四川
1月21日，游戲板塊午盤表現(xiàn)震蕩，游戲ETF（159869）現(xiàn)已翻紅微漲。持倉股漲跌互現(xiàn)，三七互娛領漲超4%，星輝娛樂跟漲近2.5%，名臣健康、吉比特、愷英網絡等漲幅居前，下跌方面，電魂網絡、巨人網絡、游族網絡等跌幅居前。截至1月20日，游戲ETF（159869）規(guī)模已達139.58億元，為投資者布局A股游戲龍頭提供了便捷工具。
申萬宏源表示，游戲公司在AI應用上的布局顯著：（1）AI陪伴：根據Openrouter12月《AI現(xiàn)狀報告》，開源LLM的核心應用場景是創(chuàng)意角色扮演和編程輔助，Minimax的Talkie即是AI陪伴的典型應用，國內游戲企業(yè)積極嘗試AI在社交陪伴、戀愛游戲、養(yǎng)成游戲的應用。（2）世界模型：李飛飛11月發(fā)布世界模型商用版本Marble，算法持續(xù)進步中，世界模型的重要應用場景是游戲、VR內容、機器人。
游戲板塊具備AI、內容、商業(yè)化模式變革多點催化，游戲ETF（159869）跟蹤中證動漫游戲指數(shù)，AI應用含量全市場第一，精準覆蓋A股動漫游戲產業(yè)的整體表現(xiàn)，當前游戲板塊正受到政策利好+產品周期+AI賦能的多重催化熱潮，或可聚焦游戲賽道布局窗口。
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