在2013年，斯派克·瓊斯用一部《Her》為全人類編織了一個(gè)關(guān)于人工智能伴侶的終極幻想：薩曼莎不僅擁有性感的聲線，更擁有近乎無(wú)限的共情能力和超越人類的智慧。

然而現(xiàn)實(shí)卻給這個(gè)粉紅色的泡沫潑了一盆冷水。我們看到的不是薩曼莎走入千家萬(wàn)戶，在這個(gè)看似熱鬧非凡、日活用戶動(dòng)輒千萬(wàn)的各種“AI女友/男友”App背后，已經(jīng)倒在了追求利潤(rùn)的“商業(yè)測(cè)試”上。

曾經(jīng)估值40億美元、被視為OpenAI最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的InflectionAI，在燒光了13億美元融資后，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)被微軟“打包收編”。在這場(chǎng)由孤獨(dú)感堆砌出的流量盛宴背后，流量并不等同于真金白銀。

孤獨(dú)經(jīng)濟(jì)是個(gè)好話題，但不是好生意

“它秒回我，它懂我，它不會(huì)評(píng)判我?！边@是絕大多數(shù)AI伴侶用戶沉迷的理由。在原子化社會(huì)加劇的今天，線下社交成本的激增與心理壓力的傳導(dǎo)，制造了巨大的“情感缺口”。

AI伴侶的出現(xiàn)，恰逢其時(shí)地填補(bǔ)了這塊空白。不同于ChatGPT那種冷冰冰的效率工具，AI伴侶提供的是一種“情緒價(jià)值供給”。從商業(yè)角度看，這簡(jiǎn)直是完美的切入點(diǎn)：高頻、剛需、高粘性。

然而，當(dāng)我們剝開這層溫情脈脈的面紗，會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)賽道的護(hù)城河淺得驚人。2024年以來(lái)，隨著Llama3、Qwen2等高性能開源模型的發(fā)布，構(gòu)建一個(gè)“能聊天、會(huì)撒嬌”的AIBot的技術(shù)門檻幾乎降到了零。

一個(gè)大學(xué)生團(tuán)隊(duì)，套用一個(gè)開源模型，接上StableDiffusion生成幾張二次元立繪，就能在AppStore上架一款像模像樣的“AI女友”軟件。這種低門檻導(dǎo)致了嚴(yán)重的同質(zhì)化內(nèi)卷。

打開市面上的AI伴侶App，你會(huì)發(fā)現(xiàn)千篇一律的“傲嬌學(xué)妹”“高冷上司”人設(shè)，甚至連對(duì)話的語(yǔ)氣詞都充滿了一股濃濃的“基座模型味”。

用戶在這些應(yīng)用之間的遷移成本極低，誰(shuí)的立繪更好看，誰(shuí)的回復(fù)更露骨，用戶就涌向誰(shuí)。流量來(lái)得快，去得也快。更致命的是，這種基于“新鮮感”和“軟色情擦邊”的流量，往往屬于“垃圾流量”。

這類用戶對(duì)價(jià)格極其敏感，卻對(duì)服務(wù)器資源消耗巨大。而且雖然這種流量具有極強(qiáng)的成癮性，但商業(yè)價(jià)值極低。品牌廣告對(duì)這類環(huán)境避之不及，誰(shuí)愿意把可口可樂(lè)的廣告投放在一個(gè)用戶正在與“AI女仆”進(jìn)行不可描述對(duì)話的界面上？

ChatGPT之所以能推出每月20美元的Plus會(huì)員，是因?yàn)樗粌H是聊天機(jī)器人，更是生產(chǎn)力工具。用戶付費(fèi)是為了寫代碼、潤(rùn)色論文、分析財(cái)報(bào)，這些行為能直接創(chuàng)造價(jià)值。而AI伴侶本質(zhì)上是“電子玩具”或“情感安慰劑”。

用戶為“娛樂(lè)”付費(fèi)的意愿遠(yuǎn)低于為“生存/工作”付費(fèi)。當(dāng)新鮮感褪去，面對(duì)每個(gè)月十幾美元的訂閱費(fèi)，用戶會(huì)迅速回歸理智：“我為什么要花錢和一個(gè)假人聊天？”

當(dāng)“深情”成為算力的吞金獸

如果說(shuō)收入端的疲軟是慢性病，那么成本端的失控就是急性大出血。AI伴侶賽道與傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品最大的不同在于其單位經(jīng)濟(jì)模型的倒掛。

在Web2.0時(shí)代，無(wú)論是Facebook還是微信，其核心邏輯是“邊際成本遞減”。開發(fā)好軟件后，服務(wù)100萬(wàn)用戶和服務(wù)1億用戶，雖然服務(wù)器成本會(huì)增加，但分?jǐn)偟矫總€(gè)用戶身上的成本是極速下降的。

因?yàn)橛脩羯a(chǎn)內(nèi)容是免費(fèi)的，用戶之間的互動(dòng)也是“自產(chǎn)自銷”。但在AI時(shí)代，每一次互動(dòng)、每一句“晚安”、每一次情感撫慰，背后都是GPU在燃燒。AI伴侶的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于“記憶”和“上下文理解”。

為了讓AI記得你上周說(shuō)過(guò)討厭吃香菜，記得你三年前失戀的痛苦，模型需要調(diào)用越來(lái)越長(zhǎng)的上下文窗口。這就導(dǎo)致了一個(gè)極其反商業(yè)的邏輯：用戶越愛(ài)你，聊得越久，你的服務(wù)成本就越高。

以InflectionAI為例，其推出的Pi主打高情商陪伴。為了支撐這種流暢、擬人的對(duì)話體驗(yàn)，公司必須動(dòng)用龐大的算力集群來(lái)運(yùn)行千億參數(shù)級(jí)別的大模型。雖然微軟注資了13億美元，但這筆錢大半流向了英偉達(dá)購(gòu)買顯卡，以及支付云服務(wù)費(fèi)用。

據(jù)業(yè)內(nèi)估算，對(duì)于一個(gè)重度用戶，其每月產(chǎn)生的Token推理成本可能高達(dá)5-10美元。如果訂閱費(fèi)定在10-15美元，扣除渠道費(fèi)和運(yùn)營(yíng)成本，毛利薄如刀片，甚至為負(fù)。

若是為了降低成本，采用“模型蒸餾”或使用小參數(shù)模型。但這又導(dǎo)致了體驗(yàn)的斷崖式下跌，AI會(huì)變得“低能”“健忘”“車轱轆話來(lái)回說(shuō)”。所以為了維持這種“類人”的幻覺(jué)，廠商必須不斷升級(jí)模型參數(shù)。

InflectionAI為了訓(xùn)練Pi，購(gòu)買了數(shù)萬(wàn)張H100顯卡，燒掉了十幾億美元。這就是為什么很多AI伴侶APP在用戶規(guī)模擴(kuò)大后，反而陷入了虧損擴(kuò)大的泥潭。目前的商業(yè)模型，實(shí)際上是在用投資人的錢，補(bǔ)貼用戶的寂寞。

“草莽英雄時(shí)代”結(jié)束

當(dāng)商業(yè)閉環(huán)無(wú)法跑通，投資人失去了耐心，故事就來(lái)到了終章。而大廠卻看到了其中蘊(yùn)含的價(jià)值，開始了“反向收購(gòu)聘用”這種新型的硅谷并購(gòu)模式，最典型的案例莫過(guò)于微軟與InflectionAI的交易，以及谷歌與Character.ai的交易。

微軟沒(méi)有直接收購(gòu)InflectionAI，而是支付了6.5億美元的“許可費(fèi)”，然后把創(chuàng)始人和核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)“挖”到了微軟內(nèi)部，組建了MicrosoftAI。同樣的劇本發(fā)生在Character.ai身上。谷歌與其簽訂了一份類似的許可協(xié)議，并將創(chuàng)始人請(qǐng)回了谷歌這一“老東家”。

其實(shí)在科技巨頭眼中，C端AI伴侶應(yīng)用本身一文不值，值錢的是那個(gè)能訓(xùn)練出這些模型的人，以及模型本身的權(quán)重。這是一種“去泡沫化”的收割。

大廠非常清楚，現(xiàn)階段獨(dú)立的AI伴侶APP很難盈利。他們不需要買下這個(gè)虧損的業(yè)務(wù)（APP），他們只需要買下造出這個(gè)業(yè)務(wù)的“大腦”，然后把這些技術(shù)整合進(jìn)自己的云服務(wù)、搜索引擎或辦公軟件中，那里才有真正的B端買家和廣告金主。

對(duì)于Inflection和Character.ai的投資人來(lái)說(shuō)，這是最好的解脫。他們拿回了本金，甚至獲得了一點(diǎn)回報(bào)，體面地退出了這場(chǎng)燒錢游戲。但對(duì)于那些真情實(shí)感投入了時(shí)間和感情的用戶來(lái)說(shuō)，這無(wú)異于一種背叛。

他們的“戀人”并沒(méi)有進(jìn)化，只是被賣給了大公司做零件。這也宣告了AI伴侶賽道。沒(méi)有自建算力中心、沒(méi)有巨頭輸血的獨(dú)立AI伴侶公司，將在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中寸步難行。

需求真實(shí)存在，只是“商業(yè)邏輯”可能選錯(cuò)了

早期的行業(yè)龍頭Replika選擇了簡(jiǎn)單粗暴的訂閱制模式，通過(guò)Pro會(huì)員解鎖語(yǔ)音通話和更親密的互動(dòng)。然而，這種模式的天花板極低。數(shù)據(jù)表明，Replika在2023年至2024年的營(yíng)收始終在2400萬(wàn)至3000萬(wàn)美元區(qū)間徘徊，增長(zhǎng)幾近停滯。

更致命的是，為了維持高昂的訂閱費(fèi)，平臺(tái)往往需要提供更具刺激性的內(nèi)容，這又導(dǎo)致了與AppStore審核政策的劇烈沖突。Replika曾因封禁成人角色扮演功能導(dǎo)致用戶大規(guī)模“暴動(dòng)”和退訂，這充分暴露了純訂閱模式的脆弱性。

相比之下，中國(guó)大模型公司MiniMax出海打造的Talkie（國(guó)內(nèi)版為星野/Glow）則給出了另一套解法。Talkie敏銳地意識(shí)到，指望美國(guó)青少年每月掏20美元訂閱并不現(xiàn)實(shí)。于是，他們將中國(guó)手游的商業(yè)邏輯引入了AI賽道：“免費(fèi)聊天+廣告變現(xiàn)+抽卡機(jī)制”。

在Talkie中，聊天是免費(fèi)的，但如果你想獲得角色的精美CG卡牌、解鎖特定的劇情記憶，就需要看廣告或者氪金抽卡。這種模式極大地降低了準(zhǔn)入門檻，迅速拉升了日活，同時(shí)利用高頻的廣告展示覆蓋了推理成本。

據(jù)外媒報(bào)道，Talkie預(yù)計(jì)年?duì)I收已突破7000萬(wàn)美元，不僅在收入規(guī)模上反超了前輩，更重要的是驗(yàn)證了一條“羊毛出在豬身上”的可行路徑。AI伴侶本質(zhì)上可能不是一個(gè)SaaS生意，而是一個(gè)內(nèi)容消費(fèi)生意。

誰(shuí)能把AI從“聊天機(jī)器人”包裝成“可互動(dòng)的數(shù)字資產(chǎn)”，誰(shuí)才有可能跑通商業(yè)閉環(huán)。但是即便解決了商業(yè)模式的問(wèn)題，AI伴侶的未來(lái)依然籠罩在迷霧之中。

首先目前的AI伴侶普遍缺乏長(zhǎng)期的、連貫的記憶。用戶常常抱怨，昨晚還海誓山盟的AI戀人，第二天就像失憶一樣問(wèn)“你是誰(shuí)”。雖然向量數(shù)據(jù)庫(kù)和檢索增強(qiáng)生成技術(shù)正在改善這一點(diǎn)，但要實(shí)現(xiàn)真正的“靈魂伴侶”體驗(yàn)，依然面臨巨大的技術(shù)瓶頸和算力開銷。

如果無(wú)法在記憶和個(gè)性化上達(dá)標(biāo)，這些應(yīng)用終究只能是曇花一現(xiàn)的電子玩具。其次是監(jiān)管的達(dá)摩克利斯之劍。AI伴侶天然容易滑向色情、暴力和極端言論的灰色地帶。蘋果AppStore和GooglePlay對(duì)此類應(yīng)用的審核正變得日益嚴(yán)苛。

一旦被應(yīng)用商店下架，對(duì)于依賴移動(dòng)端流量的C端產(chǎn)品來(lái)說(shuō)就是滅頂之災(zāi)。此外，隨著歐盟《人工智能法案》等法規(guī)的落地，關(guān)于AI是否會(huì)操縱用戶情感、是否會(huì)收集隱私數(shù)據(jù)的倫理審查也將常態(tài)化。

而且巨頭們也一直虎視眈眈，Meta已經(jīng)推出了基于史努比等知名IP的AI角色，Google也在Gemini中深度集成了個(gè)性化助手功能。當(dāng)社交巨頭和OS廠商開始下場(chǎng)做“伴侶”，獨(dú)立APP的生存空間將被極限擠壓。

這場(chǎng)商業(yè)大考才剛剛開始，AI伴侶的“陪伴”就注定是一場(chǎng)昂貴的奢侈品游戲。未來(lái)的贏家，或許不是那個(gè)模型參數(shù)最大的公司，而是那個(gè)最懂人性貪嗔癡，并能將每一次情感波動(dòng)精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為商業(yè)價(jià)值的操盤手。