2026年依然會辛苦、艱難，但樂觀依然是主基調。

文丨智駕網(wǎng) 雨來??

編輯丨雨來

2025年即將過去，21世紀（參數(shù)丨圖片）的四分之一已經(jīng)成為歷史。

對于如何總結2025年，嵐圖汽車CEO盧放對智駕網(wǎng)說：「2025是非常辛苦的一年。但從結果來看，是非常有收獲的一年。」

「辛苦」毫無疑問幾乎是所有中國汽車人在2025年的共同感受，是否有「收獲」則甘苦自知。

12月30日，日本財經(jīng)媒體日經(jīng)中文網(wǎng)發(fā)文稱，中國汽車企業(yè)2025年的全球銷量預計同比增長17%，增至約2700萬輛，超過日本車企合計2500萬輛的銷量，成為全球第一，日本車企占據(jù)全球20多年的第一被取代。

這一數(shù)據(jù)是日本經(jīng)濟新聞根據(jù)2025年1～11月各企業(yè)發(fā)布的資料和標普全球汽車的數(shù)據(jù)統(tǒng)計所得。銷量包括商用車。包括本國市場和出口等海外市場的銷售。

而對于何為中國車企，何為日本車企，日經(jīng)的標準是國家分類以出資比例為準，各出資一半的情況下定為銷售時品牌名稱的制造商所屬的國家。

也就是說，中國車企在今年2700萬輛的銷量數(shù)據(jù)不包括上汽大眾、東風日產(chǎn)等合資品牌。

中國汽車人念茲在茲多年的汽車強國夢在這一數(shù)據(jù)面前具象化了嗎？

中國在?2009年?成為世界最大的汽車市場到自主品牌主導國內(nèi)市場，并成為全球產(chǎn)銷最大的華系車品牌用了16年。

而如果稱2025年稱之為中國汽車品牌在全球登頂加冕的一年，但在利潤上的微薄，連續(xù)多年陷入「增收不增利」的內(nèi)卷之中卻是最為尷尬的一幕，豐田三季報一家企業(yè)利潤是中國八大車企盈利總和的兩倍之多（豐田汽車三季報營收約5937億元人民幣，凈利潤約430億元人民幣，這一利潤額是已公布業(yè)績的中國八大車企盈利總和的兩倍之多：比亞迪、奇瑞、賽力斯、長城、上汽、長安、一汽解放與東風股份，三季度利潤總和僅為203.55億元。）

在這一年長城汽車董事長魏建軍甚至警告：中國汽車圈的恒大已經(jīng)出現(xiàn)。

而日經(jīng)也警告稱：為了對抗價格競爭力較高的中國企業(yè)，各國將在關稅和新標準方面設置壁壘。

2025年所有的問題已經(jīng)浮出水面，2026年將迎來怎么的一個答案？

01.

摩根大通預計2026一季度中國汽車銷量暴跌30%

在12月15日，摩根大通發(fā)布報告稱：2026年第一季度，中國汽車銷量會暴跌30%。2026年全年，中國乘用車（國內(nèi)）零售銷量預計將同比下降7%左右。摩根大通表示，中國汽車銷量下降的原因有三：一、2020-2024的價格戰(zhàn)和大肆促銷，提前透支了中國汽車消費者的購買力。二、新能源汽車購買補貼大幅削減，甚至可能取消，讓部分汽車消費者，推遲或停止了購買計劃。汽車是一個大件商品，沒有補貼的話，很多潛在消費者根本買不起，或舍不得買。三、2025年開始，中國宏觀經(jīng)濟增速明顯放緩，社會失業(yè)和收入下降問題嚴重；很多家庭，為了對沖未來失業(yè)或收入削減的風險，收縮消費開支，對汽車消費開始慎重。這是迄今對中國汽車市場最為悲觀的預測。而乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)似乎也佐證了這一判斷：12月前三周（1-21日），中國市場的汽車零售銷量為130萬輛，同比大跌19%；一直保持增長的新能源汽車前三周銷量78.8萬輛，同比僅微增1%。2026年將成為中國汽車黃金時代落幕的注腳嗎？顯然，中國汽車中人并不認同這一悲觀的未來。12月20日，深藍汽車董事長鄧承浩領到了中國第一張L3正式牌照，工信部聯(lián)合俊安部、交通部、住建部等相關部委在2025年年末正式發(fā)放L3測試牌照，面向消費者的自動駕駛只剩臨門一腳。

12月31日， 改革委、財政部聯(lián)合發(fā)文：2026年購車補貼延續(xù)：在保持汽車補貼上限不變的基礎上，將定額補貼調整為按車價比例進行補貼。

確保汽車消費的平穩(wěn)是國家經(jīng)濟治理保消費的重要一環(huán)。

12月16日，車百會理事長張永偉在中國電動汽車百人會論壇2026媒體溝通會上對中國汽車做了相對樂觀的預測，2025年1-11月，國內(nèi)汽車銷量達2478.3萬輛，同比增長9.7%，預計全年超2760萬輛；2026年將實現(xiàn)2%微增長，銷量達2820萬輛；2030年市場規(guī)模穩(wěn)定在3000萬輛左右。

張永偉將2026年中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展總結為12個趨勢，這12個趨勢決定了中國的汽車產(chǎn)業(yè)長期保持增長，但未來一段時間會進入高銷量、低增長，但在全球市場的銷量會占到總銷量的近三分之一強，而各種新技術的爆發(fā)會推動中國市場成為世界汽車創(chuàng)新的策源地。

這十二個趨勢如下：

1、汽車產(chǎn)業(yè)的國家地位與戰(zhàn)略作用進一步放大：汽車制造將占我國制造業(yè)比重的10% ，汽車消費占中國社會消費品零售總額的10%；

2、產(chǎn)業(yè)加速探索高盈利、高科技、高價值的新發(fā)展模式：從“賣一次車”轉向“賣全周期服務”：能源補給、訂閱服務、數(shù)據(jù)服務、延保金融；

3、國內(nèi)汽車市場進入高銷量低增長周期：2026年預計將實現(xiàn)2%微增長，銷量達2820萬輛，2030年國內(nèi)汽車市場規(guī)模約3000萬輛;

4、新能源汽車保有占比快速提升：2026年新能源汽車保有量預計將超6000萬輛，占比達15%;

5、電動化中新一代電池技術進入兌現(xiàn)應用期：預計2026-2027年固態(tài)電池進入小規(guī)模生產(chǎn)與裝車示范階段;

6、輔助駕駛實現(xiàn)規(guī)模化上車：2026年新車滲透率將超70%，并下沉至15萬元主流車型價格區(qū)間；

7、智能化關鍵技術繼續(xù)取得標志性突破：智能底盤：線控轉向和線控制動實現(xiàn)量產(chǎn)突破

8、汽車產(chǎn)業(yè)出海規(guī)模躍升、區(qū)域拓展與模式升級：預計2026年汽車出海將沖擊800萬輛，新能源汽車達350萬輛，近兩年復合增長率65%，中國車企2026年海外工廠投產(chǎn)年產(chǎn)能超200萬輛;

9、跨國汽車企業(yè)加速轉型適應中國市場變化：當前年銷量不足10萬輛的跨國企業(yè)共有5-6家，他們退出中國市場的概率超過80%;

10、汽車產(chǎn)業(yè)與機器人、低空產(chǎn)業(yè)加速融合：車企加速向聚合智能終端企業(yè)演化；

11、汽車行業(yè)新服務成為重要賽道：預計2030年智能新能源汽車后市場規(guī)模將突破5萬億元；

12、行業(yè)政策重心轉向重規(guī)范、促消費：電池、智駕等強制國標將相繼出臺。

這12個趨勢可以涉及四大方面：汽車消費、汽車出海、跨國車企在華轉型、AI等新技術對汽車產(chǎn)業(yè)的影響。

下面我們分別從這個四個方面來拆解 車百會理事長張永偉的這一報告。

02.

——汽車消費——

未來五年將保持低增長，五年內(nèi)突破3000萬輛

張永偉既對2026年的中國汽車市場保持了樂觀，也預測未來五年內(nèi)中國國內(nèi)汽車消費將持續(xù)保持增長。

這其中核心的原因即是汽車產(chǎn)業(yè)已憂為我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。

汽車產(chǎn)業(yè)占我國制造業(yè)比重已高達10%，汽車消費占我國社會消費品零售總額比重同樣接近10%，是唯一在制造端與消費端同時占據(jù)支柱地位的產(chǎn)業(yè)。

其中2024年，汽車類商品零售類總額5.0313萬億元；2025年1-10月達4萬億元，占社零比為9.7%。

張永偉沒有點明的是汽車產(chǎn)業(yè)已超過房地產(chǎn)業(yè)成為我國的第一產(chǎn)業(yè)。

汽車制造業(yè)未來十年將以年均超過10%的增加值增速，成為我國2035年人均GDP實現(xiàn)2.5萬-3萬美元目標的支撐產(chǎn)業(yè)。

因而在2026年，汽車產(chǎn)業(yè)的國家戰(zhàn)略價值將全面放大，成為國民經(jīng)濟不可或缺的壓艙石和增長極，是穩(wěn)定經(jīng)濟、拉動創(chuàng)新、促進全球化的核心引擎。

中國經(jīng)濟實現(xiàn)量級躍升和平穩(wěn)增長都離不開汽車制造業(yè)的平穩(wěn)增長。

汽車產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟領域戰(zhàn)略地位的提升決定了在產(chǎn)業(yè)政策和推動消費方面不會有政策的大起大伏。

但在微觀層面，中國汽車產(chǎn)業(yè)也存在現(xiàn)實問題：即企業(yè)與車型數(shù)量眾多、盈利水平下滑。

據(jù)統(tǒng)計，我國目前共有超30家國內(nèi)主流乘用車集團，超過80家車企、工廠超過230多家。

根據(jù)工信部《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，2025年末402批公示的新能源汽車產(chǎn)品包涵223戶企業(yè)、693個型號。

張永偉根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計整理的相關數(shù)據(jù)頗為嚴峻：

1、2024 年汽車制造業(yè)產(chǎn)能利用率72.2%，持續(xù)下滑。

其中國有企業(yè)產(chǎn)能利用率64%；電動汽車初創(chuàng)企業(yè)66%，大型民營汽車制造商72%；合資企業(yè)跌至36%，外國豪華品牌相對較高，90%。

以上皆是2024年的數(shù)據(jù)，相信2025年會更為嚴峻。

2、汽車制造業(yè)整體利潤率持續(xù)走低，明顯低于歷史平均水平

中國汽車產(chǎn)業(yè)利潤率持續(xù)走低主要是價格戰(zhàn)持續(xù)三年沒有停止的跡象。

截至2025年9月，有超過260款車型官方宣布降價，平均降幅達11.2%，創(chuàng)歷史新高；

近年來，價格戰(zhàn)由“階段性促銷”演變?yōu)椤俺B(tài)化競爭工具”（高配低價、平替競爭），導致利潤空間被持續(xù)壓縮。

這推動車企從“賣一次車”轉向“賣全周期服務”：能源補給、訂閱服務、數(shù)據(jù)服務、延保金融；尋求商業(yè)模式創(chuàng)新。

價格戰(zhàn)目前事實上已經(jīng)有了一些結果性數(shù)據(jù)，即中國汽車集團的銷量占比集中度在提高，市場已淘汰了一部分企業(yè)，但整體數(shù)據(jù)確實不容樂觀。

但綜合評估，張永偉認為中國的汽車市場正進化成長后期，并即將邁入成熟期，高銷量、高增長的時期已經(jīng)過去，即將進入高銷量低增長的周期，因而他預計：2026年預計將實現(xiàn)2%的微增長，銷量達2820萬輛，2030年國內(nèi)汽車市場規(guī)模約3000萬輛。

這里需要指出的是，張永偉對于中國汽車市場四個周期的劃分背后都有政策主導的因素，像2015-2019年與小排量乘用車購置稅減征有關，在2024-2026年以舊換新政策的推動等等。

02.

——汽車出海——

全產(chǎn)業(yè)鏈出海正成為現(xiàn)實

對于汽車產(chǎn)業(yè)出海，張永偉給出了極為樂觀的預期。

2025年我國繼續(xù)成為全球出口第一大國沒有懸念，已公開數(shù)據(jù)顯示，2025年1-11月，汽車出口總量為634.6萬輛，預計全年達700萬輛，其中新能源260萬輛。

他預計今年海外產(chǎn)銷（含出口）將達800萬輛，增長率為15%。其中海外生產(chǎn)汽車總量有望突破100萬臺，汽車零配件、鋰電池出口金額將達1800億美元。

到2030年，海外產(chǎn)銷（含出口）將達1000萬臺，其中海外生產(chǎn)、海外銷量將占比50%。

目前中國的海外市場規(guī)模，歐洲是中國車企最核心的出口市場，2024年占比40%，東盟、南亞、中東是重要的增量市場，拉美市場中形成了墨西哥、巴西雙中心，墨西哥在2025年1-10月成為中國汽車出口第一市場，但有政策極大的不確定性。

對于海外市場，貿(mào)易壁壘會不會影響中國汽車的海外銷量呢？尤其是占中國海外市場35-40%的歐洲是對中國車企最早施加關稅的市場。

張永偉表達了相對樂觀的預期，他說：

“我剛從歐洲回來，跟幾個汽車協(xié)會的負責人還有車企做了很多交流，有幾個感覺。歐洲汽車工業(yè)離不開中國汽車產(chǎn)業(yè)，特別在智能化階段，他們非常期待怎么和中國在新能源、智能化所形成的技術，包括產(chǎn)業(yè)這兩套東西進行更好地結合，這種意愿是很強大的。過去是相對排斥的，過去你來了我就要把你擋在外面，現(xiàn)在它愿意合作，特別在電動化、智能化領域，表現(xiàn)出很高的合作意愿。我們應該抓住這個機會，利用好愿意和我們合作的意愿來解決在歐洲發(fā)展的問題?！?/b>

不過，他強調，出口和出海要同步進行，出海是實現(xiàn)中國的技術與歐洲的產(chǎn)業(yè)升級結合，防止出現(xiàn)當年光伏產(chǎn)業(yè)把當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)消滅的現(xiàn)象。

他說，目前中國汽車的出海本質上是產(chǎn)業(yè)出海，出現(xiàn)了整車+智能化+電池+零部件+服務的生態(tài)協(xié)同。

據(jù)統(tǒng)計公開數(shù)據(jù)，2026年中國車企將在海外工廠投產(chǎn)產(chǎn)能超過200萬輛，規(guī)劃產(chǎn)能高達300萬輛。

與整車廠同步的是零部件公司、Robotaxi企業(yè)、動力電池廠商和充換電服務也在同步出海，并已形成了相當?shù)囊?guī)模。

03.

——跨國車企在華轉型——

中國技術開始反哺其全球產(chǎn)品

跨國企業(yè)在華市場的表現(xiàn)近年來市占比一直在持續(xù)下滑。

在2020年自主乘用車品牌的市占率僅為36%，而至2025年1-10月，跨國乘用車品牌的市占率大幅下降30%，僅為35%。

張永偉認為，隨著跨國汽車企業(yè)與自主品牌市場結構的反轉，跨國企業(yè)退出中國市場的風險進一步加大。

他劃分了三道紅線：

年銷量不足10萬輛的跨國企業(yè)共計5-6家，退出概率>80%;

年銷量10-30萬輛的跨國企業(yè)共計4-5家，退出概率50-80%;

年銷量30-60萬輛的跨國企業(yè)共計2-3家，退出概率20-50%;

不過，雖然跨國車企在華節(jié)奏失速是事實，但也在加速轉型適中國市場的變化，只是這種轉型方式各有不同。

以大眾、豐田、日產(chǎn)為代表的車企的一大轉變即是推動本土化研發(fā)、本土化決策和本土化合作。

跨國車企傳統(tǒng)的“在中國、為中國”向“在中國、為全球”迭代。

像大眾集團將VCTC主導的本土研發(fā)體系向全球提供模塊化解決方案；寶馬基于阿里與DeepSeek大模型開發(fā)的語音交互系統(tǒng)應用于全球的新世代車型；日產(chǎn)在中國研發(fā)的電動汽車N7進入了全球產(chǎn)品線。

合資2.0模式主要是反向合資，這種模式的一個新現(xiàn)象是帶動了中國本土伙伴的出海。

04.

——新技術突破——

中國智駕出海已是海外市場的剛需

新技術主要涉及三個層面：動力電池、智駕大模型、智能底盤。

張永偉認為，新一代電池技術在2026年將進入技術兌現(xiàn)應用期：預計2026-2027年固態(tài)電池進入小規(guī)模生產(chǎn)與裝車示范階段。

他預計2026年新能源汽車保有量預計將超6000萬輛，占比達15%;在2030年，我國非化石能源發(fā)電量將超過50%，屆時1億輛電動車儲能電池容量將超過60億kwh，新能源汽車可以新型電力系統(tǒng)提供海量的靈活調節(jié)資源。

在智駕方面，VLA將規(guī)模化應用，車端算力將實現(xiàn)1000TOPS，線控轉向和線控制動將實現(xiàn)量產(chǎn)突破。

這兩項技術都將進一步推動L3、L4的商業(yè)化落地。

張永偉表示，國家及時放開L3的試點，是推向產(chǎn)業(yè)化的重要步驟。技術驗證、監(jiān)管體系雙準入試點，一個上路準入，還有產(chǎn)品準入，確保我們在智駕上有一個很好的準備，非常關鍵。

他將智能駕駛稱為國際科技競爭的核心之一。

自動駕駛將帶動數(shù)個萬億產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：Robotaxi、無人物流、產(chǎn)業(yè)自動化升級（自動停車、自動充電）。

隨著智駕、智艙的AI化，汽車產(chǎn)業(yè)與機器人、低空產(chǎn)業(yè)開始加速融合。

后市場也將被AI重構，他預計2030年智能新能源汽車后市場規(guī)模將突破5萬億元。

張永偉表示，中國智駕出海已是海外市場的剛需，來自中國智駕公司的方案將在26-30年間成長跨國車企的全球方案。

以上即是我們對車百會理事長張永偉對2026年12個趨勢分析的梳理與總結。

這是一份整體偏樂觀的預測，但它是一份建立在數(shù)據(jù)以及對中國治理機構的深度了解之上的報告。

04.

2026年哪些答案會落地

在2025年中國的造車新勢力蔚來、小鵬、理想和零跑均度過了自己的十周年，他們已經(jīng)渡過了成長期，同樣的在這一年小馬智行、文遠知行先后在香港上市，中國第一批L4企業(yè)被世界看見。

在他們身后，來自智艙、智駕產(chǎn)業(yè)鏈的激光雷達、智駕公司也排隊上市。

中國智駕也走了十年正迎來收獲期。中國有望成為世界上首次實現(xiàn)L3規(guī)?；慨a(chǎn)應用的市場，中國智能汽車產(chǎn)業(yè)將進入一個嶄新的階段。

L3是一切答案的始點，也是中國成為世界汽車強國的標志性事件。

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