Hello 老鐵們大家晚上好！

周末消息面很多很多 一個(gè)一個(gè)來(lái)

美軍不停扣押運(yùn)輸委內(nèi)瑞拉原油油輪 造成市場(chǎng)已經(jīng)有點(diǎn)恐慌了

關(guān)于格陵蘭問(wèn)題，川普最新表態(tài)：

“僅僅因?yàn)榈溤?00年前派過(guò)幾艘船去過(guò)格陵蘭島，并不意味著他們就擁有格陵蘭島。”

與此同時(shí)，最新消息稱，格陵蘭方面正考慮繞開(kāi)丹麥，單獨(dú)與美國(guó)展開(kāi)談判。

北極地緣政治，正在加速升溫。

格陵蘭島是丹麥的自治領(lǐng)土，但特朗普政府覺(jué)得這里戰(zhàn)略價(jià)值太大——北極航道控制權(quán)、稀土礦藏（夠全球用幾十年）都像磁鐵吸鐵屑。他們計(jì)劃給每個(gè)島民發(fā)1萬(wàn)到10萬(wàn)美元，相當(dāng)于用“鈔票雨”換主權(quán)，但丹麥和島民都明確拒絕賣島，說(shuō)“格陵蘭永不出售”。

歐洲國(guó)家集體發(fā)聲明反對(duì)，認(rèn)為這是明搶，連美國(guó)傳統(tǒng)盟友都看不下去，擔(dān)心這會(huì)破壞國(guó)際規(guī)則，讓世界重回“誰(shuí)拳頭硬聽(tīng)誰(shuí)的”叢林法則。

丹麥外交政策委員會(huì)副主席拉爾斯-克里斯蒂安·布拉斯克，在接受彭博電視采訪時(shí)表示：“接下來(lái)的兩周非常關(guān)鍵。但我們先安排三位外交部長(zhǎng)的會(huì)晤，澄清誤解，嘗試了解各方真正的目標(biāo)，然后我相信在會(huì)后大家將更清楚，也會(huì)減少誤傳?！?/p>

特朗普援引俄羅斯在格陵蘭周邊的海軍及其他活動(dòng)頻繁為由，來(lái)為美國(guó)接管辯護(hù)。
丹麥和格陵蘭官員認(rèn)為這些擔(dān)憂被夸大，并表示愿意讓美國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大軍事存在。

特朗普周日表示：“格陵蘭到處都是俄羅斯船只。從國(guó)家安全角度來(lái)看，我們需要格陵蘭，而丹麥做不到，我可以告訴你?！?/p>

他為處理此事設(shè)定了兩周到二十天的時(shí)間表。
早在2019年，特朗普就首次提出購(gòu)買(mǎi)格陵蘭的構(gòu)想。當(dāng)時(shí)他擔(dān)任總統(tǒng)。重返白宮后，他重新強(qiáng)調(diào)了這種說(shuō)法。
去年12月，丹麥一家情報(bào)機(jī)構(gòu)首次將美國(guó)描述為潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)

特朗普想用每人10萬(wàn)美金 一共60億美金代價(jià)購(gòu)買(mǎi)格陵蘭島

但是格陵蘭島gdp人均6萬(wàn)美金

另外丹麥?zhǔn)潜奔s成員國(guó)，如果美國(guó)對(duì)丹麥動(dòng)手，那么北約實(shí)質(zhì)上已經(jīng)不存在意義了

二戰(zhàn)剛結(jié)束時(shí)，杜魯門(mén)就曾嘗試過(guò)1億美金買(mǎi)下丹麥格陵蘭島，美國(guó)國(guó)務(wù)院當(dāng)時(shí)認(rèn)真討論過(guò)一個(gè)“土地置換”方案：用阿拉斯加的巴羅角地區(qū)，加上一大筆錢(qián)，來(lái)交換丹麥的格陵蘭。在1946年12月紐約召開(kāi)的一次最高級(jí)別秘密會(huì)晤中，時(shí)任美國(guó)國(guó)務(wù)卿伯恩斯在會(huì)議中遞給丹麥外交部長(zhǎng)拉斯穆森一份備忘錄，語(yǔ)氣輕松地建議，既然美國(guó)需要格陵蘭來(lái)防御蘇聯(lián)，而格陵蘭對(duì)丹麥又是個(gè)“經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)”，不如直接把格陵蘭賣給美國(guó)，這樣最“干凈利落（clean-cut）”，驚呆了拉斯穆森。

丹麥最終拒絕了美國(guó)的提議，除開(kāi)國(guó)格尊嚴(yán)和國(guó)土不可出售的原則因素外，當(dāng)時(shí)還有背后更深層的政治忌憚：蘇聯(lián)的陰影。

此時(shí)的蘇聯(lián)實(shí)力正值如日中天之際，丹麥極度害怕激怒蘇聯(lián)，如果丹麥把格陵蘭賣給美國(guó)，不僅意味著美國(guó)勢(shì)力徹底控制北極，還可能招致蘇聯(lián)在波羅的海對(duì)丹麥本土進(jìn)行報(bào)復(fù)。

雖然交易沒(méi)達(dá)成，但美國(guó)人賊不走空，退而求其次，強(qiáng)力施壓丹麥簽署了《美丹格陵蘭防務(wù)協(xié)定》。協(xié)定允許美國(guó)在格陵蘭西北部建設(shè)圖勒空軍基地（現(xiàn)名為Pituffik Space Base）。美國(guó)不花1億美元買(mǎi)地，但免費(fèi)獲得了這塊土地上它最想要的獨(dú)家軍事使用權(quán)，且不用承擔(dān)管理當(dāng)?shù)孛裆徒?jīng)濟(jì)的巨額成本。

我的感想：如果美帝這次真武力控制格陵蘭島，那么對(duì)俄羅斯 歐盟 北約和我們都是沉重打擊

格陵蘭島控制北極航線，我們又要想馬六甲海峽一樣受制于人，對(duì)俄羅斯和歐盟軍事威懾是顯然的

美帝想要格陵蘭島 你怎么看？

光伏和電池出口退稅！

光伏出口退稅終于取消了，電池的進(jìn)程分兩步過(guò)渡期還保留了6%，27年1月開(kāi)始完全取消，其實(shí)國(guó)內(nèi)所有行業(yè)的出口退稅政策可以全取消了

從2015年開(kāi)始算起，十年里，光伏行業(yè)拿走的融資超過(guò)一萬(wàn)億，不管是一級(jí)的風(fēng)投還是政策性支持資金，還是二級(jí)本身的IPO、定增、可轉(zhuǎn)債等等，最后都是證券化投入市場(chǎng)，二級(jí)投資者成為最終的接盤(pán)者。頭部公司股價(jià)從融資頂峰向下看，普遍是跌了7成的膝蓋斬，最后都是由股市買(mǎi)單，由無(wú)數(shù)賬戶的血汗買(mǎi)單

電池產(chǎn)業(yè)也是如此，近些年市場(chǎng)總?cè)谫Y也接近8000億了，再看看過(guò)剩的磷酸鐵鋰產(chǎn)能？等固態(tài)電池量產(chǎn)上車，磷酸鐵鋰產(chǎn)能還能剩多少？最終的買(mǎi)單者，還將是股市二級(jí)投資者！

本來(lái)一季度很多光伏組件廠家都放假了，因?yàn)樾枨髮?shí)在是太弱了

但是因?yàn)槌隹谕硕惾∠?，被迫加班加點(diǎn)生產(chǎn)，卡時(shí)間點(diǎn)出貨，5月份可能又要出現(xiàn)真空期了

中長(zhǎng)期看，當(dāng)前組件出口基本處于虧損狀態(tài)，對(duì)于尚未簽訂價(jià)格的出口訂單，預(yù)計(jì)5-6分/W的價(jià)格上漲對(duì)海外需求的影響有限，退稅取消造成的成本上升在銷售價(jià)格中的傳導(dǎo)將是大概率事件；而在漲價(jià)傳導(dǎo)過(guò)程中，議價(jià)能力更強(qiáng)、產(chǎn)品性能與品質(zhì)口碑更好的頭部企業(yè)或有望在此過(guò)程中擴(kuò)大海外市場(chǎng)份額，進(jìn)一步加速缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能及企業(yè)的淘汰出清。另一方面，取消光伏產(chǎn)品出口退稅有助于推動(dòng)國(guó)外市場(chǎng)價(jià)格理性回歸，降低我國(guó)面臨的貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。

維持自己之前的預(yù)判

光伏和汽車整車是26年最爛的板塊，沒(méi)有之一

等某一家或者幾家巨頭公司倒閉，或許迎來(lái)轉(zhuǎn)折點(diǎn)

光伏不要輕易碰，不是一般小散玩的轉(zhuǎn)的板塊

相比較而言，鋰電整體我還是看好的，優(yōu)勝劣汰是正常的，加快這個(gè)速度有利于我們更好看清楚未來(lái)

汽車整車銷量今年能不跌就不錯(cuò)了，不要過(guò)度看好銷量，但是毛利損失太大了

如果你看到退稅導(dǎo)致光伏和電池廠家加班加點(diǎn)，而覺(jué)得股價(jià)能漲，我覺(jué)得可能太短期了，稍微大點(diǎn)的公司這輪補(bǔ)貼至少損失10-20億，股價(jià)是看中長(zhǎng)期的，大概率先跌之后漲起來(lái)也是因?yàn)楣┣箨P(guān)系和優(yōu)勝劣汰

關(guān)于光伏和電池出口退稅影響，你覺(jué)得呢？歡迎評(píng)論區(qū)留言討論