2026年1月1日，臺積電當(dāng)天正式官宣，已經(jīng)拿到美國政府的“年度許可證”，2026年可以放心向南京工廠出口美產(chǎn)芯片制造設(shè)備，不用再每次單獨申請審批，能確保工廠運營和產(chǎn)品交付不中斷。而就在兩天前的2025年12月30日，三星和SK海力士已經(jīng)搶先拿到了同款許可，三家全球頂尖芯片代工廠接連獲準對華出口設(shè)備，等于給美國此前的強硬封鎖政策來了個“急轉(zhuǎn)彎”。

要知道，這可不是美方心甘情愿的選擇，背后藏著一堆讓他們坐不住的麻煩。最核心的原因就是美國自己的芯片設(shè)備巨頭扛不住了。全球前五的芯片設(shè)備商里美國占了仨，應(yīng)用材料、科磊、泛林之前在中國市場的營收占比常年超35%，巔峰時甚至沖到40%以上。可自從美國加碼限制后，這些企業(yè)的中國業(yè)務(wù)直接斷崖式下跌，應(yīng)用材料中國營收占比從35%跌到18%，單季就損失10億美元，科磊每季度少賺5億美元，泛林也從32%滑到24%。這些企業(yè)天天給白宮施壓，畢竟誰也不想放著全球最大的設(shè)備市場白白流失。

更關(guān)鍵的是，美國的封鎖壓根沒達到目的。他們原本想通過限制設(shè)備出口遏制中國芯片產(chǎn)業(yè)，可沒想到中國國產(chǎn)設(shè)備在成熟制程領(lǐng)域突飛猛進，2025年底28nm制程設(shè)備國產(chǎn)化率已經(jīng)沖到75%，華虹半導(dǎo)體的28nm工藝早就穩(wěn)定供貨，訂單排到了2026年二季度。就算美方不批準臺積電出口，國內(nèi)也能靠自主設(shè)備補上產(chǎn)能缺口，反而讓臺積電南京工廠的成熟制程產(chǎn)能閑置，影響全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定——要知道全球晶圓產(chǎn)能需求年均增長12%，實際增速只有8%，成熟制程更是常年滿載，美國的單邊限制純屬“自討沒趣”。

臺積電自身的訴求也沒法忽視。雖然中國大陸營收占比從15%降到了8%，但南京工廠主打28nm成熟制程，是汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的核心芯片供應(yīng)源，一旦停擺會影響全球多個下游產(chǎn)業(yè)。而且臺積電在美國亞利桑那工廠的建設(shè)還需要中國市場的資金回流，真把關(guān)系搞僵對他們沒好處，這也是美方不得不考慮的現(xiàn)實。

深層來看，這是中國芯片產(chǎn)業(yè)“非對稱超越”戰(zhàn)略的勝利。我們沒有死磕被封鎖的7nm以下先進制程，而是在成熟制程、Chiplet封裝、第三代半導(dǎo)體等領(lǐng)域另辟蹊徑，2025年國內(nèi)芯片自給率已經(jīng)提升到40%，汽車電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域的“缺芯”難題基本解決。當(dāng)中國不再依賴美國設(shè)備也能穩(wěn)住產(chǎn)業(yè)鏈時，美方的限制就成了無效牌，除了讓自己企業(yè)受損，毫無意義。

接下來的局勢其實不難預(yù)判，臺積電南京工廠會繼續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)，28nm及以上成熟制程產(chǎn)能會進一步釋放，國內(nèi)新能源汽車、智能家居等領(lǐng)域的芯片需求能得到更好滿足。美方大概率還會在3nm、2nm等先進制程上做文章，但成熟制程的“松口”已經(jīng)打開缺口，后續(xù)可能有更多企業(yè)跟進獲得許可。

國產(chǎn)芯片設(shè)備的發(fā)展節(jié)奏不會放慢，國家大基金三期已經(jīng)完成2000億元募資，重點支持設(shè)備研發(fā)，加上國內(nèi)企業(yè)在去膠、清洗、刻蝕等設(shè)備上的技術(shù)積累，28nm制程設(shè)備國產(chǎn)化率有望在2026年突破80%，14nm設(shè)備國產(chǎn)化率也會向50%邁進。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈會更清晰地認識到，中國市場和中國技術(shù)都不可或缺，美國想靠單邊限制重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈的想法，只會越來越難實現(xiàn)。

這事兒也給其他國家提了個醒，技術(shù)封鎖從來都是雙刃劍，既傷別人也傷自己。中國芯片產(chǎn)業(yè)的崛起不是靠別人“施舍”，而是靠持續(xù)的研發(fā)投入和龐大的市場需求，就算沒有美方的許可，我們也能走出自己的路，美方的批準頂多是讓全球供應(yīng)鏈少點波折而已。

你覺得美方接下來會不會進一步放松芯片設(shè)備出口限制？國產(chǎn)芯片設(shè)備能在多久內(nèi)實現(xiàn)全面替代？評論區(qū)聊聊你的看法！