2025年12月31日，華虹半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華虹半導(dǎo)體”、“華虹公司”或“上市公司”）發(fā)布公告稱，計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份方式，向華虹集團(tuán)等4名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的上海華力微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華力微”或“標(biāo)的公司”） 97.4988% 股權(quán)，并擬向不超過(guò) 35 名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金約75.56億元。

公告顯示，華虹半導(dǎo)體擬以 43.34 元 / 股的價(jià)格，向華虹集團(tuán)、上海集成電路基金、大基金二期、國(guó)投先導(dǎo)基金等 4 名交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行股份 1.91 億股，購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的華力微 97.4988% 股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為 84.8 億元，增值率為 323.59%，本次交易價(jià)格為 82.68 億元。

本次交易前，華虹公司作為全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)及行業(yè)內(nèi)特色工藝平臺(tái)覆蓋最全面的晶圓代工企業(yè)，主要從事基于多種工藝節(jié)點(diǎn)、不同技術(shù)的特色工藝平臺(tái)的可定制半導(dǎo)體晶圓代工服務(wù)。公司以拓展特色工藝技術(shù)為基礎(chǔ)，主要聚焦于嵌入式/獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等特色工藝平臺(tái)。標(biāo)的公司主要為客戶提供 12 英寸集成電路晶圓代工服務(wù)，為通信、消費(fèi)電子等終端應(yīng)用領(lǐng)域提供完整技術(shù)解決方案。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，華力微2023年、2024年、2025年1-8月的營(yíng)業(yè)收入分別為25.79億元、49.88億元、34.31億元，凈利潤(rùn)分別為-3.72億元、5.22億元、5.15億元。

公告指出，華力公司與標(biāo)的公司同屬于晶圓代工領(lǐng)域，屬于同行業(yè)。雙方在工藝技術(shù)平臺(tái)、客戶資源、供應(yīng)鏈管理、技術(shù)及產(chǎn)能等方面均具有顯著的協(xié)同效應(yīng)。

比如在工藝平臺(tái)方面，華力微的 65/55nm、40nm 覆蓋獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、嵌入式非易失性存儲(chǔ)器、邏輯與射頻、高壓等工藝平臺(tái)，本次交易完成后，上市公司將進(jìn)一步豐富工藝平臺(tái)種類，滿足市場(chǎng)多樣化需求。

客戶及供應(yīng)商方面，不同客戶對(duì)晶圓代工要求不同，本次交易完成后，華虹公司工藝平臺(tái)、技術(shù)等進(jìn)一步豐富，有利于滿足不同客戶的多樣化需求，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料供應(yīng)商的全球行業(yè)集中度較高，本次交易完成后，華虹公司規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈地位進(jìn)一步增強(qiáng)。

技術(shù)及產(chǎn)能方面，本次交易有利于上市公司進(jìn)一步豐富主營(yíng)業(yè)務(wù)所需的65/55nm、40nm 制程的相關(guān)技術(shù)，加速產(chǎn)品迭代、開(kāi)發(fā)進(jìn)程。華虹公司擁有3.8萬(wàn)片/月產(chǎn)能，本次交易完成后，上市公司總產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，滿足客戶需求。

華虹公司也明確指出：本次重組完成后，華虹公司與標(biāo)的公司在工藝技術(shù)平臺(tái)、客戶資源、供應(yīng)鏈管理、技術(shù)及產(chǎn)能等方面具有協(xié)同效應(yīng)，本次交易將提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、增厚上市公司利潤(rùn)，有利于維護(hù)上市公司中小股東利益。

編輯：芯智訊-浪客劍