上海
財聯(lián)社1月27日電，中信證券研報指出，AI算力需求爆發(fā)推動光通信產(chǎn)業(yè)升級，海外云廠商及臺積電資本開支持續(xù)擴張，印證AI基礎(chǔ)設(shè)施需求強勁，帶來旺盛的高速率光模塊需求。盡管高速光芯片等物料短期供給存在缺口，但上游廠商積極擴產(chǎn)，疊加硅光方案滲透率提升，供應(yīng)鏈瓶頸有望緩解。技術(shù)迭代方面，NPO憑借低功耗、高帶寬及可維護(hù)性優(yōu)勢，正成為Scaleup層面的關(guān)鍵過渡方案，頭部企業(yè)已率先布局，推動行業(yè)向更高效的光互聯(lián)架構(gòu)演進(jìn)。我們看好國內(nèi)光通信龍頭公司的發(fā)展?jié)摿?。維持通信行業(yè)“強于大市”評級。
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