作者丨無心

編輯丨Shadow

當(dāng)“出?！背蔀楦餍懈鳂I(yè)的必答題，歐洲無疑是最具吸引力的選項之一。

尤其在零售領(lǐng)域，線下市場依然是消費(fèi)主陣地。從折扣店的極致性價比，到大型商超的精致體驗，再到零售網(wǎng)絡(luò)的廣泛覆蓋，歐洲線下零售市場正呈現(xiàn)出多元共生、巨頭林立的格局。

接下來，派代跨境將深入剖析歐洲十大線下零售商排位賽名單，從營收規(guī)模、門店網(wǎng)絡(luò)、核心戰(zhàn)略等維度，解碼它們在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中，保持領(lǐng)先的關(guān)鍵成功要素。

歐洲十大線下零售商，德法領(lǐng)跑

根據(jù)Flywheel發(fā)布的2024年歐洲零售商排名數(shù)據(jù)顯示，歐洲十大線下零售商，頭部集中度非常高。（注意：因統(tǒng)計口徑不同，F(xiàn)lywheel數(shù)據(jù)和零售商自身數(shù)據(jù)有些許差別）

施瓦茨集團(tuán)（ Schwarz Group，含Lidl、Kaufland）遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于追趕者，估計收入達(dá)1860億歐元（約合人民幣15142億元），相當(dāng)于排名第二的Rewe Group（971億歐元）和排名第三的Aldi（890億歐元）的總營業(yè)額。法國零售商家樂福以738億歐元排名第四，Edeka以732億歐元的銷售額位列前五。其次是特易購（727億歐元）、E. Leclerc（505億歐元）、Ahold Delhaize（433億歐元）、Intermarché（432億歐元）和X5零售集團(tuán)（419億歐元）。

派代制表

該排名基于對零售商2024財年全年總銷售額的預(yù)測。其中，德法主導(dǎo)格局顯著，尤其是德國企業(yè)幾乎占據(jù)了半壁江山。

德企領(lǐng)跑，在歐洲線下零售扛起大旗。

排名第一的施瓦茨集團(tuán)，歷史可追溯至1930年，最初為區(qū)域性食品批發(fā)商。

疫情之后，施瓦茨集團(tuán)的營收便節(jié)節(jié)攀升，在2024財年（截至2025年2月）實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的1754億歐元收入，較上一年增長4.9%，凸顯了其強(qiáng)勁的運(yùn)營規(guī)模，這一表現(xiàn)使其成為歐洲收入最大的零售商，也是全球第三大零售商，僅次于沃爾瑪和亞馬遜。

截至2025年，施瓦茨集團(tuán)在32個國家運(yùn)營，管理著約14200家門店。集團(tuán)旗下核心零售部門為Lidl和Kaufland。

Lidl定位折扣超市，采用精簡零售模式，以小型門店網(wǎng)絡(luò)主打低價雜貨與非食品必需品，業(yè)務(wù)覆蓋30余國，門店約12600家。其核心策略為自有品牌主導(dǎo)，十余條產(chǎn)品線涵蓋堅果（Alesto）、烘焙、家居等品類，通過直連供應(yīng)商降本提質(zhì)。

Kaufland作為大型連鎖超市，區(qū)別于小型折扣零售商，在8個歐洲國家設(shè)約1600家門店，提供雜貨、家電、家居等全品類商品及配套服務(wù)。

Rewe Group位列歐洲第二大零售商，2024年實(shí)現(xiàn)了超過10億歐元的凈利潤，這是公司近百年歷史中首次實(shí)現(xiàn)。食品零售是公司核心支柱，其中定位為綜合超市的Rewe在德國約有3800家門店，折扣店P(guān)ENNY主打高性價比食品與日用品。除此之外，Rewe Group還涉獵非食品零售以及旅游與批發(fā)業(yè)務(wù)，是歐洲重要的旅游服務(wù)商。

Aldi與Lidl并稱歐洲折扣店雙雄，全球門店超13000家。以極簡供應(yīng)鏈、高自有品牌占比與極致低價著稱，采用強(qiáng)調(diào)簡潔與高效性的獨(dú)特商業(yè)模式，門店通常比傳統(tǒng)超市規(guī)模小，產(chǎn)品選擇精簡，專注于自有品牌商品，這些商品在質(zhì)量上常常與知名品牌產(chǎn)品相媲美，但價格更低。

Edeka也是德國領(lǐng)先的食品零售商之一，成立已有115年以上歷史，集團(tuán)業(yè)務(wù)版圖兼具本地供應(yīng)商、區(qū)域批發(fā)商雙重身份，同時自主生產(chǎn)生鮮烘焙與肉類產(chǎn)品，打造了豐富的自有品牌矩陣，是本土生產(chǎn)商的核心合作伙伴。

法國零售三強(qiáng)擠進(jìn)前十，余下名額被各國企業(yè)零散瓜分。

圖源：家樂福官網(wǎng)

法國家樂福的歷史始于1959年。受美國零售模式啟發(fā)，這個新興品牌于1963年在法國開出該國首家大型綜合超市，并以此為起點(diǎn)快速擴(kuò)張：1969年進(jìn)軍比利時，隨后業(yè)務(wù)相繼拓展至意大利、西班牙及巴西市場。

1999年，家樂福與普羅莫代斯集團(tuán)合并，這一關(guān)鍵舉措推動其躋身歐洲零售龍頭陣營。數(shù)據(jù)顯示，家樂福在歐洲擁有約12000家門店，涵蓋大型超市、標(biāo)準(zhǔn)超市和便利店等多種業(yè)態(tài)。

E.Leclerc是法國零售龍頭，同時躋身歐洲頂級零售商行列。品牌始于1949年，雖同時運(yùn)營多個市場，但法國本土牢牢占據(jù)行業(yè)龍頭地位：2024年以24.1%的食品零售市場份額領(lǐng)跑行業(yè)，同比增長2.6%，線下門店布局密集，同年在法門店數(shù)量達(dá)755家。

Intermarché則以“生產(chǎn)商+零售商”合作社模式與全渠道布局著稱，2024年為法國第三大雜貨零售商，核心市場覆蓋法、比、葡、波等5國。

除此之外，英國的特易購（TESCO）、荷蘭的Ahold Delhaize以及俄羅斯的X5集團(tuán)也順利躋身歐洲前十線下零售商：Tesco從市場攤位逆襲成長為英國最大的超市；Ahold Delhaize雖然以美國為核心市場，但歐洲成為重要增長極；俄羅斯食品零售絕對龍頭X5集團(tuán)，2024年食品零售市場份額達(dá)15.6%，門店超27000家。

線下零售的格局，正悄悄變樣

歐洲線下零售前十榜單座次偶有微調(diào)，施瓦茨集團(tuán)等頭部陣營的地位卻始終穩(wěn)固。跳出線下賽道可見，歐洲整體零售生態(tài)的變遷正深刻重塑其發(fā)展走向。

零售市場的核心分銷渠道涵蓋大型超市、標(biāo)準(zhǔn)超市、便利店、特色商店及線上渠道。長期以來，大、中型超市一直是傳統(tǒng)零售的支柱業(yè)態(tài)，以一站式模式提供快消品、食品等全品類商品，憑借便利性、價格優(yōu)勢與線下體驗，吸引了廣泛客群。不過，這類業(yè)態(tài)需持續(xù)應(yīng)對激烈競爭、緊跟消費(fèi)者需求變化，才能穩(wěn)固市場地位。

經(jīng)濟(jì)持續(xù)波動正對歐洲零售市場構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，尤其是持續(xù)高企的通脹率與不斷攀升的生活成本，已大幅擠壓家庭預(yù)算，顯著削減居民可支配支出。

這一壓力對低收入家庭的影響尤為突出，進(jìn)而導(dǎo)致整體消費(fèi)者信心走低。零售商陷入兩難困境：要么自行消化成本上漲壓力，要么將其轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。多數(shù)企業(yè)選擇針對性調(diào)價，這也直接造成利潤率承壓收窄。

與此同時，零售行業(yè)的線上化進(jìn)程正持續(xù)提速。

Forrester預(yù)測，歐洲五大經(jīng)濟(jì)體（法國、德國、意大利、西班牙、英國）的線下零售增速將顯著放緩。數(shù)據(jù)顯示，線下零售銷售額的復(fù)合年增長率將從2022 年的8.9%、2023年的4.1%，進(jìn)一步降至2029年的1.7%。

與之形成鮮明對比的是，未來五年電子商務(wù)將保持高速增長，銷售額復(fù)合年增長率預(yù)計達(dá)7.8%，規(guī)模將從2024年的3890億歐元攀升至2029年的5650億歐元；線上零售占五大經(jīng)濟(jì)體零售總額的比重也將同步提升，從2024年的16%增至 2029年的近21%。

內(nèi)有線下零售商之間明爭暗斗，外有消費(fèi)者行為變化、線上擠占份額等一系列挑戰(zhàn)，歐洲諸多零售巨頭們依舊地位穩(wěn)固，這背后，既有成立較早的先天紅利加持，更有其順應(yīng)趨勢、精準(zhǔn)預(yù)判的后天戰(zhàn)略賦能。

線下打底，線上加戲

歐洲零售的新玩法

Forrester首席預(yù)測分析師Jitender Miglani表示：“線上銷售的增長正在重塑零售格局，為企業(yè)提供更多便利和量身定制購物體驗來擴(kuò)大客戶群提供了機(jī)會。歐洲零售商應(yīng)考慮投資先進(jìn)的數(shù)字平臺，采用全渠道策略以滿足日益增長的線上需求。在線上和線下領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)客戶體驗，將決定未來十年市場的主導(dǎo)地位。”

適應(yīng)消費(fèi)者購物趨勢，線下線上一體化發(fā)展，正是歐洲零售巨頭拓新的關(guān)鍵一環(huán)。

施瓦茨集團(tuán)旗下的Lidl，于2023 年5月在法國正式推出網(wǎng)上購物平臺，支持“網(wǎng)上訂購、送貨上門”，并通過專屬智能手機(jī)APP提升線上購物體驗，隨后這一服務(wù)模式陸續(xù)在波蘭、比利時、西班牙等國落地見效。

Kaufland則通過收購德國電商平臺real.de快速補(bǔ)齊技術(shù)短板，2021年整合推出Kaufland.de平臺并開放第三方賣家入駐，2024年平臺商品數(shù)已達(dá)4500萬、月活超2700萬，穩(wěn)居德國第三大電商平臺。

Rewe Group、Tesco、家樂福、E. Leclerc等零售商則構(gòu)建起了“線上商城+ APP+線下自提”全鏈路模式。據(jù)了解，早在2011年，Rewe就推出了線上商城支持配送到家與到店自提，德國約90%家庭可享受服務(wù)。

總結(jié)來看，歐洲十大線下零售商無一家缺席線上化布局，且線上業(yè)務(wù)已然成熟。

固本線下市場方面，迎合低價潮流，應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)降本增效……歐洲頭部零售商正在線下零售市場持續(xù)發(fā)力。

Aldi瞄準(zhǔn)低價賽道，2025年獲評“荷蘭最實(shí)惠超市”稱號，值得一提的是，其低價是建立在最優(yōu)性價比之上的，不光大幅升級生鮮產(chǎn)品品類，同時推行運(yùn)營提效舉措。

施瓦茨除了蓄力低價賽道，還持續(xù)加大人工智能領(lǐng)域的研發(fā)投入，借助AI驅(qū)動的預(yù)測能力，集團(tuán)可提前100天預(yù)判市場銷售走勢，進(jìn)而精準(zhǔn)優(yōu)化Lidl與 Kaufland旗下門店的庫存配置。

總結(jié)來看，歐洲零售市場雖充滿不確定性，但行業(yè)機(jī)遇從未缺席，能否在變局中搶抓機(jī)遇，正是零售主體突圍破局的關(guān)鍵。當(dāng)下，歐洲線下零售巨頭們的固本拓新之舉，以及所取得的亮眼成績，或許已經(jīng)給出了答案。

參考資料：

[1]零售之旅下一步將走向何方？ . beyondretailindustry

[2]歐洲零售市場 . Market Data Forecast

[3]探索2024年歐洲50大零售商 . PLMA

[4]英國：Lidl 銷售額和客戶數(shù)量在圣誕節(jié)期間激增 . DRC折扣零售咨詢有限公司

[5]年收入480億歐元：E.Leclerc從一家小鎮(zhèn)雜貨店成長為法國第一零售巨頭 . FBIF

[6]Forrester預(yù)測稱歐洲五國電商零售額未來5年有望增至5650億歐元 . Forrester