渠道結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）全渠道推總數(shù)據(jù)，單位：%

B端市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭正在放緩，在市場(chǎng)大盤的占比回落至40.9%，發(fā)展重心已明確向非地產(chǎn)領(lǐng)域傾斜。傳統(tǒng)地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，直接導(dǎo)致了相關(guān)采購(gòu)需求與銷售規(guī)模顯著收縮；與之形成對(duì)比的是，長(zhǎng)租公寓標(biāo)準(zhǔn)化配置、酒店場(chǎng)景智能化升級(jí)及老舊小區(qū)改造等新興需求領(lǐng)域，正逐步承接B端市場(chǎng)的支撐作用。

三、品牌競(jìng)爭(zhēng)：

強(qiáng)者恒強(qiáng)；強(qiáng)化AI成頭部品牌共識(shí)

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）推總數(shù)據(jù)顯示，2025年，小米、德施曼、凱迪仕穩(wěn)居銷量前三名，合計(jì)銷量份額達(dá)28.3%，同比提升5.5個(gè)百分點(diǎn)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的格局持續(xù)固化。

2025年 中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)品牌銷售份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）全渠道推總數(shù)據(jù)，單位：%

德施曼在整體全渠道市場(chǎng)中位列銷額第一名。產(chǎn)品層面，德施曼構(gòu)建了小嘀、大圣、麒麟等多系列產(chǎn)品矩陣；并且錨定高端市場(chǎng)，在線上全渠道2000元以上價(jià)位段市場(chǎng)，其表現(xiàn)尤為突出，奪得銷量與銷額雙料第一，優(yōu)勢(shì)顯著。技術(shù)層面，德施曼持續(xù)推進(jìn)生物識(shí)別安全與AI大模型的深度融合，加固自身的技術(shù)護(hù)城河。

小米在整體全渠道市場(chǎng)中位列銷量第一名。2025年，小米通過(guò)全價(jià)位段覆蓋，在穩(wěn)固入門市場(chǎng)的同時(shí)，以智能門鎖2、智能門鎖4及M40等多系列產(chǎn)品拓展中高端市場(chǎng)，并依托米家生態(tài)滲透市場(chǎng)，強(qiáng)化AI與生態(tài)聯(lián)動(dòng)，以夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力。

凱迪仕位列整體市場(chǎng)的銷量銷額第三名。凱迪仕深耕線下渠道布局，形成了穩(wěn)定的基本盤。產(chǎn)品端采取爆款策略，在各大平臺(tái)集中資源主推單品；技術(shù)端，亦積極融合AI以提升體驗(yàn)。

螢石在市場(chǎng)中同樣展現(xiàn)了強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力。其以“安全防護(hù)”為核心定位，將自研的藍(lán)海大模型與AI技術(shù)深度結(jié)合，顯著提升了產(chǎn)品在安全與智能體驗(yàn)上的綜合水準(zhǔn)。

四、產(chǎn)品趨勢(shì)：

多模態(tài)生物識(shí)別、AI賦能、“無(wú)限”續(xù)航、生態(tài)融合

從2025年智能門鎖市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，洛圖科技（RUNTO）總結(jié)認(rèn)為，產(chǎn)品正圍繞生物識(shí)別、AI賦能、續(xù)航優(yōu)化、以及生態(tài)融合形成多元迭代。

一、生物識(shí)別雙線升級(jí)，多模態(tài)融合增長(zhǎng)顯著

生物識(shí)別技術(shù)是智能門鎖的主流解鎖方案，其中人臉識(shí)別與掌靜脈識(shí)別的滲透率正在快速提升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)顯示，2025年，搭載這兩類識(shí)別方式的產(chǎn)品銷量占比分別為44.9%和16.5%，較2024年分別提升了6.6和9.2個(gè)百分點(diǎn)。

從市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，人臉識(shí)別是中高端機(jī)型的標(biāo)配，在1500元以上價(jià)位段中，超過(guò)80%的產(chǎn)品均已搭載該項(xiàng)技術(shù)；掌靜脈識(shí)別則聚焦于更高端的市場(chǎng)，2500元以上價(jià)位段產(chǎn)品中，滲透率超過(guò)了60%。

此外，融合多種方式的多模態(tài)生物識(shí)別正成為重要趨勢(shì)?！叭四?掌靜脈”為代表的功能組合增長(zhǎng)顯著，2025年，在線上全渠道的銷量份額為15.4%，同比提升了9.0個(gè)百分點(diǎn)。

2024-2025年 中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)重點(diǎn)生物識(shí)別產(chǎn)品銷量份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)，單位：%

二、AI大模型推動(dòng)門鎖升級(jí)為“家庭智能管家”

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2025年，AI技術(shù)在智能門鎖中的整體應(yīng)用率已超過(guò)了40%。不過(guò)，多數(shù)產(chǎn)品的AI功能仍集中于語(yǔ)音指令、異常報(bào)警等基礎(chǔ)層面。

行業(yè)的突破點(diǎn)在于，通過(guò)與AI大模型的深度融合，推動(dòng)門鎖向具備感知與決策能力的“智能管家”轉(zhuǎn)型。目前此類產(chǎn)品在線上市場(chǎng)的銷量份額尚不足1%，主要由德施曼、螢石、TCL等主流品牌在其高端系列中布局。

三、供電方案革新，從長(zhǎng)續(xù)航邁向“無(wú)限續(xù)航”

2025年，門鎖市場(chǎng)明顯趨向于采用雙電池解決方案，其銷量占比達(dá)到了20.7%，同比增長(zhǎng)2.8個(gè)百分點(diǎn)。

除了采用雙電池系統(tǒng)、擴(kuò)大電池容量來(lái)延長(zhǎng)續(xù)航外，主流品牌也在充電方式上不斷創(chuàng)新。部分產(chǎn)品已支持Type-C接口充電、磁吸充電寶應(yīng)急供電。

2026年初，供電技術(shù)更是實(shí)現(xiàn)了代際跨越，隔空無(wú)線光供電技術(shù)搭配光能發(fā)射器與內(nèi)置電池，達(dá)成“免人工充電、無(wú)限續(xù)航”效果且通過(guò)了雙重安全認(rèn)證；此外，鈣鈦礦太陽(yáng)能板則可在弱光環(huán)境下穩(wěn)定蓄能，搭配雙電池組合設(shè)計(jì)構(gòu)建多重保障。

四、Matter協(xié)議破局生態(tài)割裂，門鎖從單品升級(jí)為全屋智能入口

2025年，智能門鎖逐步融入了“人車家”全場(chǎng)景，小米、華為、海爾等品牌搭建了全屋智能生態(tài)，門鎖早已突破單一解鎖單品屬性，成為場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)的核心觸發(fā)中心，依托生態(tài)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門亮燈、離家布防、空調(diào)自動(dòng)調(diào)溫、窗簾開(kāi)啟”等自動(dòng)化場(chǎng)景，讓用戶體驗(yàn)更具連貫性。

盡管如此，品牌間的生態(tài)割裂問(wèn)題依然突出。進(jìn)入2026年，Matter協(xié)議的規(guī)?；涞丶铀伲瑓f(xié)議不僅打破了品牌間的連接壁壘，也強(qiáng)化了門鎖作為跨生態(tài)智能家居核心入口的價(jià)值，推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)從單品性能轉(zhuǎn)向生態(tài)協(xié)同能力。

五、2026年預(yù)測(cè)：

盤整與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型并行；存量換新、細(xì)分B端、出海成為核心增長(zhǎng)極

進(jìn)入2026年，洛圖科技（RUNTO）判斷，中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)將進(jìn)入深度盤整與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行的轉(zhuǎn)型新階段；預(yù)測(cè)2026年的線上線下全渠道銷量約為1727萬(wàn)套，同比微降2.9%。市場(chǎng)核心是告別粗放增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)向技術(shù)、生態(tài)與價(jià)值驅(qū)動(dòng)的存量競(jìng)爭(zhēng)與結(jié)構(gòu)性突圍。

趨勢(shì)一：增長(zhǎng)動(dòng)力切換，市場(chǎng)回歸價(jià)值本質(zhì)

2024–2025年的國(guó)補(bǔ)政策提前釋放了需求，2026年市場(chǎng)將回歸常態(tài)，消費(fèi)動(dòng)能整體趨緩。

將于3月1日正式實(shí)施的《鎖具安全技術(shù)要求》新國(guó)標(biāo)，疊加日趨嚴(yán)格的數(shù)據(jù)安全法規(guī)，將大幅抬升市場(chǎng)門檻。這意味著缺乏核心技術(shù)、合規(guī)能力弱的中小/白牌品牌將加速出清，市場(chǎng)份額向頭部品牌進(jìn)一步集中。行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量與合規(guī)優(yōu)先”。

趨勢(shì)二：需求結(jié)構(gòu)分化，存量換新+細(xì)分B端+出海

市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)將更多的依賴結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

在C端市場(chǎng)，城市存量用戶的換新需求構(gòu)成基本盤；B端市場(chǎng)，增長(zhǎng)主力從傳統(tǒng)地產(chǎn)轉(zhuǎn)向長(zhǎng)租公寓、酒店智能化改造及老舊社區(qū)更新等細(xì)分場(chǎng)景。農(nóng)村市場(chǎng)潛力雖大，但受限于消費(fèi)能力與認(rèn)知水平，仍需長(zhǎng)期培育。

此外，出海正成為頭部品牌尋求業(yè)績(jī)的重要方向，中國(guó)智能門鎖企業(yè)有望從貼牌代工加快轉(zhuǎn)向自主品牌全球化布局。

2026年 中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)

信息來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）

趨勢(shì)三：價(jià)格體系雙向分化，結(jié)構(gòu)性定價(jià)成主流

2026年，中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)的價(jià)格體系將呈現(xiàn)顯著的分化。一方面，頭部品牌憑借其規(guī)模與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，持續(xù)下探基礎(chǔ)款產(chǎn)品價(jià)格，以此擠壓白牌及中小廠商的生存空間，加速行業(yè)尾部出清，進(jìn)而鞏固自身在入門市場(chǎng)的份額與主導(dǎo)力。

另一端則是搭載多模態(tài)生物識(shí)別、AI大模型等復(fù)合功能的機(jī)型，因核心部件成本上漲與顯著的技術(shù)賦能，定價(jià)摸索上探，拉開(kāi)與普通產(chǎn)品的價(jià)值差。

趨勢(shì)四：競(jìng)爭(zhēng)升維，技術(shù)+生態(tài) 構(gòu)筑護(hù)城河

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正從價(jià)格層面轉(zhuǎn)向深層技術(shù)創(chuàng)新與生態(tài)整合，以及全生命周期的服務(wù)。

• 技術(shù)核心：多模態(tài)生物識(shí)別+AI大模型深度融合，實(shí)現(xiàn)主動(dòng)安防、無(wú)感通行、個(gè)性化服務(wù)（如異常告警、場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)），從“被動(dòng)開(kāi)鎖”到“主動(dòng)智能”服務(wù)；

• 生態(tài)核心：Matter協(xié)議規(guī)模落地，打破品牌壁壘，門鎖成為智慧家庭核心入口，聯(lián)動(dòng)安防、照明、家電等全屋智能生態(tài)。

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洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Lock Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含線上線下市場(chǎng)的銷量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。