/李冉
/太瓦能源
深度 ? 溫度? 高度

最近有不少人來問我，怎么看2026年光伏行業(yè)？關(guān)于這個問題，我的答案比較悲觀，我認(rèn)為就一個關(guān)鍵詞：“活下去”。

其實，我們同樣可以從光伏大佬們的發(fā)言中找到答案。

一個月前，高景太陽能在廣州舉辦了全球BC生態(tài)峰會，該公司董事長徐志群以“流水不爭先”為主題進(jìn)行了TED演講。

活動現(xiàn)場入口處，過道兩旁擺放了很多這位高景掌門人的語錄。其中一個語錄令我印象深刻：有質(zhì)量、有價值、有尊嚴(yán)地「活下去」。

期間，我還專訪了徐志群，并把這個問題拋給了他。

他的回答是：“明年應(yīng)該是，U字底部還有一個小V底部的行情。”

“假設(shè)這次周期是五年，那么明年就是第三年，應(yīng)該是最殘酷的一年。”

作為一位從事光伏行業(yè)二三十年的“老兵”，徐志群是光伏過去幾次周期的親歷者，因此他的話應(yīng)該是很有代表性的。

除了徐志群，我們也可以從其他光伏大佬的新年獻(xiàn)詞中管中窺豹。

2025年的最后一天，「秦朔朋友圈」發(fā)起人秦朔第四年年終對話隆基董事長、總經(jīng)理鐘寶申。這次的主題是“到中流擊水”。

所謂“中流”指的是河流的中間部分，也是最急、最兇險的地方。

從光伏行業(yè)的周期角度來看，「中流」指的就是2026年。

而「到中流擊水」，亦是所有光伏企業(yè)2026年都必須面對的殘酷現(xiàn)實。

協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山則在2026年新年獻(xiàn)詞中說，要像蘇超一樣與問題幽默較量。他在獻(xiàn)詞的最后用了「超常規(guī)逆周期」這樣的詞來表達(dá)。

除了大佬們的發(fā)言，我們也可以看到危機(jī)其實早就出現(xiàn)。

比如說，某曾經(jīng)位居行業(yè)前十的企業(yè)，因為年底商票跳票，無法兌現(xiàn)供應(yīng)商的貨款，導(dǎo)致很多供應(yīng)商都跑去搶資產(chǎn)。

這個消息我也側(cè)面打聽了下，確定屬實。這家光伏企業(yè)曾經(jīng)背靠央企，一時風(fēng)光無兩。但隨著央企撤退，行業(yè)急劇下行，如今徘徊在了生死邊緣。

對它來說，2025年已分高下，2026年將是決定生死的一年。

類似的案例將在2026年集中爆發(fā)，尤其是對二、三線企業(yè)來說，明年可能是最難熬的一年。

除了制造端，有下游電站開發(fā)商爆料，之前投資開發(fā)的不少光伏電站已經(jīng)出現(xiàn)了客戶電價違約的情況，不調(diào)整價格就不給電費。

這是136號文發(fā)布后帶來的“后遺癥”，從固定電價到全面市場化，舊秩序瞬間崩塌，新秩序則還需適應(yīng)期。

我想，2026年這種情況也會大量出現(xiàn)。

那么，2026年該怎么“活下去”？

徐志群的回答是精益制造。這是因為光伏行業(yè)同質(zhì)化產(chǎn)能過剩，單純依靠制造業(yè)規(guī)模發(fā)展的紅利期已經(jīng)結(jié)束了，規(guī)模已經(jīng)不能帶來盈利，反而會帶來包袱。

鐘寶申則認(rèn)為，未來必須通過創(chuàng)新，深入發(fā)現(xiàn)客戶的新痛點，通過解決這些新的痛點，為企業(yè)創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會。因此長期來看，出路在于堅持創(chuàng)新與高質(zhì)量發(fā)展，圍繞解決客戶痛點去尋找新的出路。

因此，我認(rèn)為2026年將是場景開發(fā)爆發(fā)年份，誰能夠在一些細(xì)分場景中挖掘出需求，誰就能在2026年的生存之戰(zhàn)中贏得“生機(jī)”。

例如，2025年陽臺光伏火了，這一細(xì)分市場在2026年將會被進(jìn)一步挖掘；協(xié)鑫集成則在PVT（光伏光熱系統(tǒng)）市場布局了多年，未來也可能會是新的亮點。

還有就是太空光伏。

不久前，埃隆·馬斯克拋出每年向太空部署100GW的太陽能AI衛(wèi)星。也就是說，他要在太空建立100%太陽能供電的電網(wǎng)，來為太空AI數(shù)據(jù)中心和AI機(jī)器人永續(xù)供能。

馬斯克提出上述計劃之后，太空光伏在國內(nèi)光伏圈立刻火了起來。

于是，我們看到，在新年獻(xiàn)詞中，天合董事長高紀(jì)凡和晶科董事長李仙德不約而同的都將未來瞄向了太空。

高紀(jì)凡說，“新的一年，天合將加快推進(jìn)鈣鈦礦量產(chǎn)化商業(yè)化進(jìn)程，開啟太空光伏星際算力新紀(jì)元”，并鼓勵天合人要心懷“星辰大?！?，擁抱“太空能源革命”。

李仙德則更直接：

太空光伏是未來建設(shè)月球工廠和月球工業(yè)體系的唯一非之一的閉環(huán)能源路徑；

就地取材，在太空開采金屬硅、鋁、鈦等礦產(chǎn)，在月球工廠生產(chǎn)光伏板、散熱器和衛(wèi)星框架，再到利用太陽能驅(qū)動的電磁軌道炮將成品AI衛(wèi)星直接拋射入軌。”

由太空光伏板供電的擎天柱等各種機(jī)器人，將成為月球工廠的主要勞動力。地球基地積累的工業(yè)能力和智能工廠體系，將復(fù)制于月球基地。

他甚至開始暢想其晶科月球工廠的工作場景：“身在地球、心系太空。我們的知識、經(jīng)驗、技術(shù)、信仰、意識通過腦機(jī)相連，被歸納進(jìn)芯片，帶入太空，移植入機(jī)器人，他們會成為晶科月球工廠里最好的工人，最好的工程師，最好的CXO?！?/p>

兩位大佬之所以直接點名太空光伏，實際上也是為光伏行業(yè)尋找新的需求。

對于2026，你們怎么看？