【編輯| 黑鷹光伏 江南】

歲末年初，一項(xiàng)對(duì)2026年光伏集中式市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的采購(gòu)招標(biāo)即將迎來(lái)揭幕時(shí)刻，那就是華能集團(tuán)的2026年光伏組件框架協(xié)議采購(gòu)招標(biāo)。

不夸張地說(shuō)，華能這6GW集采項(xiàng)目，短期來(lái)看將為今年光伏集中式業(yè)務(wù)定調(diào)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看或?qū)⑼苿?dòng)光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邁入全新階段。

踐行“反內(nèi)卷”，摒棄低效組件

根據(jù)華能發(fā)布的公告，此次招標(biāo)是2025年8月22日的一則招標(biāo)事項(xiàng)基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整后，于2025年12月22日重新發(fā)布的。除了招標(biāo)周期的調(diào)整外，最引人注目的則是招標(biāo)標(biāo)段的變化。

具體來(lái)看，原方案中占據(jù)0.5GW的低效組件（轉(zhuǎn)換效率在22.3%及以上到23.1%以下）標(biāo)段被移除，3GW的中效組件（轉(zhuǎn)換效率在23.1%及以上到23.8%以下）標(biāo)段容量也“縮水”了0.5GW；而這合計(jì)1GW的容量，都被增加至高效組件（轉(zhuǎn)換效率在23.8%及以上）標(biāo)段當(dāng)中，高效組件標(biāo)段容量占比顯著提升。

作為“五大六小”發(fā)電企業(yè)在電力業(yè)務(wù)上的“帶頭大哥”，華能此番對(duì)光伏招標(biāo)標(biāo)段進(jìn)行調(diào)整，是落實(shí)“反內(nèi)卷”要求的直觀體現(xiàn)。

2025年8月，工信部等六部門召開(kāi)光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì)時(shí)，明確提出“加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)調(diào)控，強(qiáng)化光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資管理，以市場(chǎng)化法治化方式推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”，并提出要倡導(dǎo)公平競(jìng)爭(zhēng)、有序發(fā)展，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)。

作為大客戶，華能自主選擇使用更多高轉(zhuǎn)換效率組件、舍棄低效組件，能夠在有限面積內(nèi)為電站項(xiàng)目安裝更高發(fā)電容量，從而降低電站LCOE、獲得更高發(fā)電收益、縮短投資回報(bào)周期。尤其對(duì)于電力央企來(lái)說(shuō)，電站項(xiàng)目投資的回收周期與長(zhǎng)期運(yùn)行收益，直接關(guān)系到國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

這種客戶自主選擇優(yōu)質(zhì)、高效產(chǎn)品的情形，便是市場(chǎng)化方式推進(jìn)“反內(nèi)卷”的縮影。低質(zhì)低價(jià)、同質(zhì)化產(chǎn)品將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中自然出清，讓真正研發(fā)和生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高效產(chǎn)品的企業(yè)贏得更多的市場(chǎng)份額，才能促進(jìn)光伏行業(yè)走上健康可持續(xù)發(fā)展道路，盡快走出周期底部。

效率為王，終結(jié)路線之爭(zhēng)

此次招標(biāo)的另一深遠(yuǎn)影響在于，沒(méi)有再為組件具體技術(shù)路線提出要求，而是統(tǒng)一以轉(zhuǎn)換效率作為組件分級(jí)的通用標(biāo)準(zhǔn)。

大量實(shí)證對(duì)比與項(xiàng)目案例已經(jīng)證明，無(wú)論是在單面發(fā)電的屋頂、水面場(chǎng)景，還是雙面發(fā)電的地面、山地場(chǎng)景，組件正面效率是影響光伏電站綜合收益的最主要因素。

136號(hào)文實(shí)施后，光伏電站午間發(fā)電高峰受需求低迷影響，難以獲得高電價(jià)收益，乍看之下，高效組件的發(fā)電優(yōu)勢(shì)被嚴(yán)重削弱。但華能在新政之下仍然選擇加大高效組件投入，也在提醒市場(chǎng)要算清“總賬”：隨著極端天氣的不斷增加，發(fā)電預(yù)測(cè)難度提升，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)需要與中長(zhǎng)期市場(chǎng)相結(jié)合，方能保持穩(wěn)定運(yùn)行。高效組件帶來(lái)的額外電量提升，不僅不會(huì)“浪費(fèi)”，反而會(huì)成為應(yīng)對(duì)波動(dòng)的“保險(xiǎn)”。

繼華能之后，另一發(fā)電巨頭三峽集團(tuán)也使用了光電轉(zhuǎn)換效率標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)段設(shè)置。

統(tǒng)一以效率衡量組件，無(wú)論對(duì)于BC、HJT還是TOPCon企業(yè)來(lái)說(shuō)，都是鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、提質(zhì)增效的利好。只有最終實(shí)際帶來(lái)的發(fā)電收益，才能成為客戶決定為誰(shuí)買單的依據(jù)，也只有真正能夠?qū)⒏咝Мa(chǎn)品交付到客戶手中的企業(yè)，能夠在這場(chǎng)優(yōu)勝劣汰中贏得生機(jī)。

與此同時(shí)，隨著光伏行業(yè)由比價(jià)格轉(zhuǎn)向比價(jià)值，“場(chǎng)景化價(jià)值”的概念越來(lái)越深入人心，已經(jīng)有一些企業(yè)認(rèn)識(shí)到了客戶感知程度的重要意義，開(kāi)始在客戶體驗(yàn)上做功課。隆基推出三防組件，強(qiáng)調(diào)組件運(yùn)維優(yōu)勢(shì)；愛(ài)旭“滿屏”ABC開(kāi)啟交付，在效率領(lǐng)先同時(shí)，用“純黑無(wú)柵”為組件附加直觀美學(xué)價(jià)值?；蛟S，當(dāng)用戶對(duì)光伏組件有了發(fā)電量之外的其他考量，市場(chǎng)衡量光伏組件優(yōu)秀與否的標(biāo)準(zhǔn)又會(huì)產(chǎn)生新的變化。

回顧歷史，華能在光伏投資領(lǐng)域的決策也常常領(lǐng)先于業(yè)內(nèi)同行。在國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)曾被多晶硅統(tǒng)治時(shí)，華能率先采購(gòu)并使用單晶硅組件；在TOPCon快速占據(jù)主要市場(chǎng)份額時(shí)，華能率先為初出茅廬的BC組件設(shè)立獨(dú)立標(biāo)段；而在光伏政策發(fā)生深遠(yuǎn)變化的2025年，也是華能率先將組件效率推為組件篩選標(biāo)準(zhǔn)。此次框架招標(biāo)結(jié)果不日即將出爐，一個(gè)以高效而非低價(jià)主導(dǎo)的光伏組件競(jìng)爭(zhēng)新格局也即將誕生。