原創(chuàng)｜LZY 編輯｜Cong

2025年已落幕，中國(guó)汽車市場(chǎng)的年終答卷充滿著大戰(zhàn)落幕時(shí)的厚重與傳奇。不同于曾經(jīng)的自由狂奔，在過(guò)去這一年，中國(guó)汽車市場(chǎng)充斥著因?yàn)椤白沃嘏拧迸c“陣營(yíng)分化”帶來(lái)的全新感知。

站在2026年的起點(diǎn)回望，這份沉甸甸的全年銷量成績(jī)單，如同一面巨大的鏡子，照出了傳統(tǒng)巨頭的負(fù)重前行，也映出了新勢(shì)力玩家的意氣風(fēng)發(fā)。這一年，行業(yè)格局不再是簡(jiǎn)單的“合資vs自主”或“新舊對(duì)立”，而演變成了一場(chǎng)關(guān)乎規(guī)模、技術(shù)底座與全球化野心的多極混戰(zhàn)。

01

新舊王座：

比亞迪與特斯拉的“攻守易勢(shì)”

在比亞迪和特斯拉雙雙交出成績(jī)單的時(shí)刻，2025年最具有史詩(shī)感的瞬間就此畫(huà)定——比亞迪在純電動(dòng)車賽道上終于完成對(duì)特斯拉的終極超越，成為全球真正的純電車銷冠。

長(zhǎng)久以來(lái)，馬斯克和他的特斯拉都被大家視為電動(dòng)時(shí)代的“燈塔”，但在這場(chǎng)長(zhǎng)跑中，比亞迪已經(jīng)憑借“全能選手的壓制力”改寫(xiě)了歷史。比亞迪在2025年的純電動(dòng)新車銷量達(dá)到225.67萬(wàn)輛，這一數(shù)字正式超過(guò)特斯拉的163.6萬(wàn)輛。這意味著，在特斯拉深陷連續(xù)兩年交付量下滑、增長(zhǎng)乏力的泥潭的同時(shí)，比亞迪已經(jīng)通過(guò)垂直整合能力和多模態(tài)的產(chǎn)品矩陣，完成了對(duì)全球電動(dòng)車王座的接管。

同時(shí)，比亞迪在海外市場(chǎng)的“狂飆”也宣告了其全球化戰(zhàn)略的成型，年銷量首破100萬(wàn)輛關(guān)口，同比145%的增幅足以讓任何一個(gè)國(guó)際老牌巨頭感到背脊發(fā)涼。在多方面成績(jī)的助推下，比亞迪全年實(shí)現(xiàn)460.24萬(wàn)輛的成績(jī)，這不僅讓王傳福精準(zhǔn)地達(dá)成了年度目標(biāo)，也讓比亞迪蟬聯(lián)了中國(guó)市場(chǎng)與全球新能源市場(chǎng)的雙料冠軍。

當(dāng)然我們也需要明確，?比亞迪在今年第三季度結(jié)束時(shí)主動(dòng)下調(diào)了全年銷量目標(biāo)，從550萬(wàn)輛下調(diào)至460萬(wàn)輛，這保證了他們最終能夠順利完成銷量目標(biāo)。這一調(diào)整在某種程度上也彰顯了比亞迪對(duì)今年全年的預(yù)計(jì)從樂(lè)觀走向務(wù)實(shí)，但不管怎樣，460萬(wàn)輛的全年銷量依舊是足夠矚目的亮眼成績(jī)。??

相比之下，特斯拉163.6萬(wàn)輛顯得有些落寞。同比8.6%的下滑，預(yù)示著單一車型打天下的時(shí)代正在遠(yuǎn)去。在2026年的劇本里，特斯拉如何找回丟失的增長(zhǎng)動(dòng)能，或許將成為馬斯克最頭疼的命題。

02

傳統(tǒng)巨頭的轉(zhuǎn)身：

吉利、上汽與奇瑞的戰(zhàn)略分化

在比亞迪高歌猛進(jìn)的同時(shí)，其他各家也展現(xiàn)出了極強(qiáng)的韌性。

首先值得書(shū)寫(xiě)的是吉利汽車。2025年，吉利以302.46萬(wàn)輛的銷量創(chuàng)下歷史新高，超額達(dá)成目標(biāo)。吉利“多品牌、多路徑”的路子最終實(shí)現(xiàn)了開(kāi)花結(jié)果，尤其是極具戰(zhàn)斗力的“銀河”品牌，全年完成123.58萬(wàn)輛的戰(zhàn)績(jī)。目前吉利仍面臨中高端市場(chǎng)向上突破的壓力，但隨著搭載增程技術(shù)的銀河V900進(jìn)軍高端MPV市場(chǎng)，吉利依舊延續(xù)他們成功的方向，試圖在每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都安插自己的旗手。

另一方面，上汽集團(tuán)則走出了另一條“高質(zhì)量發(fā)展”的路徑。全年450.7萬(wàn)輛的總成績(jī)單中，自主品牌占比已接近三萬(wàn)分之二，達(dá)到了292.8萬(wàn)輛。上汽的聰明在于它敏銳地抓住了“新能源”與“海外”這兩大關(guān)鍵領(lǐng)域，同時(shí)在自主品牌上持續(xù)發(fā)力。他們?cè)诤Ｍ馔瓿闪?07.1萬(wàn)輛的銷量數(shù)字，充分證明了如MG4這樣在國(guó)際市場(chǎng)上備受好評(píng)的車型并非偶然。對(duì)于上汽而言，2025年它在智能化賽道上，通過(guò)向主流科技生態(tài)伙伴開(kāi)放接口，它正在逐步擺脫傳統(tǒng)車企的舊形象。

在出口賽道上，奇瑞的勢(shì)頭依舊非常強(qiáng)勁。134.4萬(wàn)輛的年出口量不僅創(chuàng)下多項(xiàng)紀(jì)錄，更讓其連續(xù)23年穩(wěn)坐中國(guó)品牌乘用車出口第一的寶座。同時(shí)奇瑞也收獲了全年280.64萬(wàn)輛的成績(jī)。

03

轉(zhuǎn)型路上的通路：
在十字路口的決斷

談及傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型，東風(fēng)、一汽與長(zhǎng)安的表現(xiàn)同樣值得參考。東風(fēng)汽車在2025年終于迎來(lái)了自己的“雙百萬(wàn)”時(shí)刻，實(shí)現(xiàn)了新能源銷量破百萬(wàn)、自主乘用車破百萬(wàn)的兩項(xiàng)出色成績(jī)。尤其是嵐圖的“十連漲”和奕派的快速崛起，再加上日產(chǎn)N7（參數(shù)丨圖片）作為合資品牌新能源“現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品”的推出，東風(fēng)汽車正在不同的維度上找到自己成功的訣竅。

一汽在2025年完成了330.2萬(wàn)輛的總銷量，旗下各個(gè)子品牌都有不俗表現(xiàn)，其中紅旗品牌已連續(xù)八年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，新能源產(chǎn)品也迎來(lái)集中的爆發(fā)期，展示了這一極具時(shí)代意義的自主品牌的深厚積淀。另一方面，合資板塊的一汽-大眾依然堅(jiān)守燃油車和合資車企銷量的雙料冠軍，這說(shuō)明在廣大下沉市場(chǎng)，具有強(qiáng)大品牌效應(yīng)的傳統(tǒng)燃油車品牌仍然余威尚在。

長(zhǎng)安汽車在2025年演繹了什么是“低調(diào)的華麗”。全年291.3萬(wàn)輛的成績(jī)超額完成了目標(biāo)，旗下的三大新能源品牌——深藍(lán)、啟源與阿維塔在過(guò)去一年里實(shí)現(xiàn)了完美的階梯分布，尤其是阿維塔的“三級(jí)跳”，證明了豪華品牌競(jìng)爭(zhēng)中，傳統(tǒng)車企孵化出的高端品牌依然有一戰(zhàn)之力。

04

長(zhǎng)城穩(wěn)健前行：

但未達(dá)預(yù)期目標(biāo)

面對(duì)全年400萬(wàn)輛的目標(biāo)，他們年銷量132.37萬(wàn)，同比增長(zhǎng)7.33%，目標(biāo)完成度33%。但在新能源領(lǐng)域，長(zhǎng)城取得了年銷40.37萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)25.44%的亮眼成績(jī)，創(chuàng)下自身新能源銷量的新高。

與此同時(shí)，長(zhǎng)城海外市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健，規(guī)模已超越新能源銷量，顯示出其全球布局的成效。哈弗品牌持續(xù)為集團(tuán)貢獻(xiàn)重要支撐，而坦克品牌在細(xì)分市場(chǎng)的成功，也為長(zhǎng)城新能源產(chǎn)品線的拓展積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

展望2026年，長(zhǎng)城汽車亟需將細(xì)分市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)化地延伸至全系列新能源車型。

05

新勢(shì)力的“叢林法則”：

零跑登頂，小米超額完成

相比各家傳統(tǒng)巨頭，2025年的新勢(shì)力陣營(yíng)已經(jīng)演化成了一場(chǎng)徹底的“叢林生存游戲”。曾經(jīng)被視為邊緣玩家的零跑汽車在2025年上演了一出的好戲。59.66萬(wàn)輛的全年交付，讓它力壓眾強(qiáng)，一躍成為新勢(shì)力年度銷冠。朱江明這位“理工男”帶領(lǐng)零跑用極致的性價(jià)比守住了陣地，119.3%的目標(biāo)達(dá)成率更是讓一眾大佬汗顏。

理想全年的交付量為40.63萬(wàn)輛?；貧w是理想現(xiàn)階段一切行為的主題。李想作為創(chuàng)始人回歸，進(jìn)入純電市場(chǎng)找到自身優(yōu)勢(shì)的回歸，應(yīng)對(duì)純電產(chǎn)能不足聚焦制造環(huán)節(jié)的生產(chǎn)回歸。讓團(tuán)隊(duì)找回初創(chuàng)時(shí)期的戰(zhàn)斗力，進(jìn)而最快速度解決i6的產(chǎn)能，進(jìn)而投入更多同時(shí)推進(jìn)AI與汽車兩項(xiàng)業(yè)務(wù)。

小鵬汽車則在這一年完成了“死里逃生”。42.94萬(wàn)輛的交付、126%的同比增幅，證明了何小鵬對(duì)組織架構(gòu)的操刀和對(duì)智駕路線的堅(jiān)持終于開(kāi)花結(jié)果。而小米汽車雖然負(fù)面不斷，但是之前積攢的訂單量還是給他們的銷量提供了保障，全年35萬(wàn)輛的交付不僅超額完成目標(biāo)，更在12月創(chuàng)下了單月破5萬(wàn)的奇跡。

至于蔚來(lái)，盡管在樂(lè)道、螢火蟲(chóng)三品牌的協(xié)同下實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但由于目標(biāo)設(shè)定過(guò)高，依然未能完全達(dá)標(biāo)。蔚來(lái)的2025年，更像是在為未來(lái)的大規(guī)模普及鋪設(shè)管道。另一頭，鴻蒙智行也在產(chǎn)能、協(xié)同以及與各家的合作中不斷探索，交付量已經(jīng)跨過(guò)百萬(wàn)。

（注：其他如廣汽、北汽等集團(tuán)尚未發(fā)布全年集團(tuán)銷量，僅部分子品牌有銷量公布，未納入分析）

尾聲：

2026年的前哨戰(zhàn)

2025年大幕落下，規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)或許已經(jīng)進(jìn)入最后階段。比亞迪的統(tǒng)治地位已經(jīng)穩(wěn)固，特斯拉的領(lǐng)先光環(huán)正在褪去，而傳統(tǒng)巨頭與新勢(shì)力的界限正變得愈發(fā)模糊。

展望2026年，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)將從“量”的博弈轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的死磕。零跑喊出了“沖刺百萬(wàn)”的口號(hào)，吉利正在增程市場(chǎng)尋找新的增量。

這不僅是一場(chǎng)銷量的賽跑，更是一場(chǎng)關(guān)于認(rèn)知、組織效率與技術(shù)護(hù)城河的終極審判。在2026年的牌桌上，沒(méi)有人能保證自己永遠(yuǎn)有一席之地，唯一的生存之道，或許就是像那些登頂者一樣，永遠(yuǎn)對(duì)市場(chǎng)保持饑餓，對(duì)規(guī)則保持敬畏，然后以最激進(jìn)的姿態(tài)，快速跑起來(lái)。