馬上贏情報站對2025Q4的方便速食市場進行回顧，同比對象為2024Q4。

復(fù)盤數(shù)據(jù)均來自于馬上贏品牌CT，馬上贏MSY150均衡模型。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數(shù)超過50億筆。

方便速食類目共包含方便粉絲（包含螺螄粉、酸辣粉）、方便面、方便主食（包括方便米線、方便面條、方便米飯）、罐頭食品（包含海鮮罐頭、肉罐頭、水果罐頭）、速食腸（包含常溫火腿腸、低溫香腸、午餐肉、鱈魚腸）、速食粥/湯（包含速食粥、速食羹、速食湯）、預(yù)制菜、自熱食品（包含自熱火鍋、自熱米飯）等三級類目8個、四級類目19個。

數(shù)據(jù)來源：2025Q4，馬上贏品類洞察看板（四級類目）市場份額增長-MSY150均衡模型

2025Q4方便速食各類目的占比上，方便面依舊以超過45%的占比領(lǐng)跑類目；常溫火腿腸和低溫香腸構(gòu)成中腰部陣營，占比在10%-20%之間；速食粥、水果罐頭占比在5%左右，其余類目則整體占比較小。

從類目占比同比增長情況來看，方便面和低溫香腸占比有所下滑。值得注意的是，盡管方便面占比依舊斷層領(lǐng)先，但在前三個季度均呈現(xiàn)正增長的情況下，2024Q4占比同比下跌超1.2%，為方便速食中下滑最嚴重的類目；水果罐頭、酸辣粉基本持平；而螺螄粉、速食粥和常溫火腿腸則呈現(xiàn)同比增長。

數(shù)據(jù)來源：2025Q4，馬上贏品類洞察看板（四級類目）-銷售額同比-MSY150均衡模型

從類目占比及銷售額同比變化來看，方便速食中大多數(shù)類目的銷售額同比均為正，其中方便面條、午餐肉等類目均有較為顯著的銷售額同比增長，螺螄粉、速食粥、常溫火腿腸等類目銷售額同比增速也為正。相比來說，方便面、低溫香腸、水果罐頭、酸辣粉、鱈魚腸等類目均面臨一定程度的銷售額同比下滑，其中鱈魚腸的下滑較為嚴重，銷售額同比下滑超過20%。

重點類目占比/銷售額同比

在方便速食大類中，本季度我們重點選擇了：方便面、常溫火腿腸、低溫香腸、速食粥/湯、方便粉絲、午餐肉共計6個較有典型性與代表性的類目進行回顧。以2025Q4的類目占比計算，上述重點類目在方便速食中的占比合計＞87%。

從各類目占比及銷售額同比變動來看，方便速食各類目表現(xiàn)分化。占據(jù)市場近半壁江山的方便面呈現(xiàn)“雙降”趨勢，占比同比下跌1.15%的同時，銷售額同比也下降超過6%，面臨一定的增長壓力。

中腰部類目則表現(xiàn)不一，常溫火腿腸與速食粥/湯均實現(xiàn)占比與銷售額同比雙增，尤其是銷售額同比，扭轉(zhuǎn)了此前大幅下滑的局面。但低溫香腸與方便粉絲仍面臨壓力；低溫香腸同樣處于占比、銷售額同比雙降態(tài)勢，方便粉絲雖然占比微增，但銷售額面臨下滑壓力；相比來說，午餐肉類目的表現(xiàn)依然可圈可點，雖然整體規(guī)模還較小，但其占比小幅提升的同時，銷售額同比增速接近10%，也成為本季度選擇的類目中，銷售額同比增速最高的類目。

馬上贏價格指數(shù)（WPI）

為了更好地分析方便速食類目價格的變動與走勢，我們拉取了202501-202512，方便速食類目整體及各重點類目的馬上贏價格指數(shù)。該指數(shù)以100為基準值，其數(shù)值上下波動為類目的價格指數(shù)與去年同期價格指數(shù)的相對百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價格水平上升，低于100則表示同比價格水平下降。

在價格走勢方面，2025年全年方便速食整體價格指數(shù)基本穩(wěn)定，在100上下小幅度波動。2025年上半年，方便速食價格指數(shù)始終高于100，從7月起開始下滑且隨后越過榮枯線下降至100以下，到年底的10月以后還有一定繼續(xù)下探的趨勢。面對馬上即將到來的CNY，價格指數(shù)是否能夠拉高成為了未來類目價格水平走勢的關(guān)鍵信號。

具體來看，第一批選擇的類目中，方便面價格指數(shù)變動較大，價格指數(shù)從年初102左右的高位，到2025年9月進入負增長區(qū)間，并在此后低于類目整體，成為年底價格壓力最大的品類之一；低溫香腸價格指數(shù)則較為穩(wěn)定，除2月跌至99以下外，始終在99-100間小幅震蕩，但始終未能超過榮枯線；相比之下，常溫火腿腸價格指數(shù)整體呈現(xiàn)上升，與方便速食整體相比呈現(xiàn)出相反的“低開高走”態(tài)勢，5月開始正式進入正增長區(qū)間，8月起反超方便面類目并長期站穩(wěn)在100以上，成為少有的在年底仍保持價格正向同比增長的類目。

在第二批的幾個類目中，速食粥的價格指數(shù)波動較大，2月價格指數(shù)曾沖高至101左右，隨后在100左右小幅波動，但在10月有個震蕩與低谷；方便粉絲價格指數(shù)全年處于100以下，1月至3月持續(xù)處于低位，隨后幾個月雖有一定提升但始終也未能突破100；速食湯和午餐肉則呈現(xiàn)出波動上行的趨勢，且在年底表現(xiàn)穩(wěn)健。速食湯在8月突破100，但隨后有一定回落；午餐肉在前期始終低于其他類目的情況下，價格指數(shù)在10月實現(xiàn)從負區(qū)間向正區(qū)間的跨越，但12月有所回落。

新品上市情況

各類目上市新品數(shù)量上，方便面仍是新品投放最為集中的類目，2024年整體保持較高水平，2025Q1更是大幅增加至約650，隨后在2025Q2和Q3回到常規(guī)水平300-400，但仍高于2024年同期。2025Q4則回落明顯，與2024Q1基本持平。

常溫火腿腸與低溫香腸新品數(shù)量處于第二梯隊。常溫火腿腸新品SKU上市數(shù)量波動變化，2024Q3和2025Q1處于階段高點，2025Q3也有所上升。低溫香腸類目的新品SKU數(shù)量則在2024Q1至2025Q2持續(xù)提升，2025Q4出現(xiàn)了較為明顯的下跌，僅有30款新品上市。

速食粥/湯與方便粉絲新品SKU數(shù)量整體規(guī)模較小，季度間存在一定波動，但未形成明顯的變化趨勢，多表現(xiàn)為階段性試水。午餐肉新品數(shù)量最少，各季度基本維持低位，類目創(chuàng)新活躍度有限。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們進一步觀察各重點類目的TOP5集團市場份額變動，以及組合裝/非組合裝的件均規(guī)格、件均價走勢與TOP SKU變化。需要說明的是，馬上贏對于組合裝的定義為內(nèi)裝數(shù)＞1的組合類、套組類產(chǎn)品，包括但不限于箱/包/套等各種形態(tài)的組合產(chǎn)品；非組合裝則是產(chǎn)品具有獨立條碼的最小銷售單元。

方便面

在2025Q4，方便面類目的TOP 5集團與上個季度基本一致，仍然由康師傅、統(tǒng)一、白象、今麥郎與三養(yǎng)五個集團構(gòu)成，五個集團市場份額合計84.18%，稍低于上季度的水平。其中，康師傅和統(tǒng)一位列前兩名的同時市場份額同比進一步上升，三養(yǎng)也有所上升，而白象和今麥郎市場份額則同比下降。

2024Q1至2025Q4，方便面類目非組合裝產(chǎn)品的單件平均規(guī)格與單件平均價格整體有一定的周期性波動。其中單件平均規(guī)格在每年的Q1相對較高，隨后幾個季度有所回落，或與春節(jié)等節(jié)慶有一定的影響；每件平均價格上，整體呈現(xiàn)出一定程度的上浮，2025年各季度的每件平均價格均高于2024年同期，非組合裝產(chǎn)品件均價有一定上升，且上升幅度顯著高于每件平均規(guī)格的上升幅度，或可說明方便面非組合裝產(chǎn)品正在經(jīng)歷一定程度上的價格提升。

相比來說，組合裝產(chǎn)品的每件平均規(guī)格、每件平均價格則有著相對明顯的季節(jié)性波動，且兩者之間的走勢相較非組合裝更為亦步亦趨。整體來看，除2025Q4外2025年各季度的每件平均規(guī)格較2024年稍有縮減，而2025年各季度的單件平均價格相比2024年同期則稍有提升，或是行業(yè)整體廠商在通過“減量”、“漲價”對沖成本壓力，推動產(chǎn)品價格上行。

作為本季度方便速食市場回顧類目中新品SKU上市數(shù)量最多的類目，我們進一步對方便面類目中的TOP 5集團在2025年全年各季度的新品SKU上市數(shù)量進行了觀察。

可以看到，市場份額排名第一的康師傅，在新品SKU上市數(shù)量上也排名第一，其以全年新品SKU上市367款大幅度領(lǐng)先于后續(xù)所有集團，比上市新品SKU數(shù)量排名第二的白象多出100余款新品。

與市場份額排名康師傅、統(tǒng)一、白象、今麥郎、三養(yǎng)的順序不同，白象和今麥郎在2025年出新品上明顯更積極，其中白象新品SKU上市數(shù)量達255款，在2025Q1上市的新品就占據(jù)了其全年上市新品數(shù)量的一半；今麥郎的新品上市數(shù)量也較高，全年達217款，Q1、Q2上市的新品數(shù)量合計占據(jù)了約70%。

相比來說，統(tǒng)一在2025年的新品SKU數(shù)量較少，全年新品SKU數(shù)量僅為48款，且基本集中在2025Q1上市。相比起其市場份額明顯領(lǐng)先的白象、今麥郎來說，統(tǒng)一在2025年的新品SKU上市數(shù)量僅為今麥郎新品SKU上市數(shù)量的不足四分之一、白象的不足五分之一。

新品上市數(shù)量固然重要，但新品是否能夠持續(xù)在市場上生存、成長，對于推新集團來說也是關(guān)鍵考題。同樣是方便面類目市場份額TOP 5的集團，我們拉取了其2025年全年推出的新品（即上一張圖中的集團所有新品SKU）在2025Q4在方便面類目中的市場份額，以觀察這些新品在一年的成長性。由于新品上市時間在全年各時間段不一，因此該統(tǒng)計為這些SKU在2025Q4的總體市場份額。

可以看到，與新品SKU上市數(shù)量一致，TOP5集團2025新品在2025Q4的市場份額排序同樣為康師傅、白象、今麥郎、統(tǒng)一、三養(yǎng)。但不同的是，在2025年上市新品在2025Q4的市場份額上，康師傅與第二名白象的差距進一步擴大，康師傅2025年新品在2025Q4的市場份額達到了2.51%，領(lǐng)先幅度更多，或可說明康師傅在2025年的新品SKU推出上，不但在數(shù)量上有優(yōu)勢，在新品市場反響與成長性上的領(lǐng)先更為顯著。

相比來說，排名第二、第三的白象、今麥郎，其新品數(shù)量雖然也不少，但2025全年新品在2025Q4的方便面類目市場份額均不足1%，新品成長壓力較大。統(tǒng)一、三養(yǎng)在2025年的新品數(shù)量本就不多，所以在份額上整體也較小。

方便面類目的非組合裝產(chǎn)品市場份額TOP 5 SKU中，統(tǒng)一依舊憑借湯達人、茄皇和來一桶三個不同系列產(chǎn)品占據(jù)3個席位，且產(chǎn)品包裝均為杯/桶裝?？祹煾祫t以不同規(guī)格，不同包裝方式的經(jīng)典產(chǎn)品紅燒牛肉面占據(jù)2席，分列第三名、第五名。

在此需要特別說明，由于康師傅的部分產(chǎn)品存在“一品多碼”的情況（同一產(chǎn)品有數(shù)個不同的條形碼），因此可能會在數(shù)據(jù)統(tǒng)計中受到一定的影響（可能使數(shù)據(jù)呈現(xiàn)差于實際市場表現(xiàn)）。方便面類目組合裝/非組合裝市場份額TOP 5 SKU數(shù)據(jù)僅供參考，敬請知悉。

組合裝產(chǎn)品方面，方便面類目TOP 5 SKU由白象、康師傅和統(tǒng)一三個集團占據(jù)。白象以不同口味的湯好喝系列產(chǎn)品占據(jù)第一和第五；康師傅經(jīng)典紅燒牛肉面口味憑借BIG大食袋系列與常規(guī)規(guī)格系列占據(jù)第二、第三名；統(tǒng)一則以招牌湯達人日式豚骨拉面味占據(jù)第四名。

常溫火腿腸

2025Q4，常溫火腿腸類目TOP5集團由雙匯、金鑼、新希望六和、力誠和雨潤組成，市場份額合計達到95.17%， 市場集中度極高。具體來看，僅雙匯一家集團市場份額占比就超過60%，且市場份額同比保持增長。金鑼盡管市場份額排名第二，但在本季度出現(xiàn)市場份額同比下滑；新希望六和、力誠市場份額也同比下跌，而雨潤則同比增長。

2024Q1至2025Q4期間，常溫火腿腸組合裝的單件平均價格和平均規(guī)格同步波動。2024Q1與2025Q1受春節(jié)等節(jié)慶需求拉動，單件平均價格均突破16元，單件平均規(guī)格也同步達到540g以上。2025年相比2024年，在包括Q1在內(nèi)的大多數(shù)季度，常溫火腿腸類目組合裝產(chǎn)品的每件平均規(guī)格、價格均有一定的同比提升。

從常溫火腿腸非組合裝的單件平均價格和平均規(guī)格來看，在2024Q1至2025Q4期間同樣保持同頻波動特性，呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性起伏走勢。2025Q1達到了全年的最高峰，單件平均價格接近2.6元，單件平均規(guī)格突破92克。盡管在2025Q2有所回落，但自Q3起再次進入上升通道。整體來看，2025年各季度單件平均規(guī)格和平均價格均高于2024年同期。

2025Q4，常溫火腿腸類目非組合裝產(chǎn)品市場份額TOP 5 SKU依舊由雙匯包攬。其中，兩款不同規(guī)格的王中王系列產(chǎn)品位列第一和第五；兩款潤口香甜王玉米風味香腸以240g和75g的規(guī)格滿足不同消費場景，位列第二、第四；雞肉腸則以1.12元的高性價比躋身第三。

組合裝方面，2025Q4常溫火腿腸類目的市場份額TOP 5 SKU中，雙匯集團三款不同規(guī)格的王中王系列產(chǎn)品占據(jù)前三名，市場份額合計超過17%。金鑼集團也有一款王中王系列產(chǎn)品位列第四，而金鑼的肉粒多特級火腿腸也以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的特點占據(jù)一席之地。

低溫香腸

2025Q4，低溫香腸類目TOP5集團分別為雙匯、金鑼、起亮食品、力誠和雨潤，市場份額合計68.88%，集中度較上個季度（2025Q3，TOP 5 集團市場份額合計71.53%）有所下降，且TOP5集團組成也有明顯變動。具體來看，雙匯集團位居第一且同比呈現(xiàn)上升，占據(jù)市場份額近半；起亮食品和雨潤盡管市場份額較小，但也呈現(xiàn)同比提升；金鑼和力誠市場份額則有所下降。

2024Q1至2025Q4，低溫香腸類目非組合裝產(chǎn)品的單件平均規(guī)格和平均價格同樣展現(xiàn)出顯著的季節(jié)性波動特征。2025年各季度的單件平均價格均明顯高于2024年同期，該類目件均價同比增長較為明顯；在單件平均規(guī)格方面，整體走勢與價格波動基本同頻，2024Q1和2025Q1單件平均規(guī)格均達到階段性高點，2025年各季度單件平均規(guī)格相比2024年也有所提升，基本保持在140g以上。

低溫香腸市場份額TOP 5 SKU中，雙匯集團有四款產(chǎn)品上榜，從2元的熱狗腸到13元的肘花火腿，都有上榜；得利斯的圓火腿以500g的大規(guī)格位列第四，價格也顯著高于其他TOP SKU。

速食粥/湯

2025Q4，速食粥類目的TOP5集團由娃哈哈、銀鷺、泰奇、達利和同福組成，合計市場份額11.16%，市場集中度較高。從同比變化來看，僅有同福市場份額同比有所提升。娃哈哈集團和銀鷺集團占據(jù)市場份額較大，但同比呈現(xiàn)下跌；泰奇和達利市場份額也有所下降。

2024Q1至2025Q4，速食粥/湯類目非組合裝產(chǎn)品單件平均規(guī)格呈現(xiàn)出季度波動，連續(xù)兩年的Q3達到規(guī)格峰值，其中2025Q3單件平均規(guī)格超過335g，為兩年內(nèi)最高點。單件平均價格方面，在2025Q1達到約4.8元的峰值后，Q2出現(xiàn)明顯回落，隨后在下半年穩(wěn)步回升。同比來看，2025年各季度的單件平均價格普遍高于2024年同期水平，速食粥/湯類目非組合裝產(chǎn)品在件均價上呈現(xiàn)出一定的上揚態(tài)勢。

2025Q4，速食粥/湯類目非組合裝產(chǎn)品市場份額TOP 5 SKU均為八寶粥產(chǎn)品。娃哈哈有三款產(chǎn)品上榜，其中包含兩款桂圓蓮子營養(yǎng)八寶粥系列產(chǎn)品，“木糖醇營養(yǎng)八寶粥無糖360g”也憑借“無糖”概念位列第三。銀鷺和泰奇也各有一款八寶粥產(chǎn)品位列第二、第四。

方便粉絲

2025Q4，方便粉絲類目的TOP5集團分別為微念、好歡螺、嘻螺會、食族人和陳村，市場份額合計57.36%，整體市場集中度較低。具體來看，微念和好歡螺位列前二，市場份額合計超過40%且同比上升。而嘻螺會、食族人和陳村則同比下降。

2024Q1至2025Q4，方便粉絲類目非組合裝產(chǎn)品單件平均規(guī)格和平均價格走勢一致。2025年均價與規(guī)格均顯著高于2024年同期水平。具體來看，單件平均價格在2025Q3達到峰值，接近8.4元，隨后在Q4略有回落，但仍維持在8.2元以上。單件平均規(guī)格方面，2025年各季度的平均規(guī)格均超過了225g，2025Q3達到全年最高點。整體而言，方便粉絲非組合裝產(chǎn)品在2025年表現(xiàn)出明顯的“增量又加價”特征，在產(chǎn)品規(guī)格升級和價格上行方面均有突破。

2025Q4，方便粉絲類目非組合裝產(chǎn)品的市場份額TOP 5 SKU包含螺螄粉和酸辣粉兩類產(chǎn)品。螺螄粉共有三款產(chǎn)品上榜，市場份額合計超過34%，其中微念以李子柒和臭寶兩款產(chǎn)品占據(jù)兩席；好歡螺也有一款加辣加臭螺螄粉產(chǎn)品位列第二。食族人和白象則各有一款酸辣粉位列第四、第五。

午餐肉

2025Q4，午餐肉類目TOP 5集團依舊是光明肉業(yè)、雙匯、中糧、德和和金鑼，合計市場份額69.59%，較上一季度有輕微提升（2025Q3，TOP 5 集團市場份額合計68.50%）。從市場份額同比變化來看，前三名市場份額均有所下降，而第四名的德和、第五名的金鑼則呈現(xiàn)同比上升。

2024Q1至2025Q4，午餐肉類目非組裝產(chǎn)品的呈現(xiàn)出“量價齊降”降趨勢，背后的推動力則是午餐肉持續(xù)的小規(guī)格化與單片包裝的產(chǎn)品潮流，單片小包裝更適合單人單次使用，場景適配也更加靈活廣泛。

從數(shù)據(jù)上看，2024Q1單件平均規(guī)格高點超過310g/pcs，至2025Q4則已經(jīng)下降到不足285g/pcs，下降顯著。與單件平均規(guī)格一同下滑的是單件平均價格，從2024Q1的高點13.20元/pcs，下滑至2025Q4的不足12.40元/pcs，降幅同樣顯著。

2025Q4，從午餐肉非組合裝的市場份額TOP 5 SKU來看，光明肉業(yè)的梅林午餐肉罐頭以不同規(guī)格位列第一和第三，尤其是340g規(guī)格的產(chǎn)品市場份額超過23%；中糧、雙匯和金鑼也各有一款產(chǎn)品上榜。從規(guī)格和價格來看，上榜產(chǎn)品規(guī)格主要為340g/pcs，價格則分布在11元-15元。