最大最猛烈的向上周期，來(lái)了

作者 | 陳序?qū)?/p>

編輯 | 高珮莙

當(dāng)一項(xiàng)技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室的奇觀，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榘偃f(wàn)消費(fèi)者每日依賴的標(biāo)配，意味著它正在成為社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。

自動(dòng)駕駛正是如此。它正遵循著商業(yè)文明史上所有偉大創(chuàng)新的共同劇本：從昂貴的技術(shù)驗(yàn)證，到極致的成本優(yōu)化，最終將通過(guò)大規(guī)模普及，徹底重塑社會(huì)的運(yùn)行效率與個(gè)體出行的范式。

在這條漫長(zhǎng)曲線的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，技術(shù)浪漫主義漸進(jìn)尾聲，而一個(gè)關(guān)乎規(guī)模、效能與普惠的工程主義時(shí)代，慢慢拉開(kāi)帷幕。

成立七年的輕舟智航，是一家自動(dòng)駕駛通用解決方案公司。它的故事，是這段路上的一個(gè)縮影。

無(wú)人駕駛“黃金十年”的起點(diǎn)

2026年，是自動(dòng)駕駛進(jìn)入“超人時(shí)代”的元年，也是下一個(gè)“黃金十年”的起點(diǎn)。

這個(gè)判斷，來(lái)自輕舟智航聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO于騫1月23日在QCraft DAY2026活動(dòng)上的演講。

他把自動(dòng)駕駛的發(fā)展分成三個(gè)階段：

2004-2020年是機(jī)器智能的時(shí)代，采用模塊化架構(gòu)，難以做到極致的駕駛水平；2021-2025年是“類人智能”時(shí)代，采用VA模型+VLM模型，端到端架構(gòu)，真實(shí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，通過(guò)規(guī)模數(shù)據(jù)訓(xùn)練接近人類駕駛水平。

從2026年開(kāi)始，自動(dòng)駕駛進(jìn)入了“超人智能”時(shí)代，VLA+世界模型，真實(shí)數(shù)據(jù)+生成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，直覺(jué)反應(yīng)與推理能力逐漸超過(guò)人類。此時(shí)，方向盤會(huì)變得可有可無(wú)，智能駕駛會(huì)像安全帶、自動(dòng)檔一樣成為標(biāo)配，實(shí)現(xiàn)大范圍平權(quán)。

那么，接下來(lái)5年，自動(dòng)駕駛行業(yè)會(huì)發(fā)生什么？于騫做了8個(gè)預(yù)測(cè)：

1. 智駕平權(quán)真正到來(lái)，國(guó)內(nèi)車型全面標(biāo)配城市NOA。
2. 技術(shù)可靠性極大提升，城市NOA接管頻率降至“月”級(jí)別。
3. 保險(xiǎn)體系重構(gòu)，自動(dòng)駕駛專屬保費(fèi)低于人類駕駛員保費(fèi)50%以上。
4. Robotaxi在全球50個(gè)城市實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷運(yùn)營(yíng)，單車日均訂單超過(guò)人類網(wǎng)約車水平。
5. 真正L4級(jí)別無(wú)駕駛艙的量產(chǎn)乘用車產(chǎn)品誕生，并開(kāi)始面向個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)滲透。
6. 全球Robovan總量將突破200萬(wàn)。
7. 兒童、老年人、殘障人士等人群將享受到前所未有的出行安全體驗(yàn)。
8. 通用物理AI時(shí)代將真正到來(lái)，具備通用智能的機(jī)器人進(jìn)入人們?nèi)粘Ｉ?、工作?/li>

于騫說(shuō)：“在20年之內(nèi)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)大范圍的無(wú)人駕駛，如果一家公司能夠在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域耕耘20年，一定是一家了不起的公司?！?/p>

最大最猛烈的向上周期，來(lái)了

2019年3月，輕舟智航創(chuàng)辦于硅谷，核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)來(lái)自谷歌Waymo。

彼時(shí)的Waymo，以遙遙領(lǐng)先的技術(shù)水平、落地能力和商業(yè)化嘗試，成為自動(dòng)化從實(shí)驗(yàn)室走向街頭的關(guān)鍵推手，在全球自動(dòng)駕駛領(lǐng)域扮演著引領(lǐng)者的角色。

元璟資本管理合伙人劉毅然記得，當(dāng)時(shí)投資界對(duì)自動(dòng)駕駛的期待很高，機(jī)構(gòu)會(huì)在內(nèi)部會(huì)議上認(rèn)真討論它什么時(shí)候?qū)崿F(xiàn)，“有人說(shuō)三年，有人說(shuō)五年”。

這些過(guò)于樂(lè)觀的預(yù)測(cè)，在此后數(shù)年經(jīng)歷了痛苦的反芻。

技術(shù)迭代變慢，商業(yè)化落地艱難，巨頭撤退，融資驟降，多家明星公司倒閉或收縮，整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)陷入信心低迷的深度調(diào)整階段。劉毅然在QCraft DAY 2026的圓桌論壇環(huán)節(jié)回憶，有段時(shí)間大家都在問(wèn)：究竟還要多久，還要燒多少錢？

回顧過(guò)去7年，于騫在演講中至少兩次重復(fù)，“風(fēng)雨常在、困難不少”。

扛過(guò)困難時(shí)期的方式，是通過(guò)L2++與L4的雙輪驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛落地與迭代，從而達(dá)到技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)化的平衡?！巴ㄟ^(guò)技術(shù)支持產(chǎn)品來(lái)實(shí)現(xiàn)一個(gè)商業(yè)閉環(huán)，通過(guò)一個(gè)商業(yè)閉環(huán)來(lái)推動(dòng)更大的商業(yè)閉環(huán)，一步步實(shí)現(xiàn)完全的無(wú)人駕駛?！?/p>

于騫相信，自動(dòng)駕駛想從單純的技術(shù)變成安全可靠的產(chǎn)品，核心就是工程化能力，在量產(chǎn)泥潭中淬煉出來(lái)的工程化硬實(shí)力將成為壁壘。無(wú)人物流，Robotaxi，同樣要經(jīng)歷大規(guī)模量產(chǎn)的階段。

到今天，行業(yè)里的人開(kāi)始相信，黎明前的黑暗已經(jīng)沖過(guò)去了。

“不管是實(shí)際落地的效果還是技術(shù)的提升，自動(dòng)駕駛行業(yè)終究是迎來(lái)了最大、最猛烈、最長(zhǎng)期的向上周期。普通消費(fèi)者都相信自動(dòng)駕駛最終會(huì)來(lái)，只是時(shí)間問(wèn)題，所有跡象都指明：這個(gè)技術(shù)潛力極大，而且即將爆發(fā)?！眲⒁闳槐硎?。

100萬(wàn)交付只是起點(diǎn)

進(jìn)入新周期的一個(gè)顯著跡象，是輕舟智航近兩年跑得越來(lái)越快。

2024年12月，輕舟智航的輔助駕駛實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付50萬(wàn)臺(tái)，花了差不多3年時(shí)間。但裝機(jī)量從50萬(wàn)臺(tái)到100萬(wàn)臺(tái)，只用了8個(gè)月的時(shí)間。

目前，輕舟智航已與理想、奇瑞、廣汽、吉利、上汽、極石等近10家車企達(dá)成合作，量產(chǎn)車型23款，2026年將新增量產(chǎn)車型超50款，絕大部分會(huì)搭載城市NOA的功能，并且會(huì)下探到10萬(wàn)元級(jí)別的國(guó)民車型。

1月21日，輕舟智航宣布，?基于地平線單顆征程6M芯片的城市NOA已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)交付?，首發(fā)搭載于理想L系列智能煥新版車型。該方案?僅使用128 TOPS算力?，通過(guò)軟硬協(xié)同深度優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了對(duì)單芯片算力的極致利用。

于騫認(rèn)為，自動(dòng)駕駛帶來(lái)的最大的價(jià)值就是安全，“安全是輕舟智航不容妥協(xié)的底線”。

目前，輕舟智航累計(jì)用戶輔助駕駛行駛里程25億公里，累計(jì)智能泊車輔助1億次，AEB超過(guò)40萬(wàn)公里才有一次誤觸發(fā)，平均每年為用戶避免潛在事故14.6萬(wàn)次。

于騫還描述了輕舟智航產(chǎn)品演進(jìn)的路線圖：

2025年，全場(chǎng)景城市NOA，L4無(wú)人運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品體系升級(jí)，Robo-X生態(tài)模式跑通。2026年，全場(chǎng)景城市NOA車型價(jià)格下探至10萬(wàn)元，Robovan初具規(guī)模，Robotaxi小范圍試點(diǎn)。2027年，NOA量產(chǎn)上車突破300萬(wàn)臺(tái)，Robovan實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)臺(tái)級(jí)別量產(chǎn)，Robotaxi規(guī)?；渴?。

“只有通過(guò)大規(guī)模的量產(chǎn)，才能真正走向完全的無(wú)人駕駛。只有做到百萬(wàn)級(jí)甚至千萬(wàn)級(jí)的量產(chǎn)規(guī)模，才能積累足夠多真實(shí)數(shù)據(jù)的反饋，讓技術(shù)和產(chǎn)品在迭代中更快進(jìn)化?！庇隍q將輕舟智航的自動(dòng)駕駛之路，總結(jié)為三個(gè)詞：規(guī)模、普惠、效能。

做自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的DeepSeek

自動(dòng)駕駛行業(yè)之所以這么卷，于騫覺(jué)得，是因?yàn)樾袠I(yè)蛋糕做得不夠大。

在他看來(lái)，現(xiàn)在一些智駕體驗(yàn)沒(méi)有做到真正好用，頂多像維生素，“管點(diǎn)用但不多”，還算不上是解決真問(wèn)題的止疼藥。只有把體驗(yàn)做到止疼藥的程度，才能真正為用戶創(chuàng)造實(shí)實(shí)在在的價(jià)值。

總結(jié)下來(lái)就是幾個(gè)字：算力不堆砌、安全不妥協(xié)、體驗(yàn)不打折。把用戶每天都用到的功能打磨得非常精致，不提供那些花里胡哨，但不好用、不實(shí)用的功能，打造真正好用而不貴的產(chǎn)品。

要做到這一點(diǎn)，技術(shù)創(chuàng)新比單純堆算力更重要。

于騫舉了一個(gè)例子：DeepSeek橫空出世時(shí)，比OpenAI、谷歌等巨頭小了好幾個(gè)數(shù)量級(jí)，但它能做出好的產(chǎn)品體驗(yàn)，是依托于創(chuàng)新和工程能力的強(qiáng)大。輕舟智航的定位便是做自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的DeepSeek，不用蠻力，在硬件資源有限的前提下做出超越同級(jí)的體驗(yàn)，幫助車企真降本、賣好車。

他把輕舟智航過(guò)去的成績(jī)歸納為“可持續(xù)量產(chǎn)的勝利”，接下來(lái)將實(shí)現(xiàn)規(guī)?；渴鸬腞obovan和Robotaxi，也是為量產(chǎn)而生。

要真正通往無(wú)人駕駛，AI還必須突破三大能力：行為邏輯的泛化推理能力、物理世界規(guī)律的理解能力、結(jié)合社會(huì)常識(shí)的理解能力，才能解決真實(shí)世界的復(fù)雜挑戰(zhàn)。比如，讓AI推斷出滾動(dòng)的足球背后可能有人跟出來(lái)，駛過(guò)積水路段要減速避免濺到行人，接駁乘客時(shí)不要讓人追著車跑。

從這個(gè)維度看，于騫預(yù)測(cè)，無(wú)人駕駛一旦來(lái)臨，就不是一個(gè)只會(huì)開(kāi)車的智能系統(tǒng)，而是會(huì)進(jìn)化成面向整個(gè)物理世界的通用智能底座。輕舟智航在做的也遠(yuǎn)不止開(kāi)車這件事，而是錘煉一個(gè)能夠理解世界、做出決策的通用物力智能內(nèi)核，使其掌握在復(fù)雜的物理世界中認(rèn)知、預(yù)測(cè)、規(guī)劃的能力。

“通用智能的到來(lái)，很可能始于我們正在攻克的智能駕駛?！?/p>

以下，為雪豹財(cái)經(jīng)社等機(jī)構(gòu)與輕舟智航聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO于騫在QCraft DAY 2026活動(dòng)期間的交流實(shí)錄（節(jié)選，經(jīng)編輯）：

Q：邁過(guò)100萬(wàn)的門檻意味著什么？上了桌就可以留下來(lái)，還是最后會(huì)收斂到兩三家？

于騫：如果只看絕對(duì)數(shù)字，中國(guó)汽車市場(chǎng)每年產(chǎn)銷量?jī)扇f(wàn)輛，100萬(wàn)輛是比較小的數(shù)字，未來(lái)還有很大增長(zhǎng)空間。但對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)，跨過(guò)100萬(wàn)輛是一個(gè)非常重要的門檻。

特斯拉跨過(guò)100萬(wàn)輛門檻時(shí)，駕駛體驗(yàn)有非常大的提升。100萬(wàn)輛意味著我們的穩(wěn)定性、可靠性、安全得到了行業(yè)的廣泛認(rèn)可，也是很大的數(shù)據(jù)觸點(diǎn)，可以更好地加速數(shù)據(jù)閉環(huán)的形成，對(duì)真實(shí)物理環(huán)境有更好的覆蓋。以目前智能化NOA的滲透率來(lái)講，100萬(wàn)輛在行業(yè)里已經(jīng)是非常頭部的位置。

但對(duì)我們來(lái)說(shuō)100萬(wàn)只是起點(diǎn)。隨著單征程6M的128 TOPS算力上能實(shí)現(xiàn)這么好的城市NOA效果，今年還會(huì)有非常大的增長(zhǎng)。我們和地平線以及很多合作伙伴、客戶一起，把這樣的普惠級(jí)產(chǎn)品方案在10萬(wàn)級(jí)車型廣泛推廣，讓老百姓也能用上既安全又好用不貴的智能駕駛體驗(yàn)，我覺(jué)得這點(diǎn)非常有意義。

關(guān)于終局形態(tài)，我認(rèn)為除了同行競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)上下游也有競(jìng)爭(zhēng)。汽車行業(yè)發(fā)展這么多年，很難想象市場(chǎng)會(huì)集中到全世界只用一家方案，這不太可能。全中國(guó)有十幾家主機(jī)廠，還是有比較大空間的，而且整個(gè)市場(chǎng)還在快速增長(zhǎng)。當(dāng)然，長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中適當(dāng)收斂是應(yīng)該的，避免無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。

Q：2026年將是無(wú)人駕駛黃金十年的元年，這個(gè)判斷是基于怎樣的觀察提出的？如何看待目前的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和格局變化？

于騫：很早就有朋友問(wèn)我，Robotaxi什么時(shí)候能大范圍普及。我當(dāng)時(shí)回應(yīng)的一個(gè)觀點(diǎn)是：什么時(shí)候看到滿大街跑的車都是城市NOA，體驗(yàn)非常好，甚至10萬(wàn)塊錢的車跑城市NOA都非常溜，那個(gè)時(shí)間點(diǎn)就離Robotaxi不遠(yuǎn)了。

2026年，很多10萬(wàn)元左右的國(guó)民車型都會(huì)裝配非常好的城市NOA，可能比兩年前L4的體驗(yàn)都要好。這就是為什么我說(shuō)2026年是無(wú)人駕駛黃金十年的起點(diǎn)。

從技術(shù)角度，隨著VLA、世界模型的使用，包括真實(shí)數(shù)據(jù)和生成數(shù)據(jù)的大幅結(jié)合使用，技術(shù)發(fā)展的范式也在快速提升。

為什么AI能打敗人類最強(qiáng)的圍棋選手，但普通人開(kāi)車這事AI搞不定？因?yàn)锳lphaGo進(jìn)入到AlphaZero的時(shí)候，已經(jīng)可以左右手互搏，在仿真環(huán)境下可以下無(wú)數(shù)盤棋，反復(fù)迭代，逼近棋盤上的真理。但自動(dòng)駕駛沒(méi)有這樣一個(gè)能復(fù)現(xiàn)物理世界的仿真環(huán)境，沒(méi)有辦法在純虛擬環(huán)境下讓技術(shù)不斷攀升。

輕舟最早就開(kāi)始做仿真，世界模型本身就是仿真的升級(jí)版。我們看到從今年開(kāi)始，世界模型的進(jìn)展已經(jīng)非?？炝耍虼思夹g(shù)也在加速發(fā)展過(guò)程中。當(dāng)然這件事很難，需要大量數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、很多算法改善、大量創(chuàng)新。

Q：特斯拉FSD2月就要在中國(guó)落地了，會(huì)對(duì)自動(dòng)駕駛公司產(chǎn)生哪些影響？

于騫：我們對(duì)特斯拉非常尊敬，它把智能化這件事做到了行業(yè)非常好的狀態(tài)，所以我們其實(shí)很期待這件事。我們需要有這樣的行業(yè)引領(lǐng)者，把市場(chǎng)變得更大，讓更多人相信智能駕駛可以達(dá)到什么樣的水平，這不光是一種競(jìng)爭(zhēng)。

但中國(guó)市場(chǎng)有自己的特點(diǎn)，道路環(huán)境、場(chǎng)景復(fù)雜，也有一些合規(guī)、數(shù)據(jù)安全的要求。所以并不是簡(jiǎn)單的復(fù)制粘貼，把成熟產(chǎn)品從一個(gè)地區(qū)復(fù)制到另外一個(gè)地區(qū)，而是要根據(jù)當(dāng)?shù)赜脩舻恼鎸?shí)需求去打造相應(yīng)的產(chǎn)品。

Q：L4下沉到10萬(wàn)級(jí)車型，什么時(shí)候能夠全面普及？

于騫：我說(shuō)L4的能力下放到10萬(wàn)級(jí)的車，但不是說(shuō)10萬(wàn)級(jí)的車都是L4的車，這個(gè)還需要比較長(zhǎng)時(shí)間。如果10萬(wàn)塊錢的車能夠每個(gè)月接管一次，能力其實(shí)已經(jīng)非常接近L4水平了，但它可能還是輔助駕駛。剛才我講L2、L4，它是一個(gè)產(chǎn)品邏輯，并不是責(zé)任劃分的關(guān)系。

Q： 前兩年，大家對(duì)第三方智駕方案商有一個(gè)排名，叫“地大華魔”（?地平線、卓馭科技（原大疆車載）、華為、Momenta?）。進(jìn)入2026年，如果要重新排序，你覺(jué)得應(yīng)該怎么排？

于騫：我覺(jué)得到2026年，格局更像“一超多強(qiáng)”。我們的上車量跨過(guò)100萬(wàn)，體驗(yàn)這么好，又能給老百姓做到好用不貴的輔助駕駛方案，包括海外也在積極發(fā)力，我們肯定是第一梯隊(duì)。

Q：兩三年前車企自研智駕是一個(gè)很流行的現(xiàn)象，但去年下半年供應(yīng)商集體崛起，這是怎么發(fā)生的？

于騫：智駕發(fā)展是一個(gè)波浪起伏的狀態(tài)，我們對(duì)主機(jī)廠自研是非常支持、強(qiáng)烈配合的。跟我們合作的主機(jī)廠幾乎都自研，像理想自研做得非常好。

我整體認(rèn)為智駕自研是個(gè)小概率事件。放眼全世界，除了特斯拉，歐美、日韓沒(méi)有哪家車企智駕自研做得好，就我們中國(guó)主機(jī)廠又努力做得又好，這是很難的一件事。

我們非常欣喜能看到，這是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，消費(fèi)者也不會(huì)因?yàn)槟闶菄?guó)產(chǎn)化方案、你是自研就買你，他還是買體驗(yàn)、買真真實(shí)實(shí)的價(jià)值。回到商業(yè)的本質(zhì)，不管自研還是供應(yīng)商，核心都是幫助主機(jī)廠賣好車。

Q：Robotaxi實(shí)現(xiàn)的時(shí)間表有嗎？

于騫：我們從day one開(kāi)始做Robotaxi，今年會(huì)有小規(guī)模的運(yùn)營(yíng)，到2027年可能進(jìn)入千臺(tái)運(yùn)營(yíng)規(guī)模。到2028年，甚至?xí)霈F(xiàn)幾十座城市、常態(tài)化運(yùn)營(yíng)的狀態(tài)。但我總體感覺(jué)中國(guó)可能會(huì)比美國(guó)慢一些，因?yàn)檫@涉及到人力成本、法律法規(guī)等各方面，反而C端L4能力的車可能在中國(guó)更快一些。

封面來(lái)源：輕舟智航官網(wǎng)